Нефтегаз в России: 3 пути ИТ Москва 2007

2 О CNews Analytics CNews Analytics /CNA/ - аналитическое агентство, специализирующееся на исследовании рынков информационных технологий и телекоммуникаций России и мира. Специализация CNA информатизация бизнеса ИКТ в органах государственной власти системы информационной безопасности телекоммуникации производство и дистрибуция оборудования корпоративные информационные системы ИТ-услуги (консалтинг, аудит, аутсорсинг) 15 – 17 аналитических обзоров и исследований ИТ-рынка России ежегодно 2 Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

3 ИТ в нефтегазе: статус обязывает -традиционный фаворит российской экономики -нет просроченной кредиторской задолженности (все условия для активной инвестиционной и инновационной политики) ИТ-расходы добывающей промышленности составляют около 4% от общего объема ИТ-затрат в экономике. 3 Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

4 "Пионеры" информатизации «+» Предприятия нефтегазодобывающего сектора - "первый эшелон" российской информатизации «-» Последний крупный всплеск ИТ-затрат был отмечен в 2003 году (+110,9%). Падение ИТ-расходов (-25%) Установление темпов роста на уровне 20-30%. 4 Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

Наращивание темпов ИТ-затрат Улучшается конъюнктура на мировом рынке энергоносителей Необходимость соответствовать мировым стандартам Разветвленная холдинговая структура, сложная цепь поставок Чувствительность к эффективности систем обработки информации Ключевым моментом развития становится информационно-технологическое обеспечение внутренних бизнес-процессов и внешних производственных связей

Динамика ИТ-затрат добывающей промышленности

7 Нефтегаз предпочитает "статусные" ИТ Структура ИТ-затрат добывающих предприятий отличается резко выраженной статьей расходов на ИТ-услуги более 35% (Для сравнения: в целом по экономике - 22,4%): Постоянное расширение холдинговой структуры сектора, Начинающаяся диверсификация отрасли Традиционная склонность к дорогостоящим "статусным" ИТ-проектам Кроме того: Высокая доля затрат на ПО - 19% (по экономике 17,8%). Заниженная доля расходов на АО - 35% (по экономике 46,3%). 7 Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

8 Структура ИТ-затрат в добывающей промышленности, Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

9 Предпосылки новых ИТ- инвестиций Основным внешним управляющим параметром для процессов информатизации ТЭКа в долгосрочной перспективе станут: -мировые цены на сырье -развитие геоэкономических процессов В этой связи возможны три варианта дальнейшей информатизации отрасли: 1.Стагнация 2.«Неполитический» сценарий роста 3.«Политический» сценарий роста 9 Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

10 Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

11 Сценарий падения 11 Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК Урезание сырьевыми монополиями высокотехнологичных инвестиций при сокращении прибыльности ввиду падения цен на нефть: - в настоящее время сложно рассматривать как возможный сценарий - в средне- и долгосрочной перспективе вероятность возрастает Дестабилизация, вызванная возможным падением цен, приведет к коллапсу внутреннего спроса на энергоносители Исчезнет основной, общий для всей промышленности фактор, стимулирующий потребности в ИТ На фоне уменьшения финансовых возможностей как крупных, так и средних добывающих компаний, возможно, начнется "разукрупнение" чрезмерно консолидированных сырьевых гигантов, что повлечет за собой сворачивание ряда начатых ИТ- проектов.

Сценарий роста – 1 ("неполитический") Наиболее вероятныйсегодня – сценарий сохранения текущих тенденций и продолжения устойчивого роста спроса на ИТ (+ 20% в год) Спрос на ИТ в нефтегазовом секторе будут обуславливать только экономические причины традиционного характера: - Использование ИТ - "норма" ведения бизнеса (не нужно доказывать необходимость - решение практических задач: найти средства, выбрать интегратора, учесть собственные интересы и т.д.) - Продолжающееся укрупнение сырьевых холдингов, развитие сети коридоров транспортировки энергоресурсов, тенденции к транснациональной экспансии производств = резкое увеличение объемов обрабатываемой информации + необходимость оптимизации бизнес-процессов - Рост прибыльности дает возможность осваивать все ИТ-задачи, а также планировать на перспективу

Сценарий роста – 2 ("политический") Сценарий радикального роста расходов сырьевых компаний на все виды ИТ – в случае если российский ТЭК начнет активно использоваться в геополитической и геоэкономической игре государства. концепт глобальной энергетической безопасности (ГЭБ): комплекс долгосрочных соглашений между ведущими державами мира относительно правил регулирования мирового рынка энергоносителей. = попытка России создать мировую плановую экономику в энергетической отрасли за счет политической стабилизации спроса на энергоносители. уже максимально ужесточен контроль государства над ресурсами страны (ЮКОС, "Сибнефть", контрольный пакет государства в "Газпроме") новые крупные ИТ-проекты станут естественной частью реализации концепции (дальнейшее расширение монополий в связи с экспансией в Европу, развертывание европейского уровня программ обеспечения экологической и промышленной безопасности производств и транспортных узлов и т.д.) "Политические" причины увеличения расходов на ИТ: статус – имидж - соответствие стандартам (высокотехнологичные инвестиции будут показывать, насколько надежен и современен российский ТЭК: ИТ как индикатор деловой надежности и экономической безопасности)

Какие ИКТ нужны ТЭК? -На что будут сфокусированы инвестиции? -Какие статьи затрат будут расти наиболее активно? Приглашаем к обсуждению

15 Контакты CNews Analytics Мария Попова Старший аналитик CNews +7 (495) Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

Адрес редакции: Россия, Москва Профсоюзная улица, д. 78 РосБизнесКонсалтинг, CNews Тел: +7 (495) Факс: +7 (495) # 1496 Россия, , Санкт-Петербург Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102 Тел.: +7 /812/