ГРОМОВ А.И. заместитель генерального директора по науке Институт энергетической стратегии Мировая энергетика Москва Министерство энергетики России 19 декабря 2011 года

Цели и задачи исследования Цель – комплексное и неинерционное прогнозирование долгосрочного развития мировой энергетики с учетом выявляемых сегодня энергетических и технологических трендов, взаимосвязей экономики, энергетики и социума, цикличности и вероятных кризисов до 2050 года 2010 г.: текущее положение 2030 г.: сохраняется доминирование топливных источников энергии 2050 г.: возможны кардинальные сдвиги в мировом энергобалансе Вероятность «слома» текущих трендов и глубоких сдвигов в мировом энергобалансе может оказать мощнейшее воздействие на российскую экономику и энергетику через ситуацию на внешних рынках и энергетические технологии Возможность глубоких сдвигов в мировом энергобалансе 2

Новые мировые вызовы и риски Геополитика Арабские революции Геополитический кризис на Ближнем Востоке Угроза нового нефтяного шока Проблема энергетической безопасности Экономика Резкий рост цен на нефть Новая волна экономического кризиса Государственные программы снижения зависимости от импорта энергии Технологии «Сланцевая революция» «Энергетическая революция» на транспорте (гибриды, электромобили) Радиационная катастрофа на АЭС «Фукусима-1» «Умная» энергетика 3

«Белая книга» (сценарии ИЭС) в прогнозном поле будущего развития мировой энергетики Мировое потребление первичной энергии в 2050 г., млрд т н.э. Общие черты прогнозов энергетического будущего Высокая неопределенность Мировое потребление энергии (консенсус-прогноз) 19,5-22,5 млрд т н.э. на 2050 г. Пропорции потребления угля и газа от 2,5:1 у «Шелл» до 1:2,5 у МЭА Доля атомной энергетики от 3,7% до 15,1% Снижение доли нефти (консенсус-прогноз) с 35% до 25% Рост биомассы (консенсус-прогноз) с 7,4% до 15% Рост доли ВИЭ (консенсус-прогноз) с 6% до 17-22% 4

Данные Анализ трендов Ресурсные и экологические ограничения Технологический форсайт Модель Сценарии развития Расчеты на моделях GEM и MACRO Учет циклов и кризисов Результат Интерпретация результатов Сюжеты и риски Взгляд из России Методология исследования Сценарий - точка сборки демографических, экономических, технологических, политических, социокультурных, экологических и энергетических трендов Не только экстраполяция существующих трендов, но и анализ противоречий между ними и оценка перспектив их «слома» 5

Кризис 1930-х гг. Нефтяная энергетика Газовая энергетика «Электрический» мир Угольная энергетика Мировое конечное потребление энергии, млрд т у.т. Кризис 2010-х гг. Кризис 1970-х гг. Циклические кризисы как точки сценарной бифуркации Продолжение докризисной траектории роста Торможение роста и стагнация Факт 6

Ключевые характеристики сценариев в «Мировой энергетике – 2050» Инерционный сценарийСтагнационный сценарий Инновационный сценарий ЭнергорасточительныйЭнергосберегающийЭнергоэффективный УглеводородныйВозобновляемо- газовый Возобновляемо-атомный Геополитика и макроэкономика Климатическая политика Технологический прогресс Комплексная регионализация экономики и энергетики Медленная глобализация Ресурсная регионализация и технологическая глобализация Быстрый рост спрос на энергию Замедляющийся рост спроса на энергию Переход от рынка сырья к рынку услуг и технологий Высокие цены на нефтьСтагнация нефтяного бизнеса Закат нефтяного бизнеса 7

Основные выводы исследования 8

К 2030 г. пик индустриализации мира будет пройден Потребление ПЭР в мире, млрд т н.э. Примечание: ОЭСР – Развитые страны, РС – развивающиеся страны Источники: WEO 2010, Chinas Energy and Carbon Emissions Outlook to 2050, оценки ИЭС Потребление ПЭР в Китае, млрд т н.э. Разрыв между «западным» путем развития и возможной траекторией Китая Близость сценариев из-за компенсации роста ВВП ростом энергоэффективности 9

К 2050 г. мировое потребление ПЭР вырастет в 1,2-1,6 раза Доля ВИЭ в структуре мирового ТЭБ составит от 10 до 34% Доля нефти снизится до 29-16%, возможно абсолютное снижение ее потребления Потребление газа возрастет Сохранится высокая неопределенность развития атомной энергетики млрд т н.э. В структуре мирового ТЭБ усилится ориентация на местные ресурсы 10

В мировой энергетике усилится технологическая глобализация и ресурсная регионализация Доля международной торговли в мировом потреблении, % Пик международной торговли в мировом потреблении энергоресурсов будет пройден около 2030 г. На смену доминирующей сегодня ресурсной глобализации придет ресурсная регионализация Фундаментальным фактором ресурсной регионализации станет ориентация ТЭБ на местные энергоресурсы, в. т.ч. ВИЭ При ресурсной регионализации повысится значимость технологической и организационной глобализации 11

Произойдет переход от силовой к умной энергетике Интеллект Системность Экологизация «Умные сети» Энергосбережение Адресные поставки энергии Технологии накопления электроэнергии Децентрализация энергетики ЕЭС 2.0 Возобновляемые источники энергии Альтернативное топливо для транспорта Углеродные рынки 12 Рынок энергетических товаров 2010 Рынок энергетических услуг 2030 Рынок энергетических технологий Переход от рынка энергетических товаров к рынку энергетических услуг и технологий

Возможен закат нефтяной эпохи… Потребление нефти, млн т Кризис спроса на нефть Пик мирового потребления нефти так и не будет пройден до 2050 г. ТОЛЬКО в инерционном сценарии В стагнационном сценарии пик потребления будет пройдет около 2040 г., а в инновационном – около 2030 г. Возможны революционные изменения в транспортном секторе – основном потребителе нефти и нефтепродуктов (электромобили, гибриды, автомобили на топливных элементах, газе и биогазе) 13

Может наступить «золотой век газа» Опережающий рост потребления газа, особенно на ненасыщенных рынках Азии Рост доли нетрадиционного газа, включая газогидраты Интеграция региональных газовых рынков за счет развития поставок СПГ Эволюция ценообразования на газовом рынке Переход от «геополитики нефти» к «геополитике газа» Региональная структура мирового потребления природного газа, 2050 год (млрд куб. м) 14

Мировая энергетика движется к «электрическому миру» трлн кВт-ч 15

Инерционный сценарий Стагнационный сценарий Инновационный сценарий Стратегии ключевых игроков в различных сценариях Геополитическое соперничество Три стратегии – контроль над спросом (ЕС), контроль над предложением (ОПЕК, Китай, Россия), контроль над транзитом и торговлей (США, транзитные страны). Различные пути адаптации к новой глобальной климатической и энергетической политике Роль ресурсных и геополитических факторов снизитс Роль правовых и экологических факторов возрастет Конфликты в регулировании Стратегии будут обусловлены различной скоростью их перехода к инновационной энергетике Раскол мира на зону инновационной энергетики и зону традиционной топливной энергетики Инновационное соперничество России необходима разработка собственной опережающей стратегии с учетом «энергетической» повестки дня 2050 г. 16