Докладчик: Бочарова Е.М. – Заместитель Генерального директора, Директор Департамента корпоративного бизнеса Проблема демпинга на рынке ОС ОПО: причины возникновения и пути борьбы

Демпинга на рынке ОС ОПО в принципе не должно быть, поскольку тарифы для всех одинаковые. Однако демпинг существует, но в скрытой (латентной) форме, поскольку: Причины демпинга на рынке ОС ОПО 2 Страховщики стремятся освоить часть рынка, используя любые методы конкуренции Существует запрос потенциальных клиентов на «дешевую страховку». Владельцам ОПО трудно смириться с резким ростом расходов на страхование. Существуют правовые «накладки», разночтения в отнесении объекта к тому или иному типу и, соответственно, в размерах страховых тарифов. Некоторые страховщики используют эту ситуацию, чтобы сделать клиенту экономичное предложение по более низкому тарифу. Законодательно введена фиксированная минимальная ставка страхового тарифа.

Механизмы ценовой конкуренции на рынке ОС ОПО 3 Латентный (скрытый) демпинг в основном реализуется через: предоставление скидок клиентам Страховщики предоставляют скидки по коэффициенту уровня безопасности (КУБ), не требуя заполнения формы о характеристиках объекта, на основании которой, собственно, и должен определяться реальный уровень безопасности «игры» с вознаграждениями страховым посредникам и агентам отнесение объекта к более «безопасному» типу (занижение МВКП) и, соответственно, снижение размера страховых сумм

Демпинг – один из инструментов конкурентной борьбы. Он имеет как свои плюсы, так и минусы. На рынке обязательного страхования это - краткосрочный инструмент, так как возможности снижения цен очень ограничены. Демпинг: плюсы и минусы для рынка ОС ОПО 4 Плюсы демпинга в перспективе - очищение рынка ОС ОПО вследствие банкротства недобросовестных страховщиков Минусы демпинга дестабилизация ситуации на рынке искусственное снижение емкости рынка снижение рентабельности бизнеса снижение качества «клиентской базы» снижение репутации страховых компаний и, соответственно, доверия к страховому сообществу со стороны страхователей

Демпинг наиболее распространен в сегменте страхования небольших рисков со страховой суммой до 50 млн. руб., так как эти риски не перестраховываются в обязательном порядке в перестраховочном пуле. Демпинг: сфера распространения на рынке ОС ОПО 5 Доля ОПО со страховой суммой до 50 млн. руб. - 97% Структура числа опасных объектов по данным НССО в зависимости от страховой суммы страховая сумма, млн. руб. Число ОПО

Плюсы: «Квота с нуля» как метод борьбы с демпингом 6 Главная положительная сторона от введения тотального перестрахования – невозможность выплаты агентам и посредникам дополнительного вознаграждения Снижение гонки дополнительных расходов страховщиков на рынке ОС ОПО и, как следствие, увеличение устойчивости рынка ОС ОПО в целом

Минусы: «Квота с нуля» как метод борьбы с демпингом 7 В механизме «квота с нуля» для ряда небольших и средних компаний возникает удобная возможность занять нишу пассивного участника пула, т.е. получателя входящих перестраховочных премий. Основные же продюсеры бизнеса вынуждены будут делиться своими доходами. Снижение безопасности размещения рисков в пуле. При существующей схеме перестрахования в Пуле по ОС ОПО каждый участник рынка отвечает по принятым на себя обязательствам в рамках своего СУ. В 2012 году из Пула вышла одна компания и было принято более десяти. Когда вероятность выхода компании высока, размещение рисков в небольших СК при схеме «квота с нуля» увеличивает риск «не добрать» полностью убытки с участников Пула. «Квота с нуля» бесполезна при борьбе с демпингом через Коэффициент уровня безопасности (КУБ). «Квота с нуля» бесполезна при демпинге путем умышленного уменьшения количества технических устройств (для множественных объектов) или тарификации опасного объекта по некорректно присвоенному коду вида объекта.

Введение механизма перестрахования «квота с нуля» может решить вопрос демпинга в данном сегменте рынка лишь частично. «Квота с нуля» как метод борьбы с демпингом: общие выводы 8 На фоне обещаний Минфина РФ пересмотреть страховые тарифы в сторону уменьшения и постоянно растущей вероятности финансовой нестабильности у ряда участников рынка ОС ОПО, «тотальное перестрахование» приведет к резкому росту рисковой составляющей данного бизнеса у многих крупных участников и снижению качества перестраховочной защиты в Пуле НССО. Тема пресечения возможного демпинга в страховании ОПО – проблема, далеко выходящая за рамки организации перестрахования.

НССО начал применять финансовые санкции за нарушения, связанные с некорректным начислением страховой премии. НССО: меры борьбы с демпингом г. Президиумом НССО утверждены ППД «Правила организации обязательного страхования ГО владельцев опасных объектов» - основной документ, содержащий комплекс «антидемпинговых» мер. Проверка корректности расчета начисленной страховой премии через АИС ОПО Демпинг не сможет снизить отчисления в НССО: взаиморасчеты в Пуле и уплата отчислений в компенсационный фонд должны осуществляться от суммы корректно начисленной страховой премии. Штрафы: нарушение требований, установленных ППД, повлекшее занижение размера страховой премии по договору обязательного страхования, - влечет наложение финансовых санкций, размер которых зависит от характера допущенных нарушений.

Если предусмотренные НССО мероприятия не смогут сдержать демпинг по комиссиям в сегменте с небольшими страховыми суммами, через несколько лет рынок ОС ОПО станет неустойчивым. Основные последствия: Основные последствия прогрессирующего демпинга 10 значительную рыночную долю на рынке ОС ОПО будут иметь финансово неустойчивые и схемные компании могут произойти банкротства страховых компаний, увлекающихся демпингом рынок будет искусственно сокращаться по объему страховой премии, это окажет давление на показатели убыточности произойдет снижение емкости пула в результате сокращения доли участия в пуле некоторых страховых компаний либо в результате снижения надежности страховых компаний – участников пула. Если емкость пула снизится до уровня ниже 1 млрд. рублей, то страховщикам ОПО может потребоваться дополнительная перестраховочная защита. Это событие может существенно дестабилизировать рынок ОС ОПО компенсационный фонд истощится

Спасибо за внимание! 11