Об основных условиях кредитования инвестиционных проектов Краснодарское отделение Юго-Западного банка Сбербанка России

2 Инвестиционные цели кредитования……………………………………………….3 Формы долгосрочного кредитования………………………………………………..4 Основные требования при инвестиционном кредитовании……………………..5 Основные требования при проектном финансировании…………………………6 Основные требования при финансировании строительных проектов……….7-8 Строительные проекты, финансируемые Краснодарским отделением………..9 Инвестиционные проекты, финансируемые Краснодарским отделением……10 Содержание

3 Приобретение оборудования, техники и агрегатов для реализации проектов технического перевооружения, модернизации и расширения действующего производства или создания нового производства, включая косвенные затраты по соответствующим контрактам; Выполнение строительно-монтажных работ, связанных с возведением, реконструкцией или техническим перевооружением объектов (в т.ч. промышленных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры); Финансирование разработки месторождений полезных ископаемых с целью их коммерческой эксплуатации; Финансирование расходов на приобретение объектов недвижимости и на формирование оборотного капитала в рамках реализации инвестиционных проектов; Финансирование сделок по купле-продаже предприятий, осуществляемых для реализации инвестиционных проектов, в т.ч. посредством выкупа акций, долей; Возмещение ранее понесенных заемщиком инвестиционных затрат при реализации инвестиционных проектов (в т.ч. строительных проектов); Погашение текущей задолженности по кредитам других банков, выданных для финансирования затрат для реализации инвестиционных проектов. Инвестиционные цели кредитования

4 Основные условия кредитования зависят от формы участия Банка в проекте: Инвестиционное кредитование - финансирование инвестиционного проекта в форме предоставления кредита (выдачи гарантий, организации лизингового финансирования), при котором источником погашения обязательств является вся хозяйственная и финансовая деятельность Заёмщика, включая доходы, генерируемые проектом. Проектное финансирование - участие Банка в инвестиционном проекте в форме предоставления кредитов (выдачи гарантий, организации лизингового финансирования), при реализации которого возврат вложенных средств и получение доходов осуществляются на этапе эксплуатации проекта преимущественно из потока денежных средств генерируемого самим проектом. Формы долгосрочного кредитования

5 Требования к потенциальному Заемщику Осуществляет иную деятельность, не связанную с реализуемым проектом. Наличие стабильной убыточности не является стоп-фактором кредитования (при наличии источников обслуживания кредитов на инвестиционной фазе). Срок деятельности Заемщика Не менее 1 года. Структура финансирования Доля финансирования проекта из собственных источников заемщика (собственный капитал заемщика, поступления денежных средств от обычных видов деятельности, прочие поступления, займы, привлеченные от предприятий группы или экономически взаимосвязанных с заемщиком компаний) должна составлять не менее 20% от общей стоимости проекта. Финансовый анализ проекта Коэффициент покрытия долга (Отношение чистого операционного потока за период к сумме платежей по обслуживанию и погашению кредита за период) – не менее 1,4. NPV (чистая текущая стоимость проекта ) >0, IRR (внутренняя норма доходности на инвестиции) > ставки кредитования Основные требования при инвестиционном кредитовании

6 Основные требования при проектном финансировании Требования к потенциальному Заемщику Проектная организация, деятельности не осуществляющая. Наличие стабильной убыточности, отрицательные чистые активы, отсутствие деятельности на протяжении всего анализируемого периода не являются стоп-факторами кредитования (при наличии источников обслуживания кредитов на инвестиционной фазе). Срок деятельности Заемщика Не имеет значения Структура финансирования Доля финансирования проекта из собственных источников заемщика (собственный капитал заемщика, поступления денежных средств от обычных видов деятельности, прочие поступления, займы, привлеченные от предприятий группы или экономически взаимосвязанных с заемщиком компаний) должна составлять не менее 30% от общей стоимости проекта. Финансовый анализ проекта Коэффициент покрытия долга (Отношение чистого операционного потока за период к сумме платежей по обслуживанию и погашению кредита за период) – не менее 1,5. NPV (чистая текущая стоимость проекта ) >0, IRR (внутренняя норма доходности на инвестиции) > ставки кредитования

7 Основные требования при финансировании строительных проектов (1/2) Требования к потенциальному Заемщику Является Застройщиком и/или Инвестором по проекту. Финансируемые объекты недвижимости Жилая недвижимость - многоквартирные жилые дома/комплексы, коттеджи и таунхаусы. Коммерческая недвижимость – торговые центры, торгово-развлекательные комплексы, офисные центры, бизнес-парки, склады и логистические комплексы, объекты туристической инфраструктуры. Структура финансирования Доля финансирования проекта из собственных/приравненных к ним источников заемщика должна составлять не менее 30% от общей стоимости проекта. Жилая недвижимость – не менее 15% за счет собственных средств, до 15% за счет долевых инвесторов. Не менее 15% должно быть проинвестировано до вступления Банка в проект. Коммерческая недвижимость – не менее 30% собственных/приравненных к ним средств должны быть инвестированы до вступления Банка в проект. Требования к проекту Место реализации – Российская федерация Наличие согласованной правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации по проекту Экономическая эффективность проекта (NPV>0, IRR>ставки кредитования )

8 Основные требования при финансировании строительных проектов (2/2) При финансировании строительных проектов в обязательном порядке оформляется: Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта с оформлением предварительного договора ипотеки и последующим оформлением ипотеки завершенного Объекта. Ипотека земельного участка (права собственности/права аренды), предоставленного под строительство Объекта. Залог 100% уставного капитала Заемщика. Поручительство контролирующей Заемщика компании (при финансировании коммерческой недвижимости)/поручительство Заказчика-Застройщика и/или Генерального подрядчика (при финансировании жилой недвижимости, входящие в одну с Заемщиком группу). Поручительство конечного бенефициара (ов) бизнеса. Поручительство связанных кредиторов по предоставленным внутригрупповым займам. Иное ликвидное обеспечение, не связанное с кредитуемым проектом/ипотека незавершенного строительством Объекта (если земельный участок для строительства предоставлен на условиях краткосрочной аренды).

9 Строительные проекты, финансируемые Краснодарским отделением Сбербанка 1. Коттеджный поселок «Немецкая деревня «Екатерина Великая». Строительство коттеджного поселка осуществляется поочередно. Краснодарским отделением финансируется первые 2 очереди на общую сумму 2,56 млрд. руб. 2. Жилой комплекс «Адмирал» ОАО «Кубанское речное пароходство». Жилой комплекс включает 4 жилых дома бизнес-класса. Общий объем финансирования Банком возводимых 3-х домов составляет 1,8 млрд. руб. 3. Жилой комплекс «Солнечный» ЗАО «Кубань Инвест». Краснодарское отделение финансирует строительство 1 очереди жилого комплекса (4 многоэтажных жилых дома). Общий объем финансирования – 0,84 млрд. руб.

10 Инвестиционные проекты, финансируемые Краснодарским отделением Сбербанка Группа агропромышленных предприятий «Ресурс» - модернизация производственных мощностей по выращиванию бройлеров - 8,08 млрд. руб. (Горячий ключ); ООО «ЮНК-Агропродукт» - строительство и запуск завода по переработке маслосемян -0,74 млрд.руб. (Гулькевичский район) ЗАО Фирма «Агрокомплекс» - модернизация отрасли скотоводства и птицеводства - 1,2 млрд.руб. (Выселковский район) ООО «АМАС» - строительство ТРК «СБС Мегамолл» - 2,8 млрд. руб. (г. Краснодар) ГК «Степь» - технологическая модернизация хозяйства, приобретение современной сельскохозяйственной техники - 0,36 млрд.руб. (ст. Каневская) ОАО «Медведовский мясокомбинат» - технологическая модернизация предприятия современным оборудование и транспортными средствами для перевозки готовой продукции - 0,37 млн.руб. (Тимашевский район) ООО «Павловский мясокомбинат» - строительство убойного цеха в рамках модернизации производства - 0,6 млрд.руб. (Павловский район) ООО Агрофирма «Эверест-Агро» - финансирование затрат, связанных со строительством рисоперерабатывающего завода - 0,28 млрд. руб. (Динской район)

11 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Начальник Управления клиентской работы Тел.: БАТАЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Заместитель начальника Управления клиентской работы Тел.:

12 Наша миссия Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты. Мы строим одну из лучших в мире финансовых компаний, успех которой основан на профессионализме и ощущении гармонии и счастья ее сотрудников.

13 Спасибо за внимание!