Инновационный территориальный кластер Зеленоград «Зеленоград» Зеленоградский административный округ г. Москвы 2012 г.

«Зеленоградский инновационно-технологический центр» Центры коллективного пользования «ЗИТЦ»: «Резонит» (ЦКП Изготовление печатных плат) «Микролит» (ЦКП Сверхточная сборка электронных узлов) «Проектирование, катологизация и производство фотошаблонов» «Микросистемная техника и электронно-компонентная база» «Диагностика и модификация микроструктур и нанообъектов» Южная промышленная зона «Ангстрем» «Децима» «НПО Лептон» «Ратеос» «Термико» «ЭКСИС» «ЭНЕРГОМЕРА» «РПСЛ» «Электронинвест-Модуль» «Микроинструмент» Группа компаний «Текон» Группа компаний «ЭЛЕКТРОНИНВЕСТ» Группа компаний «ЭСТО» Группа компаний «Адель» «Анкад» «Скан Плюс» «Доза» «СМАРТ-КАРТЫ» «ИДМ» и «ИДМ+» «КМ211» «Промпроект» «Абрис 5» «Миландр» «Промпроект» «Ситроникс Микродизайн» «Альфачип» «Лазеры и аппаратура» «ЭхоКом» «ЦКГ» «Центр ТОТ» «СПТ» «Дизайн Центр Союз» «МАНГО» «ЛОГИКА» НИИ ТАП НИИ Материаловедения НИИ ФМ им. Ф.В. Лукина НИИ «Субмикрон» Технопарк «Зеленоград» «Медицинские компьютерные системы» «Мехатрон» «Нейроботикс» «Микрофор» «Практик НЦ» Группа компаний «Элвис» СТМП «Оптолинк» «ПК Альтоника» «Телесистемы» «Бека РУС» «СТМП» «БИОСС» «САИТ» «Акварос» «Фокус Медиа» «Транзакционные системы» «Tronic Int.» «Элвис плюс» «Ристар» «Ангстрем Телеком» «Хайперком» «Лептон» «НИЦ Приводная техника» «Телеком СТВ» Завод «Протон-МИЭТ»ЗАО «Пластик Лоджик» «Технологический центр МИЭТ» «ЗИТЦ-МТ» «Зеленоградский нанотехнологический центр» Северная промышленная зона «НИИМЭ и Микрон» «Завод Компонент» «НИИ Элпа» «Радис Лтд» «Взлет» «МЭШ плюс» «Интера-Мед» «НИИТМ» «Булат» «СоларИннТех» «КВАНТ» «ЭЛИНС» «Многокристальные технологии» «КВАЛИТЕТПРОМ» «Элион» «ЭпиЭл» «Радиус автоматика» «ПАРСЕК» «СВЕЧА НПВФ» «Информпроект» «ОПТЭКС» «Фрактал» «ЭЛСОВ» «ЗАВОД СТЕЛЛА» «НПЦЕНТР» «СТК-ВИКОМ» «НИИ Зенит» «ЭЛЕКТРОНТОЧМАШ» «ЭЛТОЧПРИБОР» Центр развития предпринимательства Бизнес-инкубатор «Зеленоград» «Терминальные технологии» «Спектр» «РЕДВИН» «Зелакс Плюс» ИППМ РАН «ГДЦ ЭНЕРДЖИ ГРУПП» «НТ-МДТ» «АГАМА» «ИНТЕЛИКА-С» «ДЕЙТОН» «Информтест» «ЭЛИС» Институт прикладной Нанотехнологии» «ТабеРУ» «НИИНТ» «Микро ЭМ» «Бонасорс» «Систал» «Амплитуда» «Электронный округ» «МГАДА» «РЕФЛЕКС ЛАЙТ» ОЭЗ «Зеленоград» - площадка «Алабушево» Префектура ЗелАО Научно-инновационный комплекс «МИЭТ» ОЭЗ «Зеленоград» - площадка «МИЭТ» Зеленоград Инновационный территориальный кластер «Зеленоград» Специализация участников кластера: 1.Микро- и наноэлектроника (электронная компонентная база) 2.Электронные приборы и аппаратура 3.Комплексные технические АйТи-системы на базе электронных приборов и аппаратов Количество участников кластера -150

К ЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА Бизнес: Ядро кластера – около 20 компаний, в т.ч. ОАО «НИИМЭ и Микрон», группа компаний «Ангстрем», Группа компаний «Зеленоградский ИТЦ», ЗАО «Зеленоградский нанотехнологический центр», Группа компаний «Элвис», ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ», ЗАО «Пластик лоджик», ЗАО «НТЦ Элинс», ОАО «НТ МДТ» Образование: инженерное образование: НИУ МИЭТ (Московский институт электронной техники) - ведущий ВУЗ России по микроэлектронике, 8-ое место в рейтинге технических ВУЗов России по объему коммерциализации разработок бизнес-образование: МГАДА (Московская государственная академия делового администрирования), ИМБО (институт международного бизнес-образования) Наука: Государственный научный центр НПК «Технологический центр», НИИФП, ВНИИФТРИ, НИИТМ, НИИМВ, ИППМ РАН Инфраструктура: ОЭЗ «Зеленоград», Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ), Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), технопарк «Зеленоград», специализированная территория малого предпринимательства, бизнес-инкубатор и Центр развития предпринимательства. Власть: Правительство Москвы (Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства), Префектура ЗелАО г. Москвы СМИ: Городской интернет –портал Zelenograd.ru

Зеленоград Географическая локализация - Зеленоград (ЗелАО г. Москвы) Территория га Население - 221,7 тыс. чел. Трудоспособное население с высшим образованием - 44% Кластер Количество участников кластера Совокупная выручка участников кластера (2011) - 24,7 млрд. руб. Доля экспорта участников кластера (2011) - 28% Доля малых и средних компаний в экономике кластера - 21% Удельный вес инновационной продукции и услуг - 84% Затраты на исследования и разработки (2011) - 4,9 млрд. руб. Объем инвестиций на период до 2017 г млрд. руб. К ЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КЛАСТЕРА

Нанотехнологии в микроэлектронике Нано- и микросистемная техника Электронная компонентная база Электронные узлы Микросборки Электронные блоки Радиоаппаратура и приборы Периферийные локальные подсистемы ИТ - системы Анкад, Ангстрем Телеком, Элвис, Скан Плюс, ФокусМедиа, Зеленоградский ИТЦ Интеллектуальные сенсоры Завод КОМПОНЕНТ, Завод Протон-МИЭТ, Элион, Квант, Зелакс Плюс, Зелакс, Фрактал, Резонит, Микролит НИИМЭ и МИКРОН, Ангстрем, Технологический центр МИЭТ, Практик НЦ, ЭКСИС, НИИ ФП, НИИ МВ, Зеленоградский нанотехнологический центр, ЭПИЭЛ, Амекс У РОВНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА 3.Комплексные технические АйТи- системы на базе электронных приборов и аппаратов 1.Микро- и наноэлектроника (электронная компонентная база) 2.Электронные приборы и аппаратура Электронная компонентная база

С ТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА Основные группы выпускаемой продукции Динамика продаж (производства) Прогноз Совокупный объем реализации (2011) 24,7 млрд. руб. Электронные приборы и аппаратура

Доля экспортаСтруктура потребителей (внутренний рынок)Внутренний рынок, млрд. руб. 28% 47% Р ЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА Зарубежные рынки, млрд. руб. 0,32% 0,01%

Проектирование интегральных микросхем, микро- и наносистем Проектирование и изготовление фотошаблонов Проектирование и изготовление печатных плат Изготовление интегральных микросхем, микро- и наносистем Проектирование, моделирование, изготовление и испытание приборов и радиоэлектронно й аппаратуры Н АЛИЧИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ Сквозной цикл подготовки кадров, проектирования и изготовления продукции Н АЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИЭТ П АРТНЕРЫ Сеть дизайн-центров, реализуется более 60 % дизайн- проектов России Задействовано более 200 высококлассных проектировщиков Нормы проектирования 45 нм (мировой уровень) Федеральный центр проектирования и изготовления фотошаблонов Нормы проектировния и изготовления 180 нм Освоено производство ЭКБ с технологическими нормами 90 нм Осваиваются технологии изготовления микро- и наносистемной техники Технология изготовления электронных узлов соответствует мировому уровню

Исследования и разработки в области микро- и наноэлектроники 1.Создание технологий электронных компонентов с технологическим уровнем нм. 2.Разработка современных БИС с технологическими нормами нм по требованиям спецзаказчиков. 3.Исследование и разработка технологий создания интеллектуальных датчиков на основе нано- и микросистемной техники. 4.Исследование и разработка сборки микроэлектронных изделий по технологии 3D TSV. 5.Разработка наноструктур на основе алмазных пленок, гетероструктур GaN/SiC и др. и технологии изготовления СВЧ приборов и приборов силовой электроники на их основе. 6.Исследования в области органической электроники совместно с зарубежным партнером Plastic Logic. Динамика расходов на НИОКР Прогноз

П РИМЕРЫ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА Конкурентные преимущества – Комплексное решение проблем заказчика по обеспечению безопасности и осуществления бизнес-процессов. Возможность оснащения протяженных и сложных объектов Гарантии по модернизации и обновлению системы на длительный период Высокая степень распознавания образов за счет ноу-хау программного обеспечения собственной разработки Применение интегральных схем, аппаратуры и оборудования собственной разработки Повышенные функциональные возможности системы за счет введения в состав системы радара собственной разработки Создана ИТ-система обеспечения безопасности и мониторинга бизнес-процессов на основе высокоинтеллектуального видео Потенциал и перспективы – Более двухсот потребителей, в том числе комплекс «Шереметьево», «Олимпстрой», «Безопасный город» и « Транспорт Москвы», Портфель текущих заказов – 0,5 млрд. руб. Перспектива реализации систем на региональные рынки СНГ - до 2 млрд. руб. Сформировавшийся уровень компетенций позволяет разработать и вывести на зарубежный рынок изделие - интеллектуальная IP-камера. Планируемый объем экспорта интеллектуальных IP-камер - до 1 млрд. руб. Группа компаний «Элвис» ОАО «НИИМЭ и Микрон» Освоение массового рынка России идентификации и транзакций Разработаны и производятся чипы для смарт-карт, RFID чипы,, метки, чипмодули для смарт-карт, интегральные схемы для транспортных и смарт-карт, прототипы интегральных схем для социальных и банковских карт, биометрических паспортов Ежемесячно как минимум 30 млн. чел. в России пользуются продукцией ОАО «НИИМЭ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон» в виде 4 млн. SIM карт и 26 млн. бесконтактных транспортных билетов. Планируется ежегодный рост объемов реализации 20-30%. Потенциал сектора идентификации и транзакций внутреннего рынка составляет 7,3 млрд. руб.

Доля рынка объем продаж компании, млрд. руб. (пессимистич. вариант) мировой рынок сектора, млрд. руб. Группа компаний «Элвис» Интегрированный многофункциональный интеллектуальный радар нового поколения для комплексных систем безопасности и мониторинга сложных объектов Пример успешного освоения зарубежных рынков

Доля рынка объем продаж компании, млрд. руб. (пессимистич. вариант) мировой рынок сектора, млрд. руб. Группа компаний «Элвис» Интегрированная многофункциональная интеллектуальная IP–камера нового поколения (высокая степень распознавания образов) для комплексных систем безопасности и мониторинга сложных объектов Пример успешного освоения зарубежных рынков

Компания ЗАО «МТ-МДТ» Атомно-силовые микроскопы для научных и обучающих целей В настоящее время приборы компании ЗАО «НТ-МДТ» продаются на рынке АСМ для научных и обучающих целей по всему миру. В сфере обучения компания занимает лидирующие позиции. По оценке FutureMarkets (Январь 2011), доля компании на рынке АСМ для науки составляет 16%. Второе место после крупнейшего игрока на рынке – компании Bruker. Пример успешного освоения зарубежных рынков

граница кластера Участники кластера Бизнес ВУЗы НИИ Власть Инфраструктурные организации СМИ Партнеры кластера (институты развития, эксперты и компании- партнеры кластера) Совет кластера (около 40 человек) Центр координации развития кластера (ОЭЗ «Зеленоград») О РГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ

С ОВЕТ КЛАСТЕРА 1.Компетенция: –утверждение стратегических решений по развитию кластера, в т.ч. утверждение и корректировка Программы развития кластера; –обсуждение ключевых вопросов развития кластера; –прием/исключение участников кластера. 2. Представительство: –в Совете кластера представлены все группы интересантов: Бизнес, ВУЗы, НИИ, Власть, Инфраструктурные организации, СМИ Партнеры кластера (институты развития, эксперты и компании-партнеры кластера) –Не менее 50% Совета кластера – представители успешных бизнес-компаний Зеленограда. 3. Без образования юридического лица. 4. Голосование: –нет привилегированных голосов; –1 участник = 1 голос; –кворум – 50% членов Совета; –принятие решений на очном голосовании простым большинством от числа присутствующих. 5. Любой участник может предложить вопрос для обсуждения. 6. Совет кластера собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Совет может собираться по инициативе ЦКРТ (Центра координации развития территории) или по требованию не менее 5 членов Совета.

О РГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ ЦКРК С КОМПАНИЯМИ - УЧАСТНИКАМИ КЛАСТЕРА ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА Центр координации развития кластера (ЦКРК) граница кластера Направление 1Направление 2Направление 3Направление 4Направление 5Направление 6Направление 7Направление 8 рабочая группа 1 с руководителями и специалистами компаний- участников кластера, а также с экспертами и коллегами из др. кластеров и компаний- партнеров кластера (вкл. институты развития)

Центр координации развития кластера (ОЭЗ «Зеленоград») – «исполнительная дирекция» кластера Сотрудники ЦКРТ организуют работу Центра по предметным направлениям в рамках ПРЕДМЕТНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП, организуя работу руководителей и сотрудников компаний-кластера, а также экспертов из компаний-партнеров и других кластеров. Задачи рабочих групп по каждому предметному направлению: 1.Сбор и аналитика проблем по направлению. 2.Сбор и аналитика возможностей по направлению. 3.Генерация идей для решения проблем или реализации возможностей. 4.Проработка идей до стадии проекта (исполнители, бюджет, юридическая схема, план работы, KPI исполнителей и т.п.) 5.Подготовка проработанных проектов к утверждению на Совете кластера (включая обсуждение и согласование проекта с внешними экспертами). 6.Запуск (инициация) проекта. 7.Мониторинг, координация и поддержка проекта, находящихся на реализации или самостоятельная реализация проекта. 8.Корректировка проекта, в т.ч. инициация корректировки проекта Советом кластера. 9.Приемка результатов проекта. А также: 10.Анализ ограничений и возможностей в федеральных и региональных «правилах работы» (вкл. законодательство), формулирование предложений по внесению изменений и содействие органам 11.Анализ российской и мировой практики по решению проблем по данному направлению 12.Организационная работа: –организация очной и удаленной работы групп (в том числе в рамках специальных экспертных сессий кластера); –ведение раздела инфопортала по своему направлению; –организация и участие в совещаниях, встречах, поездках, мероприятиях по своему направлению.

П РОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА ( ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФБ) Общая стоимость проектов 16 млрд. руб., источники финансирования определены на 14 млрд. руб., предположительно средства субсидии из ФБ - 2 млрд. руб. 1. ОАО «Зеленоградский инновационно-технологический центр Создание инженерной инфраструктуры общего доступа для организации участниками кластера производств по освоению базовых нано- и микроэлектронных технологий. Стоимость проекта 12,7 млрд. руб.. Средства субсидии из ФБ - 0,7 млрд. руб. 2. ОАО «Зеленоградский нанотехнологический центр» Создание специализированного диагностико-метрологического центра общего доступа для оказания услуг по исследованиям, диагностике, измерениям ЭКБ в том числе в нанометровом диапазоне. Стоимость проекта 0,6 млрд. руб.. Средства субсидии из ФБ - 0,25 млрд. руб. 3. ОАО «Завод Протон-МИЭТ» Организация Зеленоградского открытого Центра прототипирования инновационной продукции. Стоимость проекта 0,4 млрд. руб.. Средства субсидии из ФБ - 0,22 млрд. руб. 4. ЦВТ «ХимРар», Филиал ОАО «ОЭЗ» в г. Москве, Helix Ventures (США), Triple Ring Technologies (США) Создание бизнес инкубатора старт-апов медицинской техники- инфраструктурной компании, предоставляющей услуги по бизнес-планированию, разработке прототипов и пилотных партий медицинской техники, экспертизе и коммерциализации медицинских изделий. Стоимость проекта 0,1 млрд. руб.. Средства субсидии из ФБ - 0,09 млрд. руб. 5. Национальный исследовательский университет МИЭТ Развитие системы адресной подготовки кадров под требования участников кластера. Стоимость проекта 1,7 млрд. руб.. Средства субсидии из ФБ - 0,1 млрд. руб. 6. Национальный исследовательский университет МИЭТ Создание специализированной инфраструктуры открытого общегородского Молодёжного инновационно-внедренческого центра. Стоимость проекта 0,35 млрд. руб.. Средства субсидии из ФБ - 0,24 млрд. руб. 7. Национальный исследовательский университет МИЭТ Реконструкция и ремонт общежития МИЭТ для создания дополнительно имеющемуся фонду 300 мест для размещения иногородних студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Стоимость проекта 0,9 млрд. руб.. Средства субсидии из ФБ - 0,2 млрд. руб.. 8. ОЭЗ «Зеленоград» Создание Центра координации развития территории (исполнительная дирекция кластера) и реализация проектов мягкой инфраструктуры кластера. Стоимость проекта 0,43 млрд. руб.. Средства субсидии из ФБ - 0,43 млрд. руб. Общим Собранием участников кластера утверждено правило: в качестве проектов кластера принимаются только проекты, которые будут способствовать развитию 10 и более участников кластера

1. ОАО «НИИМЭ и Микрон». Запуск серийного производства микроэлектронной продукции с проектными нормами нм на базе производственной инфраструктуры. Стоимость проекта 17,2 млрд. руб. Осталось профинансировать 1,3 млрд. руб. 2. ОАО «Зеленоградский нанотехнологический центр» Запуск производства широкой номенклатуры нано- и микроэлектронных изделий, работающего, в том числе, в режиме оказания услуг. Стоимость проекта 1,5 млрд. руб. Осталось профинансировать 0,3 млрд. руб. 3. Национальный исследовательский университет МИЭТ Оснащение научно-образовательной деятельности современным учебным и лабораторным оборудованием. Стоимость проекта 4,85 млрд. руб. Осталось профинансировать 1,75 млрд. руб. 4. Филиал ОАО ОЭЗ в г. Москве Строительство инфраструктуры ОЭЗ. Стоимость проекта 20,5 млрд. руб. Осталось профинансировать 6,1 млрд. руб. 5. Специализированная территория малого предпринимательства «Зеленоградская-1», производственные компании – инвесторы Развитие научно-производственной инфраструктуры. Стоимость проекта 2,8 млрд. руб. Осталось профинансировать 1,6 млрд. руб. 6. Центр развития предпринимательства, предприятия малого бизнеса – инвесторы Строительство и формирование инфраструктуры Делового центра. Стоимость проекта 0,8 млрд. руб. Осталось профинансировать 0,63 млрд. руб. 7. Зеленоградский округ г. Москвы Развитие городской инфраструктуры до 2016 г. (транспорт, энергетика, образование, здравоохранение и т.д.). Стоимость проекта 72,1 млрд. руб. Осталось профинансировать 37,3 млрд. руб. Общая стоимость проектов 120 млрд. руб., осталось профинансировать 49 млрд. руб. П РОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА Источники финансирования определены полностью

Общая стоимость проектов 91 млрд. руб. планируется привлечь финансовые средства 82 млрд. руб. 1. ОАО «Ангстрем». Запуск серийного производства линейки конкурентоспособной микроэлектронной продукции. Стоимость проекта 2,1 млрд. руб.. Необходимо привлечь внебюджетные средства - 0,6 млрд. руб. 2. ОАО «НИИМЭ и Микрон». Организация производства интегральных микросхем на пластинах диаметром 300 мм с проектными нормами нм. Стоимость проекта 58,0 млрд. руб.. Необходимо привлечь средства федерального бюджета 35млрд. руб. и внебюджетные средства – 23 млрд. руб. 3. ОАО «Зеленоградский инновационно-технологический центр Развитие инновационной инфраструктуры «Технологическая деревня МИЭТ». Стоимость проекта 3,2 млрд. руб.. Необходимо привлечь внебюджетные средства - 1,6 млрд. руб. 4. Филиал ОАО ОЭЗ в г. Москве - резиденты Создание объектов инвесторов в технико-внедренческой ОЭЗ. Стоимость проекта 26,4 млрд. руб. (пессимистический сценарий), необходимо привлечь внебюджетные средства инвесторов – резидентов ОЭЗ - 21,0 млрд. руб. 5. ОАО «Ангстрем-Т» Создание генерирующей электромощности 35 МВт. Строительство газопоршневой электростанции. Стоимость проекта 1,8 млрд. руб. Необходимо привлечь внебюджетные средства инвесторов 1,3 млрд. руб. П РОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА Источники финансирования определены не полностью

С УММАРНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА Общая стоимость проектов 120 млрд. руб., осталось профинансировать 49 млрд. руб. Общая стоимость проектов 16 млрд. руб., источники финансирования определены 14 млрд. руб., предположительно средства субсидии из ФБ 2 млрд. руб. Общая стоимость проектов 91 млрд. руб., планируется привлечь финансовые средства 82 млрд. руб. Источники финансирования определены Планируется к финансированию в случае получения субсидии из федерального бюджета Источники финансирования определены не полностью Суммарный объем инвестиций в развитие кластера ( г.г. ) - Инвестиции осуществлены до 2011 г. - Инвестиции на период до 2017 г. - В том числе : Источники финансирования определены - Предположительно средства субсидии из федерального бюджета - Планируется привлечь из других источников млрд. руб. 74,5 млрд. руб. 153,5 млрд. руб. 69,5 млрд. руб. 2 млрд. руб. 82 млрд. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА НА 2016 ГОД Увеличение доли «гражданского» сектора в общем объеме ВРП Зеленограда с 30% до 50%. Устойчивый рост ВРП «гражданского» сектора от 30% в год. Увеличение в 1,5 раза доли экспорта в «гражданском» секторе экономики Зеленограда. Создание инвестиционно привлекательной бизнес-среды. Организация ежегодного международного форума и выставки в Зеленограде по ключевым технологиям кластера. Через 4 года – запуск 50-ти высокотехнологичных стартапов в год. Появление бренда Made in Zelenograd.

К ЛАСТЕРЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И МИКРОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ НА КАРТЕ 10 НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Г ЕРМАНИИ