LEAD – NOT FOLLOW Департамент индустриальной и складской недвижимости, земли

Современный склад. Тенденции Департамент индустриальной и складской недвижимости, земли Knight Frank 11 апреля 2013 г.

3 Источник: Knight Frank Research, 2013 Рынок складской недвижимости России Население страны – 142 млн. человек Более 75% населения живет на площади, которая составляет 1/5 часть территории всей страны 15 городов-миллионников Общий объем предложения (класс A, B): Москва – 7,2 млн. м² Санкт-Петербург – 2 млн. м² Другие города – около 2,6 млн. м² Общий объем складских площадей в Уфе - порядка 76 тыс. м 2, из них на класс А (Логопарк Сигма) приходится 36 тыс. м 2, которые были введены в гг. Объем поглощения в 2012 г. – 21 тыс. м 2

Основное предложение сконцентрировано в московском регионе – 61% и Ленинградской области – 18%* Другие региональные города, хотя в них сосредоточено около 83% населения и 69% оборота розничной торговли, располагают лишь 21% от общего фонда качественных складских площадей России 4 Рынок складской недвижимости России. Спрос и предложение Общее предложение качественных складских площадей по регионам России Спрос: распределение сделок с качественными складскими площадями по регионам России *По данным на конец 2012 г. Источник: Knight Frank Research, 2013

5 Заявлено развитие новых проектов в гг. – почти во всех городах-миллионниках Активный рост в крупнейших городах за счет местных и федеральных (Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону) игроков В 2013 г. ожидаем роста объема сделок в регионах на 30% по сравнению с 2012 г. Основные направления развития складского рынка в России Источник: Knight Frank Research, 2013

6 Санкт- Петербург Краснодар и Ростов-на- Дону Челябинск ЕкатеринбургНовосибирск Основные направления развития складского рынка в России Источник: Knight Frank Research, 2013 Заявлено развитие новых проектов в гг. – почти во всех городах-миллионниках Активный рост в крупнейших городах за счет местных и федеральных (Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону) игроков В 2013 г. ожидаем роста объема сделок в регионах на 30% по сравнению с 2012 г.

Рынок складской недвижимости России. Спрос и предложение Распределение общего объема предложения качественных складских площадей в 2012 г. по городам России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) Распределение общего объема сделок со складскими площадями в 2012 г. по городам Росси (за исключением Москвы и Санкт- Петербурга) 7 Источник: Knight Frank Research, 2013

8 Уфа. Предложение. Основные объекты На конец 2012 г. общий объем предложения класса А и В составил около 76 тыс. м 2 В 2014 г. планируется ввод II очереди «Сигма-логопарк» площадью 50 тыс. м 2 На конец 2012 г. в складском комплексе «Сигма-логопарк» были сданы все вакантные площади «Замороженные» проекты общей возможной площадью около 400 тыс. м 2 по-прежнему не возобновлены Существующее предложение складских площадей в ближайших городах (Екатеринбург, Самара, Челябинск) напрямую влияет на рынок Уфы, снижая объемы девелопмента Источник: Knight Frank Research, 2013

Замороженные проекты. Уфа 9 Девелопер / Собственник КлассПроектМестоположение Площадь, тыс. м 2 Комментарии Евразия ЛогистикА Логистический центр н/д Проект "заморожен" на стадии выбора земельного участка под строительство Raven Russia/ Avalon AMegalogix - Уфа 12 км от центра города, трасса М5, соединяющая Москву, Самару, Уфу и Челябинск Земельный участок 54 га в аренде. На части участка возможно строительство гипермаркета или промышленного предприятия Башкирский товарно-оптовый рынок А Логистическо- распределительн ый центр оптовой продаже Башторг Уфа, Октябрьский район, д. Жилино Земельный участок 80 га. Проект включает в себя торговые и грузовые терминалы, гостинично-офисные помещения, бизнес-центр, стоянка и сервис для большегрузных автомашин, прирельсовые склады. Строительство остановлено из-за недостатка финансирования Quinn GroupА Складской комплекс Q-Park н/д Проект "заморожен" на этапе выбора земельного участка Mirland Development А Логистический комплекс н/д Проект "заморожен" на этапе переговоров о приобретении земельного участка площадью 30 га Источник: Knight Frank Research, 2013

Рынок складской недвижимости. Уфа. Коммерческие условия 10 Дефицит качественного предложения обуславливает относительно высокие ставки аренды класса А - на уровне $/м 2 /год без НДС и операционных расходов Арендные ставки ($/м 2 /год) и доля вакантных площадей, % Источник: Knight Frank Research, 2013

11 Ключевые сделки гг. Уфа Источник: Knight Frank Research, 2013

12 Источник: Knight Frank Research, 2013 Рынок складской недвижимости. Уфа. Прогноз В ближайшие 1-2 года существенного роста объема рынка не прогнозируется В долгосрочной перспективе рынок складской недвижимости Уфы обладает определенным потенциалом развития

Современный склад. Тенденции Knight Frank

14 Основные моменты, на которые обращают внимание девелоперы при создании современных складских комплексов: Организация территории Оптимизация планировочных решений Организация территории Энергоэффективность и экологичность Безопасность и надежность Современные складские комплексы Источник: Knight Frank Research, 2013

15 Организация территории Бесплатная парковка при въезде Удобные подъезды с прилегающих транспортных магистралей Рациональная (круговая) организация движения на территории Низкая плотность застройки (~40%) Разгрузка основной транспортной магистрали, отсутствие пробок на трассе Современные складские комплексы Эффективное планирование территории Источник: Knight Frank Research, 2013

16 Необходимое и достаточное количество офисов (около 5-7% от площади склада) Cross-docking, наличие рампы для заезда техники в склад Зонирование помещений, соответствующее (в основном) уровням доступа сотрудников в офисной части Оптимальная планировка Источник: Knight Frank Research, 2013 Современные складские комплексы Планировочное решение

17 Светодиодные лампы, автоматические выключатели освещения Использование теплосберегающих технологий для снижения затрат на эксплуатацию здания (утепление крыши, стен и т.д.) Эффективное использование дневного света (рациональное расположение окон) Применение новых стандартов энергоэффективности Источник: Knight Frank Research, 2013 Современные складские комплексы Снижение энергоемкости склада

18 Внедрение стандартов безопасности оборудования FM (Factory Mutual) Global - стандарт безопасности производственно-складских зданий Аппаратура и строительные материалы, соответствующие стандарту FM, утверждены национальной ассоциацией пожаробезопасности США Стандарт предусматривает ряд технологических решений, обеспечивающих максимальную пожарную безопасность – использование негорючих материалов, использование спринклерных систем пожаротушения ESFR-25 с повышенной проливной способностью и т.д. Cведение к минимуму рисков потери имущества – как следствие, снижение страховых премий для иностранных клиентов, пользующихся услугами FM Global по всему миру Большое количество предприятий более чем в 100 странах мира поддерживают стандарт FM Global Источник: Knight Frank Research, 2013 Современные складские комплексы Внедрение стандартов

О Knight Frank 19 Доли компаний на рынке складской недвижимости 2012 г. Международный консультант в сфере недвижимости Компания основана в Лондоне 117 лет назад 245 офисов в 43 странах мира 17 лет успешной работы в России: Knight Frank – единственная компания, предоставляющая полный спектр услуг в сфере недвижимости и работающая как в сегменте коммерческой, так и элитной жилой недвижимости Команда департамента складской недвижимости - признанный лидер рынка уже 8 лет подряд Итоги : - более 100 сделок - более м ² - не менее 25% рынка

Спасибо за внимание! Вячеслав Холопов Департамент складской и индустриальной недвижимости, земли Knight Frank Russia & CIS Офис: +7 (495) Моб.: +7 (926)