Транспортно-Логистический Бизнес Форум 2012 Киев, 25 октября 2012 Проблематика и возможности бизнеса в Украине: производство, дистрибуция, хPL, ритейл Олег Каленский Управляющий партнер, 3e consultants

«Вводная» информация Проблематика и возможности бизнеса в Украине 12 проектов по аудиту / due diligence ( гг.) Предметные области аудита / due diligence: 1) общая система управления (KPI, финансы, HR, операционная деятельность) 2) национальная система логистики 3) РЦ 4) система управления транспортом и автопарк 5) система торговой дистрибуции 6) закупки и управление запасами Индустрии: 1)производство (FMCG, машиностроение) 2) дистрибуция (FMCG, фармацевтика, автомотив) 3) логистика (2PL, 3PL, инфраструктурные операторы) География: Украина, Россия, Кавказ 4) ритейл (FMCG) 7) система управления цепями поставок

Производство Проблематика и возможности бизнеса в Украине Проблематика: 1) отсутствует глубокое понимание рынка, потребителя, конкуренции 2) отсутствует формализованная стратегия (цели, KPI бизнеса, позиционирование, УТП) 3) «pull» технология, вместо «push» (продажи делают заказы без учета с/с про-ва) 4) неоптимальная организационно-функциональная структура; не описаны БП 5) отсутствует система SCM (закупка сырья – производство – сбыт – запасы) 6) потери по всей «цепочке» – до 8% от оборота (до 25% в «температурных» FMCG) Возможности: 1)адекватное бизнес-планирование (на основе маркетинга) и бюджетирование 2) «систематизация» бизнеса (оргструктура, БП, KPI, мотивация, ФОТ, контроллинг) 4) построение интегрированных / 2х-уровневых цепей поставок 7) доля ФОТ от оборота по определенным операциям – до 65%; отсутствует система KPI, «каскадированная» на менеджмент от целей и KPI бизнеса; не проводится изучение возможностей по автоматизации БП 8) низкое качество планирования (макс. 1 год; нет IT-решений по прогнозированию) и бюджетирования 5) моделирование и расчеты в рамках национальной системы логистики (склады – локации, функции, ассортимент, операции; транспорт – маршрутизация, % загрузки, с/с) 3) развитие системы дистрибуции (по 3-м уровням «КПД») и внедрение «push»-системы

Дистрибуция Проблематика и возможности бизнеса в Украине Проблематика: 1) отсутствие «системности» бизнеса (оргструктура, функционал, ШР, KPI, формализованные БП, управление финансами) 2) отсутствие системной работы с торговой командой (планирование, ежедневный контроль, мотивация – различная на разных уровнях «КПД», обучение) 3) недостаточный уровень автоматизации торговых процессов (ERP-система, терминалы сбора данных, онлайн-системы контроля OOS, OS, поставок, «дебиторки») Возможности: 1) «систематизация» бизнеса 4) регулярный анализ логистических затрат (в т.ч. и касательно запасов) и оптимизации в рамках цепей поставок (в т.ч. и через автоматизацию логистических процессов) 4) отсутствие работы по полноценному управлению ассортиментом (АВС-анализ, ввод / вывод SKU), стандартам выкладки (ассортиментная матрица, планограммы ТТ) и трейд- маркетингу (описание «механики» акций, расчет эффективности) 5) низкий уровень управления национальной логистикой (анализ потоков, управление расходами, автоматизация процессов в складе и транспорте) и зависимость от персонала 2) развитие торговых команд и системы взаимодействия с ритейлом 3) автоматизация систем бюджетирования, учета, контроллинга

xPL Проблематика и возможности бизнеса в Украине Проблематика: 1) отсутствие «системности» бизнеса (оргструктура, функционал, ШР, KPI, БП) 2) отсутствие полноценной системы маркетинга (конкуренция, ЦА, потребности и удовлетворенность сервисом) 3) отсутствие системы текущего управления доходами и расходами (на базе KPI) и статусом выполнения бюджета в рамках финансового периода (% ФОТ от доходов по складской логистике – до 40%, при лучших бенчмарках на рынке – 17-18%) Возможности: 1) «систематизация» бизнеса 4) стандартизация системы работы с региональными подразделениями, оценка (аттестация) и обучение персонала в регионах 4) отсутствие системы определения с/с операций и услуг (на базе АВС-костинга) и маржинальности (по услугам / клиентам) 5) низкий уровень управления операционной деятельностью в национальном масштабе (контроль и взаимодействие с региональными подразделениями, качество обслуживания в регионах, SLA) 2) усиление маркетинговой функции 3) полноценная система управленческого учета, KPI и контроля маржинальности 6) неразвитость целых секторов в xPL (fresh, chilled, frozen, hazardous commodities)

Ритейл Проблематика и возможности бизнеса в Украине Проблематика: 1) отсутствие четкой стратегии и «action plan» по ее реализации 2) отсутствие системной работы по снижению операционных расходов и повышению доходности с 1-го кв. м торговой площади (некоторые сети обеспечивают свою прибыль за счет бонусов – «ретро», маркетинговый, логистический, ввод новых SKU) 3) отсутствие современных (автоматизированных) систем прогнозирования продаж Возможности: 2) «систематизация» бизнеса (в т.ч. взаимодействие ТТ с УК) 4) отсутствие расчетов доходности / прибыльности по категориям и совместных с поставщиками программ по категорийному менеджменту 5) отсутствие планограмм ТТ (автоматизированное управление в рамках всей сети) и неэффективный мерчендайзинг (стандарты – на основе изучения «дерева» потребительского решения, персонал поставщиков) 3) автоматизация процессов (учет на всей цепи, планограммы, категории, ТТ) 4) развитие и управление эффективностью логистики (собственная / аутсорсинг, автозаказ, KPI, в ТТ) 6) отсутствие системного понимания ритейл-логистики (манипулирование с поставщиками, качество сервиса своей логистики, инвестиции в логистику) 1) стратегия (экспансия / эффективность «as-is», ЦА, локации ТТ, формат, ассортимент)

Украина, Киев, ул. Обсерваторная, 23, офис 17 Спасибо за внимание!