Рейтинг исследовательских компаний-2008 Методика сбора данных и расчета показателей 2009

2 Оборот компании Численность сотрудников Численность клиентов Оценка клиентами Оценка профессиональным сообществом Принципы построения рейтингов Представляемый рейтинг исследовательских компаний является самооценкой части профессионального сообщества, которая непосредственно вовлечена в производство. Поэтому данный рейтинг можно назвать производственным, или индустриальным рейтингом. Этой части достоверно известна специфика работ различных компаний и поэтому она имеет возможность сравнивать их между собой. Формальные показателиОценочные показатели

3 Региональные компании Профессиональное сообщество в целом Клиенты исследовательских компаний Российский рынок opinion poll and marketing research уникален тем, что на нем присутствует большое число малых игроков, занимающих его узкие сегменты (регионы и территории). При этом отношения малых и больших игроков представляют собой рынок региональных подрядов на проведение полевых этапов работ и в значительной степени именно этот рынок формирует оценки взаимодействия с различными компаниями. Целевые группы проекта

4 История Рейтинга исследовательских компаний В 2004 году Ассоциация региональных социологических центров приняла решение о проведении исследования В 2005 году в опросе приняли участие 67 компаний В 2006 году – 82 В 2007 году – 91 В 2008 году – 112 В 2009 году – 119

5 История Рейтинга исследовательских компаний Результаты первых двух волн (проведенных по итогам 2003г. и 2005г.) РИК активно были обсуждены внутри индустрии, на страницах профессиональной и деловой прессы, на заседании ОИРОМ, в Сети. Важным результатом обсуждения стал ряд существенных улучшений инструментария, в первую очередь, модификация способов формирования оценок отдельных ресурсов компании. С 2007 года вместо агрегирования отдельных инструментальных аспектов взаимодействия по итогам 2006г. были использованы непосредственные оценки отдельных ресурсов. Несмотря на изменения способа формирования оценок, результат измерения остался в целом тем же. Это косвенно указывает как на существование предмета исследования – повседневные отношения компаний-участников рынка, так и на его устойчивость во времени, т.е. на сложившийся характер этих отношений и этого рынка. И по структуре и по величине оценок видно, что региональное исследовательское сообщество имеет устойчивый образ лидеров собственной индустрии.

6 Основные цели, преследуемые локальными исследователями во взаимодействии с компаниями, заказывающими полевые работы: Получение доходов. В общем виде это - объем работ, получаемой от заказчика, при минимуме вложенных ресурсов – материальных, временных и людских. Возможность получения методик, технологий, техник и т.п. от заказчика к субподрядчику Возможность получения (трансфера) символического ресурса («Мы работаем с компанией А»)

7 Ресурсы компаний: Ресурсы С точки зрения столичной компаниилокальной компании Финансово- экономический Ведение непрерывной и эффективной хозяйственной деятельности в области проведения исследований рынков и общественного мнения оценка финансовой выгодности взаимодействия Символический Репутационный капиталоценка возможностей использования данного исследовательского бренда в целях продвижения в регионе как маркетинговых исследований вообще, так и деятельности региональных исследователей, в частности. Технологический Техники, методики и процедуры сбора и обработки данных оценка возможности перенимать передовые технологии и методики исследований Кадровый Профессионализм, квалификация и практический опыт кадров оценка субподрядчиками профессионализма, квалификации и этичности кадров компании, их возможностей реагировать на те или иные проблемы в "поле". Организационный Организация производства, документооборот, включая первичные документы, инструкция, отчеты оценка организации совместной работы, ясности и четкости инструкций

8 Как составлялся список компаний-респондентов и компаний - объектов рейтинга Адреса всех компаний, к которым измеритель обратился с предложением ответить на вопросы анкеты, авторы исследования получили из Базы Данных ИГ ЦИРКОН. К ним было добавлено не более 10 компаний, которые в силу разных обстоятельств не находились в этой базе, но были отмечены московскими компаниями, размещавших в них региональные подряды. Объектами рейтинга стали 44 компании. Основная часть из них участвовала в рейтинге по итогам 2007 года. Также были добавлены компании, названные отдельными респондентами, а также новые, появившиеся на рынке исследований, компании. После обработки в итоговых таблицах рейтинга были оставлены компании, доля ответов респондентов по которым превышала 20%. Таким образом в рейтинге представлены данные по 34 компаниям.

9 Символический ресурс Компания Значение рейтинга 1-3 6TNS Marketing Information Center (МИЦ) Фонд "Общественное мнение" КОМКОН (группа компаний) 8, Левада-Центр 8,5 5 2GfK RUS 8,3 6 10IPSOS-Russia 8, МИП (б. ЦИРАМ) 8, ACNielsen /a VNU Company ИГ ЦИРКОН ВЦИОМ MASMI Moscow 8, A/R/M/I Marketing 7, ЦЕССИ 7, Synovate 7, VALIDATA 7, МаркетСенс CMR 7, Top of Mind 7, MAGRAM Market Research 6, О+К (г.Санкт-Петербург) 6,6

10 Технологический ресурс Компания Значение рейтинга 1 1Фонд "Общественное мнение" 8,4 2 2TNS Marketing Information Center (МИЦ) 7, КОМКОН (группа компаний) 7,5 5GfK RUS 53ИГ ЦИРКОН 7,4 6-79IPSOS-Russia 7,3 6-7МИП (б. ЦИРАМ) 812ACNielsen /a VNU Company 7, CMR 6,9 4Левада-Центр MASMI Moscow 12 26A/R/M/I Marketing 6, ЦЕССИ 6, О+К (г.Санкт-Петербург) ВЦИОМ VALIDATA 6,5 15МаркетСенс 18 -ОМА"Маркетдейта" (Москва) 6, Synovate 6, Башкирова и партнеры 6,1

11 Финансово-экономический ресурс Компания Значение рейтинга 1 1Фонд "Общественное мнение" 8, МИП (б. ЦИРАМ) 8, ИГ ЦИРКОН 7, IPSOS-Russia 7, Левада-Центр 7, МаркетСенс 7, О+К (г.Санкт-Петербург) MASMI Moscow 7, ВЦИОМ 6, CMR VALIDATA КОМКОН (группа компаний) 6, ACNielsen /a VNU Company 6, A/R/M/I Marketing GfK RUS Ultex 6, Top of Mind 6, TNS Marketing Information Center (МИЦ) 6, Агентство Социальной Информации Санкт-Петербург 6,2 -ОМА"Маркетдейта" (Москва)

12 Организационный ресурс Компания Значение рейтинга 1-2 1Фонд "Общественное мнение" ИГ ЦИРКОН 8, IPSOS-Russia TNS Marketing Information Center (МИЦ) 8, КОМКОН (группа компаний) GfK RUS 8, Top of Mind 8, МаркетСенс Левада-Центр 7, Profdata CMR 7, МИП (б. ЦИРАМ) 7, Агентство Социальной Информации (Санкт-Петербург) 7, ЦЕССИ 7, ACNielsen /a VNU Company Башкирова и партнеры MASMI Moscow СОЦИС (Ярославль) 7, О+К (Санкт-Петербург) 7, Норман/Qualitel Data Services 7,2

13 Кадровый ресурс Компания Значение рейтинга 1 1Фонд "Общественное мнение" 9, IPSOS-Russia ИГ ЦИРКОН 9, Top of Mind 8,8 5 22МаркетСенс 8, TNS Marketing Information Center (МИЦ) МИП (б. ЦИРАМ) 8, Profdata 8,4 94-5Левада-Центр 8, GfK RUS CMR 8, КОМКОН (группа компаний) 8,1 1312ACNielsen /a VNU Company 8, ЦЕССИ MASMI Moscow 7, О+К (г.Санкт-Петербург) Норман/Qualitel Data Services VALIDATA 7, Synovate Астон Консалтинг 7,7 29

14 Общий рейтинг Как формировался общий рейтинг? где ai – веса ресурсов, определяемые экспертным образом самими респондентами ci – оценка ресурса, данная респондентами этой компании. Общий рейтинг приведен к 100-балльной шкале, т.е., максимально возможное значение индекса – 100 единиц, минимальное – 0 Охватом мы называем среднее значение между долями территорий (субъектов РФ) и их населения. Так, Москва представляет собой один из 84 регионов страны (1% территории) и 7% ее населения. Если компания проводила работы в этом регионе, то это дает прирост охвата ее деятельности 4. Общий рейтинг представляет собой оценку региональными партнерами качества работы ведущих российских компаний. Для справки приведен рейтинг с учетом охвата, который учитывает объемы проводимых в регионах работ данной компании. Охватом мы называем среднее значение между долями территорий (субъектов РФ) и их населения. Так, Москва представляет собой один из 84 регионов страны (1% территории) и 7% ее населения. Если компания проводила работы в этом регионе, то это дает прирост охвата ее деятельности 4. Рейтинг = Σ аi*сi,

15 Общий рейтинг с охватомКомпания Значение рейтинга 12Фонд "Общественное мнение" Левада-Центр КОМКОН (группа компаний) Исследовательская группа ЦИРКОН TNS Marketing Information Center (МИЦ) Маркетинговые и инвестиционные проекты (МИП) IPSOS- Russia МаркетСенс GfK RUS MASMI Moscow ACNielsen /a VNU Company CMR О+К (г.Санкт-Петербург) Top of Mind ВЦИОМ A/R/M/I Marketing VALIDATA ЦЕССИ Profdata Башкирова и партнеры 68 14

16 Веса ресурсов в суммарном ресурсе Символический11%13%15% Технологический11%13%14% Кадровый16% 17% Организационный17%16% Финансово-экономический 46% 42% 38% За последние два года увеличился вес финансово-экономического показателя. При этом значимость символического и технологического ресурсов сокращается.

17 Доля региональных рынков в суммарном национальном исследовательском бюджете Оценка рынка маркетинговых и социологических (политологических) исследований Оценка рынка маркетинговых и социологических (политологических) исследований 325 млн. долл. Оценка рынка исследований в регионах (исследования полного цикла) 25,9 млн. долл. Доля региональных (кроме Москвы и СПб) рынков исследований 8%

18 Доля полевых работ в общем исследовательском бюджете Оценка рынка маркетинговых и социологических (политологических) исследований Оценка рынка маркетинговых и социологических (политологических) исследований 325 млн. долл. Оценка рынка исследований в регионах (полевые работы)74,7 млн. долл. Доля региональных (кроме Москвы и СПб) полевых работ 23%

Спасибо за внимание! Ассоциация региональных социологических центров «Группа 7/89»