Потребление лекарственных средств в регионах Российской Федерации Денисова М. Н. д.ф.н., Генеральный директор RMBC Сочи Сентябрь 2007г.

2 Российский фармацевтический рынок Объем в ценах конечного потребления, рубли Млрд. рубл. Источник: Розничный Аудит ГЛС в РФ Анализ ДЛО, Анализ больничных закупок в РФ, RMBC

3 Российский фармацевтический рынок Объем в упаковках Источник: Розничный аудит в РФ, ДЛО Анализ больничных закупок в РФ, RMBC

4 Фармацевтический рынок РФ: средняя цена за упаковку ГЛС и уровень потребления Прогноз Уровень потребления ГЛС на душу населения, цены конечного потребления Динамика средней стоимости упаковки ГЛС в аптечном секторе, розн. цены Динамика средней стоимости упаковки ГЛС в госпитальном секторе, опт. цены Динамика средней стоимости упаковки ГЛС в секторе ДЛО, регион. цены Источник: Розничный аудит в РФ, ДЛО Анализ больничных закупок в РФ, RMBC

5 Фармацевтический рынок РФ: Топ-10 корпораций по объему продаж в I полугодии 2007г. Источник: Розничный аудит в РФ, ДЛО Анализ больничных закупок в РФ, RMBC Место в рейтинге Производитель Доля в общем объеме, % I пол. 2007г. I пол. 2006г. I пол. 2007г. I пол. 2006г. 11 Novartis (вкл. Sandoz-Lek)7,16,3 22 Sanofi-Aventis4,95,6 33 Servier/Egis3,84,8 45 Berlin-Chemie AG/Menarini Group3,03,2 56 Janssen-Cilag AG3,03,1 67 Bayer Healthсare (вкл. Schering AG)2,92,7 710 Фармстандарт2,82,4 811 Nycomed2,72,2 99 Gedeon Richter Ltd.2,62,5 104F.Hoffmann-La Roche2,63,5 Итого35,436,3

6 Фармацевтический рынок РФ: Топ-10 торговых наименований по объему продаж в I полугодии 2007г. Источник: Розничный аудит в РФ, ДЛО Анализ больничных закупок в РФ, RMBC Место в рейтинге Торговое наименование Доля в общем объеме, % I пол. 2007г.I пол. 2006г.I пол. 2007г.I пол. 2006г. 14Актовегин1,00,8 213Арбидол0,90,6 32Гливек0,91,0 414Эпрекс0,70,6 57Натрия хлорид0,60,7 69Эссенциале Н0,60,7 711Велкейд0,6 819Виагра0,60,5 915Бетаферон0,6 1032Линекс0,50,4 Итого7,06,5

7 Топ-10 региональных единиц по объему аптечного рынка R00181 Источник: Розничный аудит в РФ (без учета ДЛО), RMBC

8 Региональные аптечные рынки в I полугодии 2007г., региональные цены, рубли Источник: Розничный аудит в РФ (без учета ДЛО), RMBC

9 Потребление ГЛС на душу через аптечную сеть населения и средняя розничная цена упаковки ГЛС по регионам розничные цены, рубли

10 Потребление ГЛС на душу через аптечную сеть населения и средняя розничная цена упаковки ГЛС по регионам розничные цены, рубли Источник: Розничный аудит в РФ (без учета ДЛО), RMBC

11 Потребление ГЛС на душу населения по регионам РФ через аптечную сеть розничные цены, рубли Источник: Розничный аудит в РФ (без учета ДЛО), RMBC Менее 300 руб. 300 – 500 руб руб. более 700 руб.

12 Ценовая сегментация Региональные аптечные рынки, розничные цены, рубли Источник: Розничный аудит в РФ (без учета ДЛО), RMBC

13 Топ-5 корпораций в регионах РФ по объему аптечного рынка, розничные цены, рубли РФМосква Московская область Санкт- Петербург Липецкая область Курская область Кировская область 1 Novartis (вкл. Sandoz-Lek) Berlin-Chemie/ Menarini Pharma G.m.b.H. Novartis (вкл. Sandoz-Lek) Servier/Egis 2Sanofi-Aventis Servier/Egis Berlin-Chemie/ Menarini Pharma G.m.b.H. Nycomed 3Servier/Egis Pfizer International Inc. Servier/Egis Novartis (вкл. Sandoz-Lek) Sanofi-Aventis Berlin-Chemie/ Menarini Pharma G.m.b.H. 4ФармстандартServier/EgisФармстандарт Bayer Healthcare (вкл. Schering AG) ФармстандартServier/Egis Gedeon Richter Ltd. 5 Berlin-Chemie/ Menarini Pharma G.m.b.H. Bayer Healthcare (вкл. Schering AG) Berlin-Chemie/ Menarini Pharma G.m.b.H. ФармстандартSanofi-AventisФармстандарт Топ-3 по объему аптечных продаж Источник: Розничный аудит в РФ (без учета ДЛО), RMBC

14 Топ-5 корпораций в регионах по объему аптечного рынка, розничные цены, рубли РФМосква Московская область Санкт- Петербург Липецкая область Курская область Кировская область 1Арбидол Мезим фортеАктовегин 2 Линекс ТераФлю от гриппа и простуды ВиаграХондролонАрбидолКавинтон 3Виагра ЛинексЭссенциале НАрбидолХондролонДиротон 4Эссенциале НКсеникалАктовегинЛинексПредукталНо-шпаИндап 5ЛинексЭссенциале Н АктовегинНо-шпаМезим фортеЭссенциале Н Топ-3 по объему аптечных продаж Источник: Розничный аудит в РФ (без учета ДЛО), RMBC

15 Топ-10 региональных единиц по объему ДЛО Источник: Анализ ДЛО, RMBC

16 Региональные рынки ДЛО в I полугодии 2007г., региональные цены, рубли Источник: Анализ ДЛО, RMBC

17 Топ-5 корпораций в регионах РФ по объему ДЛО региональные цены, рубли РФМосква Санкт- Петербург Московская область Чукотский АО Эвенкийский АО Корякский АО 1 Novartis (вкл. Sandoz- Lek) Janssen-Cilag AG Novartis (вкл. Sandoz- Lek) F.Hoffmann-La Roche Ltd. Novo Nordisk 2 Janssen-Cilag AG F.Hoffmann-La Roche Ltd. Novartis (вкл. Sandoz- Lek) Novo Nordisk Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A. AstraZenecaEbewe 3 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Novo Nordisk F.Hoffmann-La Roche Ltd. Janssen-Cilag AGAstraZeneca Sanofi-Aventis AstraZeneca 4Novo Nordisk Janssen-Cilag AG Novo Nordisk F.Hoffmann-La Roche Ltd. Novartis (вкл. Sandoz- Lek) GlaxoSmithKlineKRKA D.D. 5AstraZeneca Octapharma AG Bayer Healthcare (вкл. Schering AG) Eli Lilly Solvay Pharma Источник: Анализ ДЛО, RMBC Топ-3 по объему ДЛО

18 Топ-5 торговых наименований в регионах по объему ДЛО региональные цены, рубли Источник: Анализ ДЛО, RMBC РФМосква Санкт- Петербург Московская область Чукотский АО Эвенкийский АО Корякский АО 1ГливекАримидекс Рисполепт Конста ОктанатАвастин Нордитропин НордиЛет Протафан HM пенфилл 2Велкейд Гемоктин СДТ ГливекВелкейдАбитакселЛантусЦеребролизин 3БетаферонЦерезимГерцептинГливекАримидекс НовоРапид ФлексПен 4ЭпрексГливекЭпрексГемоктин СДТКселода Серетид Мультидиск Актрапид НМ пенфилл 5ОктанатЛантус НовоСэвенБетаферонХумулин НПХСтруктум Топ-3 по объему ДЛО

19 Ценовая сегментация ДЛО региональные цены, рубли Источник: Анализ ДЛО, RMBC

20 Средняя розничная/региональная цена за упаковку ГЛС Источник: Розничный аудит в РФ Анализ ДЛО, RMBC Средняя розничная цена за упаковку ГЛС в регионах, руб Средняя региональная цена за упаковку ГЛС в регионах, руб % регионов: Москва, Алтайский край, Иркутская область, Приморский край, Тюменская область, Хабаровский край и др. 50% регионов 44-63р. 75 р. 25% регионов: Смоленская область Республика Коми Вологодская область Псковская область Мурманская область Республика Карелия Архангельская область Ленинградская область Санкт-Петербург Ингушская Республика и др. 50% регионов р р. Аптечный рынок РФ ДЛО СЗФО

Объем фармацевтического рынка РФ по итогам I полугодия 2007г. вырос менее чем на 5% по сравнению c аналогичным периодом 2006г. Тенденция перехода на более дорогие препараты продолжилась в 2007г. Рейтинги региональных единиц по объему розничных продаж ГЛС и продаж в рамках ДЛО различны В сегменте ДЛО наблюдается существенный разрыв между регионами по показателю средней стоимости упаковки, в то время как на розничном рынке такого разрыва нет Заключение

R1116