Факторы устойчивого развития в области морских перевозок Экономика водного транспорта Транспортная неделя декабря 2012 года г. Москва

1 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Глобализация Увеличение прямых иностранных инвестиций и объема мировой торговли в 3 раза (оборота природных ресурсов в 6 раз) Экономический рост и политическот влияние развивающихся стран постепенно меняют баланс сил Технологический прорыв - цифровая связь Использование мобильной связи и Интернета выросло на % Новые ИТ возможности сокращают издержки, но также создают новые риски Рост общего объема потребления Колоссальный рост потребления связан с увеличением покупательной способности среднего класса, ростом численности населения на 25% за последние 20 лет и ростом урбанизации Увеличение доходов и неравенства Несмотря на существенный рост мировой экономики и уровня жизни за 20 лет, уровень неравенства увеличивается, что приводит к социальным волнениям 2,4 млрд человек живет на $2 в день Дефицит ресурсов 4 миллиарда человек испытывают нехватку воды, 2 млрд человек подвержены продовольственной «небезопасности» 1,3 миллиарда человек не имеют доступа к источникам энергии Растущий экологический след Истощение природных ресурсов: полезных ископаемых, продовольственных запасов (рыбы), биоразнообразия Вырубка лесов (40 млн гектаров с 2000 года); издержки, связанные с вырубкой лесов, составляют $3,7 млрд (в CO2) Source: The World Bank, World Development Indicators (2011).Source: UNEP: Keeping Track of our Changing Environment (2011).Source: United Nations Population Fund, The State of the World Population (2011). Source: World Bank, UNDPISource: IEA, FAO, World Bank, UNDP, UN-HabitatSource: UN initiative, Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Изменение условий ведения бизнеса: Изменения, произошедшие с момента проведения Саммита Земли в 1992 году

2 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Сценарий «Бизнес как обычно» до 2035 года 172% Покупательная способность среднего класса Рост благосостояния и неравенства Вырубка лесов Амазонки Вырубка лесов 55% Спрос на продовольствие Проблемы продовольственной «безопасности» 50% Городскот население Урбанизация 44% Водозабор Нехватка воды 53% Добыча сырья и материалов Истощение ресурсов 55% Спрос на первичную энергию Волатильность цен на энергию и топливо 30% Выбросы CO 2 от энергетики Изменение климата 20% Население Рост численности населения 20% Экологический след человека Деградация экосистемы 13% Source: IEA, SERI, Water Resources Group, UN, OECD, FAO, Global Footprint Network, WWF. Ключевые факторы устойчивого развития Их возрастающая роль

3 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Изменение климата Волатильность цен на энергию и топливо Истощение ресурсов Нехватка воды Рост численности населения Рост благосостояния и неравенства Урбанизация Проблемы продовольственной «безопасности» Деградация экосистемы Вырубка лесов Ключевые факторы устойчивого развития: Осознание и понимание этих факторов позволит компаниям снижать риски и использовать новые возможности для роста

4 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Воздействие на окружающую среду Определения:Размер круга описывает размер внешних экологических издержек сектора в 2010 г. в USD. Источник: Trucost Интенсивность воздействия на окружающую среду (40)%(20)%0%20%40%60%80%100%120%140%160% 120% 100% 80% 60% 40% 20% (20)% (40)% (60)% (80)% Производители продуктов питания Горнодобывающий сектор Напитки Морские перевозки Телеком и интернет Промышленные металлы Производители нефти и газа Авиа- перевозки Электроэнергетика Химия Машиностротние рост экологических издержек %-от улучшение воздействия на окружающую среду

5 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Каждый сектор характеризуется своими рисками устойчивого развития и возможностями Большой экологический след и существенные риски Социальные и регулятивные требования снизить «воздействие» Хорошо развитые внутренние системы Инвестирование в инновации Быстро растущий спрос на услуги со стороны развивающихся рынков Растущий экологический след Зависят от инвестиций в новые технологии для снижения рисков Уязвимость к непредвиденным изменениям влияния факторов устойчивого развития Большой прогресс в рамках снижения влияния на окружающую среду Хорошо подготовлены, чтобы реагировать на «возможности» в связи с инновационными продуктами и услугами Существенные риски и препятствия впереди Силы глобальной устойчивости вероятно повысят препятствия Большой и быстро растущий экологический след Индустрия – высокот влияние Нефть и газ Электричество Горнодобывающий сектор Промышленные металлы Бизнес, зависимый от технологий Авиалинии Морские перевозки Поставщик решений Автомобили Химия Телекоммуникации и интернет Преодолеваю щие трудности Производители еды Напитки

6 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Матрица рисков устойчивого развития и готовности отраслей Источник: Анализ KPMG International

7 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Высокая уязвимость от следующих факторов: Устойчивот развитие: конкурентный ответ кризису Эффективность критична для выживания Судна стали крупнее Повышение эффективности повышает устойчивость индустрии Уязвимость от второстепенных глобальных факторов устойчивого развития 2010 – внешние экологические издержки US$15.7 млрд Изменение климата Энергетика и топливо Рост населения Морские перевозки Подверженность глобальным факторам устойчивого развития 59% EBITDA сектора

8 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Изменение климата Риски Экстремальные погодные условия/ изменения уровня моря Задержки, отмены, закрытие путей Повреждения инфраструктуры портов Уязвимость в отношении неорганизованной системы регулирования парниковых газов Повышение выбросов со временем Снижение производства продуктов питания напрямую влияет на морские перевозки Возможности С таянием льда открываются новые пути Судна крупнее и более эффективные Медленный выпуск пара для снижения расхода топлива (Slow Steaming) Индекс энергоэффективности (EEDI) Морские перевозки Риски и возможности, связанные с глобальными факторами устойчивого развития Риски Сектор почти полностью зависит от нефти Уязвимость с точки зрения волатильности цен на нефть и нарушения поставок Возможности Более чистые источники топлива, например дистилляты, сжиженный природный газ Повышение эффективности использования топлива Технологические инновации, например системы контроля работы двигателя –Обтекаемые корпуса суден –Краски понижающие трение –Ветроэнергетические установки Более крупные судна Энергетика и топливо

9 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Риски Давление на существующую морскую инфраструктуру Морская перегруженность Повышение выбросов, нарушения морской экосистемы, деградация экосистем Возможность Повышенный спрос на морские перевозки Морские перевозки Риски и возможности, связанные с глобальными факторами устойчивого развития Рост населения

10 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Большинство крупных компаний готовят отчетность; только 38% компаний из тех чья выручка меньше US$1 млрд Менее 20% компаний отчитываются о финансовой выгоде устойчивого развития Уровень отчетности - 60%: один из худших результатов среди 11 исследованных секторов Возможность улучшения: Интегрировать устойчивот развитие в основную деятельность компании Использовать принятые стандарты отчетности Улучшить информационные системы Улучшить корпоративнот управление и подтверждение отчетности Морские перевозки Отчетность в области устойчивого развития Source: KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011.

11 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Излишки мощностей сектора и конкурентнот давление Ключевые возможности Экономные двигатели, чистот топливо, тепло-сбережение Оптимизация скоростей и маршрутов Ответственнот управление балластовыми отходами и стоками Устойчивот развитие требует сотрудничества Морские перевозки Устойчивость - это решение, а не издержки Конкурентнот преимущество приобретается путем отслеживания издержек и факторов устойчивого развития Регулятивн ые органы Сертификаци онные организации Протктировщ ики Судоверфи Владельцы судов Операторы

12 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Кризис Конфликт Коррупция Слабые институты и отсутствие системы управления рисками Радикальные изменения и внедрение инноваций Устойчивость к внешним воздействиям Рациональнот использование ресурсов Социальная справедливость Краткосрочный рост «Бизнес как обычно» Рост как самоцель Негативнот воздействие на окружающую среду Отсутствие системы управления новыми рисками Трансформация Коллапс Контроль Регуляторные реформы и изменения в законодательстве Замещение ресурсов Эффективность Меры по охране и защиты окружающей среды Три главных вопроса: 1)Как компания может повлиять на реализацию любого из этих сценариев? 2)Позволяют ли существующие процессы, структура и стратегия компании оперативно реагировать на возникающие изменения, риски и возможности? 3)Какие процессы и инновации должна внедрить компания, чтобы успешно управлять возникающими рисками, связанными с устойчивым развитием, и реализовывать оптимистичные сценарии? Ключевые факторы устойчивого развития: Сценарии будущего

13 © 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Основные мотивы социально ответственного поведения компаний УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ Конкурентоспособнот позиционирование Оптимизация и снижение затрат Кризисные явления в экономике ( краткосрочнот планирование и неадекватная оценка деятельности УР) Управление рисками ( совершенствование управлением цепочками поставок ) Увеличение стоимости ( инновации и разработка и внедрение новых продуктов и услуг ) Поиск и удержание сотрудников ( ежегодные исследования персонала ) Стоимость, наличие и замещение ресурсов ( использование чистого топлива, альтернативных источников энергии ) Отраслевые инициативы и регулирование ( Инициативы в области устойчивого развития Международной морской организации - IMO ) Эффективность использования ресурсов ( снижение себестоимости, уменьшение отходов) Привлечение и удержание потребителей («зеленые» товары) Совершенствование внутренних процессов Создание новых продуктов Основные катализаторы для компаний Требования инвесторов и модификация отчетности ( интегрированная отчетность, CDP ) Изменение законодательства ( обязательная отчетность по выбросам парниковых газов )

© 2012 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation, a subsidiary of KPMG Europe LLP, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International). Офис в Москве Комплекс «Башня на набережной», Пресненская набережная, , Москва, Россия Тел.: Факс: КПМГ в России и СНГ Игорь Коротецкий Директор Телефон: +7 (495) Моб