Казахстанское содержание в закупках группы компаний АО НК «КазМунайГаз» Через долгосрочное сотрудничество к устойчивому развитию

Развитие взаимодействия с отечественными товаропроизводителями: Выездные совещания в городах Петропавловск, Уральск, Тараз, Павлодар, Актау, Шымкент, Актобе, Атырау; Заключены меморандумы Информационное обеспечение отечественных товаропроизводителей: На сайте АО НК «КазМунайГаз» ( размещен каталог товаров планируемых к закупке в годах и перечень импортируемых товаров; Развитие нефтегазового машиностроения в РК: Принята Программа содействия развитию нефтегазового машиностроения на годы; Подписано технологическое соглашение с АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» на освоение производства электровинтовых насосов, установок электроцентробежных насосов и газораспределительных станций Предпринимаемые меры по увеличению казахстанского содержания в закупках группы компаний АО НК «КазМунайГаз» 1

Программа содействия группой компаний АО НК «КазМунайГаз» развитию нефтегазового машиностроения в Республике Казахстан на годы Проекты развития сервиса для нефтегазовой отрасли Количество наименований оборудования, освоенных производством в Казахстане в рамках реализации Программы Партнеры КМГ по Программе: Павлодарская (ТОО "KSP Steel") Трубы нефтяного сортамента Восточно-Казахстанская (АО "УКАЗ") Примеры взаимодействия с предприятиями областей Казахстана Западно-Казахстанская (АО "ЗКМК") Фонтанная и запорная арматура Печи подогрева нефти, теплообменники 2

Динамика закупок товаров группой КМГ в рамках реализации «Программы содействия развитию нефтегазового машиностроения в Республике Казахстан» в Республике Казахстан» 3

Анализ условий казахстанского содержания в крупных нефтегазовых проектах по видам работ – СМР и услуги Условия высокого казахстанского содержания: не требует значительных капиталовложений умеренные сроки для налаживания производства относительно не высокая технологичность производства стабильный долгосрочный спрос исторически сложившийся опыт внедрение международных стандартов (ISO) обновление производственных мощностей и технологий создание альянсов (СП, Консорциумов и т.д.) с международными партнерами 5

Анализ условий с низким казахстанским содержанием – материалы и оборудование Причины низкого казахстанского содержания: требует значительных капиталовложений длительные сроки для налаживания производства высокие технические требования и спецификации штучное и разовое исполнение отсутствие исторического опыта производства высокотехнологичного оборудования строгие требования соответствия международным стандартам (API, ASME и т.д.) отсутствие инновационных технологий 7

Перспективные направления развития казахстанского содержания в крупных нефтегазовых проектах 1.Развитие береговой инфраструктуры поддержки морских операций Морская часть бюджета капитальных затрат в рамках последующего освоения Кашагана составляет порядка 70% от общих капитальных затрат (порядка 5-7 млрд. долл. США в год), что потребует наличие развитой береговой инфраструктуры (строительные морские верфи, базы поддержки морских операций и т.п.). 2. Эксплуатация и обслуживание производственных объектов месторождения Бюджет эксплуатационных затрат в объеме общих инвестиций составляет 35-45% (например, на Кашагане – порядка 50 млрд. долл. США до 2041 года). Необходимо придерживаться стратегии поэтапного освоения рынка сервиса, ремонта и поставок запасных частей. Создание СП, сервисных баз в обслуживании высокотехнологичного оборудования. 8

Поддержка нефтегазового машиностроения Развитие казахстанской сервисной и ремонтной инфраструктуры ТОО "Сервисный центр "КазТурбоРемонт" АО "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА), являющееся дочерним предприятия АО "НК "КазМунайГаз", выступило Гарантом (на 10 млн. долларов США) при оформлении "КазТурбоРемонт" кредитной линии для постройки Специализированного сервисного центра. АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания" (ЗКМК) "ИЦА" выступило Гарантом (на 3 млн.долларов США) при оформлении "ЗКМК" кредитной линии для создания цеха по ремонту и изготовлению газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Между "ИЦА" и "ЗКМК" заключен Меморандум о сотрудничестве на разработку и испытание опытного образца ГПА. За счет освоения данными предприятиями технологии капитального ремонта ГПА - без вывоза их узлов за пределы Казахстана, планируется: снизить сроки ремонтов увеличить казахстанское содержание с 35% до 60% исключить зависимость от зарубежных ремонтных предприятий 9

Сотрудничество между АО НК «КазМунайГаз» и «Эни С.п.А.» 5 ноября 2009 года в ходе визита Президента РК Н. Назарбаева в Италию, между АО НК «КазМунайГаз» и компанией «Эни С.п.А.» было подписано Соглашение о сотрудничестве в отношении следующих проектов нефтегазовой разведки и объектов промышленной инфраструктуры в РК: 1. Проект модернизации Павлодарского НПЗ ( гг., примерная стоимость 1 млрд. долл. США) 2. Строительство газоперерабатывающего завода (2012–2014 гг., стоимость будет определена по итогам ТЭО) 3. Исследования по оптимизации утилизации газа ( гг., стоимость 5 млн. долл. США) 4. Проект строительства газотурбинной электростанции (2012–2014 гг., стоимость будет определена по итогам ТЭО) 5. Проект строительства судоверфи (2012–2014 гг., стоимость будет определена по итогам ТЭО) 6. Проекты разведки и добычи (Исатай и Шагала). Текущий статус: По всем проектам определены базовые варианты конфигурации и месторасположение. Определен предварительный состав основного оборудования и материалов. Проводится оценка сметной стоимости проектов строительства газотурбинной электростанции, газоперерабатывающего завода и судостроительной - судоремонтной верфи. В настоящее время проводится работа по сближению позиций Эни и КМГ по оценке капитальных затрат. Проводится адаптация проектной документации Эни/Техномаре в соответствии с требованиями стандартов РК. Итальянской стороне разъясняются методология применения норм и правил РК в области проектирования и строительства

Создание "Казахстанского Национального Института Сварки" Предложение по созданию Института сварки в РК была озвучено Исполнительным вице-президентом компании Total Ив-Луи Дадекарером на заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК г. Предложение включает в себя помощь в создании на основе Института Сварки (Париж, Франция) централизованного (возможно некоммерческого) технического учреждения для подготовки и международной сертификации специалистов сварочного производства. Институт будет заниматься сертификацией учебных и тренинговых центров по подготовке инспекторов по сварочным работам. Текущий статус: К настоящему моменту специалистами Тоталь и Института сварки (Франция) проведена работа по изучению ситуации в городах Актау, Атырау и Караганде (КарТУ). С казахстанской стороны в переговорном процессе участвовали представители МОН РК, МИНТ РК, МТСЗН РК, МНГ РК, ассоциации KAZENERGY и КМГ. В сентябре текущего года на очередном совещании в Министерстве образования и науки РК было решено создать рабочую группу по проекту под руководством МОН, которая при поддержке французской стороны (Total и Французский Институт Сварки) до конца 2010 г. будет разрабатывать концепцию создания Института в части определения миссии, объема работы и бизнес-плана. Цели: Создание «Казахстанского Национального Института Сварки», который будет: 1.Представлять Казахстан в Клубе «Международного Института Сварки» 2.Объединять все организации и представителей данной профессии и гармонизировать обучающие курсы, выступать в качестве «Уполномоченного Национального Органа» 3.Выдавать дипломы и международно-признанные сертификаты КНИС будет оказывать услуги промышленности, университетам: 1.По утверждению и надзору обучающих центров и/или университетов, претендующих на звание Уполномоченного Органа по Обучению 2.По выдаче международных дипломов 3.По проверке и квалификации сварщиков 4.По зачислению в членство представителей данной профессии Создание "Казахстанской мореходной академии" АО НК "КазМунайГаз" совместно с компанией "Шеврон" проработан вопрос поддержки Казахстанской мореходной академии и морского центра обучения в г. Актау. Совет Партнерства "ТШО" в сентябре 2010 г. одобрил выделение 25 млн. долларов на бизнес-период с 2011 по 2013 годы для учреждения Казахстанской мореходной академии. 12

Развитие береговой инфраструктуры Причал для отгрузки камня - Полигон - База поддержки морских нефтяных операций - Станция заправки морских судов - Производственная база «Аджип ККО» - Завод по производству буровых растворов kazMI - База поддержки морских нефтяных операций «Аташ» За период развития гг. были построены и введены в эксплуатацию следующие объекты береговой инфраструктуры Актау Верфь «Кеппел Казахстан» Верфь «KCOI» (реализуемый) Курык (планируемые объекты) Верфь «Ерсай» (существующий объект) Нефтеналивной терминал, Судоверфь/сухой док База флота База поддержки морских нефт. операций Полигон Пром база снабжения Завод металоконструкций Завод обетонирования труб Баутино (реализованные) Атырау (реализуемый) СКЭБР 8 Баутино (реализуемые) - Производственная площадка ТенизСервис под завод металлоконструкций 13

Казахстанское содержание в "договоре под ключ" - "Комплекс производства ароматических углеводородов на АНПЗ" (на 1 ноября 2010 г.) Доля казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг Сумма, планируемая для закупки, тыс. долларов США по приложению 13 Доля казахстанского содержания по приложению 16 Казахстанское содержание, тыс. долларов США ОБОРУДОВАНИЕ % МАТЕРИАЛЫ % РАБОТЫ (УСЛУГИ) % ИТОГО:

Казахстанское содержание в закупках группы компаний АО НК «КазМунайГаз» Заказчик ТоварыРаботыУслуги Всего сумма договоров, млрд.тенге Доля закупок у казахстанских поставщиков, % КС по методике всего, % Сумма договоров млрд.тенге КС, % Сумма договоров млрд.тенге КС, % Сумма договоров млрд.тенге КС, % Группа компаний КМГ Динамика доли казахстанского содержания (КС) в закупках группы КМГ 75% 79% 52% Снижение показателей КС в 2010 году связано с введением новой методики расчета КС и значительным объемом закупок российской нефти для переработки на АО «ПНХЗ» (по состоянию на 1 ноября 2010 г.) 15

Информация по долгосрочным договорам группы компаний АО НК «КазМунайГаз» в период годы Заказчик ТоварыРаботыУслуги Всего заключено долгосрочных договоров Группа компаний КМГ (тенге) 16 В настоящее время дополнительно прорабатываются вопросы подписания долгосрочных договоров между: АО РД «КазМунайГаз» и АО «Мунаймаш» на поставку штанговых глубинных насосов в период годы на общую сумму не более тенге. АО «Интергаз Центральная Азия» и ТОО «КазПетроМаш» на поставку кранов шаровых и трубопроводной арматуры в период годы на общую сумму тенге.

Номенклатура и объемы основных видов отечественных товаров планируемых к закупке в годы 17 Номенклатура товаров Всего Специальная техника Станки-качалки Насосы буровые Штанговые глубинные насосы Запорная арматура (задвижки, клапана, краны) Теплообменное оборудование, трубные пучки Трансформаторы Трубы нефтегазопроводные Насосно-компрессорные трубы Кабельно-проводниковая продукция Спецодежда, спецобувь Печи подогрева нефти (тыс.тенге)

Примеры динамики цен ТМЦ, закупаемых у отечественных товаропроизводителей за период годы (тыс.тенге) НаименованиеПроизводитель/поставщик2005 г.2010 г.Рост, % Насос ЦНС 180/1422 с электродвигателем ТОО «ПМК» Станок-качалка г\п 6 тн ТОО СП «АЗТМ-Ижнефтемаш», АО «Каскор-Машзавод» и др Насос глубинный штанговый АО НК «Казахстан Инжиниринг», АО «Мунаймаш», АО «АЗНО» Штанги насосные ШН Д 22 АО «АЗНО» ПАВ Рауан 100ТОО «Рауан» Деэмульгатор Диссолван 4411 ТОО «Алматынефтехим»

Перечень товаров, импортируемых группой КМГ в связи с отсутствием их производства в Республике Казахстан в Республике Казахстан Наименование товарной продукции Ежегодная потребность в млн. долларов Автотранспортные средства, спецтехника и запасные части к ним28,5 Компьютерная техника и расходные материалы (сетевое оборудование, программное обеспечение, процессоры, и.т.д) 8,1 Химические реагенты (ингибиторы коррозии, кислоты, щелочи, соли и.т.д.)7,4 Электроцентробежные насосные агрегаты4,1 Лабораторное оборудование и оснастка (приборы, анализаторы, ареометры и др.)3,4 КИПиА2,7 Электрооборудование «евростандарт» (магнитные пускатели, автоматы и.т.д.)0,6 Винтовые насосы0,5 Газораспределительные пункты – ГРП0,4 Электроосветительное оборудование (лампы накаливания, люминесцентные лампы, прожектора и.т.д.) 0,3 18

Благодарю за внимание!