Экономические проблемы энергетического сектора России Владимир Милов Санкт-Петербург, конференция «Леонтьевские чтения» 29 сентября 2006 г.

Каковы ключевые экономические проблемы энергетического сектора России? Остановка роста в секторах, где были осуществлены реформы и приватизация, из-за усиления вмешательства государства Дефицит производства энергоресурсов и угроза спада в секторах, где не были осуществлены реформы и которые по-прежнему находятся под контролем государства

I.Частный сектор: остановка роста

Темпы годового прироста добычи нефти и добычи газа независимыми производителями в гг. Падение темпов прироста производства в нефтегазовом секторе Источник: Институт энергетической политики

Среднесуточная добыча нефти за последние 24 месяца Источник: Нефть и Капитал, ЦДУ ТЭК

Нетто-результат последних 24 месяцев в нефтяном сектора Средневзвешенный прирост суточной нефтедобычи, август 2006 г. в % к сентябрю 2004 г. * Лукойл, СургутНГ, ТНК--BP, Русснефть, малые компании ** Роснефть (без ЮНГ), Татнефть, Башнефть, Газпром Источник: Нефть и Капитал, ЦДУ ТЭК

Складывающаяся структура нефтедобычи в России Источник: Нефть и Капитал; * оценка СегодняЗавтра?* Важно помнить, что, несмотря на временную паузу, структурный передел в нефтяном секторе России не окончен

Приоритет в освоении нефтяных ресурсов Восточной Сибири: стратегическая ошибка Распределение доказанных запасов нефти России по провинциям, млрд. баррелей Источник: Oil & Gas Journal Важнейшими нефтедобывающими регионами России в долгосрочном плане будут Западная Сибирь и Тимано-Печора

Восточная Сибирь: слишком недоразведана для принятия решений по масштабному освоению Прогноз возможной добычи нефти на восточносибирских месторождениях, млн. т в год Источник: МЭРТ

Упорство, с которым российские власти пытаются осваивать бедную нефтью Восточную Сибирь, безусловно, достойно лучшего применения.

Потенциал независимых производителей газа достаточен для решения проблемы удовлетворения спроса в перспективе Потенциал добычи газа независимыми производителями на среднесрочную перспективу Источник: Институт энергетической политики

Однако независимые производители газа сталкиваются с серьезным давлением со стороны монополии… Продолжающиеся поглощения независимых компаний (Нортгаз, Сибнефтегаз, Ямал-СПГ) Неблагоприятные условия закупок газа «на скважине», навязываемые монополией Сохраняющиеся проблемы доступа к системе магистральных газопроводов Теперь уже законодательно оформленные ограничения на экспорт газа независимыми производителями

II.Проблемы в вертикально интегрированных секторах – газовом секторе и электроэнергетике

Газовый сектор: стагнация газодобычи в «Газпроме» продолжается Источник: ЦДУ ТЭК, Прайм-ТАСС

Действующие месторождения: падение почти в 120 млрд. куб. м всего за 6 лет! Ввод Заполярного месторождения не помог Источник: «Газпром», Институт энергетической политики

Ввод в действие Ямальских месторождений откладывается на период после 2012 г.? Три крупнейшие газовые месторождения полуострова Ямал (общие доказанные запасы газа 5,8 трлн. куб. м) До сих пор нет даже обоснования проекта разработки месторождений. Сроки ввода месторождения вообще непонятны. Бованенковское Харасавэйское Новопротовское Первоначально установленный срок ввода – 1999 г. Первоначально установленный срок ввода – 1995 г. Первоначально установленный срок ввода – 1997 г.

Куда «Газпром» инвестировал средства все эти годы? Кумулятивные капитальные инвестиции ОАО «Газпром» в гг. в различные сферы производственной деятельности, млрд. долл. (в ценах и по курсу соотв. периодов) Источник: Институт энергетической политики; 2006 год – оценка, * - оценка ОАО «Газпром»

Выручка, издержки и прибыль «Газпрома», г. к уровню г. В гг., небывалый прирост выручки «Газпрома» был на 2/3 «съеден» приростом издержек компании Если у «Газпрома» вырастут доходы, приведет ли это к росту инвестиций? Источник: финансовая отчетность «Газпрома» по МСФО

В ситуации сохраняющейся монополии, сильной государственной протекции и фактической автономии от государства, «Газпром» не будет вкладывать средства в развитие газодобычи, даже если резко повысить внутренние цены на газ.

Рост спроса на электроэнергию: основная проблема – увеличение волатильности графика нагрузок Источник: РАО «ЕЭС России»

Ограничения российских потребителей по электрической мощности в январе-феврале 2006 года Источник: РАО «ЕЭС России»

Главный источник роста спроса – энергоемкая промышленность Источник: Росстат Прирост потребления электроэнергии крупной промышленностью в гг. Лидеры роста потребления электро- энергии в промышленности в гг. (млрд. кВтч, 2004 г. против уровня 2000 г.) В отсутствие либерализации рынка электроэнергии ее потребление в промышленности не снижается, а, напротив, продолжает бурно расти

Удельное потребление электроэнергии при выпуске отдельных видов промышленной продукции в России Энергоемкость основных промышленных производств не снижается Источник: Росстат

Либерализации рынка электроэнергии в гг. не произошло. Механизмы мотивации инвестиций в энергосбережение не включены

Либерализация хотя бы 50% рынка электроэнергии станет возможной только к 2010 г. Ее можно вообще законно отложить до 2015 г. Максимальная доля регулируемого рынка электроэнергии, разрешенная новыми Правилами оптового рынка, % Источник: п.50 Правил оптового рынка, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. 529

Благодаря политике государства очаги роста в энергетическом секторе подавлены, а реформы в вертикально интегрированных секторах остановлены Энергетический сектор вряд ли сможет быть источником роста в ближайшем будущем Россию ждет тяжелая «энергетическая зима» длиной в 5-10 лет