НаціональнийбанкУкраїни 1 Национальный банк Украины Состояние и тенденции развития рынка международных и внутригосударственных денежных переводов в Украине Е.А. Махаева начальник управления надзора (оверсайта) за платежными системами и системами расчетов, к.э.н. Рынки денежных переводов, банковских металлов и наличной валюты 18 мая 2012 года

НаціональнийбанкУкраїни Мировой рынок трансграничных переводов Глобализация мирового рынка труда => феномен объемов трансграничных переводов (ТП) Мировой банк: Объемы ТП через офиц. каналы в 2011 г. в развивающиеся страны 372 млрд. $ 12.1 % во все страны мира 501 млрд. $ 10.5 % С 2000 года объем ТП увеличился в 4 раза Развивающиеся страны: объемы ТП через офиц. каналы с 1996 года > объемов международной помощи развивающимся странам; в б-ве случаев > портфельных инвестиций и привлеченных частных заимствований; Прогноз: ежегодное увеличение объемов TП % 2014 в развивающиеся страны 467 млрд.$; во все страны мира 615 млрд.$

НаціональнийбанкУкраїни Мировой рынок трансграничных переводов Первая десятка стран – основных реципиентов ТП + Украина Млрд.$ Первая десятка стран – реципиентов ТП относительно ВВП + Украина % от ВВП

НаціональнийбанкУкраїни Системы трансграничных переводов в Украине Украина - реципиент ТП: входящий поток больше исходящего¹ 2005 в 12 раз 2007 в 9 раз 2009 в 7,6 раза 2011 в 7 раз (отправлено 440 млн. $) ¹ данные по международным системам денежных переводов, созданных нерезидентами

НаціональнийбанкУкраїни Системы трансграничных переводов в Украине (входящий поток) Системы-нерезиденты: 2005 г. 25 % % % % (2,9 млрд. $) Кризисный 2009 год: 2,3 млн.$ системы-нерезиденты ( 11%) + 0,4 млн.$ системы-резиденты (участники-нерез. + сопряжение з сист.нерез.) + 0,2 млн.$ Почтовый перевод (УГППС Укрпочта) Итого: 2.9 млн.$ (в эквиваленте) % % (3,9 млрд.$, в т.ч. 3,2 млрд.$ сист.- нерез.)

НаціональнийбанкУкраїни 6 Трансграничные переводы в Украине ТП в Украине осуществляют системы денежных переводов, созданные: 2011, вход. поток І) банками: 2 международные $ 475 млн., 12% 2 внутригосударственные (выплата) $ 48 млн., 1% ІІ) небанковскими организац. - УГППС«Укрпочта» $ 235 млн., 6% Почтовый перевод ІІІ) нерезидентами - 22 системы (потенциально 25) $ 3.2 млрд., 81% участники банки, небанковские фин.орг. раздел Платежная система Вестник НБУ, 2011, 3, 4

НаціональнийбанкУкраїни 7 Системы денежных переводов, созданные банками Украины 2011 Международные системы: ($ 475 млн., 12%) Privat Money создана ПАТ КБ ПРИВАТБАНК участников-резидентов - 24 участников-нерезидентов - 47 «АВЕРС» создана АТ «Банк «Финансы и Кредит» участников-резидентов - 31 участников-нерезидентов - 5 систем-нерез. (партнеров) - 5 Внутригосударственные системы: ($ 48 млн., 1%) «Аваль-Экспресс» создана АТ «Райффайзен Банк Аваль» участников-резидентов - 11 «Софт» создана АКБ «Укрсоцбанк» участников-резидентов - 9 систем-нерез. (партнеров) - 1

НаціональнийбанкУкраїни Международные системы денежных переводов, созданные нерезидентами Функционирует 22 междун. системы перевода Участники: > 150 банков Украины АТ Украинская финансовая группа УГППС Укрпочта За 2011 год осуществлено переводов : в Украину млн. дол. США ( 21 %) из Украины 440 млн. дол. США ( 16 %) в пределах Украины 188 млн. гривен ( 27 %, WU, Блиц ) (6 систем) 0.2 млн. дол.США 0.03 млн. євро 0.3 млн. рос. руб. 8

НаціональнийбанкУкраїни 9 Международные системы денежных переводов, созданные нерезидентами I. Россия 1. Юнистрим 7. Interexpress 2. CONTACT 8. BLIZKO 3. ЛИДЕР 9. АЛЛЮР 4. Анелик 10. Блиц 5. Быстрая почта 11. Золотая Корона – 6. MIGOM Денежные Переводы II. США III. Другие государства 12. Western Union 17. Coinstar (Великобритания) 13. MoneyGram 18. Xpress Money (Великобритания) 14. VIGO 19. Money Exchange (Испания) 15. U.S. Money Express 20. MEEST (Канада) 16. RIA Financial Services 21. Faster (Казахстан) (RIA Money Transfer) 22. Caspian Money Transfer (Азербайдж.) 2011 : IntelExpress (Грузия), ХАЗРИ (Азербайджан)

НаціональнийбанкУкраїни Международные системы денежных переводов, созданные нерезидентами Распределение рынка ТП по количеству участников систем (с учетом субагентов) на г.

НаціональнийбанкУкраїни Международные системы денежных переводов, созданные нерезидентами Распределение рынка ТП по сумме средств, полученных в Украине в 2011 году

НаціональнийбанкУкраїни 12 Международные системы перевода средств, созданные нерезидентами Распределение рынка денежных переводов в 2011 году по сумме средств, переведенных в Украину и резидентности систем переводов

НаціональнийбанкУкраїни Международные системы денежных переводов, созданные нерезидентами В 2011 году получено отправлено Россия 53% Россия 42 % США 9 % Грузия 6 % Италия 7 % Армения 4 % Испания 4 % Узбекистан 4 % Великобритания 2 % Китай 4 % Португалия 2 % США, Азербайдж. 3 % др. гос.-ва 23 % др. гос.-ва 34% Средняя сумма перевода 536 $ 535 $

НаціональнийбанкУкраїни Международные системы денежных переводов, созданные нерезидентами $ (эквивалент) Динамика средних сумм входящих и исходящих ТП в годах

НаціональнийбанкУкраїни 15 Участники международных систем денежных переводов, созданных нерезидентами банки > 150 (85 %) 22 системы Ощадбанк 12+1 договоров 7 % без субаг. ВТБ Банк по 10 дог. 8 % с субагент. ПРИВАТБАНК 32 % - //- Фольксбанк по 9+1 дог. 0,7 % Сбербанк России % небанковские Украинская фин. учреждения Финансовая 6 дог. 9% Группа Гос. почта УГППС Укрпошта дог. 0,04%

НаціональнийбанкУкраїни 16 Международные системы денежных переводов, созданные нерезидентами Объемы ТП, осуществленных в 2011 году в разрезе валют Код валюты В УкраинуИз Украины Кол- во переводов Общая сумма (в тыс. ед. валюты) +/- Кол- во переводов Общая сумма (в тыс. ед. валюты) +\- USD % % EUR % % RUR % % CAD % UAH (1) ,7 % ,5% (1) По желанию получателя/отправителя перевод принят/выплачен в гривнях

НаціональнийбанкУкраїни Системы денежных переводов, созданные банками Украины Объемы ТП, осуществленных в пределах Украины в 2011 г. году в разрезе систем и валют Название системы, платежной организации Код валюты Количество переводовСуммы переводов (тыс. ед. валют) Всего В сравнении с 2010 г. В том числе участникам и системы Всего В сравнении с 2010 г. В том числе участниками системы АВЕРС, банк Финансы и кредит UAH % % USD % %484 PrivatMoney, Приватбанк UAH % % USD % %42 EUR % %17 Аваль-Експрес, Райффайзен Банк Аваль UAH %1 943 СОФТ, Укрсоцбанк UAH % % USD6- 34 % %3 EUR9- 63 % %40 Всего UAH % % USD % %528 EUR % %57

НаціональнийбанкУкраїни 18 Регулирование деятельности платежных систем в Украине Закон Украины О платежных системах и переводе средств в Украине ПС, созданные резидентами Украины Статья Порядок деятельности ПС определяется ее правилами, установленными платежной организацией (ПО) этой ПС Правила ПС должны устанавливать: организационную структуру ПС, условия членства/участия в ПС, порядок входа и выхода в/из ПС, порядок разрешения споров, управление рисками в ПС, систему защиты информации … 9.3. Правила внутригосударственной ПС и международной ПС, ПО которой явл. резидент, должны быть согласованы с НБУ

НаціональнийбанкУкраїни 19 Регулирование деятельности членов/участников международных платежных систем Закон Украины О платежных системах и переводе средств в Украине Международные ПС, созданные нерезидентами Статья Банки, а также НФУ, имеющие лицензию уполн. органа по регулированию ринков фин. услуг Украины на осуществление перевода средств, имеют право заключать договоры с ПО МПС о членстве или об участии в этих системах. Банки, а также НФУ обязаны зарегистрировать заключенные договоры в порядке, установленном НБУ Для регистрации договоров, НБУ имеет право требовать документы о порядке проведения банками и НФУ переводов средств в пределах этих МПС на территории Украины

НаціональнийбанкУкраїни 20 Регулирование деятельности внутригосударств. и международных платежных систем Положение о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем (Пост. Правления НБУ от , c изменениями от , от ) распространяется на: ПС, ПО - резиденты Украины (банковские и небанковские, внутригосударственные и международные, системы межбанковских расчетов, карточные ПС, системы переводов между физ. лицами,...) Искл. ПО НБУ (СЭП, НСМЭП) членов/участников МПС, ПО - нерезиденты (договор с нерезидентом) НБУ - электронный реестр ПС, их членов и участников

НаціональнийбанкУкраїни Регистрация договоров о членстве/участии в международных платежных системах до начала предоставления услуг соотв. международной ПС Для регистрации договора юр. лицо должно подать документы: (i) об организации и деятельности международной ПС; (ii) о роботе юр. лица в международной ПС Документы (i) имеет право подавать в НБУ (кроме самого юр. лица): платежная организация ПС; уполномоченный представитель платежной организации (представительство, расчетный банк и т.д.) НБУ после рассмотрения документов (i) и в случае выводов об их соответствии законодательству Украины: размещает информацию об этом на сайте НБУ в Интернете сообщает юр.лицам - потенциальным членам/участникам системы В этом случае юр. лицо имеет право не предоставлять документы (i)

НаціональнийбанкУкраїни Регистрация договоров о членстве/участии в международных платежных системах Документы (i) об организации и деятельности международной ПС : документ органа власти иностранного государства о регистрации платежной организации международной ПС или разрешение/лицензия, дающая право осуществлять деятельность в сфере международных переводов; документы/информационные справки с описанием: организационной структуры ПС (данные о платежной организации, расчетных банках, процессинговых центрах и т.д.); порядка входа/выхода в/из ПС; системы управления рисками (ликвидности, кредитным, правовым, операционным и т.д.); информационные справки (с подтверждающими документами) с описанием: требований в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые распространяются на банк в соотв. с его участием в ПС; выполнение VII рекомендации FATF Размещение информации о ПС на сайте НБУ

НаціональнийбанкУкраїни Регистрация договоров о членстве/участии в международных платежных системах Документы (ii) о роботе юр. лица в международной ПС: договор о членстве/участии в международной ПС; внутренние документы юр.лица, которые регламентируют порядок осуществления финансового мониторинга операций в МПС; информационные справки с описанием: общей схемы осуществления перевода (движение средств и информационных сообщений) с момента инициирования перевода клиентом до завершения взаиморасчетов по этому переводу в ПС; системы защиты информации, которая используется для предотвращения рисков, связанных с информационными технологиями Выдача НБУ регистрац. свидетельства начало операций в ПС

НаціональнийбанкУкраїни Отчет о переводах, осуществленных с использованием МПС, созданных нерезидентами (405 ф.) Предоставляется ежеквартально юр. лицами, которые заключили договоры с платежными организациями – нерезидентами (или уполномоченными ними организациями) Включает данные о трансграничных и внутригосударственных переводах, осуществленных юр. лицом, а также юр. лицами-резидентами, с которыми это юр. лицо заключило договоры об участии в международной ПС (данные о субагентах). Отчет предоставляет юр. лицо – отправитель Первый отчет – за I кв года. Код междунар. системы перевода средств Код валюты перевода Код государства Кол.-во переводов Сума переводов юр. лицо – отправитель юр. лицо – получатель