Компания А – Презентация для инвесторов

2 Обзор компании и рынка Финансовые показатели Стратегия развития Инвестиционная привлекательность

Краткое описание Краткое описание деятельности Основные продукты / бренды Положение на рынке / в отрасли Ключевые преимущества/ позиции в рейтингах Планы по привлечению инвестиций (планируемая к продаже доля капитала, доп. эмиссия и пр.) Доля на рынке за период Темпы роста основных показателей за период

История развития M&A, новые проекты т.п.

Описание продукции Ключевые продукты, объемы и динамика производства; Уникальность Ключевые потребители; Конкурентоспособность; Наличие международных сертификатов качества (ISO и пр.)

Рынок Объем рынка; Основные игроки и их доли; Темпы роста/падения рынка; Регулирование рынка (лицензии, патенты и пр.); Прогноз развития рынка

Структура выручки Структура выручки по клиентам Структура выручки по продуктам

Ключевой менеджмент и акционеры Менеджмент: образование, опыт и ключевые достижения Крупнейшие акционеры/ распределение акционерного капитала Корпоративное управление: независимые директора, комитеты и пр.

Обзор компании и рынка Финансовые показатели Стратегия развития Инвестиционная привлекательность

Ключевые финансовые показатели Выручка, $ млн. Чистая прибыль, $ млн. EBITDA, $ млн. Долг, $ млн

Структура себестоимости

Структура баланса и показатели долговой нагрузки Кредитный портфель Банк, Сумма кредита, Ставка Дата погашения Показатели долговой нагрузки Чистый долг/ EBITDA Заемный капитал/ Собственный капитал Соотношение краткосрочных и долгосрочных заемных средств Долг/ Собственный капитал Внеоборотные активы Оборотные активы Актив Капитал Долгосрочная задолженность Краткосрочная задолженность Пассив Краткий баланс Наличие обременений, гарантий, поручительств

Сравнительный анализ финансовых показателей по отрасли Рентабельность Выручка Долг/ EBITDA

Обзор компании и рынка Инвестиционная привлекательность Стратегия развития Финансовые показатели

Стратегия развития компании: ключевые целевые показатели Компания Стоимость компании Доля на рынке Уровень рентабельности Выручка

Стратегия развития компании Операционные показатели Ключевая цель 1: Войти в топ-лист мировых производителей в данной отрасли провести IPO и т.д. Увеличение объемов производства к 2015г. Ключевая цель 2: … и т.д

Капитальные затраты

Прогноз основных финансовых показателей Капитализация EBITDA Чистый денежный поток Чистый долг и т.д

Обзор компании и рынка Финансовые показатели Стратегия развития Инвестиционная привлекательность

Эффективный менеджмент Рост ключевых показателей Низкая долговая нагрузка Продуманная стратегия развития Рост объемов производства Рост выручки Рост рентабельности Снижение издержек Наличие операционных и финансовых целей Оценка эффективности по KPI. Опыт успешной реализация проектов Т.п. Опытная команда менеджеров Привлечение иностранных консультантов. Т.п. Текущие показатели долговой нагрузки ниже среднеотраслевых Преимущественно длинные кредиты Относительно невысокие ставки по кредитам

SWOT-анализ Плюсы Минусы Возможности Угрозы

Кредитная история Кредитная история (история получения заемных средств: банк, ставки, срок) Публичные размещения: Облигации дата размещения, объем, дата погашения/оферты и т.п.

Риски Страновые – все риски, специфические для России Регулирование – риски изменения лицензионных требований, нормативных документов, тарифного регулирования Кредитные – риски досрочного отзыва кредитов, ухудшения условия кредитования, закрытия кредитных линий, реализации залога и пр. Рыночные – специфические риски падения спроса в сегменте, в котором работает компания Технологические риски, связанные с технологическим процессом компании. Менеджмента Уход ключевого менеджмента, обладающего уникальными знаниями и навыками, необходимыми в работе предприятия. Социальные Невозможность найма необходимого количество персонала высокой квалификации Экологические Загрязнение окружающей среды в случае аварии на производстве

Контакты