П РОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ. А.И.Милюков Москва 19 сентября 2013 года

2 Промышленное производство вошло в период стагнации. Необходимо за счёт кредитных механизмов уберечь его от рецессии Источник: Банк России

3 Фундаментальная проблема экономики России – однобокость развития. Развитие обрабатывающей промышленности по существу остановилось Источник: Банк России, СМИ 43,8

4 В среднем, рынок капитала должен составлять около 300% от ВВП государства Источник: McKinsey %331%345%355%307% 339% 335% 312% в процентах к мировому ВВП Примечание: данные за 2012 год приведены по состоянию на 1 июля.

Закредитованность секторов российской экономики Проценты, млрд. руб. Долговое бремя российских компаний сильно варьируется в зависимости от отрасли Источник: Аналитика АРБ Объем рынка Млрд руб. 18,000 16,000 14,000 10,000 6,000 4,000 2,000 0 Безопасный уровень: 300% Добыча и энергетика (1775) 85% Кредиты к прибыли до налогообложения Проценты 172% Транспорт и связь (1579) 178% Торговля (4151)354% Обрабатывающая пр-сть (4212) 475% Операции с недвижимостью (2957) 533% Строительство (1713)1 532% 8,000 12,000 Сельское хозяйство (1321) 5

6 Увеличивающаяся недоступность кредита приводит к тому, что его роль как источника экономического роста снижается Источник: Банк России.

Снижение темпов роста кредитования приводит не к сокращению, а к росту банковских рисков Прирост корпоративных кредитов с начала года г.2013 г. Прирост розничных кредитов с начала года Прирост «просрочки» по корпоративным кредитам с начала года Прирост просрочки по розничным кредитам с начала года Прирост резервов на возможные потери с начала года 12,75,3 39,4 13,7 12,3 7,5 5,3 2,1 19,6 10,6

Растёт как абсолютная (номинальные ставки), так и относительная (в сравнении с рентабельностью) недоступность кредитов Источники: Росстат, Банк России. Рентабельность продаж крупного и среднего бизнеса, % Ставка по рублёвым корпоративным кредитам на срок свыше 1 года, % , Спрэд между рентабельностью и ставками, % 8 13, ,8 10,0 9,6 8,9 11,7 11,5 14,1 13,8 9,8 10,7 11,3 1,5 1,6 -1,1 -3,0 0,2 -1,1 -2,4

Даже без надзорных требований банкам выгоднее с точки зрения рисков кредитовать не производственный, а торговый сектор, притом на небольшие сроки Влияние на структуру денежных потоков 9 - Приобретение оборудования (долгосрочное кредитование) Закупка товаров (краткосрочное кредитование) Уровень рентабельности бизнеса Значения коэффициентов ликвидности в длительной перспективе /-

1. Структурные решения: - в банке создано подразделение по реструктуризации розничных кредитов; -организована коллекторская группа. 2. Определены 12 вариантов реструктуризации. 3. Выработана методология реструктуризации кредитов. 4. В АРБ готовится стандарт работы по реструктуризации задолженности физических лиц Опыт банка «Уралсиб» по работе с просроченными розничными кредитами

- банк стал отрабатывать до 1200 заявок на реструктуризацию в месяц; - срок рассмотрения заявки и заключения по ней сделки реструктуризации не превышает 3-х рабочих дней; - уровень деффолтности по таким сделкам не превышает 20%; - уровень восстановленного резерва за счет реструктуризации в общем объеме восстановленного резерва составляет более 55%; - в 2,5 раза снижены издержки на взыскание задолженности; - значительно снижен процент активов, подлежщих списанию. Результаты работы с просроченными розничными кредитами банка «Уралсиб»