Региональная инвестиционная стратегия ЕБРР 17 декабря 2009 г., Ростов-на-Дону

ЕБРР – международный финансовый институт

Европейский Банк Реконструкции и Развития создан в 1991 г Цель - содействие процессу перехода к развитой рыночной экономике в странах Центральной и Восточной Европы и республиках бывшего СССР Цель - содействие процессу перехода к развитой рыночной экономике в странах Центральной и Восточной Европы и республиках бывшего СССР Акционеры - 61 государство и 2 европейские международные организации Акционеры - 61 государство и 2 европейские международные организации Штаб-квартира в Лондоне и 33 региональных офиса в 30 странах операций Штаб-квартира в Лондоне и 33 региональных офиса в 30 странах операций Статус особого кредитора AAA/Aaa кредитный рейтинг S&Ps и Moodys Центральная Восточная Европа/СНГ 12.4% ЕС, ЕИБ и страны члены ЕС 56.2% Япония 8.6% США 10.1% Другие 12.7%

Масштабы деятельности ЕБРР Капитал банка, предоставленный странами - акционерами – 20 млрд евро Капитал банка, предоставленный странами - акционерами – 20 млрд евро ЕБРР – крупнейший в регионе частный инвестор, предоставляющий долгосрочное финансирование как в частном, так и в государственном секторах экономики ЕБРР – крупнейший в регионе частный инвестор, предоставляющий долгосрочное финансирование как в частном, так и в государственном секторах экономики Общий объем финансирования ЕБРР на конец 2008 года составил почти 41.7 млрд. евро Общий объем финансирования ЕБРР на конец 2008 года составил почти 41.7 млрд. евро

ЕБРР в России Россия – самый крупный получатель финансирования ЕБРР Доля России в инвестиционном портфеле ЕБРР составляет 30% (6.6 млрд евро )

Приоритетные направления деятельности в России Транспортная и муниципальная инфраструктура (вкл. ГЧП, концессий) Транспортная и муниципальная инфраструктура (вкл. ГЧП, концессий) Энергетика (генерация, модернизация и энерго- эффективность) Энергетика (генерация, модернизация и энерго- эффективность) Рыночная реструктуризации промышленных компаний (совершенствование корпоративного управления) Рыночная реструктуризации промышленных компаний (совершенствование корпоративного управления) Развитие региональных производственных компаний (участия в акционерном капитале) Развитие региональных производственных компаний (участия в акционерном капитале) Содействие консолидации финансового сектора. Новые финансовые инструменты Содействие консолидации финансового сектора. Новые финансовые инструменты Содействие развитию регионов Содействие развитию регионов Повышению энергоэффективности во всех секторах Повышению энергоэффективности во всех секторах

Достижения ЕБРР в России Объем долгосрочного финансирования за счет ЕБРР за последние два года достиг 4.2 млрд евро. Привлеченное со-финансирование - 40% от финансирования ЕБРР Объем долгосрочного финансирования за счет ЕБРР за последние два года достиг 4.2 млрд евро. Привлеченное со-финансирование - 40% от финансирования ЕБРР Объем ежегодных инвестиций в Россию за последние два года вырос в два раза Объем ежегодных инвестиций в Россию за последние два года вырос в два раза 90% инвестиций приходится на российские регионы 90% инвестиций приходится на российские регионы На долю российских заемщиков без участия иностранного капитала приходится 75% объема предоставленного финансирования На долю российских заемщиков без участия иностранного капитала приходится 75% объема предоставленного финансирования Активное использование возможности предоставления долгосрочного финансирования в рублях Активное использование возможности предоставления долгосрочного финансирования в рублях Численность сотрудников в российских региональных офисах ЕБРР увеличилась в 2 раза за последние 2 года Численность сотрудников в российских региональных офисах ЕБРР увеличилась в 2 раза за последние 2 года

Динамика «портфеля» проектов ЕБРР в России

Портфель проектов ЕБРР в России по отраслям Объем портфеля млрд.

Портфель проектов по федеральным округам

Примеры финансируемых проектов

Муниципальная инфраструктура Долгосрочный кредит в 20 млн. Евро. Пилотный проект направлен на восстановление ветхих зданий муниципального и частного жилого фонда в сибирском нефтяном центре Сургут. Долгосрочный кредит в 20 млн. Евро. Пилотный проект направлен на восстановление ветхих зданий муниципального и частного жилого фонда в сибирском нефтяном центре Сургут. Ярославль Водоканал Кредит в размере 490,6 млн рублей. Достигнута значительная экономия средств за счет энергоэффективности, улучшения систем подачи реагентов и контроля давления. Ярославль Водоканал Кредит в размере 490,6 млн рублей. Достигнута значительная экономия средств за счет энергоэффективности, улучшения систем подачи реагентов и контроля давления. Кредит для финансирования комплекса защитных сооружений от наводнений в Санкт-Петербурге в размере 245 млн.долл. США Министерству финансов РФ сроком на 18 лет Кредит для финансирования комплекса защитных сооружений от наводнений в Санкт-Петербурге в размере 245 млн.долл. США Министерству финансов РФ сроком на 18 лет Строительство Юго-Западных очистных сооружений в Санкт-Петербурге - кредит ЕБРР в размере 41 млн. Евро и Nordic Investment Bank - в размере 50 млн. евро Строительство Юго-Западных очистных сооружений в Санкт-Петербурге - кредит ЕБРР в размере 41 млн. Евро и Nordic Investment Bank - в размере 50 млн. евро

Транспортная инфраструктура 20 млн. долл. США в акционерный капитал на создание первой малобюджетной авиакомпании в России – Sky Express 20 млн. долл. США в акционерный капитал на создание первой малобюджетной авиакомпании в России – Sky Express Кредит в размере 100 млн. евро компании «Гражданские самолеты Сухого» на разработку и создание нового регионального пассажирского самолета в Российской Федерации Кредит в размере 100 млн. евро компании «Гражданские самолеты Сухого» на разработку и создание нового регионального пассажирского самолета в Российской Федерации Корпоративный кредит ФГУП «Росморпорт» в 96 млн.долл. Проект направлен на поддержку продвижения тарифной реформы портовых сборов и изменения договоров об аренде портовой инфраструктуры Корпоративный кредит ФГУП «Росморпорт» в 96 млн.долл. Проект направлен на поддержку продвижения тарифной реформы портовых сборов и изменения договоров об аренде портовой инфраструктуры Разработка Системы управления в области охраны окружающей среды и ее внедрение во всех портах ФГУП «Росморпорт»

Энергетический сектор Кредит ЕБРР до 6,3 млрд. рублей на модернизацию Волго-Камского гидрокаскада и разработку возобновляемых источников энергии Кредит ЕБРР до 6,3 млрд. рублей на модернизацию Волго-Камского гидрокаскада и разработку возобновляемых источников энергии Участие в открытом размещении акций ОГК-5, одной из шести генерирующих компаний российского оптового рынка электроэнергии. Участие в открытом размещении акций ОГК-5, одной из шести генерирующих компаний российского оптового рынка электроэнергии. Полученные средства будут направлены на реконструкцию четырех основных электростанций компании.

Корпоративный сектор Фольксваген млрд. руб. - одна из крупнейших рублевых операций по синдицированию в России (11 банков) Фольксваген млрд. руб. - одна из крупнейших рублевых операций по синдицированию в России (11 банков) Автокран – синдицированный кредит в размере 40 млн. долларов США на приобретение российского производителя тяжелого машиностроения, а также на капитальные вложения Автокрана; Автокран – синдицированный кредит в размере 40 млн. долларов США на приобретение российского производителя тяжелого машиностроения, а также на капитальные вложения Автокрана; Северсталь - синдицированный кредит в размере 600 млн. Евро на проекты компании, направленные на повышение энергоэффективности производства стали и проката. Северсталь - синдицированный кредит в размере 600 млн. Евро на проекты компании, направленные на повышение энергоэффективности производства стали и проката. Stora-Ensoпрограмма по созданию и модернизации лесопильных заводов в Карелии и Новгороде, расширению бизнеса по производству гофрокартона в Луховицах и созданию новых производств гофрокартона в Калужской области и в Приволжском федеральном округе. Кредиты по рамочному соглашению в размере 56.9 млн Евро. Stora-Enso – программа по созданию и модернизации лесопильных заводов в Карелии и Новгороде, расширению бизнеса по производству гофрокартона в Луховицах и созданию новых производств гофрокартона в Калужской области и в Приволжском федеральном округе. Кредиты по рамочному соглашению в размере 56.9 млн Евро.

Сельское хозяйство Инвестиции в размере 15 млн. Евро в акционерный капитал компании Bonduelle для строительства консервного завода в Краснодарском крае Инвестиции в размере 15 млн. Евро в акционерный капитал компании Bonduelle для строительства консервного завода в Краснодарском крае Кредит ЕБРР в размере до 200 млн.долл. США (100 млн.долл. США синдицированы) компании Юг Руси - лидер на рынке пищевого масла Кредит ЕБРР в размере до 200 млн.долл. США (100 млн.долл. США синдицированы) компании Юг Руси - лидер на рынке пищевого масла Инвестиции в акционерный капитал Danone в размере 6.9 млн Евро для приобретения ведущего российского производителя печенья «Большевик», обладающего сильным брэндом и большим ассортиментом производимой продукции Инвестиции в акционерный капитал Danone в размере 6.9 млн Евро для приобретения ведущего российского производителя печенья «Большевик», обладающего сильным брэндом и большим ассортиментом производимой продукции Кредит и инвестиции в акционерный капитал Нарзан в размере 6.5 млн Евро на расширения производства и развитие новой продукции Кредит и инвестиции в акционерный капитал Нарзан в размере 6.5 млн Евро на расширения производства и развитие новой продукции 3

Инвестиции в проекты российских банков Участие в проектах с Абсолютбанком (Центральный ФО, Москва) на сумму 74.8 млн. Евро: кредитная линия в рамках Программы кредитования малых и средних предприятий, Программы содействия торговли и синдицированный кредит Участие в проектах с Абсолютбанком (Центральный ФО, Москва) на сумму 74.8 млн. Евро: кредитная линия в рамках Программы кредитования малых и средних предприятий, Программы содействия торговли и синдицированный кредит Участие в проектах с СКБ-банком (Урал, Свердловская область)на сумму 63.7 млн. Евро: кредитная линия в рамках Программы кредитования малых и средних предприятий, инвестиции в акционерный капитал, субординированный кредит, кредит в рамках ФПМПР Участие в проектах с СКБ-банком (Урал, Свердловская область)на сумму 63.7 млн. Евро: кредитная линия в рамках Программы кредитования малых и средних предприятий, инвестиции в акционерный капитал, субординированный кредит, кредит в рамках ФПМПР Участие в проектах с банком «Центр- Инвест» (Южный ФО, Ростовская область) на сумму 71.5 млн. Евро: инвестиции в акционерный капитал, синдицированный кредит, ипотечное кредитование, кредит в рамках ФПМПР Участие в проектах с банком «Центр- Инвест» (Южный ФО, Ростовская область) на сумму 71.5 млн. Евро: инвестиции в акционерный капитал, синдицированный кредит, ипотечное кредитование, кредит в рамках ФПМПР

Принципы финансирования ЕБРР

Общие принципы финансирования Долгосрочное финансирование в любых формах (=кредитование, =инвестиции в акционерный капитал, =смешанные инструменты) во всех основных валютах, включая рубли Долгосрочное финансирование в любых формах (=кредитование, =инвестиции в акционерный капитал, =смешанные инструменты) во всех основных валютах, включая рубли Структура финансирования - от корпоративного кредита до проектного финансирования Структура финансирования - от корпоративного кредита до проектного финансирования Минимальный объем прямого финансирования 7 млн евро Минимальный объем прямого финансирования 7 млн евро Как любой коммерческий финансовый институт, ЕБРР должен получать доходность, адекватную рискам Как любой коммерческий финансовый институт, ЕБРР должен получать доходность, адекватную рискам

Широкий спектр финансовых продуктов ГарантииГарантии ~ Программа содействия торговле (при участии местных банков) ЗаймыЗаймы ~ Старшие, субординированные ~ Долгосрочные ( 10 лет) и краткосрочные возобновляемые ~ Синдицируемые ~ В иностранной/местной валютах ~ Мезанин/конвертируемые инструменты ~ Фонд поддержки малого бизнеса Акционерный капитал ~ Акции обычные или привилегированные ~ Миноритарное участие в капитале (25+1%) ~ Портаж

Как работать с ЕБРР?

Специфические критерии отбора проектов ЕБРР Соответствие Проекта Мандату Банка с точки зрения его отраслевой принадлежности Соответствие Проекта Мандату Банка с точки зрения его отраслевой принадлежности Содействие проекта качественным изменениям в экономике страны или региона Содействие проекта качественным изменениям в экономике страны или региона Условия финансирования ЕБРР не должны составлять конкуренцию частному рынку капитала Условия финансирования ЕБРР не должны составлять конкуренцию частному рынку капитала Деловая репутация и качество корпоративного управления получателей средств ЕБРР Деловая репутация и качество корпоративного управления получателей средств ЕБРР При реализации проектов с участием государства - готовность выполнять требования Банка по процедурам закупок товаров и услуг в государственном секторе При реализации проектов с участием государства - готовность выполнять требования Банка по процедурам закупок товаров и услуг в государственном секторе

Информационные требования Для начала рассмотрения проекта ЕБРР необходимо получить следующую информацию: Для начала рассмотрения проекта ЕБРР необходимо получить следующую информацию: Содержание и экономическая обоснованность проекта Содержание и экономическая обоснованность проекта Сведения об участниках проекта или краткая информация о компании - заемщике Сведения об участниках проекта или краткая информация о компании - заемщике Предполагаемая схема финансирования - источники средств и их использование Предполагаемая схема финансирования - источники средств и их использование

Алгоритм работы с ЕБРР КлиентБанк Предоставление основной информации о Компании и Проекте Утверждение Концепции Проекта и стратегии дальнейшей работы над проектом Подписание Мандатного Письма Найм внешних консультантов Предоставление подробного бизнес плана Проведение всестороннего анализа Компании и Проекта Согласование условий сделки с Банком Окончательное утверждение Проекта Комитетом по Операциям ЕБРР Работа над подготовкой финансовых соглашений Одобрение проекта Советом Директоров ЕБРР, работа над подготовкой финансовых соглашений ПодписаниеПодписание

Контактная информация Представительство ЕБРР по Южному федеральному округу , Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, офис 704 (Бизнес-Центр Купеческий двор) Тел , факс Глава представительства Дмитрий Ларионов Информация на сайте :