ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ РОССИИ Дмитрий ГАРМАШ Заместитель генерального директора ООО СПК «Юнити Ре» X Международный Ялтинский Финансовый Форум сентября 2010г., г.Ялта

Динамика рынка (ФССН), млрд. руб.* * Итоги 2010 г. показаны исходя из удвоения результатов 6 мес. 2010г.

40% 5% 34% 19% 2% Общая страховая премия 2009 = 4 трлн USD Общая страховая премия non-life 2009 = 1,7 трлн USD Общая перестраховочная премия non-life 2009 = 180 млрд USD 2% Позиция рынка

Перестрахование – Премии, выплаты * * Данные ФССН; итоги 2010 г. показаны исходя из удвоения результатов 6 мес. 2010г.

Количество страховых компаний в: Великобритании – более 800, США – более 4 тыс., Германии – более 700, Франции – около 500. Рыночные игроки

Место 2Q 2010 Место 2009 КомпанияПремия, 000 руб. Убытки, 000 руб. LR, % 11 Ингосстрах1,899,2891,075,60456,6 24 Согаз1,216,088357,81829,4 32 Капитал Страхование1,091,585310,55228,4 410 Москва Ре678,371151,20622,3 59 Согласие654,76945,6716,9 68 Юнити Ре528,243139,15326,3 712 СК Эйс502,75212,2442,4 87 Альянс388, ,3 93 РОСНО388,009461,355118,9 106 Капитал Ре351,717137,40239, Русское ПО313,71151,38116, ВПК306,704186,86560,9 Крупнейшие игроки на рынке перестрахования (рисковое перестрахование, данные ФССН), итоги 2Q 2010 и 2009: Рыночные игроки

Место 2Q 2010 Место 2009 КомпанияПремия, 000 руб. Убытки, 000 руб. LR, % 110 Москва Ре678,371151,20622,3 28 Юнити Ре528,243139,15326,3 36 Капитал Ре351,717137,40239,1 414 Русское ПО313,71151,38116,4 511 Восточная ПК306,704186,86560,9 61 Транссиб Ре235,433112,08247,6 77 Рослес Ре186,98242,42222,7 89 МПО175,50545,64326,0 98 Мегарусс Ре153,41955,60236, СКОР133, ,08 11 Находка Ре99,44933,97934, Азиятранс Ре81,84062,67276,6 Крупнейшие специализированные перестраховщики (рисковое перестрахование, данные ФССН), итоги 2Q 2010 и 2009: Рыночные игроки

Общий объем рынка входящего перестрахования в 2009 г. – около 43 млрд. руб. – падение на 20% к 2008 г.! Продолжение тренда снижения объема премии на 20-25% в год – в первую очередь за счет ухода схемного бизнеса и сужения рынка! Составляющая реального рискового бизнеса – не менее 60%, т.е. около 25 млрд. руб. Специализированные перестраховщики – 23% от общего объема входящей премии (снижение от 2008г. – 28%) Общее число рыночных игроков в 2010г., пишущих перестрахование, – 150 (2009 – 174; ; 2007г ) Общее число профессиональных перестраховщиков - 23 (в 2008г.- 26; в 2007г. – 30) Рынок в 2009 году

Динамика международного сегмента * Данные ФССН; итоги 2010 г. показаны исходя из удвоения результатов 6 мес. 2010г.

Рынок входящего перестрахования – 43 млрд. руб. Международный сегмент – 10 млрд. руб. Поступательный рост доли - 5,3% (2006) 24% (2009) Прирост объемов за 5 лет – до 25% ежегодно География: 60% - СНГ, 40% - дальнее зарубежье Доля Украины – около 7% Международный сегмент

18% 60% 16% 2% 4% География международного сегмента

КлассЧистый иностранный бизнес, млн.долл. Бизнес с интересом России или стран экс-СССР, млн.долл. Имущество20500 Энергетика15250 СМР20400 Морское каско60150 Авиация, каско1075 Доступная рыночная емкость

S&PFitchS&PFitchAMBestMoodys ИнгосстрахBBB- / ruAA+ГефестB+ / Arus AllianzBBB- / ruAA+Транссиб РеBB- / A+rus B- Юнити РеBB- / ruAA- СКОР Перестрахование AРСЦB / BBB- rus Belarus ReBB-РОСНОBaa1 / Aaa.ru СОГАЗBB / ruAABB / AA-rusРПОB+ СК ЭЙСBBB- / AA+rusЕвразияBB-B++ АльфастрахованиеBB- / A+rusЛеммаB+ ВТБ СтрахованиеBB / AA-rusБелгосстрахB- СГ МСКBB / AA-rusБелэксимгарантB- Москва РеBB / ruAA ЛексгарантB+ / Aru КазАгроГарантBB- Международные рейтинги

Усиление финансовых и технических возможностей российских компаний! Двойная база – рост гг. кризис 2009 Расширение ретро-емкостей программ Разница в лидерах прямых и ретро программ Глобализация и активное развитие emerging markets Фаза цикла спрос на альтернативные рынки Расширение географии брокерского бизнеса Исторически активное взаимодействие с СНГ Теснота и насыщенность внутреннего рынка перестрахования поиск новых источников бизнеса Предпосылки развития

Разница подходов СНГДальнее зарубежье Основные классыВсе основные, вкл. Мотор, ответственность PD, CAR, Marine ФормыАктивное участие в Ф и О бизнесе Подавляющее количество договоров - Ф СтратегияПолноценное участие, лидерство, котирование Только supporting market Основной каналПрямые цессииБрокер Политика участияРазномасштабные проекты, активное использование облигаторной защиты Маленькие доли в крупных проектах, собственное удержание

StrengthsWeaknesses Доступные емкости у альтернативных лидеров и их качество Развитая финансовая база и практика Отсутствие привязки к мировому циклу Долгая история отношений Гибкость во всем спектре отношений Рейтинг как формальный, но ключевой фактор отбора Масштабы собственных удержаний и работы без облигаторной емкости Отсутствие стабильной, долговременной и четкой стратегии развития и большинства игроков OpportunitiesThreats Упор на стратегии поддержки западного лидера Консолидация рынка – улучшение качества предложения Новые инвесторы – новые горизонты роста Ужесточение законодательных требований и ограничений Агрессивная экспансия глобальных перестраховщиков Усиление дэмпинга SWOT

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ООО СПК «Юнити Ре» T: F: W: