«Особенности и перспективы социально-экономического развития России» Доклад на 57-ом заседании Международного Клуба директоров «Особенности включения предприятий в современные интеграционные процессы» (г. Ростов-на-Дону, октябрь 2011 г.) Аганбегян Абел Гезевич Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Основные экономические и социальные показатели Основные экономические и социальные показатели кризисного 2009 года в России кризисного 2009 года в России (Прирост в % к предыдущему году)

Валютные потери России от современного кризиса Валютные потери России от современного кризиса 1. Сокращение выручки от экспорта (с 469 млрд. долл. в 2008 г. до 303 млрд. долл. в 2009 г.). 166 млрд. долл. 2. Сокращение золотовалютных международных резервов (с 597 млрд. долл. в августе 2008 г. до 386 млрд. долл. в январе 2009 г.). 211 млрд. долл. 3. Сокращение Резервного фонда (на 2,9 трлн. руб.), направленного на пополнение доходов федерального бюджета, которые сократились с 9,3 трлн. руб. в 2008 г. до 4,4 трлн. руб. в 2009 г. 97 млрд. долл. 4. Отток капитала из России в размере 133 млрд. долл. в 2008 г., 52 млрд. долл. – в 2009 г., 38 млрд. долл. – в 2010 г. и 31 млрд. долл. – в первом полугодии 2011 г. (справочно: в 2006 г. был приток в размере 43 млрд. долл., а в предкризисном 2007 году – в размере 82 млрд. долл.). 254 млрд. долл. 5. Замена профицита федерального бюджета в размере 1,85 трлн. руб. на дефицит в 2009 г. 62 млрд. долл. Итого: 790 млрд. долл. (около 50% валового внутреннего продукта России в 2008 году)

Показатели кризисного 2009 года по основным странам мира C т р а н ы Приросты показателей в 2009 г. (+ или -) в % Валовый внутренний продукт Безработица к концу года в % Инфляция (розничные цены) сентябрь 2009 г. в % к сентябрю 2008 г. Развитые страны США Еврозона Великобритания Япония - 2,4 - 3,9 - 4,7 - 5,1 10,0 9,9 7,8 5,1 - 1,3 - 0,3 1,1 - 2,2 Развивающиеся страны Китай Индия Бразилия 8,4 6,5 0,1 4,3 н. св 6,8 - 0,8 11,6 4,3 Страны СНГ Россия Казахстан Белоруссия Украина - 7,9 1,2 0, ,2 1) 6,2 н. св 9,4 10,7 6,0 11,7 15,0 1) С учётом скрытой безработицы – более 10%

Почему кризис 2008 года так сильно поразил Россию? Почему кризис 2008 года так сильно поразил Россию? 1.Однобокость экономики, особенно экспорта, с преобладанием топлива, сырья, полуфабрикатов, отсутствие диверсификации в структуре и источниках развития и поэтому сильная уязвимость социально-экономического развития от уровня цен, спроса, возможностей привлечь инвестиции в эти первичные отрасли. полуфабрикатов, отсутствие диверсификации в структуре и источниках развития и поэтому сильная уязвимость социально-экономического развития от уровня цен, спроса, возможностей привлечь инвестиции в эти первичные отрасли. Сильная зависимость социально-экономического развития, доходов населения и госбюджета от экспортных цен на нефть и газ, цены на которые сократились в 2-3 раза (нефть со до долл. за баррель, природный газ с 500 до 250 за 1000 куб. м). 2. Высокая инфляция: 13% в России в сравнение с 1-2% в развитых странах и 4% в Китае и других развивающихся странах, что вызвала стагфляцию в ходе кризиса. 3. Большая задолженность предприятий и организаций России иностранным инвесторам – около 540 млрд. долл. За 2008 – 2009 гг. надо возвратить около 200 млрд. долл. 4. Отсутствие значительной части «длинных» денег и наличие подавляющей части «коротких» денег: следствие – высокая волатильность, острая ликвидность, общая неустойчивость.

5. Высокая доля иностранного капитала на фондовом рынке России – отсюда обвал в 4 и более раза (развитые страны – до 2 раз). 4 и более раза (развитые страны – до 2 раз). 6. Раздутые бюджетные расходы из-за большого притока валюты в 2003 – 2007 гг. и 1- ой половины 2008 года и взятые государством высокие социальные и экономические ой половины 2008 года и взятые государством высокие социальные и экономические обязательства. обязательства. 7. Переоцененный рубль по отношению к доллару и евро из-за большого притока валюты (23 руб. за доллар при ППС руб. и высокой инфляции), что способствовало обвалу курса рубля до 38 руб. к концу января 2009 г. с последующим укреплением курса рубля (30-31 руб.). Чтобы предотвратить быстрый обвал курса рубля и панику в связи с этим, ЦБ потратил на более медленное обесценение рубля до 130 млрд. долл. из золотовалютных резервов. 8. Сокращение до минимума ликвидности банков и организаций РФ накануне кризиса из-за борьбы Центрального Банка России с инфляцией путём сжатия денежной массы, увеличения резервных требований к банкам и повышение ставки рефинансирования в первой наиболее острой фазе кризиса. Почему кризис 2008 года так сильно поразил Россию? (продолжение) (продолжение)

Основные экономические и социальные показатели России в 2009 и в 2010 гг. (в % к предыдущему году) (в % к предыдущему году) ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ2009г. в % к 2008г. 2010г. в % к 2009г. 2010г. в % к 2008г. Валовый внутренний продукт92,1104,095,8 Индекс промышленного производства90,7108,298,1 Продукция сельского хозяйства101,488,189,3 Грузооборот транспорта (млрд. т-км) в т.ч.: железнодорожного 89,9 88,1 106,9 107,8 96,1 95,0 Оборот розничной торговли95,1104,499,3 Объём платных услуг населению95,8101,497,1 Внешнеторговый оборот (млрд. долларов США), * в т.ч. : Экспорт Импорт 61,8 60,8 63,5 131,8 132,9 130,2 81,4 80,8 82,7 Инвестиции в основной капитал83,8106,088,8 Индекс потребительских цен111,7106,9119,4 Индекс цен промышленных производителей95,7114,9109,9 Реальные располагаемые доходы102,1104,3106,5 Среднемесячная реальная зарплата96,5104,2 100,5 Общая численность безработных131,789,1117,3 * ) Внешнеторговый оборот за январь-ноябрь

Мировая экономика в годах (прирост ВВП по данным Международного валютного фонда) CТРАНЫ И Т О Г И П Р О Г Н О З 2009 г.2010 г.2011 г.2012 г. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА, в том числе: Развитые страны Развивающиеся страны Россия -0,6 - 3, ,9 3,9 2,5 5,3 4,0 4,4 2,5 6,5 4,5* 4,5 2,5 6,5 4,4* * ) Наша оценка: 3,5-4%

Социально-экономическое развитие России за прошедшие месяцы 2011 года 1. Валовой внутренний продукт. В 2011 г. его прирост намечен в размере 4,1%. За январь-июнь он составил 3,7% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе во II квартале – 3,4%. 2. Промышленность. В 2011 году её прирост намечен в размере 5,4%. За январь-август он составил около 5,4%. Оптимизм предприятий, по данным обследований, находится на минимальном уровне. 3. Строительство. Оно было единственной крупной отраслью, которая и в 2010 послекризисном году сократилась (на 0,6%) и осталась убыточной. В январе-августе объём строительства увеличился на 6,2%, а ввод в действие жилой площади снизился на 0,2%. 4. Грузооборот транспорта за январь-август 2011 г. увеличился в т./км всего на 1,8%. 5. Инвестиции в основной капитал. В 2011 г. их прирост намечен в размере 6%. За 8 месяцев 2011 года они увеличились только на 4,1%.

6. Реальные располагаемые доходы населения. В январе-августе 2011 г. они снизились на 0,7%. на 0,7%. 7. Объём кредитов нефинансовым предприятиям увеличился за январь-август на 20% при росте промышленных цен на 18,5%. Рост в реальном выражении составил 1,3%. 8. Общая безработица сократилась в январе-августе 2011 г. на 10,5% по сравнению с 2010 г. и составила 4,7 млн. чел. 9. Цены производителей в январе-августе 2011 г. возросли на 18,5%, более чем вдвое выше роста потребительских цен – 8,4% (в сравнении с 2010 г.). 10. Отток капитала. За I полугодие 2011 г. он превысил 31 млрд. долл. 11. Негативное влияние на экономику России оказывает депрессия в Западной Европе – рост ВВП в 2011 г. ожидается в размере 1,5-2% и неустойчивое развитие США (II – рост ВВП в 2011 г. ожидается в размере 1,5-2% и неустойчивое развитие США (II квартал – 1% ВВП) и всего мирового хозяйства. квартал – 1% ВВП) и всего мирового хозяйства. Социально-экономическое развитие России за прошедшие месяцы 2011 года (продолжение)

Кредиты, депозиты и прочие размёщенные средства (по данным Банка России) (по данным Банка России) на начало месяца, млрд. руб. Общий объём размещённых средств Из него: Кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные организациям Кредиты, депозиты и прочие размещённые средства, предоставленные кредитным организациям Кредиты, предоставленные физическим лицам 2010г. Январь19 179, ,22 725,93 573,8 Июль19 762, ,12 709,43 672,4 Декабрь21 643, ,73 283,43 997,7 2011г. Январь21 537, ,92 921,14 084,8 Июль23 440, ,43 212,84 552,9 Рост размещённых средств Июль 2011г. к Июлю 2010г. а) В номинале б) Индекс цен в) В реальном выражении Июль 2011г. к Январю 2011г. а) В номинале б) Индекс цен в) В реальном выражении Доля кредитов и прочих размещённых средств (в рублях и иностранной валюте), предоставленных организациям на срок свыше 1 года, в общем объёме выданных им кредитов и прочих размещённых средств, распределённых по срокам погашения, на 1 июля 2011г. составила 69,2%.

Что будет способствовать низким темпам социально- экономического развития России в 2011 и последующие годы 1. Сократившиеся инвестиции – в 2010 году они увеличились всего на 6%, после снижения в 2009 году на 16,2%. В 2011 году их рост ожидается в размере 6%, а в последующие годы – 7,1-7,8%. При этом норма инвестиций, по прогнозу Минэкономразвития, возрастёт незначительно – с 21 до 24% к 2014 г. 2. Стагнация и убыточность строительства – в 2009 году оно продолжало сокращаться – минус 0,6% (после падения на 13,2% в 2009 году). Ввод жилья составил в 2010 году – 58,1 млн. кв. м., против 59,9 млн. – в 2009 году и 64 млн. – в 2008 году. За январь- август 2011 года ввод сократился ещё на 0,2%. 3. Последствия сокращения сельского хозяйства: в 2010 году оно снизилось на 11,9% и из-за падения объёма заготовленных кормов на 26% в 2011 году ожидается кризис животноводства. 4. Относительно низкие темпы промышленного производства. По прогнозу Минэкономразвития, в годы они составят по умеренно-оптимистическому варианту 3,4-4,2%, а по консервативному варианту – 2,1-3,0%. 5. Продолжающийся отток капитала: в первой половине 2011 года он составил 31 млрд. долл., в 2010 году – 38 млрд. долл. (с усилением к концу года) в добавление к оттоку 53 млрд. в 2009 году и 132 млрд. – во второй половине 2008 года. В 2011 году из общего внешнего долга в 483 млрд. долл. надо отдать более 100 млрд. долл.

6.Стагнация объёмов кредитов банков в 2010 году – в расчёте на год их объём не увеличился в сравнении с кризисным 2009 годом. При этом в 2009 году объём кредитов малому и среднему бизнесу сократился на 26,3%. За январь-август 2011 года объём кредитов нефинансовым предприятиям увеличился на 20% в номинале, а с учётом роста индекса промышленных цен – только на 1,3%. Вряд ли и в дальнейшем в реальном выражении кредиты на развитие экономики будут расти быстрее 3-5%. 7. Значительное увеличение обязательных взносов предприятий в связи с повышением взносов на социальные цели с 26 до 34% к фонду заработной платы. По расчётам Минэкономразвития, это замедлит прирост ВВП в 2011 году на 0,5- 0,7% и негативно скажется на темпах роста в последующие годы. 8. Сохранение инфляции – в 2010 году её не удалось снизить (8,8%). В 2011 году она ожидается на уровне 7% с последующим снижением по годам в размере 0,5-1%. 9. После повышения цен на нефть в 2011году до ожидаемых 108 долл. за баррель, по общему мнению, цены в последующие несколько лет снизятся. Минэкономразвитие по умеренно-оптимистическому варианту в гг. ожидает их сокращение до долл., а многие другие организации – до долл. 9. После повышения цен на нефть в 2011году до ожидаемых 108 долл. за баррель, по общему мнению, цены в последующие несколько лет снизятся. Минэкономразвитие по умеренно-оптимистическому варианту в гг. ожидает их сокращение до долл., а многие другие организации – до долл. Что будет способствовать низким темпам социально- экономического развития России в 2011 и последующие годы (продолжение)

10.Дефицит федерального бюджета – в 2011 году ожидается его снижение до 28 млрд. руб. (около 1 млрд. долл.), а в годы из-за снижения цен на нефть ожидается его значительное увеличение. Кроме того, доходы бюджета заметно растут только в номинальном выражении. Если же их рост скорректировать на индекс инфляции или на более высокий индекс дефляции ВВП, то уровень докризисного 2008 года они достигнут только в 2014 году. 11.В связи с некоторым сокращением экспортных цен на нефть в годы ожидается относительно небольшой рост экспорта, по прогнозу Минэкономразвития, в 2012 году и 2013 году его рост составит менее 1% в год, а в 2014 году – около 5%. Что будет способствовать низким темпам социально- экономического развития России в 2011 и последующие годы (продолжение)

Прогноз Минэкономразвития Прогноз Минэкономразвития по основным показателям народного хозяйства на гг. (прирост в %) (прирост в %) Показатели2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г. Валовый внутренний продукт44,13,74,04,6 Промышленность 8,24,83,43,94,2 Инвестиции667,87,17,2 Экспорт (млрд. долл.) Импорт (млрд. долл.) Приток (отток) капитала (млрд. долл.) – 38– Реальные располагаемые доходы населения 4,31,55,04,85,3 Средняя цена на нефть Urals (долл./баррель) 78, Реальный эффективный обменный курс рубля 9,66,63,3– 2– 2– 2– 2 Показатели за гг. приведены по умеренно-оптимистичному варианту прогноза Минэкономразвития. По его консервативному варианту (при тех же ценах на нефть, курсе рубля и объёмах экспорта) темпы прироста будут значительно ниже: по ВВП – 2,8-3,8%, по промышленности – 2,1-3,0%, по инвестициям – 5,9-6,4%, по реальным располагаемым доходам населения – 2,9-3,9%.

Переход на сниженную траекторию социально-экономического развития в послекризисный период в России (прирост в %) ПОКАЗАТЕЛИ За 5 лет В среднем в год * ) * ) Валовый внутренний продукт Инвестиции в основной капитал Реальные доходы населения * ) По данным Минэкономразвития

Рост социально-экономических показателей в гг. Рост социально-экономических показателей в гг. (2008 г. = 100) Показатели2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г. Валовый внутренний продукт Промышленность Сельское хозяйство– 11,913,71,42,22,4 Инвестиции Экспорт Импорт Розничная торговля Реальные располагаемые доходы населения Реальный эффективный обменный курс рубля Индекс потребительских цен 8,86, ,5-5,54-5 За гг. данные показатели приведены по умеренно-оптимистичному прогнозу Минэкономразвития.

Уровень экономического развития в России в сравнении с развитыми и самыми развитыми странами G-7 Валовый внутренний продукт на душу населения в тыс. долларов по паритету покупательной способности Страны 2010 г г г. Развитые страны (Испания, Греция, Португалия, Израиль и др.) Самые развитые страны, в первую очередь, страны G РОССИЯ Прирост ВВП на душу населения принят по развитым и наиболее развитым странам G-7 в размере 2,5%, а по России – 5% в среднем в год.

Ранжировка ведущих стран мира по объёму валового внутреннего продукта ( по паритету покупательной способности )

Место России в международных рейтингах среди 146 стран мира Показатели Исходный уровень 2020 г г. Уровень экономического развития – 20 Индекс социального развития – 20 Реальные доходы на душу населения – 20 Средняя продолжительность жизни – 20 Жилищная обеспеченность – 20 Здравоохранение – 20 Образование40155 – 10 Депопуляция населения (разница между рождаемостью и смертностью населения), тыс. человек в год В 2020 г. при этом Россия войдёт в число развитых стран мира, а в 2030 г. – в число самых развитых стран мира.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!