Банковский сектор и рынок кредитования 20 ноября 2009 года О.М. Иванов, Вице-президент Ассоциации региональных банков России V Ежегодная Конференция Ассоциации CFA (Россия) «МЕНЯЮЩИЙСЯ ЛАНДШАФТ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА»

От антикризисной тактики с среднесрочной стратегии Стратегия развития банковского сектора гг. Новая архитектура банковской системы Госбанки и «надежные банки» (17 + ВЭБ) Получатели государственной помощи (TOP 100) Получатели ликвидности ЦБ (TOP 200) Лишенные поддержки банки Рекапитализация Управление проблемными активами «Разморозка» кредитования Региональное измерение

Стимулирование кредитования Переход от «ручного» управления к рыночным механизмам Государственные гарантии для корпоративных клиентов Создание гарантийных и залоговых фондов (для малого и среднего бизнеса) Стимулирование потребительского кредитования и автокредитования Стратегия развития ипотечного рынка до 2020 г. Субсидирование процентной ставки Удлинение кредитных ресурсов Хеджирование валютных рисков при внешних заимствованиях

Проблемы взаимодействия банков и заемщиков Общая экономическая неопределенность (с учетом отраслевой принадлежности) Снижение спроса на кредит Высокая процентная ставка Низкая прозрачность бизнеса Повышенные кредитные риски Недостаточные объемы обеспечения Несовершенство законодательства об обеспечении (залоге) Недостаточная территориальная доступность

Доля просроченной задолженности в портфеле

Банковские кредиты и корпоративные облигации (2009 г.) КредитыОблигации Проблемные – 10-15% Реструктурированные – до 30% Непогашение – 33 случая Невыплата процентов – 141 случай Неисполнение оферты – 63 случая

Кредит в России Корпоративный кредит? или Проектное финансирование?

Проектное финансирование Погашение заемных средств за счет денежного потока проектной компании Повышенные риски кредиторов Участие кредиторов в органах управления проектной компании Ограничение ответственности проектной компании Соглашения кредиторов и спонсоров о действиях в случае недостатка денежных средств Договорная очередность кредиторов (при банкротстве), очередность прав на обеспечение

Реструктуризация и банкротство: «Московские правила» Зыбкость обеспечения «Сверхтекучесть» активов Изменчивость законодательства о банкротстве Отсутствие культуры синдицированного кредитования и правил поведения нескольких кредиторов при взыскании долга

Внутрибанковские проблемы Риск ликвидности, кредитный риск, валютный риск, рефинансирование внешних займов Кризис доверия Обвал рынка МБК Отсутствие взаимодействия банков и небанковских кредиторов Консолидация банковской системы Неопределенное будущее малых банков Отсутствие отлаженных механизмов распределения кредитных рисков

Региональное измерение кредитования МСП Выход из кризиса через развитие регионов и региональных финансовых систем Поиск модели «регионального банка» актуален для субъектов Федерации Кредитование малого и среднего бизнеса – драйвер развития как для банков, так и для региональных экономик На 80 крупнейших банков приходится 84% активов и 87% депозитов граждан 15 субъектов Федерации производят 85% ВВП страны В России насчитывается 1095 городов и 1868 районов России необходимо не менее тысячи региональных банков

Рефинансирование: откуда придут «длинные» деньги? Дорогой рубль: жесткая денежно-кредитная политика Синдицированные кредиты за рубежом Средства бюджета и государственных фондов Наращивание капитала государственных банков Выпуск ценных бумаг, в том числе обеспеченных кредитными портфелями (секьюритизация)