Украинский Фармацевтический рынок. Итоги 2008 года. Прогнозы развития рынка в 2009 году Доклад на основе объединенных данных исследовательских компаний Олег Фельдман, Генеральный директор КОМКОН-Фарма 4-я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок Украины. Итоги-2008, прогнозы Стратегии бизнеса в период экономического кризиса» 18 февраля 2009 года, Киев, Гостиница «Русь»

Объем рынка: Импорт + местное производство - эскпорт Объем рынка: Розница + госпитальный сегмент + госзакупки (целевые программы) Подходы к расчетам объема рынка

База для расчетов: Цены производителя Цены дистрибьютора Цены конечного потребления Подходы к расчетам объема рынка

Запасы на складах (как минимум два уровня)? НДС? Продажи в аптеках или закупки аптек? С БАД или без БАД? Витамины в БАДах или нет? Парафармацевтика? Стратификация объектов измерений? Региональные отличия? Проблемы с официальной информацией (тендеры, госпрограммы)? Целевые программы (СПИД, туберкулез, гемофилия, диабет и т.д.) «Дьяволы в деталях»

Динамика рынка в 2008 году Влияние нестабильности курса гривны Дестабилизация товаропроводящей цепочки Изменение покупательской активности аудитории (эластичность спроса) Изменение структуры потребления/спроса Изменение соотношения отечественных и импортных препаратов Эффективность маркетинговых инструментов Оптимизация расходов на продвижение 2008: Что в фокусе?

1600 аптек в выборке 3100 розничных точек в выборке Параметры выборок у исследовательских компаний (розничный аудит) 3400 розничных точек в выборке

Ключевые показатели рынка

Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2008 году В розничных ценах

Объем РЫНКА (РОЗНИЦА + ГОСПИТАЛЬНЫЙ сегмент) ГЛС в денежном выражении в 2008 году В ценах конечных потребителей

Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА в натуральном выражении в 2008 году

Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в годах В розничных ценах

Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в натуральном выражении в годах

Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в годах (EUR) В розничных ценах

Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в годах (UAH) В розничных ценах

Доля отечественных лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражениях В розничных ценах

Динамика изменения средней стоимости упаковки В ценах производителей

Динамика изменения средней стоимости упаковки – В ценах производителей, Фармэксперт, RMBC – в ценах дистрибьюторов

ФАРМСТАНДАРТRMBCSMDФАРМЭКСПЕРТ Средняя стоимость упаковки Total 20081,671,781,591,92 Total 20071,301,431,281,40 Рост 2008/20071,281,24 1,37 Отеч 20080,610,650,590,71 Отеч ,490,560,490,57 Отеч ,400,380,420,49 Отеч ,340,320,360,39 Рост 2008/20071,251,161,201,25 Иностр ,423,353,173,73 Иностр ,742,682,722,70 Иностр ,322,12,562,23 Иностр ,151,712,311,53 Рост 2008/20071,25 1,171,38 Динамика изменения средней стоимости упаковки В ценах дистрибьюторов

Сравнение динамических показателей роста рынка в 2007 – 2008 годах В конечных ценах

ФармстандартSMDRMBCФармэксперт USD 20082,5122, , ,052, ,936 Динамика1,231,251.41,17 EUR 20081,7071,8721, ,4851,5911,41 Динамика1,151,181,1 UAH ,12214,31712, ,34711,059,78 Динамика1,271,31,31 Динамика рынка в разных валютах

Наценка в розничном звене В конечных ценах

СУБЪЕКТЫ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Концентрация производителей в розничном секторе В конечных ценах Отмечается незначительная тенденция к увеличению доли ведущих производителей Отмечается незначительная тенденция к увеличению доли ведущих производителей

N/ N 2007 КомпанияMS, % N/ N 2008 Компания MS,%РОСТ 1Berlin-Chemie4,661Berlin-Chemie4,941,06 2Sanofi-Aventis4,052Sanofi-Aventis3,770,93 3Дарница3,053Дарница2,830,93 4Артериум2,924Sandoz2,740,96 5Sandoz2,855KRKA2,741,08 6GlaxoSmithKline2,686GlaxoSmithKline2,711,01 7Фармак2,677Фармак2,701,01 8KRKA2,538Артериум2,540,87 9Servier2,219Nycomed2, БХФЗ2,2010Servier2,381,07 Рыночные доли ТОР 10 производителей (MS - %) Источник: Фрамстандарт

Доли ведущих дистрибьюторов в объеме импорта Доля ТОР3 дистрибьюторов в импорте сохранилась на уровне 37% (Фармстандарт) Источник: Фрамстандарт

Концентрация дистрибьюторов (импорт)

Доли ведущих дистрибьюторов в аптечных отгрузках Доля ТОР3 дистрибьюторов – 48%, ТОР 5 – 67%, ТОР 10 – 85% Источник: Фрамстандарт

Rank2007Rank2008 1ОПТИМА-ФАРМ1 2 АЛЬБА УКРАИНА2БАДМ 3 3ВВС-ЛТД 4 4 АЛЬБА УКРАИНА 5АРТУР-К5 6Обл АПТ УПР6КАСКАД-МЕДИКАЛ 7ФАЛБИ7ФРА-М 8ФАРМАКО8ФАЛБИ 9ФРА-М9ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ 10ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ10ГАНЗА Позиции ведущих дистрибьюторов в отгрузках в аптеку Источник: Фармэксперт

Охват дистрибьюторами аптек Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q

Наиболее важные дистрибьюторы по оценкам аптек Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q, Ноябрь, 2007

ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Доли компаний в назначениях поликлинических врачей (Киев+Харьков+Донецк) – 17 специальностей Источник: КОМКОН Фарма Украина, PrIndex

Потоки назначений поликлинических врачей (Prescription Flows) – 17 специальностей Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q, Ноябрь, 2007

Что же будет с Родиной и с нами? 2009: Что будет - Вопросы и ответы Что же будет с Родиной? А с нами? Что же будет с Родиной? А сами? Что же будет с Родиной? А с ними? Как-нибудь, как-нибудь, лишь бы не было войны… Возьмемся за руки, друзья … Послушаем уважаемых экспертов … Вопросы Ответы, предложения, размышления…

Огромное спасибо за сотрудничество коллегам из исследовательских компаний!!! Благодарю за внимание