WAN / 2005 / 1 WAN Board Meeting, Copenhagen, November 14-15, 2005 COMPAGNIE FRANÇAISE DES PAPIERS DE PRESSE SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE DES PAPIERS DE PRESSE Рынок газетной бумаги

WAN / 2005 / 2 Спрос Рынок газетной бумаги 2004 год (в сравнении с 2000 г.) Источник : PPPC/CEPIPRINT Млн.тонн Ёмкость 39,7 36,7 (40,6) (38,5)

WAN / 2005 / 3 14,- 11,- 2,2 3,2 10,711,9 Рынок газетной бумаги 2004 год (в сравнении с 2000 г.) 10,- 9,- ЁмкостьСпрос Млн.тон 2,8 1,6 Источник : PPPC/CEPIPRINT (16,5) (13,2) (2,3) (3,1) (10,5) (10,4) (2,4) (1,3) (8,9) (10,5)

WAN / 2005 / 4 Западная Европа 9,-+ 4,2 % Западная Европа 9,-+ 4,2 % Восточная Европа1,6+ 16,4 % Восточная Европа1,6+ 16,4 % Северная Америка 11,- - 2,1 % Северная Америка 11,- - 2,1 % Азия11,9+ 3,9 % Азия11,9+ 3,9 % Прочие3,2+ 5,4 % Прочие3,2+ 5,4 % ВСЕГО36,7+ 2,7 % Весь мир – спрос на газетную бумагу, 2004 год млн.тонн04 / 03 Источник : CEPIPRINT / PPPC

WAN / 2005 / 5 Западная Европа – спрос на газетную бумагу, 2004 год Западная Европа 9,-+ 4,2 % Западная Европа 9,-+ 4,2 % Великобритания2,2+ 0,6 % Великобритания2,2+ 0,6 % Германия2,1+ 4,2 % Германия2,1+ 4,2 % Франция0,7+ 1,6 % Франция0,7+ 1,6 % Италия0,7+ 5,4 % Италия0,7+ 5,4 % Прочие3,3+ 6,9 % Прочие3,3+ 6,9 % млн.тонн04 / 03 Источник : CEPIPRINT

WAN / 2005 / 6 Глобальный спрос на газетную бумагу, по регионам прирост в % – 6 мес.2005 к 2004 гг. Источник : PPPC

WAN / 2005 / 7 Состояние глобального рынка Спрос на газетную бумагу Спрос на газетную бумагу – США : долгосрочное сокращение – Зап.Европа : рост с 2003 года, но меньше, чем в 2000 году – Вост.Европа : постепенный рост – Китай : стагнация в 2005 году, умеренный рост в будущем (5 - 7 %) – Индия : рост % – Азия : хорошие перспективы Источник : Cepiprint, PPPC

WAN / 2005 / 8 Прогноз ёмкости рынка Европа, Северная Америка и Азия (оценка) (прогноз) (прогноз) (оценка) (прогноз) (прогноз) Западная Европа Западная Европа в 000 тонн в %- + 2,8 % + 1,2 % + 1,3 % Сев. Америка Сев. Америка в 000 тонн в %- - 1,9 % - 0,4 % - 4,1 % Азия Азия в 000 тонн в %- + 1,5 % + 1,5 % + 2,2 % Источник : CEPIPRINT / PPPC =

WAN / 2005 / 9 Использование ёмкости Северная Америка Северная Америка Западная Европа Западная Европа % 90 % 94 % % 92 % 96 %

WAN / 2005 / 10 Ёмкость рынка и спрос на газетную бумагу Европа и Северная Америка /2006 (прогноз) Источник : PPPC

WAN / 2005 / 11 Stora-EnsoAbitibi-Consolidated UPM-KymmeneNorske Skog Европейская бумажная отрасль (газетная бумага, SC, LWC) : глобальные производители

WAN / 2005 / 12 Abitibi-Consolidated 17 % Stora-Enso 9,5 % Bowater 8,5 % Holmen 3,5 % UPM-Kymmene 7,5 % 63,5 % Top 6 – рыночные доли газетная бумага – Весь мир – спрос – 2004 год + Norske Skog 17,5 %

WAN / 2005 / 13 Norske Skog 19 % Stora-Enso 26 % Holmen 9,5 % SCA 6 % UPM-Kymmene 21,5 % 82 % Top 5 – рыночные доли газетная бумага – Европа – Ёмкость – 2004 год

WAN / 2005 / 14 Norske Skog 17,5 % Norske Skog 17,5 % Abitibi-Consolidated 17,- % Abitibi-Consolidated 17,- % Stora Enso 9,5 % Stora Enso 9,5 % Bowater 8,5 % Bowater 8,5 % UPM-Kymmene 7,5 % UPM-Kymmene 7,5 % Nippon Unipac 4,5 % Nippon Unipac 4,5 % Oji Paper 3,5 % Oji Paper 3,5 % Holmen 3,5 % Holmen 3,5 % Kruger 3,- % Kruger 3,- % SCA 2,- % SCA 2,- % # 77 % Top 10 – рыночные доли газетная бумага - спрос – 2004 год Рыночная доля

WAN / 2005 / 15 Norske Skog Norske Skog 7,5 % Stora-Enso 20,5 % Myllykoski 10 % UPM-Kymmene 25 % 73% International Paper 6 % Top 6 – рыночные доли журнальная бумага (SC+LWC ) – Весь мир – спрос – 2004 год Abitibi 4 %

WAN / 2005 / 16 Norske Skog 10 % Stora-Enso 22 % Myllykoski 15 % UPM-Kymmene 33,5 % 88 % Burgo 7,5 % Top 5 – рыночные доли журнальная бумага (SC+LWC ) – Европа – Ёмкость – 2004 год

WAN / 2005 / 17 UPM-Kymmene 25 % UPM-Kymmene 25 % Stora Enso 20,5 % Stora Enso 20,5 % Myllykosky 10 % Myllykosky 10 % Norske Skog 7,5 % Norske Skog 7,5 % Nippon Unipac 6,5 % Nippon Unipac 6,5 % International Paper 6,- % International Paper 6,- % Bowater 5,- % Bowater 5,- % Burgo 5,- % Burgo 5,- % SCA 4,5 % SCA 4,5 % Oji Paper 4,5 % Oji Paper 4,5 % 95 % 95 % Top 10 – рыночные доли SC + LWC - Спрос – 2004 год Рыночные доли

WAN / 2005 / 18 Фактическая цена С поправкой на инфляцию Динамика цен на газетную бумагу гг. Индекс: январь 1987 г. = 100

WAN / 2005 / 19 Цены на газетную бумагу – Франция и США – Газетная бумага 45 г – Индекс: январь 1987 = 100 Источник : PPI

WAN / 2005 / 20 Динами цен на газетную бумагу в Европе Источник : PPI, RISI, EMGE

WAN / 2005 / 21 Динамика цен на газетную бумагу в мире Источник : TPMIS

WAN / 2005 / 22 Цены на газетную бумагу (45г) / OR Динамика цен, 1990 – 2006 гг. Источник : PPI, Cepiprint