1 Малый и средний бизнес в условиях кризиса Данные регулярного мониторинга

2 Методика проведения мониторинга Сформирована постоянная панель опроса, состоящая из 300 малых и средних компаний в 30 регионах РФ. Проводится ежемесячный опрос руководителей и/или владельцев выбранных компаний в течение 2009 года. Акцент исследования сделан на отраслях: a)обрабатывающее производство, b)строительство, c)ЖКХ, d)мелкая розничная и оптовая торговля, e)сельское хозяйство и пищевая промышленность, f)транспорт, доставка грузов, g)бытовые услуги, h)общественное питание, i)здравоохранение Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

3 Ситуация с начала года существенно не изменилась, но сохраняется негативная тенденция: для 2/3 респондентов привлечь заемные средства сложно или невозможно. Март 09 > Влияние внешних факторов > доступность финансовых ресурсов На сегодняшний день привлечь заемные финансовые средства для бизнеса… Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн Янв. Февр. Март

4 Треть компаний отмечают низкий уровень спроса. Негативная тенденция сохраняется. Март 09 > Влияние внешних факторов > спрос на продукцию / услуги За последний месяц спрос на продукцию / услуги… На сегодняшний день спрос на продукцию / услуги… Янв. Февр. Март

5 Почти половина компаний отмечает наличие задолженностей со стороны покупателей. Наблюдается ухудшение ситуации. Март 09 > Влияние внешних факторов > задолженности со стороны покупателей За последний месяц объем задолженностей по платежам со стороны покупателей продукции / услуг … На сегодняшний день объем задолженностей по платежам со стороны покупателей продукции / услуг… Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн Янв. Февр. Март

6 Более половины респондентов отмечают рост цен поставщиков за последний месяц. Март 09 > Влияние внешних факторов > цены поставщиков За последний месяц цены на продукцию / услуги поставщиков… На сегодняшний день цены на продукцию / услуги поставщиков… Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн Янв. Февр. Март

7 Сохраняются позитивные изменения в доступности кадров. Март 09 > Влияние внешних факторов > доступность персонала На сегодняшний день найти производственный персонал (квалифицированных и неквалифицированных рабочих, инженеров, технологов)… Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн Янв. Февр. Март

8 Недвижимость становится более доступной. Вместе с тем для трети компаний найти помещение для бизнеса сложно. Март 09 > Влияние внешних факторов > доступность недвижимости На сегодняшний день найти подходящие помещения для бизнеса… Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн Янв. Февр. Март

9 Около 20% респондентов отмечают увеличение административного давления на бизнес. Март 09 > Влияние внешних факторов > административное регулирование За последний месяц количество проверок… За последний месяц сумма «поборов» и иных неформальных платежей… Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

10 12% предприятий фиксируют случаи противоправных действий в отношении своего бизнеса со стороны правоохранительных органов, и ситуация принципиально не меняется. Случаи противоправных действий в отношении компаний со стороны правоохранительных органов за последний месяц Март 09 > Влияние внешних факторов > противоправные действия со стороны правоохранительных органов Изменение давления со стороны правоохранительных органов за последний месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

11 11% респондентов отмечают случаи противоправных действий со стороны налоговых органов. Наблюдается негативная тенденция. Случаи противоправных действий в отношении компаний со стороны налоговых органов с начала 2009 года Март 09 > Влияние внешних факторов > противоправные действия со стороны налоговых органов Изменение давления со стороны налоговых органов с начала 2009 года Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

12 Давление со стороны криминала в марте испытали на себе 4% компаний. Обозначилась явная тенденция к ухудшению ситуации. Давление со стороны криминала за последний месяц Март 09 > Влияние внешних факторов > давление со стороны криминала Изменение давления со стороны криминала за последний месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

13 13% опрошенных говорят о случаях рейдерских захватов в своих регионах за последний месяц и почти половина из них отмечают ухудшение ситуации. Случаи рейдерских захватов* компаний за последний месяц (по информации респондента) Март 09 > Влияние внешних факторов > рейдерские захваты компаний Изменение количества рейдерских захватов компаний за последний месяц * В регионе респондента Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

14 Более половины компаний отмечают падение объема продаж и снижение рентабельности бизнеса. Почти треть опрошенных с начала года снизили объемы налоговых отчислений (29% респондентов, в сравнении с январскими16%). Март 09 > Реакция компаний > изменения в деятельности компаний за последние два месяца Увеличение показателя Уменьшение показателя Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

15 Наличие просроченных платежей (включая задолженности по зарплате) Треть респондентов имеют просроченные платежи. Из них почти 40% - по налогам. Март 09 > Реакция компаний > задолженности Виды задолженностей * Процент респондентов, из имеющих задолженности * За последний месяц объем просроченных платежей… Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

16 Пессимистичные ожидания предпринимателей сохраняются: примерно треть компаний ожидают ухудшение состояния своего бизнеса. Март 09 > Интегральные оценки > нынешнее состояние бизнеса и прогнозы Прогнозы по изменению состояния бизнеса через месяц («предпринимательский оптимизм») Нынешнее состояние бизнеса Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн Янв. Февр. Март

17 Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Основными проблемами малый и средний бизнес по-прежнему считает спад спроса на продукцию и дефицит финансов. При этом неплатежи за последний месяц стали более значимой проблемой, чем ослабление рубля и инфляция. Март 09 > Интегральные оценки > основные проблемы * Процент респондентов, отметивших данную проблему в качестве одной из трех, наиболее серьезных для бизнеса * Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

18 Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Структура приоритетов практически не меняется. По-прежнему почти 2/3 компаний пытаются решить проблемы за счет сокращения издержек. Март 09 > Интегральные оценки > основные приоритеты * Процент респондентов, отметивших данную позицию в качестве одного из трех приоритетов для его компании на ближайший месяц * Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

19 Антикризисные меры, способные наиболее эффективно помочь бизнесу По-прежнему наиболее ожидаемые малым и средним бизнесом меры Правительства РФ: налоговые каникулы, кредитование и не повышение тарифов. Март 09 > Антикризисная политика * Процент респондентов, отметивших данную антикризисную меру в качестве одной из трех, способных наиболее эффективно помочь их бизнесу * Эффект от усилий федерального правительства по борьбе с кризисом на сегодняшний день Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

20 Выводы В марте 2009 года ситуация структурно не изменилась: состояние малого и среднего бизнеса в России продолжает постепенно ухудшаться. Наиболее ожидаемыми мерами государственной помощи стали сохранение (не изымание) финансовых ресурсов: - применение налоговых каникул либо отсрочки налоговых платежей; - создание возможностей кредитования; - содействие сокращению непроизводительных расходов предприятий (в первую очередь, не повышение тарифов и арендных платежей). Падение спроса становится проблемой для все большего количества предприятий. Поэтому одним из наиболее эффективным направлением антикризисной поддержки может стать стимулирование спроса на продукцию малого и среднего бизнеса, создание новых и развитие существующих рынков сбыта через: - увеличение государственного и муниципального заказа, повышение его доступности для малого и среднего предпринимательства; - поддержание платежеспособного спроса (в том числе населения). Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

21 ЖКХ Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные проблемы Торговля оптовая и розничная Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн * Здесь и далее процент респондентов, отметивших данную проблему в качестве одной из трех, наиболее серьезных для бизнеса *

22 Производство Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные проблемы Строительство Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

23 Сельское хозяйство и пищевая промышленность Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные проблемы Транспорт, доставка грузов, связь Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

24 Бытовые услуги Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные проблемы Общественное питание Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

25 Здравоохранение Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные проблемы Другие отрасли Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

26 Дефицит финансовых ресурсов Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Март 09 > Интегральные оценки по проблемам > актуальность для разных сегментов бизнеса * Здесь и далее процент респондентов из данного сегмента бизнеса, отметивших проблему в качестве одной из трех, наиболее серьезных для бизнеса * Спад спроса на продукцию Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Среднее по выборке Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

27 Ужесточение конкуренции Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Март 09 > Интегральные оценки по проблемам > актуальность для разных сегментов бизнеса Ужесточение условий поставщиков Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Среднее по выборке Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

28 Ужесточение условий и неплатежи со стороны покупателей Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Март 09 > Интегральные оценки по проблемам > актуальность для разных сегментов бизнеса Низкая доступность персонала требуемой квалификации на рынке труда Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Среднее по выборке Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

29 Налоговые ставки Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Март 09 > Интегральные оценки по проблемам > актуальность для разных сегментов бизнеса Ослабление рубля и инфляция Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Среднее по выборке Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

30 Требования и проверки со стороны регулирующих органов Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Март 09 > Интегральные оценки по проблемам > актуальность для разных сегментов бизнеса Коррупция и организованная преступность (рейдерство) Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Среднее по выборке Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

31 Производство Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные приоритеты Строительство Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн * Здесь и далее процент респондентов, отметивших данную позицию в качестве одного из трех приоритетов для его компании на ближайший месяц *

32 ЖКХ Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные приоритеты Торговля оптовая и розничная Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

33 Сельское хозяйство и пищевая промышленность Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные приоритеты Транспорт, доставка грузов, связь Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

34 Бытовые услуги Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные приоритеты Общественное питание Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн

35 Здравоохранение Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные приоритеты Другие отрасли Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн