Обзор рынка складской недвижимости Екатеринбурга год Александр Перфильев Руководитель отдела продаж

STS LOGISTICS – ведущий логистический оператор Иностранные инвестиции с 2006г. Год образования – 1996 г. Численность сотрудников человек 2009: годовой оборот Холдинга USD 160 млн. Более 25 региональных офисов в России, СНГ и странах дальнего зарубежья Сертификация ISO 9001:2008 Член ассоциации ФИАТА, Ассоциации Российских перевозчиков, Ассоциации AEB, Американской Торговой палаты в РФ, Российско-Британской торговой палаты, Российского Союза Нефтегазостроителей.

Широкий спектр услуг и география позволяют STS Logistics предлагать клиентам комплексные логистические решения!

Полный комплекс логистических услуг Страхование Контроль качества Производство Наземная перевозка Авиа Морская перевозка Порт Таможня Хранение Клиент Наземная перевозка Перевозка Наземная перевозка

Качество услуги В 2010 г. мы получили сертификат ISO 9001:2000 Наша стратегия – развитие путем постоянного повышения качества услуг и процессов, что позволяет нам разрабатывать максимально гибкие решения

СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРА НА УРАЛЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ Свердловская область входит в первую 10-ку регионов РФ по социально-экономическому развитию темпы промышленного роста: 7–10% в год Развитие единой транспортно-логистической системы в Свердловской области. Строятся грузовые терминалы, склады международного уровня, осуществляется их привязка к транспортным артериям региона: – Южно-Уральская ж/д, с необходимой пропускной способностью в узлах; – федеральная трасса М5, с развитой инфраструктурой объездных дорог – активное развитие аэропорта «Кольцово» как международного хаба. Выгодное географическое положение региона. Свердловская область ворота в МТК. Кластер группа географически локализованных разноплановых взаимосвязанных компаний и прочих структур, дополняющих и усиливающих конкурентные преимущества друг друга, а также

ЕКАТЕРИНБУРГ ВОРОТА ЕВРОПЫ И АЗИИ ЧАСТЬ МТК Зона действия главного интермодального транспортно-логистического центра

ОСНОВНЫЕ ГРУЗООБРАЗУЮЩИЕ ПУНКТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. Основные грузообразующие пункты Свердловской области сконцентрированы в 3-х крупных промышленных зонах. Размещение крупных промышленных зон территориально совпадает с расположением зон природно-сырьевых ресурсов Для формирования транспортно- логистического кластера в Свердловской области есть база: – Международный а/п «Кольцово» – Контейнерный терминал «Транс-Контейнер» – Контейнерный терминал «Урал-контейнер» – Крупнейший на Урале индустриально- логистический комплекс класса А «Пышма»

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В 2010 ГОДУ 1 кв г. Рынок активизировался за счет отложенного спроса. Снижение уровня вакантных площадей. Умеренный спрос. Положительная динамика рынка. 2 кв г. Рост ставок аренды. Ряд крупных сделок аренды. Возвращение сделок по принципу triple net (2 сделки) 3 кв г. На рынке отсутствуют свободные площади класса А и В. Полностью сданы в аренду терминал Чкаловский и Логопарк Пышма. Несколько сделок субаренды на площадь м2. Появился лист ожидания свободной площади. 4 кв г. Появление незначительных объемов площадей, за счет пересмотра договоров аренды, заключенных по заниженным ставкам в период кризиса, а так же в случае окончания краткосрочных договоров. Существенный дефицит, вследствие отсутствия новых крупных объектов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ В СЕГМЕНТАХ: А, В,C, D ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО УСЛОВИЯ АРЕНДЫ СТАНОВЯТСЯ МЕНЕЕ ГИБКИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СУБАРЕНДЫ МИНИМАЛЬНО

Основные крупные складские комплексы НазваниеКлассМестоположениеОбщ. Площ. (кв.м.)Комментарии Логопарк «Пышма»А Верх.Пышма 2 км от ЕКАД кв.м Рабочая высота потолков 12м. Полностью сдан СК ЧкаловскийА, B+,C г.Екатеринбург, ул. Черняховского, дом 82/а состоит из 4 пусковых очередей,не оформлены правоустанавливающие документы. Полностью сдан НЛКВ,Сг.Березовский20 000Н=8 м, логистический оператор ул.1й Пятилетки/С Несколько строений,площадка для маневрирования,Н=10м., пол бетонный ---С,DЧермет,Сверд. Комв. комб.12000Неск. строений, Н от 4,5 до11 м, ж/д, пандус, конт. площ. AVS LogisticА, B+Перес. ЕКАД и Берез. тр.45000(проект)свободны помещения кл. СD ЛогЦентр КольцовоАКольцово54000 (проект)3 очереди по м.кв., жд ООО "Русь(Екб)"ААппаратная, Н=7м,. Н=12м нет ввода в эксплуатацию ЕАЛМТЦВ,B+г ул. Монтажников, дом 4/б (проект)в наличии склады общ площадью до 5000м2 ОборонснабсбытВ,С,D Бахчиванджи Строит. рынок "Докер" СК РесурсВ,С,D Екатеринбург, Режевск. тр., 15-й км кл. B холодный, занят, остальное старые потройки от 60 до 700м2

Предложение 2011 НазваниеКлассМестоположениеОбщ. Площ. (кв.м.)Комментарии СК ЧкаловскийА, B+,C г.Екатеринбург, ул. Черняховского, дом 82/а состоит из 4 пусковых очередей,не оформлены правоустанавливающие документы. Полностью сдан МалахитАЕкатеринбург, Ул. Суходольская24 000Введен в экссплуатацию, высота 12 м и 6 м А-классА г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков Есть ЖД, Ввод в эксплуатацию 3 кв.2011 года Складской комплексВКольцово3000Высота 9м, Жд ветка, 5 доков Складской КомплексС Чермет2 000Высота 6-9 м, ЖД ветка

Наиболее заметные проекты 2011 года ПАРАМЕТРЫ: Площадь участка 2,3 Га Общая площадь комплекса кв.м Складская площадь кв.м с высотой перекрытий 11 м на 1 эт кв.м с высотой перекрытий 5,8 м на 1 эт кв.м с высотой перекрытий 5,8 м на 2 эт кв.м Офисная площадь кв.м На первом этаже расположены: кафе 500 кв.м и демонстрационно-выставочный зал 500 кв.м

Наиболее заметные проекты 2011 года Логоцентр «А-класс» кв м Готовность август 2011 г СК «Чкаловский» кв м Готовность июль 2011 г

СПРОС. СДЕЛКИ 2010 ГОДА СТРУКТУРА СПРОСА – КТО АРЕНДУЕТ? – ГДЕ ИЩУТ СКЛАД? АНАЛИЗ СПРОСА

СДАНО В 2010 ГОДУ Арендаторкв. мАрендодатель 1АВ-Logistic2 000ЛП Пышма 2 Кинетика9 000ЛП Пышма 3DNS2 900ЛП Пышма 4Х5 Retail23 000ЛП Пышма 5АВ-Logistic5 200ЛП Пышма 6ESAB (ЭСАБ)3 000ЛП Пышма 7Mobis Parts5 600ЛП Пышма 8Сима Лэнд14 000ЛП Пышма 9КДВ4000ЛП Пышма 10Белла Урал4 500Терминал Чкаловский

Структура спроса 35% Ритейлеры Производ- ители 16% Лог. операторы 22% % Дистрибьюторы 40% Ритейлеры Производ- ители 5% Лог.операторы 15% 40% Дистрибьюторы 2009 Кто арендаторы качественных складских помещений?

Ставки ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ СТАВОК АРЕНДЫ: А, B, C, D СТРКУТУРА СТАВКИ И ОСНОВНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИ СТАВОК В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРОГНОЗ НА 2011 ГОД

СТАВКИ 2010 – структура ставки Ставка triple net варьируется от 85 до 120долл за м2/год либо Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы. Класс С: в среднем на % выше ставок, действующих на конец 2009 года Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы. Класс D: в среднем на 10 % выше ставок, действующих на конец 2009 года Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы. Класс B и А: в среднем на 25 % выше ставок, действующих на конец 2009г.

СТАВКИ 2009 – прекрасное далеко Класс B и А: в среднем на 25% ниже ставок, действующих на конец 2008 года Ставка triple net варьируется от 55 до 85 долл за м2/год либо Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы. Класс С: в среднем на 25% ниже ставок, действующих на конец 2008 года Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы. Класс D: в среднем на 30-35% ниже ставок, действующих на конец 2008 года Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы.

Прогноз ставок на 2011 год Класс B и А: к концу 2011 года возможен рост ставок на 10%: долл за м2/год triple net в редких случаях ставка « все включено, без коммунальных затрат» 400руб за м2/ мес с НДС, плюс коммуналка по факту Класс С: к концу 2011 года возможен рост ставок до 30%: Ставка « все включено» 350 руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы. Класс D: к концу 2011 года возможен рост ставок на 15% Ставка « все включено» руб за м2/ мес с НДС включая операционные расходы.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РЫНОК ВЕРНУЛСЯ К Triple net И РАСЧЕТУ ПЛОЩАДЕЙ ПО BOMA НЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ СУЩЕСТВЕННЫЙ РАЗРЫВ В СТАВКАХ МЕЖДУ КЛАССАМИ А и С РЫНОК АРЕНДОДАТЕЛЯ УВЕЛИЧЕНИЕ СПРОСА ЗА СЧЕТ ВЫХОДА В РЕГИОН НОВЫХ КОМПАНИЙ И РОСТА СУЩЕСТВУЮЩИХ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ АКТИВИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ: В 2010 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОГОПАРКА ПЫШМА НАЧАЛИ РАБОТАТЬ DPD, Кинетика, AB-Logistic РАСШИРЕНИЕ СВОИХ ПЛОЩАДЕЙ В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ: ЛОГИСТЫ: ЛогинУрал (ПЫШМА), СЕТИ Х5-Retail Group (ПЫШМА), ГАЛА-ЦЕНТР (ПЫШМА) ГЛАВНОЕ: ПЕРЕХОД С НЕКАЧЕСТВЕННЫХ СКЛАДОВ НА КЛАСС А

Наши контакты Адрес: , г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5А Тел./факс: +(495) /01