СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА И УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ УЗНАЙ СЕГОДНЯ, СКОЛЬКО ПРОДАНО ЗАВТРА Генеральный директор Грицай Александр Подготовлено для СБАР РЕЗИДЕНТ 1

Цели проекта 1.Коммерциализация существующей desktop- версии системы прогнозирования спроса и управления запасами 2.Создание SaaS - версии 2

Проблема Неэффективное использование оборотных средств предприятий торговли: дефицит товаров, недовольные клиенты избыточные запасы, неликвид и залежалый товар низкая оборачиваемость средств теряется ~43% от прибыли в год потери индустрии – $196 млрд. в год существующие решения для SMB неэффективны штат аналитиков требует больших затрат 3

Решение Внедрение автоматизированной системы прогнозирования спроса и управления товарными запасами Forecast NOW: * Точность прогноза повышается на 20% по сравнению с аналогами благодаря использованию нейронных сетей и генетической оптимизации Прогнозирование спроса* Вычисление оптимального товарного запаса высвобождение до 40% оборотных средств снижение товарных остатков до 75% снижение страхового запаса программа заменяет отдел из 5 аналитиков 4

Описание технологии 5 Forecast NOW! Эффективный инструмент, доступный неспециалистам Базовая технология – нейронные сети и генетические алгоритмы Алгоритм INTERDEMAND© Автоматический выбор метода прогнозирования спроса Алгоритм OPTIGEN© Автоматический выбор оптимальных параметров мат. модели

Описание продукта Новая, интуитивно понятная система управления товарными запасами (SCM – Supply Chain Management) Эффективная легко интегрируется с 1С, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics программа экономит в 10х раз больше своей стоимости не требует специальных знаний работает со сложно прогнозируемым разряженным спросом прогнозирует с высокой точностью (на % выше конкурентных решений) Автоматизированная автоматически учитывает дополнительные факторы (погода, курсы валют, сопряженные продажи) автоматически выбирает оптимальную модель прогнозирования учитывает дополнительные внешние ограничения 6

Рынок SCM-приложений 7 Потенциальный рынок нашей системы в мире $0.67 млрд., так как такие приложения занимают 10%, а весь рынок SCM $6.7 млрд. * * Просто использовать – большой рынок

Рынок для Forecast NOW! 8 Мы знаем своего потребителя – SMB, оптово-розничные торговые предприятия, имеющие более 2000 товарных позиций и объем склада от $200 тыс., наш мировой рынок $670 млн. в год SCMSCP Планирование Прогноз спроса Управление запасами Управление пополнением SCE ИсполнениеИсполнениеДоставка Forecast NOW! Выполняет не менее 25% функций

Российский рынок 9 Первый год мы развиваемся только на рынке России и СНГ, продажи систем управления запасами в России 2 млрд. рублей в год. Начиная со второго года проекта мы параллельно будем выходить на международный рынок. Ожидаемый оборот через три года 200 млн. рублей в год. 1С занимает около 80% рынка для SMB в России 1С не обладает подобным функционалом Forecast NOW! легко интегрируется с 1С и экономит в 10х раз больше своей стоимости потребители подтвердили необходимость Forecast NOW! – есть постоянные клиенты Forecast NOW! займет за три года 3% рынка России 60 млн. рублей в год

Конкурентные преимущества типичные представители SMB TOP-10 в России и мире Фактор Forecast NOW! Goods4 Cast Deductor ISO Lokad Точность прогноза Начальная стоимость (т.р.) Скорость внедрения (мес.) Простота использования Общая подготовка Спец. знания SaaS-версия Поддержка принятия решения 10

Бизнес-модель Разработка, продажа, внедрение и сопровождение ПО 11 Демо-версия Скачивание с сайта Ограничения по числу прогнозов Наращивание клиентской базы Линейка Desktop Лицензия Абонентская плата Внедрение Консультации SaaS Оплата за прогноз Подписка на сервис Консальтации

Полученные инвестиции Выполненные работы РазмерИсточник проведены НИОКР; проведены испытания; проведены опытные внедрения; получено свидетельство; 400 т.р. 1 млн. руб. разработана desktop-версия; два платных внедрения; заинтересованность со стороны 50 компаний; начата разработка SaaS-приложения. Что сделано 12

Финансовые показатели НазваниеЗначение Инвестиции$0.4 млн. NPV для инвестора (40%, 3 года),$1.7 млн. IRR (3 года)155% Точка безубыточности9 мес. Срок окупаемости20 мес. ROI инвестора (3 года)5,1х 13

План реализации проекта 14 Июн.14Июн.15 5 клиентов 95 клиентов 238 клиента 1005 клиентов Продажи коробочной версии Выход на международный рынок Продажи SaaS Янв.14Янв.13

Структура расходов 15

Команда проекта 16 Бизнес Григорьев Алексей, strategy Викторов Евгений, CFO Раевский Максим, Sales Технология Варанкин Дмитрий, CTO Сорокин Сергей, Director of R&D Развитие Грицай Александр, CEO Forecast NOW! MSc IT PhD IT MSc IT MSc Экономика PhD Экономика MSc IT

Предложение инвестору 17 «9 февраля 2012 Oracle купил производителя «облачных» программных продуктов Corporation за $1,9 млрд»Oracle IFX-News, 10 февраля 2012 Инвестиции 0,4 млн. $. Доля в компании 35% Выход инвестора через 3 года (продажа стратегическому инвестору - SAP, Oracle) ROI инвестора за 3 года15х

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Адрес:Университетский пер., 9а, офис 130. Телефон: Электронная Сайт: прогнозируйсейчас.рф Подготовлено для СБАР Контакты: 18

Доля продуктов в выручке 19 Выручка от продаж, тыс. $ в год

Планируемая прибыль 14 20

План разработки SaaS 21 Гипотезы Разработка Продукт Измерение KPI гипотез Данные по гипотезам Корректировка гипотез 1.Разработка архитектуры решения (1 мес.) 2.Создание макета интерфейса (1 мес.) 3.Разработка прототипа решения 4.Создание бета- версии 5.Открытое бесплатное тестирование 6.Доработка решения 7.Создание коммерческой версии

План разработки SaaS 22 Задача / недели

23 Discount rate40% Investor share 35%P/S2,5 Yr 0Yr 1Yr 2Yr 3Exit Yr 3 Sales, k RUR CF, k RUR (2 110) Disc factor 0,71 0,51 0,36 DCF, k RUR (10 534) (1 507) DCF, k USD(334) (48) Investor CF, k USD ROI (discounted) 5,07 ROI (simple) 15,67 IRR 155% Investor NPV, k USD 1697 Финансовые показатели