Интернет-трейдинг Новые возможности на фондовом рынке

Инвестиционная группа «СОКРАТ» 2 Инвестиционный банкинг Слияния и поглощения (M&A) Частные размещения и IPO Привлечение долгового капитала Инвестиционный консалтинг Исследования рынка Поиск целей для поглощения Оценка бизнеса Реструктуризация бизнеса Торговля ценными бумагами Брокерская и дилерская деятельность на биржевом и внебиржевом рынках Андеррайтинг Международные продажи Управление активами Формирование и управление персональным инвестиционным портфелем Формирование и выбор инвестиционной стратегии Диверсификация структуры активов Управление рисками Хранение ценных бумаг Открытие и обслуживание счетов клиентов в ценных бумагах Перевод прав собственности Хранение и учет ценных бумаг Обеспечение выполнения условий сделок по принципу «поставка против платежа» Дематериализация ценных бумаг Аналитика Обширный опыт анализа отечественных предприятий Аналитика по более чем 80 ценным бумагам, торгующимся на украинских и международных фондовых биржах Анализ ведущих секторов экономики Украины Макроэкономический анализ Анализ инструментов с фиксированной доходностью Интернет-трейдинг Он-лайн доступ к биржевым торгам через интернет на спотовый и срочный рынки Предоставление профессионального трейдерского терминала Quik Техническое обслуживание и администрирование торгового терминала Ежедневные аналитические обзоры и технический анализ фондового рынка Маржинальная торговля Обучение: семинары, специализированные тренинги Инвестиционная группа «Сократ» основана в 1994 году и сегодня является одним из ведущих и крупнейших операторов рынка капитала Украины. «Сократ» – универсальная группа с полным комплексом услуг и готовых стратегий для широкого спектра инвесторов Компании инвестиционной группы «Сократ» аккредитованы на всех ведущих биржах Украины. Группа «Сократ» является соучредителем ПФТС и Украинской биржи и представлена в Советах этих бирж с момента их основания.

3 Для чего нужно инвестировать? Инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги Потребительская корзина 2007 г грн г грн. Во всем мире инвестиции в акции считаются лучшим инструментом, позволяющим не только избежать последствий инфляции, но и приумножить свои сбережения

Знаете ли вы что… 1$ инвестированный под 20% за 75 лет превратится в $1 млн. Что дает инвестирование? Если ваши начальные инвестиции составят $1000 и вы будете инвестировать всего $10 в месяц под 20%, то за 33 года вы станете долларовым миллионером годы 4

Способы приумножения капитала Банковский депозит – процентные ставки снижаются (около 12% в грн. и 6% в валюте) и едва перекрывают уровень инфляции (9-10%) Недвижимость – необходимость большого первоначального капитала, низкая ликвидность. Валюта – девальвация национальной валюты, которая наблюдалась в конце 2008 г. – начале 2009 г., более чем на 80%, скорее исключение, чем правило. Собственный бизнес – наличие навыков управленца, проблема новой идеи, высокая конкуренция Forex – рынок с наиболее высокими рисками и неурегулированным законодательством. 5

6 Мифы фондового рынка Нужно много денег Минимальный лот грн. Рекомендуемая сумма для старта от грн. Глубокие экономические знания В интернете много аналитики Простые методы торговли – эффективнее Школьных знаний математики достаточно Много времени Не нужно делать это основным занятием Инвестируйте в свободное от учебы, работы время Можно выделять биржевой торговле 1 час в неделю и зарабатывать хорошие деньги Я могу все потерять Вы покупаете реальные активы Акции не падают на 100%. После 20% падения торги останавливаются Вы можете в любой момент перейти «в деньги», продав свои бумаги На падающем рынке можно заработать Хеджирование (страхование) портфеля, фьючерсом

Стратегии инвестирования 7 +82% +160%-65% +95%

Новая услуга – интернет-трейдинг 8 Интернет-трейдинг – простой и эффективный способ управления Вашими инвестициями на фондовом рынке, позволяющий самостоятельно совершать сделки по купле-продаже ценных бумаг на бирже в режиме реального времени Как это было раньше Новые возможности Трейдинг по телефону Между рынком и клиентом всегда находился брокер, который не мог предоставить всю информацию о рынке Для того, чтобы заключить сделку, необходимо было связаться с Брокером по телефону и договориться о цене Тарифы брокера составляли не меньше 200 грн. за сделку плюс расходы на Хранителя Необходимость подписания документов при совершении каждой сделки Интернет-трейдинг Через торговый терминал трейдер получает всю биржевую информацию, необходимую для принятия решения о сделки Цену покупки-продажи трейдер указывает самостоятельно в зависимости от текущей ситуации на рынке Тарифы Интернет-трейдинга в несколько раз ниже, чем тарифы брокера Наличие Электронно-цифровой подписи (ЭЦП) упрощает документооборот и обеспечивает конфиденциальность

Украинская биржа (УБ) Учреждена 2 октября 2008 года. 43% владеет Российская Торговая Система (РТС), 51% - украинские Торговцы Основная цель – повышение конкурентоспособности финансового рынка Украины, создание условий для привлечения в экономику страны не только иностранного, но и внутреннего капитала В апреле 2009 – запуск новой системы для предоставления услуги интернет-трейдинг Объемы торгов на Украинской бирже (рынок заявок), млн. грн. Индекс UX 9

Интернет-трейдинг на Украинской бирже 10 Инвестиционная группа «Сократ» предлагает воспользоваться услугой интернет-трейдинг на рынке заявок «Украинской биржи», где котируются только ликвидные акции Принципы и условия торговли на рынке заявок: 41 наиболее ликвидных акций украинских эмитентов; предварительное депонирование ценных бумаг и денежных средств; 100% исполнение сделки («поставка против платежа»); анонимность торгов; возможность быстрого ввода и вывода денежных средств/ценных бумаг с/на Ваш текущий счет/счет в ценных бумагах торговые операции через профессиональный торговый терминал QUIK простота оформления сделок с помощью Электронной Цифровой Подписи (ЭЦП).

Пример сделки В конце января цена на акции Укрнефть начала расти значительными темпами. Принимаем решение КУПИТЬ акции UNAF по цене 605 грн. Достигнув уровня 655 грн., цена начала снижаться. Принимаем решение ПРОДАТЬ акции UNAF по цене 650 грн. Укрнефть (UNAF) – ПОКУПКА 10 акций по 605 грн./шт. Оборот – грн – ПРОДАЖА 10 акций по 650 грн./шт. Оборот – грн. Комиссия брокера составит 0,05% с оборота или ( )*0,05%= 6,28 грн. Результат: 6500–6050–6,28 = 443,72 грн. Доходность 7,4% за одну сделку ПОКУПКА 10 акций по 605 грн. ПРОДАЖА 10 акций по 650 грн. +8,5%+8,5% 4 дня

12 Фундаментальный анализ на практике Укрнефть (UNAF) Собрание акционеров. Решение о выплате дивидендов (44 грн. на акцию) +33%

Этапы осуществления сделки 13 Заявка попадает на биржу, где автоматически проверяется, нет ли встречных заявок с указанной или лучшей ценой. Если такая встречная заявка найдена, сделка совершается мгновенно. Если встречных заявок по такой цене нет, заявка остается в базе данных биржи (в стакане) и ждет, пока не появится подходящая встречная заявка или пока трейдер ее не отменит. После того, как Вы решили купить или продать акции, Вы должны с помощью торгового терминала выставить на биржу заявку с указанием названия акции, их количества и желаемой цены покупки или продажи. Стакан Объем заявок на покупку Объем заявок на продажу Заявка

С чего начать? 14 1 ПОДПИСАТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ Инвестиционная группа «Сократ» имеет лицензии как на брокерскую, так и на депозитарную деятельность, что позволяет оказывать клиентам комплекс услуг: брокерское обслуживание и услуги Хранителя. Для того, чтобы начать торговать на украинском фондовом рынке Вам необходимо подписать пакет документов на брокерское обслуживание и открыть счет в ценных бумагах. Для этого Вам понадобится паспорт, идентификационной код, а также справка об открытии счета в банке. Вы можете выслать копии этих документов по электронной почте или по факсу, что ускорит процесс оформления. ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ЦИФРОВУЮ ПОДПИСЬ (ЭЦП) ЭЦП необходима для обеспечения конфиденциальности передаваемой через интернет информации, а также однозначной идентификации клиента. Получить ЭЦП Вы можете в ближайшем офисе Аккредитованного Центра Сертификации Ключей либо с помощью наших специалистов обратившись в офис. 2

С чего начать? – Биржевой терминал QUIK 15 С Quik вы можете: торговать на украинском фондовом рынке, самостоятельно принимая инвестиционные решения получать полную биржевую информацию, а также новостную ленту ИА «Интерфакс» в режиме он-лайн проводить технический анализ использовать механические торговые системы получить доступ к рынку котировок в просмотровом режиме 3 УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Для осуществления торговых операций на бирже ИГ Сократ предлагает профессиональную программу интернет-торговли Quik с готовыми шаблонами настроек терминала. Торговый терминал Quik – обладает мощными инструментами обработки биржевой информации, с широким набором функций и в то же время прост в освоении и использовании. Торговый терминал QUIK

С чего начать? – Схема взаиморасчетов В процессе торгов и по их окончанию Биржа, Хранитель, Брокер и ВДЦБ обмениваются друг с другом информацией по движению ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам клиентов и выполняют их распределения на основе биржевой информации. 16 ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОРГОВ После зачисления денежных средств (ДС) на счет Брокера, клиент дает ему (Брокеру) распоряжение заблокировать ДС под торги. Брокер перечисляет ДС на счет Депозитария, где они блокируются для осуществления торгов на Украинской бирже. Депозитарий – орган, учитывающий все ценные бумаги на счетах Хранителей, в том числе и счета клиентов у Хранителей. 4

17 Профессиональная техническая поддержка надежный, бесперебойный доступ к торгам на рынке заявок «Украинской биржи» с помощью профессиональной программы интернет-торговли QUIK. Биржевой терминал QUIK – это наиболее популярная торговая платформа, которая применяется более чем 250 финансовыми организациями для обслуживания десятков тысяч клиентов в России и Украине бесплатная новостная лента «Интерфакс», а также новости «Украинской биржи» в режиме он- лайн непосредственно в торговый терминал автоматизированная система анализа и обработки данных клиентских операций за торговую сессию. Рассылка отчетов с расчетом структуры, доходности и риска портфеля (за день, неделю, месяц, год) Ежедневная аналитическая поддержка фундаментальный анализ мировых и отечественных фондовых рынков специальные обзоры по эмитентам и секторам экономики технический анализ индекса «Украинской биржи» (UX) и наиболее ликвидных акций еженедельный расчет мультипликаторов и коэффициентов ликвидности эмитентов рынка заявок итоги дня и прогнозы на открытие возможность получения бесплатных консультаций у специалистов группы «Сократ» Что предлагает Инвестиционная группа «Сократ»

Аналитическая поддержка 18 Вы можете самостоятельно принимать решения по купле-продаже акций на основе собственного анализа либо воспользоваться инвестиционными идеями Аналитического департамента инвестиционной группы «Сократ», которые представлены в ежедневных отчетах, а также в специальных обзорах по секторам экономики. Кроме этого, Вы можете принять во внимание технический анализ индекса Украинской биржи или отдельных акций. Для более детального анализа ситуации на рынке, у Вас есть возможность обратиться в офис группы «Сократ» за консультацией.

Пример отчета «Персональный портфель» 19 С целью повышения удобства работы пользователей услуги интернет-трейдинга, инвестиционная группа «Сократ» разработала для своих клиентов новый отчет «Персональный портфель» «Персональный портфель» это детализированный отчет, который содержит всю историю торговли трейдера на «Украинской Бирже» и включает: графическое отображение структуры портфеля по отраслям историю покупок и продаж активов движение денежных средств ликвидность портфеля прогноз потенциала роста различных эмитентов

20 Дополнительный спектр услуг маржинальная торговля – возможность получать дополнительный доход как на растущем, так и на падающем рынке. Автоматическое предоставление, как денежных средств, так и ценных бумаг в режиме реального времени доступ к срочной площадке «Украинской биржи» через профессиональный терминал Quik. Он- лайн трейдерам спотового рынка представляется возможность торговать на двух рынках через единый привычный для них терминал Обучение и учебные торги возможность попробовать свои силы на учебных торгах, без риска потери капитала на спотовом и срочном рынках наши клиенты могут бесплатно посещать специализированные тренинги и семинары, проводимые компанией по фундаментальному и техническому анализу, психологии торговли, управлению капиталом, стратегиям торговли на бирже и др. региональные инвесторы могут принять участие в Веб-семинарах и получить дополнительные знания не выходя из дома Конкурентные тарифы тарифы компании на пользование услугой интернет-трейдинг просты, не содержат скрытых и дополнительных комиссий; отсутствуют обязательные ежемесячные платежи. Что предлагает Инвестиционная группа «Сократ»

21

Тарифы фондового рынка 22 Абонплата за терминал Quik 0 грн. Услуги Хранителя 0% Комиссия биржи 0% Комиссия брокера 0,05% от оборота Комиссия брокера 0,05% от оборота Обязательные платежи 0 грн.

Контакты Алексей Беляев Заместитель директора Департамента интернет-трейдинга +38 (044) Татьяна Зимина Специалист по работе с клиентами Департамента интернет-трейдинга +38 (044) Денис Королев Администратор Департамента интернет-трейдинга +38 (044) Егор Бельковец Администратор Департамента интернет-трейдинга +38 (044) Светлана Опрощенко Директор Департамента интернет-трейдинга +38 (044) Инвестиционная группа «Сократ» Бизнес-центр «Ильинский» ул. Ильинская, 8, 5 этаж, подъезд 11, Киев, 04070, Украина Телефон/факс: