Транзитный потенциал России Развитие интермодальных перевозок Группа компаний "Волга-Днепр" I Международный Авиатранспортный форум 22 апреля 2011 г., Ульяновск

2 Объем транспортно-логистического рынка РФ в 2009г – 94,7 млрд.долл.США (4% мирового рынка) В докризисные годы темпы роста рынка РФ в среднем в 1,5-2 раза превышали среднемировой, что говорит о потенциале развития российского рынка 2010 – возвращение на предкризисный уровень с небольшим ростом В кризисный 2009г. падение рынка РФ - на 2% ниже среднерыночного (12%) Основа (95,1%) транспортно-логистического рынка РФ – грузоперевозки (более 90 млрд.долл.США) Рынок транспортно-логистических услуг в России 2 Источник: РБК, Волга-Днепр

доля ГГА РФ в сегменте мирового рынка в 2010 г. Рынки грузовой авиации РФ Рынок экспресс-перевозок Рынок перевозок генеральных грузов Международные рынки Рынок перевозок рамповыми самолетами Внутренние рынки Рынок контрактного генерального груза Рынок перевозок генеральных грузов Рынок гуманитарных и миротворческих операций 49% 2,6% 0,9% 3% 12% всех генеральных грузов (135 тыс. тонн) везется в багажниках пассажирских ВС Где зарабатывает и теряет деньги грузовая авиация России ? 47% 1,4% 71% 29% Рынок багажников пассажирских ВС 3

доля транзитных грузов в сегменте международных перевозок ГА РФ в 2010 г. Рынки грузовой авиации РФ Рынок экспресс-перевозок Международные рынки Рынок контрактного генерального груза Рынок перевозок генеральных грузов 30% Где зарабатывает и теряет деньги грузовая авиация России ? Рынок багажников пассажирских ВС 4

К 2020 году транзитные перевозки составят более 50% грузооборота российских авиакомпаний Транзитные грузовые авиаперевозки: Доля в грузообороте российских авиакомпаний в 2010г. составила 30% Среднегодовые темпы роста: около 20% (с учетом падения на 3% в кризисный 2009г.) Рост 2010г. по отношению к 2009г. составил 38% Рост обеспечивают 3 крупнейших российских грузовых авиаперевозчика: ГрК Волга-Днепр, Аэрофлот, Полет Рост грузооборота российских авиакомпаний достигается за счет роста транзита и международных грузовых авиаперевозок Транзит: среднегодовой рост +50% Международные (регулярные + чартерные): среднегодовой рост + 35% год Источник: Минтранс РФ

Доход грузовых авиакомпаний в России Российские а/к Тоннаж 656 тыс. тонн 733 тыс. тонн7 млн. тонн3 млн. тонн 1,9 млн. тонн4,2 млн. тонн ,5 млн. тонн 13 млн. тонн Транзитный грузопоток $1,4 млрд.$10,9 млрд.$5,2 млрд. $17,3 млрд. Внутренний грузопоток Иностранные а/к77 тыс. тонн1,1 млн. тонн2,8 млн. тонн 4,5 млн. тонн Иностранные а/к Российские а/к $1,1 млрд.$4,5 млрд.$2,6 млрд. $6,3 млрд. $0,1 млрд.$5 млрд.$2,2 млрд. $6,7 млрд. $0,07 млрд.$1,3 млрд.$0,3 млрд. $4,2 млрд. 6 За счет чего возможно развитие транзита? Развитие федеральной сети грузовых хабов Москва Новосибирск Екатеринбург Ростов-на-Дону С.-Петербург Хабаровск Иркутск Красноярск Волгоград Краснодар СОЧИ магистральные региональные Владивосток

Морские, Авиа и Железнодорожные перевозки не являются конкурентами находясь в разных нишах единой логистической цепи. Преимущества реализация хабовой интермодальной модели – снижение расходов на логистику грузов, сокращение сроков доставки по сравнению с доставкой одним видим транспорта (море, ж/д, авто), повышение конкурентоспособности российских грузовых операторов на мировом логистическом рынке Москва Красноярск Хабаровск За счет чего возможно развитие транзита? Развитие интермодальных партнерств Владивосток С.-Петербург Сетевая доставка грузов Порт – Станция – Аэропорт 7 море Ж / д авиа

Основные преимущества: Разгрузка московского транспортного узла и прямая доставка грузов по поволжскому региону Использование в качестве вспомогательного аэропорта для транзитного грузопотока (сортировочный центр) За счет чего возможно развитие транзита? Развитие региональных авиагрузовых центров 8 Источник: Прогноз Волга-Днепр

Ульяновск – Мемфис: «хабы – побратимы»? Мемфис (3,7 млн. тонн в год) 4 ВПП (длинна до 3,4 км) Пересечение 7 крупнейшие автотрасс США в Мемфисе Мемфис является транспортным пунктом 5 крупнейших ж/д США, ежедневно через Мемфис проходят более 220 поездов Железнодорожные грузовые станции полностью оборудованы под мультимодальную логистику Мемфис – 4ый по величине речной порт в США, годовой грузооборот которого составляет 630 млн тонн Площадь а/п дает возможность базироваться более 100 ВС одновременно Ульяновск (< 7 тыс. тонн в год) 2 Аэропорта (2 ВПП, длина до 3,6 км) Отдельная ж/д ветка (а/п Ульяновск- Восточный) Пересечение 5 федеральных автотрасс Отдельная железнодорожная ветка Доступ к речному транспорту и широкие возможности траковой доставки Преимущества ПОЭЗ включая таможенные и налоговые льготы и доступ с к современным мощностям ТО Через регион проходит магистральная воздушная линия, соединяющая Центральный регион со странами Европы и Азии 9

России потребуются сотни грузовых самолетов для обеспечения потенциала транзитных и региональных перевозок Кол-во ВС Грузопо- дъемность (тонн) Существующие и потенциальные Российские аналоги Потребность ВС для «Российского FedEx» Cessna Caravan2521,3АН-140; МТС; Ил ATR (42 и 72)397 Boeing ТУ-204 Ил Airbus F7134 Airbus / Ан-124 ИЛ Т 100 McDonnell Douglas McDonnell Douglas Boeing Всего: Для обеспечения грузопотока в а/п Мемфиса FedEx использует более 670 ВС из которых 56% составляют ВС грузоподъемностью меньше 24т. Успешное развитиеРоссийского FedEx возможно только при работающем авиапроме и серийном производстве всей линейки грузовых ВС от 1,5 до 150 тонн год

Развитие международной торговли РФ Экономический эффект от создания в зоне хабов свободных экономических зон Дополнительные доходы широкого круга российских отраслей: -форвардеры -строительство -страховой бизнес … ПРЯМОЙ ЭФФЕКТ Дополнительные доходы отраслей российской экономики ( ) Дополнительные доходы бюджетов различных уровней ( ) КОСВЕННЫЙ ЭФФЕКТ $ 0,8 млрд.$ 60 млн. $ 0,3 млрд. $ 70 млн. $ 0,4 млрд. $ 35 млн. $ 0,1 млрд. $ 10 млн. $ 1,3 млрд. $ 530 млн. $ 2,1 млрд. $ 400 млн. $ 5,0 млрд. $ 470 млн. $ 1,6 млрд. $ 10 млрд. + Таможенные пошлины за перевозимые грузы ( ) - $ 3,1 млрд. $ 15 млрд. Гражданская авиация: ОБЩИЙ ИТОГ млн. авиакомпании Мультипликативный эффект транзитных грузовых авиаперевозок

Спасибо за внимание! 12