Опыт консультирования в сфере инфраструктуры

В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ Внешэкономбанк Инвестиционная группа «РЕГИОН» PETROPAVLOVSK PLC РОСВОДОКАНАЛ РОСЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ОАО «Евразийский» Евраз Холдинг Нефтепромышленная компания (НПК) Корпорация развития Южной Якутии Корпорация развития Красноярского края ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» ГУП Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития» Росатомстрой Уральская горно- металлургическая компания Консорциум «Тувинские дороги» Правительство Удмуртской Республики Правительство Еврейской автономной области Министерство экономики Хабаровского края 2 ЗАО «Юридические консультанты по праву стран АТЭС (ЮКАТЭС) » российская консалтинговая фирма, предоставляющая услуги правового консультирования по законодательству России и ряда иностранных юрисдикций, а также услуги финансово-экономического консалтинга. О КОМПАН ИИ

В числе клиентов предприятия различных отраслей экономики и органы государственной власти: Финансовые институты Внешэкономбанк Инвестиционная группа «РЕГИОН» Коммунальная инфраструктура РОСВОДОКАНАЛ РОСЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ОАО «Евразийский» Транспортная инфраструктура Консорциум «Тувинские дороги» PETROPAVLOVSK PLC Производство Евраз Холдинг Уральская горно-металлургическая компания Нефтепромышленная компания (НПК) Росатомстрой Развитие территорий Корпорация развития Южной Якутии Корпорация развития Красноярского края ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» ГУП Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития» Региональные органы власти Правительство Удмуртской Республики Правительство Еврейской автономной области Министерство экономики Хабаровского края и другие. ЮКАТЭС оказывает услуги по следующим направлениям: Инфраструктура и ГЧП Проектное финансирование Недвижимость, строительство Сопровождение дорожных проектов Публичные (государственные и муниципальные) финансы Корпоративная практика Ценные бумаги и рынки капитала Экология и природопользование Международное право Налоговый консалтинг Финансовый консалтинг и оценка Коммуникационный консалтинг и маркетинговая поддержка проектов ЗАО «Юридические консультанты по праву стран АТЭС (ЮКАТЭС)» Российская консалтинговая фирма, предоставляющая услуги правового консультирования по законодательству России и ряда иностранных юрисдикций, а также услуги финансово-экономического консалтинга. 3

НАПРАВЛЕН ИЯ УСЛУГ Инфраструктура и ГЧП Проектное финансирование Недвижимость, строительство Сопровождение дорожных проектов Публичные (государственные и муниципальные) финансы Корпоративная практика Ценные бумаг и рынки капитала Экология и природопользование Международное право Налоговый консалтинг Финансовый консалтинг и оценка Аудит Коммуникационный консалтинг 4 Фирма реализует нормотворческие проекты и взаимодействует с Минрегионразвития России, Минтрансом России, Минэкономразвития России, Минфином России, ФСТ России, Внешэкономбанком, российскими и иностранными коммерческими банками, негосударственными пенсионными фондами. УСЛУГИ

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕ ННОЙ ИНФРАСТРУ КТУРЫ И ГЧП: 5 ОПЫТ КОНСУЛЬТИРОВАН ИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРА М ПРОЕКТАМ Юридическая модель создания железнодорожного мостового перехода через реку Амур на российско-китайской границы в районе с. Нижнеленинское и г. Тунцзян с привлечением частных инвестиций (Правительство ЕАО, Petropavlovsk PLC (Великобритания), ОАО РЖД) Строительство и эксплуатация на платной основе автомобильных мостовых переходов через реки Кама и Буй в районе г. Камбарка (Правительство Удмуртской Республики, Минтранс РФ, Минрегионразвития РФ, Росавтодор) Строительство железной дороги Кызыл-Курагино на условиях ГЧП (Минрегионразвития, Минтранс, Росжелдор, Правительство Республики Тыва, Евраз Холдинг, Северсталь) Разработка оптимальной модели ГЧП для применения в дорожном строительстве регионального и местного уровня (Дирекция ГЧП Внешэкономбанка, ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»). Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между ОАО «РЖД» и горно-металлургическим альянсом Petropavlovsk PLC о реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры в Приамурье, подготовленного консультантами «ЮКАТЭС».

6 Фирма реализует нормотворческие проекты и взаимодействует с Минрегионразвития России, Минтрансом России, Минэкономразвития России, Минфином России, ФСТ России, Внешэкономбанком, российскими и иностранными коммерческими банками, негосударственными пенсионными фондами. МЕНЕДЖ ЕМЕНТ ТАТЬЯНА СТАРОСТИНА Управляющий партнер Член Экспертного совета Государственной Думы Российской Федерации по законодательству о государственно-частном партнерстве. Рекомендована LegalExperts в области проектного финансирования. Татьяна обладает большим опытом реализации сложных юридических проектов в сфере инвестиционных сделок, привлечения финансирования, инфраструктуры и ГЧП. Проек ты Создание корпоративной модели группы IRC для реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного кластера в сфере черной металлургии в Приамурье и подготовка группы к IPO в Гонконге Структурирование сделки между PETROPAVLOVSK PLC и Chinalko по созданию совместного предприятия по производству титана в КНР Разработка модели реализации проекта по созданию международного железнодорожного перехода через реку Амур (Россия- Китай) Разработка нормативно- правовой базы для поддержки модели Tax Increment Financing по заказу Внешэкономбанка Основные компетенции Структурирование проектов в сфере строительства и эксплуатации инфраструктуры, в том числе на условиях ГЧП Привлечение проектного и корпоративного финансирования Государственная поддержка проектов и бюджетное финансирование (ДЦП, инвестиционные фонды, государственные институты развития, гарантии)

7 Классическая концессия и КЖЦ по Федеральному закону 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (продолжение) Параметры сравненияКлассическая концессия Контракт жизненного цикла 6 Источники возврата инвестиций Возврат инвестиций за счет платы пользователей Возврат инвестиций за счет платы из бюджета 7 Установление платы за проезд Устанавливается платный проезд По решению концедента (Рязанской области) 8 Кто получает плату за проезд Плата за проезд взимается в пользу концессионера В случае установления платного проезда плата взимается в пользу концедента (в бюджет) 9 Распределение риска трафика Риски трафика принимает на себя концессионер Риски трафика принимает на себя концедент 10 Возможности для привлечения частного финансирования Частное финансирование потребует дополнительных гарантий: бюджетная гарантия, компенсация недополученных доходов концессионера и др. Bankability проекта выше. Легче привлечь частное финансирование

8 Схема реализации проекта по модели КЖЦ СУБЪЕКТ РФ Зона ответственности Концедента БАНКИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ КОНЦЕССИОНЕР ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ Зона ответственности Концессионера Строительство, реконструкция Техническое обслуживание в течение срока соглашения Сбор платы в региональный бюджет Дорожный фонд, целевые программы «Плата за доступность» в течение срока концессионного соглашения Софинансирование инвестиционной стадии из федерального бюджета Концессионное соглашение

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ЗАО «ЮКАТЭС» , Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 13, стр. 2 Тел./факс: (495)