Энергетическая стратегия и нефтяной рынок Москва, 27 августа 2009 В.В. Бушуев д.т.н., профессор генеральный директор Институт энергетической стратегии

Энергетическая стратегия России: Основы формирования: Энергетическая стратегия - документ, формирующий и конкретизирующий: цели и задачи, приоритеты и ориентиры, механизмы государственной энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных целей Системность взаимосвязанность и соподчиненность с ключевыми стратегическими документами России Эволюционность преемственность по отношению к предыдущим ЭС Устойчивость и Адаптивность инвариантность целей при возможности оперативной корректировки задач и механизмов их решения на основе мониторинга ЭС 2

Концепция ГЭП в новых экономических условиях (одобрена решением Правительством РФ 26 от ) Указ Президента РФ 472 от «Об основных направлениях ГЭП» Основные положения ЭС России до 2010 г. (одобрены постановлением Правительства РФ 1006 от ) Основные положения ЭС – 2020 (одобрены Правительством РФ, за 39 от ) ЭС – 2020 (утверждена Правительством РФ 1234 от ) Проект ЭС – г г г г – 2009 гг. Указ Президента РФ 889 от «О мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» Преемственность и Эволюционность ЭС

Место ЭС-2030 в системе стратегических документов Программа долгосрочного развития ТЭК Дальнего Востока Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года Стратегия развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 года Долгосрочный прогноз развития экономики России на гг. Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР (Восточная программа) Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года Генеральная схема развития нефтяной отрасли на период до 2030 года Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года Концепция государственной программы по изучению и освоению континентального шельфа Российской Федерации ЭС-2030 Государственная программа энергосбережения Инвестиционные программы топливно-энергетических компаний 4

Цели и задачи ЭС-2030 Повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки ТЭР Модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры Повышение энергетической и экологической эффективности российской экономики и энергетики Создание устойчивой институциональной среды в энергетике Дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую энергетическую систему Цель Задачи Создание инновационного и эффективного энергетического сектора страны Цели ЭС-2030 инвариантны даже в условиях глобального экономического кризиса 5

Мониторинг реализации ЭС-2020 Показатели 2008 г. ЭС-2020Факт Рост ВВП, % к 2000 г.148,4165,1 Среднегодовая мировая цена нефти («Юралс»), дол./бар.24,094,6 Среднегодовая контрактная цена газа, дол./тыс. м 3 120,0353,7 Объем добычи и производства первичных ТЭР, млн т у.т.1747,01797,8 Объем потребления первичных ТЭР, млн т у.т. 1043,0990,9 Объем потребления электроэнергии, млрд кВт.ч980,01019,6 Объем экспорта ТЭР всего, млн т у.т.805,0882,7 Вывод: Несмотря на существенные отклонения базовых экономических индикаторов развития страны и внешнеэкономических условий от прогнозировавшихся российский ТЭК развивался в рамках основных прогнозных тенденций, заложенных в ЭС-2020

Укрупненные прогнозные гипотезы социально-экономического развития России до 2030 года Реализация конкурентных преимуществ российской экономики как в традиционных, так и в новых наукоемких отраслях Базовое прогнозное поле развития экономики России Гипотеза IГипотеза II К концу первого этапа реализации ЭС-2030 (посткризисный период) будет обеспечен выход на предусматривавшиеся в КДР темпы социально- экономического развития страны К концу второго этапа реализации ЭС-2030 будет обеспечен выход на предусматривавшиеся КДР уровни социально- экономического развития страны Базовое прогнозное поле используется для определения приоритетов и ориентиров развития ТЭК Оценка и уточнение конкретных траекторий развития ТЭК производятся в рамках опережающего мониторинга ЭС-2030 Этапы реализации ЭС-2030 Первый этап (до гг.) Второй этап (до гг.) Третий этап (до 2030 г.) Идея развития 7

Характеристика прогнозного поля ЭС-2030 (производство и потребление электроэнергии) годы 8

Характеристика этапов реализации ЭС-2030 Первый этап (до гг.) Главные задачи: скорейшее преодоление кризисных явлений в экономике и энергетике использование экономического кризиса для качественного обновления и модернизации ТЭК Внешние условия: возможный посткризисный ренессанс мировой экономики нестабильность мировых финансовых, фондовых и энергетических рынков Главные задачи: общее повышение энергоэффективности экономики и энергетики ускоренная реализация энергетических проектов в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, п-ове Ямал и на шельфе арктических морей инновационное обновление отраслей ТЭК Внешние условия: стабилизация мирового энергетического рынка уменьшение зависимости российской экономики и бюджета от деятельности ТЭК Главные задачи: высокоэффективное использование традиционных энергоресурсов постепенный переход к энергетике будущего Внешние условия: Значительное снижение роли ТЭК в экономике России Второй этап (до гг.) Третий этап (до 2030 г.) 9

Целевое видение изменения роли ТЭК в национальной экономике к 2030 году 2005 г г. Доля ТЭК в ВВП Доля экспорта ТЭР в ВВП Доля ТЭР в экспорте Доля инвестиций в ТЭК от инвестиций в экономику снижение не менее чем в 1,6 раза снижение не менее чем в 3,8 раза снижение не менее чем в 1,7 раза снижение не менее чем в 2,4 раза 10

Целевой диапазон снижения удельной энергоемкости экономики и роста внутреннего спроса на ТЭР до 2030 г. 11

Стратегические инициативы развития ТЭК 12

Формирование нефтегазовых комплексов в Восточных регионах страны Освоение углеводородного потенциала шельфа арктических морей и Северных территорий России Развитие и территориальная диверсификация энерготранспортной инфраструктуры Развитие нетопливной энергетики Развитие энергосбережения Стратегические инициативы развития ТЭК 13

НЕФТЬ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ БТС-2 – 50 млн. т/г Северный поток – 55 млрд. куб. м/г Южный поток – 30 млрд. куб. м/г Восточная Сибирь–Тихий Океан – 80 млн. т/г Развитие и территориальная диверсификация энерготранспортной инфраструктуры 14

Формирование нефтегазовых комплексов в Восточных регионах страны Освоение углеводородных ресурсов Восточных районов России позволит не только обеспечить внутренний спрос на ТЭР, но и диверсифицировать направления экспорта 15

Освоение углеводородного потенциала новых районов (в т.ч. северных территорий и шельфа арктических морей) Изменение географии добычи газа в России Изменение географии добычи нефти в России новые районы 16

Развитие нетопливной энергетики Приоритетное развитие: Атомной Гидро Возобновляемой ЭНЕРГЕТИКИ Для увеличения доли ВИЭ в структуре производства электроэнергии с 0,5 до 4,5% необходимо обеспечить ввод генерирующих объектов с суммарной установленной мощностью ГВт Прогноз развития возобновляемой энергетики в России 17

Развитие энергосбережения Сэкономить до 240 млрд. куб. м природного газа, 340 млрд. кВт-ч электроэнергии, 90 млн. т угля и 45 млн. т нефти и нефтепродуктов Реализация потенциала энергосбережения позволит: Сохранить конкурентоспособность российской промышленности в условиях повышения цен и тарифов на энергоресурсы Увеличить доходы от экспорта нефти и природного газа на млрд. долл. США Сократить расходы федеральных и местных бюджетов на 3-5 млрд. долл. США Снизить объемы выбросов углекислого газа и улучшить экологическую ситуацию в стране Потребление энергоресурсов может быть сокращено на: 20% в теплоснабжении 30% в электроэнергетике 40% в промышленности и транспорте 50% в жилых помещениях Потенциал энергосбережения в России оценивается на уровне 45% от современного потребления ТЭР в стране 18

Укрупненная схема реализации государственной энергетической политики 19

Стратегические приоритеты развития ТЭК 20

Стратегические приоритеты: Энергетическая безопасность Энергетическая безопасность России обеспечивалась в полном объеме, однако не удалось избежать кратковременных нарушений энергетической безопасности отдельных регионов Высокая степень износа основных фондов ТЭК (в электроэнергетике и газовой промышленности – почти 60%; в нефтеперерабатывающей промышленности - 80%) Результаты реализации ЭС-2020 Проблемы Недоинвестированность развития отраслей ТЭК Зависимость российской экономики и энергетики от природного газа Несоответствие производственного потенциала ТЭК мировому научно-техническому уровню, включая экологические стандарты Слабое развитие энергетической инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Структура внутреннего потребления ТЭР Необходимые по ЭС-2020 и фактические инвестиции в ТЭК за последние 5 лет (в ценах 2000 г.) 21

Энергетическая безопасность Воспроизводство энергетического потенциала Стратегические цели: Принципы и механизмы реализации Повышение устойчивости ТЭК и экономики к внешним и внутренним угрозам Обеспечение гарантированности и надежности энергообеспечения экономики и населения страны Обеспечение надежного функционирования и предсказуемого развития энергетической инфраструктуры, последовательное снятие энерготранспортных ограничений Разделение полномочий и ответственности за обеспечение энергетической безопасности Максимально возможное использование конкурентоспособного отечественного оборудования Повышение уровня национальной энергетической безопасности в результате международного энергетического сотрудничества Недопущение угрожающего энергетической безопасности уровня износа основных производственных фондов и стимулирование привлечения инвестиций для их модернизации Стимулирование развития отечественного производства энергоносителей с высокой добавленной стоимостью Своевременность геологоразведки, подготовки и освоения новых месторождений; своевременность подготовки к использованию замещающих инновационных источников энергии Надежное обеспечение внутреннего спроса энергоносителями соответствующего качества и приемлемой стоимости 22

Энергетическая безопасность Первый этапВторой этапТретий этап Прирост душевого энергопотребления, в % к уровню 2005 г. не менее 10%не менее 20%не менее 40% Прирост душевого электропотребления, в % к уровню 2005 г. не менее 13%не менее 43%не менее 85% Прирост душевого потребления моторного топлива, в % к уровню 2005 г. не менее 23%не менее 41%не менее 70% Снижение текущего среднего износа основных производственных фондов (в 2005 г. – 60%): на 10% на 5% Ликвидация дефицита и поддержание устойчивого резерва электро- и теплогенерирующих мощностей: Поддержание резерва мощности электростанций на уровне 17% от общей установленной мощности электростанций в ЕЭС России, а также нормативного резерва тепловой мощности ТЭЦ и котельных Индикаторы обеспечения энергетической безопасности 23

Стратегические приоритеты: Энергетическая эффективность экономики С 2003 г. энергоемкость экономики снижалась более высокими темпами, чем прогнозировалось в ЭС-2020, что также было связано с ростом мировых цен на ТЭР Результаты реализации ЭС-2020Проблемы Существенный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения Общий потенциал энергосбережения 420 млн. т у.т. С 2003 г. энергоемкость экономики снижалась более высокими темпами, чем прогнозировалось в ЭС-2020, что также было связано с ростом мировых цен на ТЭР Результаты реализации ЭС-2020Проблемы С 2003 г. энергоемкость экономики снижалась более высокими темпами, чем прогнозировалось в ЭС-2020, что также было связано с ростом мировых цен на ТЭР Результаты реализации ЭС

Энергетическая эффективность экономики Максимально рациональное использование ТЭР Стратегическая цель: Принципы и механизмы реализации Формирование комплексного федерального и регионального законодательства по энергосбережению Формирование рациональной системы внутренних цен на энергоносители Повышение ответственности за нерациональное и неэффективное расходование ТЭР, прямое запрещение использования энергорасточительных видов техники и технологий Стимулирование развития энергетического аудита Введение государственного энергетического реестра организаций и энергетических паспортов организаций Развитие и поддержка международного сотрудничества в сфере энергосбережения Стимулирование развития и использования новых энергетических технологий Реализация специальных мер по повышению энергетической эффективности ЖКХ Создание благоприятной экономической среды Стимулирование предпринимательской деятельности в сфере энергосбережения Система перспективных регламентов, стандартов и норм Введение специальных нормативов энергоэффективности Организация государственного статистического наблюдения за энергоэффективностью и энергосбережением, введение маркировки товаров по уровню (классам) энергоэффективности Поддержка стратегических инициатив Господдержка создания энергосберегающих технологий нового поколения и реализации пилотных энергосберегающих проектов Ликвидация безучетного пользования энергоресурсами Повышение энергоэффективности бюджетного сектора Реализация комплекса информационных и образовательных программ (мероприятий) 25

Энергетическая эффективность экономики Первый этапВторой этапТретий этап Удельная энергоемкость ВВП, в % к уровню 2005 г. не более 80%не более 62%не более 46% Создание дополнительного энергетического потенциала экономического развития: 100 млн. т у.т./год200 млн. т у.т. /год300 млн. т у.т. /год Формирование высокотехнологического сегмента энергосервисных услуг, объемом: 200 млрд. руб. /год300 млрд. руб. /год400 млрд. руб. /год Среднее ежегодное снижение удельных потерь и расходов на собственные нужды на предприятиях ТЭК, в % к предыдущему году не менее 1% не менее 0,5% Снижение удельных расходов топлива на производство тепла котельными и ТЭЦ, в % к уровню 2005 г. не менее 2%не менее 6%не менее 10% Индикаторы обеспечения энергетической эффективности экономики 26

Стратегические приоритеты: Экономическая (бюджетная) эффективность энергетики Результаты реализации ЭС-2020 Проблемы Рост налоговой нагрузки на предприятия ТЭК при сохранении стабильного объема инвестиций в его развитие С 2003 г. соотношение доли ТЭК в налоговых поступлениях в бюджет и его доли в общем объеме инвестиций в основной капитал ухудшилось с 1,7:1 до 2,6:1 Благоприятные внешнеэкономические условия обеспечили рост финансового благосостояния компаний и повысили их инвестиционные возможности ТЭК обеспечил основной вклад в формирование ВВП, экспортной выручки и доходной части бюджета 27

Экономическая (бюджетная) эффективность энергетики Обеспечение эффективности взаимоотношений государства и энергетического бизнеса Стратегическая цель: Принципы и механизмы реализации Совершенствование государственного ценового (тарифного) регулирования в сфере естественных монополий Завершение формирования системы рынков в электроэнергетике Развитие системы страхования рисков долгосрочного инвестирования Совершенствование лицензионной политики, устранение необоснованных административных барьеров Стимулирование технического перевооружения, инновационного развития предприятий и отраслей ТЭК Организация и стимулирование повышения квалификации работников ТЭК всех уровней Создание благоприятной экономической среды Система перспективных регламентов, стандартов и норм Поддержка стратегических инициатив Рационализация налоговой нагрузки на предприятия ТЭК Совершенствование амортизационной политики Создание объединенных лизинговых компаний Поддержка малого и среднего бизнеса в ТЭК Первый этапВторой этапТретий этап Создание динамически устойчивой и предсказуемой институционально-правовой среды функционирования ТЭК Гармонизация соотношения вклада ТЭК в налоговые поступления в бюджетную систему страны и в общий объем инвестиций, обеспечивающая финансово-экономическую устойчивость предприятий ТЭК при выполнении ими своих бюджетных обязательств Индикаторы обеспечения экономической (бюджетной) эффективности энергетики 28

Стратегические приоритеты: Экологическая безопасность энергетики Ужесточены экологические требования в области недропользования Результаты реализации ЭС-2020 Проблемы Сохраняются препятствия для рационального использования ПНГ Нет механизмов стимулирования компаний для эффективной утилизации отходов и рекультивации нарушенных земель Разработан комплекс мер по эффективному использованию попутного нефтяного газа (ПНГ) Разработана система государственной экологической экспертизы инвестиционных проектов в энергетике 29

Экологическая безопасность энергетики Стратегическая цель: Принципы и механизмы реализации Стимулирование развития энерго- экологического бизнеса и создание условий для внедрения экологически чистых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий Разработка, внедрение и дальнейшее совершенствование системы экологического аудита Ужесточение контроля за соблюдением экологических требований Устранение инфраструктурных, технологических и нормативно-правовых барьеров использования ПНГ и минимизации объемов его сжигания на факелах Создание условий для расширения производства электрической и тепловой энергии на основе ВИЭ Гармонизация норм российского и международного экологического законодательства Последовательное ограничение нагрузки ТЭК на окружающую среду и климат Создание благоприятной экономической среды Система перспективных регламентов, стандартов и норм Поддержка стратегических инициатив Стимулирование увеличения производства высококачественных моторных топлив с улучшенными экономическими характеристиками, соответствующих международным стандартам и нормам 30

Экологическая безопасность энергетики Первый этапВторой этапТретий этап Снижение удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброса загрязненных сточных вод в водоемы, образования отходов предприятиями энергетического сектора, в % к уровню 2005 г. не менее 15%не менее 30%не менее 50% Обеспечение уровня эмиссии парниковых газов, в % к уровню 2005 г.: не более 83%не более 92%не более 105% Коэффициент утилизации ПНГ (в 2005 г. – 75%): 95% Прогнозная динамика выбросов СО2 Индикаторы обеспечения экологической безопасности энергетики 31

Мировые кризисы 32

33 Особенности мирового энергетического рынка: «Рынок трудно предсказуем, но вполне закономерен» 1. Рынок нефти и газа: долгосрочные контракты и спотовая торговля 2. Глобализация и сегментация мирового рынка (энерготранспортная инфраструктура) 3. Трансформация: от барреля к фьючерсу 4. Нефтегазовый рынок как часть финансового рынка 5. Цикличность кризисов и волатильность конъюнктуры рынка 6. Ценообразование на рынке (роль производителей, потребителей и трейдеров – вчера и завтра) 7. Многофакторность модели рынка с обратными связями (спрос и предложение, перетоки капитала, тенденции и флуктуации, стратегические запасы и психология) 8. Прогнозы и их реализуемость

Модель рынка 34

35 Национальные нефтяные компании Старые 7 сестер BP, Shell, Exxon, Gulf, Mobil, Socal, Texaco ExxonMobil, ChevronTexaco, BP, Shell 10% мировой добычи углеводородов и 3% запасов Новые 7 сестер Saudi Aramco, NIOC, PDVSA, CNPC, Gazprom, Petrobras, Petronas Треть углеводородов и более трети запасов

36 Мировой спрос и цена нефти

37 Динамика спроса, предложения и цены факт

Цена на нефть и влияющие факторы II.Мировая энергетика 1) Ирано-иракская война 2) Рост добычи странами ОПЕК 3) Операция «Буря в пустыне» 4) Азиатский финансовый кризис 5) Экономический бум в Китае 6) Экономическая рецессия в США 7) Рост экономики в ОЭСР

39 Пороговые значения эластичности спроса от цены на нефть США Европа Китай Россия ОПЕК 100 – 120 $/бар 80– 90 $/бар 140 $/бар 70 $/бар 60 $/бар Оптимальная цена на нефть для производителей

Финансовые кризисы и волатильность нефтяного рынка

Трансформация: от барреля - к фьючерсу Долгосрочные контракты Спотовый рынок (сделки с физической поставкой товара) Форвардный рынок (физические и финансовые сделки) Фьючерсный рынок (финансовые сделки) 50% 20% 0, г г г. 50% 80% 99,9 41

Динамика денежной массы и фондового индекса 42

EUR/USD и нефть 43

Соотношение запасов и цен (для Европы) 44

Инфляция и цены 45

Волны Элиота 46

Прогноз цен на нефть до 2015 года Синяя линия – фактические данные. Зеленая линия– прогноз WTI до 2015г. (от 2006г.) Красная линия – скорректированный прогноз WTI до 2015 г. (с февральскими ценами) Дол./баррель 47

Прогноз цен на нефть Urals 48

Прогноз цен на нефть до 2050 года 49

Ожидаемые результаты реализации ЭС )Гарантированная энергетическая безопасность России и ее регионов 2)Полноценное участие России в формировании системы глобальной энергетической безопасности, в том числе за счет диверсификации направлений экспортных поставок 3)Снижение зависимости экономического благосостояния страны от нефтегазового сектора с уменьшением доли ТЭК в структуре ВВП с 30 до 18% 4)Снижение удельной энергоемкости ВВП в 2,1-2,3 раза 5)Оптимизация структуры топливно-энергетического баланса страны со снижением доли газа в структуре внутреннего потребления ТЭР с 52 до 46-47% и увеличением доли нетопливной энергетики с 11 до 13-14% 6)Освоение новых нефтегазоносных районов 7)Развитие социального партнерства энергетического бизнеса и общества 8) Рост финансово-экономической устойчивости и бюджетной эффективности хозяйствующих субъектов ТЭК, достижение их стабильной инвестиционной обеспеченности 9)Инновационное обновление производственных фондов и энергетической инфраструктуры, создание и развитие новых видов энергии и энергетических технологий 10)Экологическая безопасность и эффективность развития и функционирования ТЭК с ограничением выбросов парниковых газов (до % от уровня1990 г.) за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности 50

Спасибо за внимание!