Семнадцать мгновений 2012 года Беспалов Николай Директор по исследованиям и консалтингу ЦМИ «Фармэксперт» Круглый стол РАФМ | 14 февраля 2013 фармацевтический рынок по итогам 2012 г., прогноз дальнейшего развития

| 2 | Структура и темпы развития российского фармацевтического рынка, млрд USD Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России, Аудит госпитальных закупок ЛС в России, Аудит ЛЛО в России 12,0% 14,1% 10,6% 25,3 млрд. USD Прирост 2012/2011: 0,1% Прирост 2012/2011: 16,4% Прирост 2012/2011: -5,4%

| 3 | Причины и структурные составляющие динамики розничного-коммерческого рынка в России в 2012 г. Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России Прирост в RUR 22,5% Прирост в USD 16,4%

| 4 | Структура рынка в разрезе на ЖНВЛП/НЕ ЖНВЛП в денежном выражении, % Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России, Аудит госпитальных закупок ЛС в России, Аудит ЛЛО в России Розничный рынок Госпитальный рынок Льготный рынок Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2012 г р продлевает действие списка ЖНВЛП 2012г. на 2013г.

| 5 | Динамика средних цен и наценки на розничном- коммерческом рынке ЛС в России в 2012 г. Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России, Аудит розничных продаж косметических средств в России, Аудит розничных продаж БАД в России Индекс цен 10,5% Индекс цен 4,9% Динамик средних розничных цен, RUR Динамика розничной наценки, %

| 6 | Кейс 1. Продажа упаковок с большим количеством разовых доз Источник: ЦМИ «Фармэксперт» –Аудит розничных продаж ЛС в России ДИРОТОН ТАБЛЕТКИ 10 МГ ДИРОТОН ТАБЛЕТКИ 5 МГ ДИРОТОН ТАБЛЕТКИ 20 МГ

| 7 | Кейс 2. Вывод на рынок модифицированных (улучшенных) форм известных ЛП Источник: ЦМИ «Фармэксперт» –Аудит розничных продаж ЛС в России Кальция левомефолинат += += Средняя цена: 826 RUR Средняя цена: 852 RUR Средняя цена: 824 RUR Средняя цена: 859 RUR продажи, млн. USD

| 8 | Кейс 3. Повышение отпускных цен на ЛС за счёт уменьшения размера скидок производителей для оптовиков Источник: ЦМИ «Фармэксперт» –Аудит розничных продаж ЛС в России с 213,4 до 229,9 RUR с 188,3 до 204,1 RUR с 130,1 до 139,3 RUR с 95,3 до 101,1 RUR с 53,9 до 56,8 RUR НО-ШПА, твёрдые лек. формы

| 9 | Структура рынка в разрезе импортные/отечественные, % Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России, Аудит госпитальных закупок ЛС в России, Аудит ЛЛО в России В денежном выраженииВ натуральном выражении

| 10 | ТОР-10 крупнейших корпораций на фармацевтическом рынке России в 2012 г. Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России, Аудит госпитальных закупок ЛС в России, Аудит ЛЛО в России Корпорация Доля 2012, % Прирост продаж 2012/2011, % 1 НОВАРТИС6,575 2 САНОФИ-АВЕНТИС5,265 3 ФАРМСТАНДАРТ3,465 4 БАЙЕР ХЕЛСКЭР3, ТЕВА3, БЕРЛИН-ХЕМИ2,704 7 РОШ2, НИКОМЕД2, ДЖОНСОН И ДЖОНСОН2, МЕРК ШАРП И ДОУМ2,4413 ТМ Прирост 2012/2011, % АРБИДОЛ-14 ПЕНТАЛГИН2 КОМПЛИВИТ21 ТМ Прирост 2012/2011, % КОПАКСОН31 СУМАМЕД24 АМБРОБЕНЕ30 ТМ Прирост 2012/2011, % МАБТЕРА23 ГЕРЦЕПТИН4 АВАСТИН4 ТМ Прирост 2012/2011, % МЕЗИМ ФОРТЕ-0,2 ЭСПУМИЗАН16 ПРОСТАМОЛ10

| 11 | Государственное регулирование в сфере госзакупок (предложения Минпромторга) Источник: ЦМИ «Фармэксперт» –Аудит розничных продаж ЛС в России Проект постановления Правительства РФ «Об установлении дополнительных требований к участникам размещения заказов при размещении заказов на поставки лекарственных средств» ТМПроизводитель Доля в МНН иматиниб в 2012г. % ГЛИВЕКНОВАРТИС65,1 ФИЛАХРОМИНФ-СИНТЕЗ20,3 ГЕНФАТИНИБЛАБОРАТОРИЯ ТЮТОР14,6 ТМПроизводитель Доля в МНН эпоэтин в 2012г. % РЕКОРМОНРОШ64,6 ЭПОСТИМФАРМАПАРК14,6 ЭПОЭТИНВЕРОФАРМ14,4 ЭРИТРОСТИММИКРОГЕН6,4 ЭРИТРОПОЭТИНБИННОФАРМ0,1 ТМПроизводитель Доля в МНН иматиниб в 2014г. % ФИЛАХРОМИНФ-СИНТЕЗ90,0 ИМАТИНИБПРОИЗВОДИТЕЛЬ Х10,0 ТМПроизводитель Доля в МНН эпоэтин в 2014г. % ЭПОСТИМФАРМАПАРК35,0 ЭПОЭТИНВЕРОФАРМ35,0 ЭРИТРОСТИММИКРОГЕН20,0 ЭРИТРОПОЭТИНБИННОФАРМ10,0 Проект приказа Минпромторга «О критериях, в соответствии с которыми лекарственные средства, произведенные на территории РФ с использованием компонентов иностранного происхождения, могут быть отнесены к продукции российского происхождения»

| 12 | Источник: эксклюзивный проект ЦМИ «Фармэксперт» «Рейтинг российских аптечных сетей» Аптечная сеть Головной офис Количество точек на 1 октября 2012 Доля 1-3 кв. 2012, % Доля 1-3 кв. 2011, % 1 РиглаМосква7642,412,42 2 UMGМосква8202,260,85 3 А5 GroupМосква13102,242,10 4 Аптеки 36,6Москва8922,202,53 5 Алфега АптекаМосква10831,901,86 6 Фармакор*С.-Петербург3941,291,57 7 Имплозия* и **Самара8951,271,41 8 ФармаимпексИжевск3101,21 9 АСНАМосква1561,091,02 10 РадугаС.-Петербург5350,960,88 11 Старый лекарь* Москва2390,840,98 12 Самсон-Фарма Москва230,800,82 13 Доктор Столетов Москва4010,770,85 14 Волгофарм Волгоград690,740,66 15 Фармленд Уфа2150,730,71 *включая франчайзи ** экспертная оценка ТОР-15 аптечных сетей на розничном- коммерческом рынке ЛС в России по итогам 1-3 кв г.

| 13 | Источник: эксклюзивный проект ЦМИ «Фармэксперт» «Рейтинг российских аптечных сетей» Супермаркет г. Монахан, Ирландия Аптека сети BOOTS в торговом центре г. Дандолк, Ирландия Кейс 4. Разрешение на продажу ЛС в супермаркетах

| 14 | Источник: эксклюзивный проект ЦМИ «Фармэксперт» «Рейтинг российских фармацевтических дистрибьюторов» ДистрибьюторГоловной офис Доля 1-3 кв. 2012, % Доля 1-3 кв. 2011, % 1 Протек Москва 13,7314,04 2 Катрен Новосибирская область 13,1811,88 3 Роста Москва 11,3611,39 4 СИА Интернейшнл* Москва 9,1611,63 5 Alliance Healthcare Rus Москва 8,077,94 6 Р-Фарм Москва 3,934,40 7 Oriola (Морон)* Москва 3,493,31 8 Пульс Московская область 3,482,30 9 Империя-Фарма С.-Петербург 2,062,24 10 БСС С.-Петербург 1,991,45 11 Биотэк Москва 1,492,56 12 Евросервис Москва 1,271,12 13 Ирвин 2 Московская область 1,15 0,30 14 Фармкомплект Нижегородская область 1,140,73 15 Годовалов Пермь 0,860,82 * экспертная оценка ТОР-15 фармацевтических дистрибьюторов на рынке прямых поставок ЛС в России, включая ЛЛО по итогам 1-3 кв г.

| 15 | Структура и темпы развития российского фармацевтического рынка, млрд USD Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России, Аудит госпитальных закупок ЛС в России, Аудит ЛЛО в России