A.Л. Тищенко Руководитель дирекции по развитию инвестиционного сотрудничества Москва О ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК «РОСНАНОТЕХ» И ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

2 Какие возможности работы с РОСНАНО? Какие проекты поддерживает РОСНАНО? Что такое РОСНАНО, нанотехнологии и РИИ ММВБ? В чем уникальность предложения сотрудничества с РОСНАНО?

3 РОСНАНО: Краткая информация Образована в соответствии с ФЗ 139 от 19 июля 2007 г. «О Российской корпорации нанотехнологий» Миссия: содействие реализации государственной политики в сфере нанотехнологий Задачи: коммерциализация научных разработок в сфере нанотехнологий, создание наноиндустрии, развитие наноиндустрии РФ Ежегодный выпуск нанопродукции к 2015 г, млрд.руб. Финансирование в гг., млрд.руб.* Имущественные взносы РФ в ГК «Роснанотех» Выпуск облигаций под госгарантии В рамках проектов с непосредственным участием РОСНАНО В рамках прочих проектов в сфере нанотехнологий

4 Нанотехнологии – совокупность теории, методов и приемов контролируемого манипулирования веществом на атомарном и молекулярном уровнях в диапазоне от 1 до 100 нанометров. Цель – производство и применения объектов с принципиально новыми химическими, физическими, биологическими свойствами. НАНО МАТЕРИАЛЫ НАНО КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В энергетике – солнечные батареи, аккумуляторы, топливные элементы, экономичные источники света В медицине - экспресс-диагностика, н анолекарства и нановакцины В электронике - уменьшение размеров микропроцессоров В автомобилестроении – добавки в топливо и масло, покрытия для деталей двигателя и новые лакокрасочные покрытия «Нано» + «технологии»

5 РИИ ММВБ: Краткая информация Образована в результате соглашения Группы ММВБ и ГК «Роснанотех» о создании на базе действующего Сектора инновационных и растущих компаний (Сектор ИРК) Рынка инноваций и инвестиций, включающего несколько секторов: ИРК-1, ИРК -2, Информационный board. РИИ для Роснано это: Прозрачная инфраструктура для входа в проекты Возможность осуществлять exit из проинвестированных проектов Возможность находить соинвестирование в проекты в области нанотехнологий – фонды и частных инвесторов Обратная связь с рынком Дополнительные возможности по изменению и регулировке законодательства А также: Возможность профинансировать уже полюбившиеся, но «ненано» проекты Возможность найти инвестора для проекта на seed/start-up стадии Максимизация акционерной стоимости нанотехнологических компаний Высвобождение финансовых ресурсов под новые нанопроекты Повышение репутации Роснано как профессионального инвестора (переход от «дешевых» денег к «smart-money»)

6 Какие возможности работы с РОСНАНО? Какие проекты поддерживает РОСНАНО? В чем уникальность предложения сотрудничества с РОСНАНО? Что такое РОСНАНО, нанотехнологии и РИИ ММВБ?

7 Утвержденные инвестпроекты Утверждено Наблюдательным Советом: 99 проектов, в т.ч. 6 фондов Общий объем инвестиций: млрд. рублей, в т.ч. доля РОСНАНО – 116,8 млрд. рублей. Открыто финансирование 33 проектов Суммарная выручка 2015 г. (консервативный /оптимистический сценарий): млрд. рублей. Динамика общего количества утвержденных проектов (нарастающим итогом):

8 МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ И ЛАБОРАТОРИИ Источники проектов: заявители ЗАРУБЕЖНЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ И ЛАБОРАТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ

9 Требования к проектам Использование нанотехнологий + научная обоснованность и техническая реализуемость; Проект должен находиться на начальной стадии коммерциализации (наличие промышленного образца) или расширения бизнеса; Локализация производств на территории Российской федерации; Минимальный объем проекта – 250 млн. рублей. Профессиональная проектная команда; Надлежащее исполнение налоговых обязательств; Экономическая эффективность проекта: окупаемость, возвратность инвестированных средств; Выручка на 5-й год реализации - более 250 млн. рублей; Исключение повторного финансирования со стороны других государственных институтов развития. ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

10 Срок участия в проекте - до 10 лет; Выгодная ставка финансирования; Отсрочка по погашению основной суммы займа (возможна также по уплате процентов) до 2-х лет. Доля Корпорации в УК проектной компании не превышает 50% минус 1 акция. Продажа доли частному партнеру, стратегическому инвестору, IPO компании. Проекты с бюджетом от 150 млн. до 20,0 млрд. руб. Доля РОСНАНО не более 50% бюджета (до 70%). Инвестиции в капитал; Займы; Поручительства по кредитам и др. обязательствам; Финансирование через совместные фонды. ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛОВИЯ АКЦИОНЕРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛОВИЯ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА Ключевые условия финансирования РОСНАНО ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ

11 Какие возможности работы с РОСНАНО? Какие проекты поддерживает РОСНАНО? В чем уникальность предложения сотрудничества с РОСНАНО? Что такое РОСНАНО, нанотехнологии и РИИ ММВБ?

12 ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА КАЧЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ И ОЦЕНКА РИСКОВ ВОЗМОЖНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОГО ФОНДИРОВАНИЯ Почему проекты РОСНАНО? ВЫБОР ОТРАСЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫБОР РЕГИОНА

13 Качественная экспертиза проектов и оценка рисков ПРОЦЕДУРЫ Этапы экспертизы проектов: Независимая научно- техническая экспертиза; Инвестиционно-финансовая; Юридическая и патентная экспертиза; Два этапа принятия инвестиционного решения; Правление Корпорации; Государственный Наблюдательный совет. Ведущие мировые консультанты помогают в построении внутренних процедур экспертизы и контроля проектов на основе мирового опыта и стандартов. ЛЮДИ Руководитель РОСНАНО – один из выдающихся менеджеров современной России; Внутренняя экспертиза выполняется высококвалифицированным персоналом проектных команд: Выпускники лучших технических ВУЗов + западное бизнес- образование; Имеющие опыт работы в инвестиционных банках и фондах в России и за рубежом + опыт работы в российских высокотехнологичных компаниях; Внешние эксперты - ученые с мировыми именами.

14 Корпоративная: Миноритарная доля ГК «Роснанотех» во всех проектах Инфраструктурная: Качественная экспертиза на предпроектной стадии – научно- техническая и инвестиционная; сертификация; форсайт и дорожные карты Всесторонняя поддержка проектов Долговая: Длинные и относительно дешевые деньги Поручительство по кредитам Налоговая : Получение налоговых преференции для предприятий отрасли наноиндустрии на федеральном и региональных уровнях Управленческая: Регулярный менеджмент проектной компании, контроль использования инвестиционных средств в интересах всех акционеров Административная: Ограждение от бюрократического давления, содействие в продвижении продукции на рынке, формирование режима наибольшего благоприятствования Финансовая поддержкаНефинансовая поддержка

15 Какие возможности работы с РОСНАНО? Какие проекты поддерживает РОСНАНО? В чем уникальность предложения сотрудничества с РОСНАНО? Что такое РОСНАНО, нанотехнологии и РИИ ММВБ?

16 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СТРУКТУРИРОВАНИЕ СДЕЛКИ ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ Возможности участия в проектах ГК «Роснанотех» Софинансирование проектов РОСНАНО; Консультирование Заявителей по проектам, в т.ч. по вопросам подготовки к IPO проектных компаний. Стимулирование инновационной активности клиентов; Консультирование Заявителей, в т.ч. работа в роли «упаковочной компании»; Выкуп доли Корпорации в УК проектных компаний Консультирование проектных компаний по сделкам на рынках капитала.

17 Своевременность - вход в проект на текущем этапе дает наилучшее отношение доходности к уровню риска Материальность - понятный продукт на рынке с высоким потенциалом роста Возможности для софинансирования проектов Венчурность - предусматривается создание проектной компании и существенное масштабирование текущего бизнеса Высокотехно- логичность - проект использует новейшие технологии, находящиеся в мейнстриме развития отрасли

18 Проверка НТО на соответствие стандартным требованиям ГК «Роснанотех» Первичная подготовка и доработка совместно с инвестиционными командами ГК «Роснанотех» Поиск Заявителей среди собственных клиентов; Формирование первичного пакета документов: Заявление, Анкеты, Паспорта проекта ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА ПОДГОТОВКА НТО, БИЗНЕС-ПЛАНА ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ Возможности для консалтинга ПОДГОТОВКА К СДЕЛКАМ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА Участие в сделке в качестве организаторов и со- организаторов выпуска ценных бумаг

19 Алексей Тищенко, руководитель дирекции по развитию инвестиционного сотрудничества проектного офиса Тел.: Моб.: