Создание проекта Один менеджер отвечает и по доходам и по затратам

1. Утверждение сметы/медиа-плана с клиентом Проект в систему вносится только после утверждения сметы/медиа-плана с клиентом Эккаунт должен иметь информацию: Перечень выполняемых работ Стоимость работ для клиента и суммы оплат подрядчикам Валюты и формы оплаты расчетов с клиентом и с подрядчиками Все выполняемые работы должны быть разбиты помесячно Если работа/размещение выполняется несколько месяцев, она должна разбиваться на несколько работ

2.1. Создание заголовка проекта 1.Выбираем пункт меню «Справочник - Проекты» 2.Выбираем нужную папку, в которую Вы хотите сохранить проект 3.Выбираем функцию создания нового проекта 4.Открывается консоль нового проекта для внесения заголовка

2.2. Заполнение заголовка проекта 1.Заносим наименование проекта (наименование рекламной компании) 2.Выбираем организацию, в которой вы работает 3.Выбираете клиента, бренд, направление проекта 4.Год проекта проставляется автоматически 5.«% комиссии» вносится, если клиент платит комиссию как процент от каждой работы, а не общей суммой 6.Можно установить «Ассистанта» - сотрудника, который будет иметь право редактировать проект как и «Эккаунт» 7.Заполняем даты создания, закрытия и период выполнения работ 8.В описание можно внести дополнительную инрформацию по этому проекту 9.После заполнения заголовка – нуно нажать на кнопку «ОК» Обратите внимание: Поля выделенные жирным - обязательные

3. Нумерация проектов 1.После сохранения в списке появится новый проект. Т.к. он в состоянии «новый» он выделен синим цветом 2.Ему выдан уникальный код «КЛИ », где: 1. «КЛИ» - уникальный трехбуквенный код клиента 2.«12» - номер года проекта 3.«00001» - уникальный номер проекта по клиенту в рамках года

3. Повторное открытие проекта 1.После сохранения заголовка, про нужно повторно открыть проект 1.Или с помощью двойного щелчка на строке проекта 2.Или путем выбора функции «Редактирование» из панели инструментов

4. Переход в режим редактирования 1.При повторном открытии в консоли проекта появились две новые закладки: 1.Бюджет – где нужно вводить все работы по проекту 2.Отчеты – где можно сформировать все отчеты по этому проекту 2.Для того чтобы иметь возможность редактировать проект, нужно поставить птичку «Редактировать» в верхней части консоли 1.Это позволит вносить изменения в бюджет 2.Не позволит другим пользователям менять данные по проекту одновременно

5.1. Редактирование бюджета проекта 1.На закладке «Бюджет» вносятся все доходы и затраты по проектам 2.Бюджет состоит из отдельных строк «Работ» 3.В бюджете проекта может быть неограниченное количество работ 4.За редактирование работ на панели инструментов отвечает группа «Работы» 5.Сейчас нам будут нужны функции: 1.Добавление новой работы 2.Редактирование работы 3.Копирование работы 4.Удаление работы

5.2. Добавление новой работы Форма проектной работы делится на три части 1.Общая информация о работе, в которой описывается характеристики выполняемой работы 1.Ответственный – это сотрудник, который будет отвечать за затратную часть работы. Сейчас у эккаунта нет доступа к затратной части. Но если он назначит себя ответственным, при следующем заходе в работу он сможет заполнить затратную часть 2.Так же ответственному можно назначить ассистента, который может выполнять все функции ответственного 2.Доходы по работе описывают плательщика, форму оплаты и сумму доходов по данной работе 3.Затраты по работе описывают подрядчика, форму оплаты и сумму затрат по данной работе 1.Сейчас затраты скрыты, т.к. по- умолчанию, эккаунт не имеет доступа к затратам После заполнения нужно нажать на кнопку «ОК»

5.3. Заполнение затратной части 1.При повторном открытии работы, если эккаунт назначил себя ответственным, он может заполнить затратную часть работы

5.4. Заполнение всего бюджета проекта 1.С помощью использования функции копирования работ мы можем быстро заполнить весь бюджет проекта 2.В итоге мы заполнили бюджет размещения на 2-х каналах за июль и август 3.После завершения редактирования – мы можем сохранить и закрыть консоль проекта

6. Просмотр отчетов по проекту 1.Бюджет – показывает бюджет проекта, отдельно доходы, отдельно затраты 2.Реестр работ – выводит список работ проекта со всеми характеристиками и суммами, а так же в отчете выводится информация по оплатам работы 3.Реестр форм – выводит состояние заявок на оплату по данному проекту 4.Оплаты – выводит список оплаты по данному проекту 5.Все отчеты выводятся с учетом доступа пользователя. Если пользователь не имеет доступа к затратам – то н затрат по проекту не увидит.