4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Основные тенденции розничного кредитования и управления рисками в России Алексей Волков Директор по маркетингу НБКИ

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» НБКИ сегодня Записей кредитных историй (кредитов) 125 млн. Уникальных заемщиков – физических лиц. 80% экономически активного населения страны 62 млн. Кредиторов- партнеров. Источников и пользователей информации 1625 Запросов кредитных отчетов в месяц 12 млн. Уникальных инструментов управления рисками и кредитным портфелем >30

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Розничное кредитование: Усиливается конкуренция Диверсификация предложений заемщикам Банки заинтересованы в грамотных заемщиках 2013 год: возрастает интерес к залоговому кредитованию Необеспеченное кредитование снижает темпы роста Заемщики начинают понимать возможности кредитов и занимают на более серьезные покупки Рост спроса и предложения Увеличивается число банков, выходящих на рынок В кредитование вовлекаются новые группы заемщиков

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Этап знакомства россиян с кредитами завершен – на повестке дня более тщательный отбор партнеров Немногие россияне могли получить кредит в банке. Банки открыли доступ к заемным средствам значительному числу граждан. Идет активное наращивание клиентской базы, расширяется банковская аудитория. Вовлечение в кредитование новых заемщиков снижает темпы. Банки активно кредитуют уже знакомых им клиентов, диверсифицируют предложения в зависимости от качества заемщиков.

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» На фоне высокого спроса населения на заемные средства растет банковское предложение Все чаще банки формируют свои активы за счет кредитов населению, но большую долю на рынке занимают универсальные банки с диверсифицированным портфелем. Бенефициары этой тенденции – заемщики, получающие возможность выбора между предложениями, число которых увеличивается.

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Банки снижают возрастные ограничения для заемщиков, осторожно доверяя новым клиентам небольшие суммы Новые заемщики, как правило, еще не имеют должной кредитной дисциплины, и банки им доверяют значительно меньшие суммы, чем заемщикам традиционных возрастных групп. Все большее значение для банков приобретает стабильность заемщика: финансовая дисциплина и доходы.

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Темпы роста необеспеченного кредитования снижаются В 2013 году розничное кредитование развивается равномернее, без существенного «крена» в сторону необеспеченного кредитования. Заемщики становятся более понятны кредиторам, и последние готовы доверять им существенные суммы для приобретения жилья, автомобилей и совершения крупных покупок.

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Кредиты «на чайники» уступают место кредитам на серьезные покупки За 2 года доля кредитов до 50 тысяч рублей сократилась с 67% до 60% Октябрь 2013 года Россияне все чаще отдают предпочтение кредитам на большие суммы. Как правило, ставки по таким кредитам меньше, а сроки больше. Такой подход снижает долговую нагрузку на домохозяйства, способствуя более комфортному обслуживанию долга.

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Банки все чаще диверсифицируют условия кредитования в зависимости от качества клиента. Рекламный баннер с банковского сайта: Новые правила кредитования формируют у заемщиков более внимательное отношение к своим кредитным обязательствам. Растет число заемщиков, которые перед получением займов знакомятся со своими кредитными историями. У россиян формируется экономически оправданное поведение: «плати вовремя, получай кредиты на более выгодных условиях».

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Риски и принятие решений: Потребность в новых данных Реализована: сети социальных связей Не реализована: доходы заемщика Результаты пересмотра банками кредитных тактик Стабилизировалась доля заемщиков с несколькими действующими кредитами Тенденция в управлении рисками: мониторинг собственной базы Постоянный мониторинг базы – Сигнал 2.0

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Снижение качества кредитных портфелей: следствие вовлечения в кредитование новых заемщиков В конце 2012 года просроченная задолженность по необеспеченным ссудам начала расти. В залоговом кредитовании наблюдается улучшение качества портфелей. Коэффициент просроченной потребительской задолженности рассчитывается как соотношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных потребительских кредитов

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Кредитное здоровье россиян остается на хорошем уровне, хотя тренд негативный Индекс вычисляется на основе расчета доли «плохих» заемщиков среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» приняты заемщики, допустившие просрочку более 60 дней в течение последних 6 месяцев. Базовое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100, эквивалентно bad rate 11.28%. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза. Снижение кредитного здоровья – ожидаемый вызов банковскому риск-менеджменту. Большинство банков к нему готово и вносит корректировки в собственные тактики управления рисками.

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» 10 миллионов кредитов находятся на «Сигнале» – оперативном мониторинге у банков Оперативная информация о финансовом поведении заемщика позволяет банкам применять превентивные меры для недопущения дефолта, чтобы заемщик погашал кредит в соответствии с графиком платежей.

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Банки активно внедряют скоринг НБКИ. Скоринг используется на этапе рассмотрения заявки и в процессе обслуживания кредита Скоринг – наиболее эффективный инструмент управления рисками. Скоринг-бюро НБКИ соответствует лучшим мировым практикам так как в нем используется математический аппарат лидера в области прогнозной аналитики FICO и самая большая в России база кредитов.

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Группа «закредитованных» заемщиков стабилизировалась и не растет В 2013 году заемщику, имеющему нескольких действующих кредитов, получить новый стало практически невозможно.

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Угрозы розничного кредитования Риски Кредитные рискиРиски мошенничества Решения Улучшение качества оценки новых заемщиков Управление текущими клиентами Эффективный сбор просроченной задолженности Противодействие кредитному мошенничеству на этапе рассмотрения кредитной заявки

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Кредитное мошенничество пока не является явной угрозой, но его развитие вызывает настороженность

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Кредитное мошенничество распространено в России неравномерно Регион Действующие автокредиты, шт. Прирост* действующих автокредитов Прирост* просроченных автокредитов Разница между ростом действующих и просроченных автокредитов, п.п. Москва ,13%11,54% 7 Московская область ,65%18,67% 5 Санкт-Петербург ,58%15,41% -2 Татарстан Республика ,88%31,42% -3 Башкортостан Республика ,82%15,37% 6 Свердловская область ,34%14,75% 6 Краснодарский край ,49%33,71% -11 Челябинская область ,28%11,01% -3 Самарская область ,56%21,18% -2 Нижегородская область ,89%25,61% 5 Ростовская область ,93%31,21% -10 Пермский край ,27%15,89% -2 Ставропольский край ,43%59,61% -21 Ленинградская область ,85%25,13% -5 Волгоградская область ,63%29,55% -12 *Прирост считается как разница между показателями на г. и г., деленная на значение показателя на г.

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Выводы Розничное кредитование переходит от стадии революционного развития к более сбалансированному, эволюционному. Банки активно внедряют инструменты управления рисками на стадии обслуживания кредитов заемщиками. Новая угроза – кредитное мошенничество. Необходимо использовать новые инструменты. НБКИ - AFS.

4-й ежегодный НБКИ-Форум 31 октября 2013, гостиница «Украина» Благодарю за внимание Алексей Валентинович Волков тел. +7 (495)