Построение системы планирования, бюджетирования на базе решения SAP Business Planning and Consolidation

Позиционирование и обзор возможностей решения SAP Business Planning and Consolidation Возможности SAP Business Planning and Consolidation для автоматизации процессов планирования и бюджетирования Содержание

Типичные проблемы компаний сегодня Данные – точность и надежность Исторические данные собраны в различных системах и электронных таблицах – нет централизованного хранилища данных Процессы – эффективность и стандарты Бизнес-процессы не приведены к стандарту Процесс бюджетирования занимает много времени, в процессе возникает много ошибок Исполнение – Простота использования и гибкость Зачастую решения для планирования являются сложными а использовании, негибкими, ориентированными на продвинутых пользователей Зависимость от ИТ

Выгоды от автоматизации процессов планирования с использованием SAP BPC Ускорение процессов планирования, консолидации, формирования отчетности. Увеличение точности прогнозов и плановОриентация участников процесса на результатСнижение количества ошибок в процессахСнижение затрат на обучение пользователейСнижение затрат на внедрение системыСнижение затрат на сопровождение и развитие системы

Ориентация на бизнес-пользователей Минимальная необходимость в обучени и за счет привычных интерфейсов (Microsoft Office и web) Минимальная необходимость в обращени и к службам ИТ Ориентация на бизнес-процессы Управление финансовыми процессами с помощью «Потоков бизнес-процессов» Единое решение для планирования и консолидации Един ые модель данных и интерфейс, целостность данных, меньшие затраты на настройку систем Открытость Возможность интеграции как с SAP, так и с не-SAP системами Решение для автоматизации процессов планирования компании Внесение плановых данных и прогнозов сотрудниками в централизованную систему в соответствии с корпоративной методикой планирования Сбор и агрегация данных Совместная работа и обмен информацией Анализ Сообщение целей «сверху», сроков и инструкций Консолидация планов, моделирование различных сценариев Формирование отчетности, распространение планов, анализ отклонений для дальнейшего пересмотра планов Формирование отчетности

План по МВЗ План инвестиций Архитектура решения ERP- системы Различные ИС по направлениям Оперативные информационные системы предприятия: Ведение учетной информации Наличие информации по планированию Возможно планирование отдельных направлений План ИТ План сбыта План по персоналу Статьи БДДС, БДР, Баланса Виды деятельности ЦФО Проекты Договора ОС Контрагенты МВЗ Продукты НМА … Многомерная модель данных: Сбор, очищение, хранение и актуализация информации для планирования в едином месте Аналитические разрезы планов План Факт Решение SAP BPC: Комплексная модель планирования компании по всем направлениям Работа с формами планирования, консолидация планов, корректировки, управление регламентом Гибкая система отчетности Анализ показателей Решение SAP Business Planning and Consolidation

Построение информационной модели компании в соответствии с методологией бюджетирования Создание в системе иерархии центров финансовой ответственности (ЦФО): центры доходов, затрат, прибыли и инвестиций Построение иерархий финансовых позиций Формирование справочников аналитических признаков и их привязка к финансовым позициям и консолидации (группы продуктов, бизнес партнеры…) Создание формул расчета по каждой статье, для каждого элемента финансовой структуры Создание отчетов и форм ввода плановых данных Создание системы поддержки регламента планирования Определение системы полномочий пользователей

Результаты внедрения: Упорядоченные процессы планирования, бюджетирования и прогнозирования Все сотрудники вовлечены в процесс планирования Ускорение циклов планирования и бюджетирования Эффективная работа бизнес-пользователей Минимальное количество обращений в отдел ИТ Минимальные бизнес-риски и риски соответствия стандартам

Позиционирование и обзор возможностей решения SAP Business Planning and Consolidation Возможности SAP Business Planning and Consolidation для автоматизации процессов планирования и бюджетирования Заключение

Интуитивно понятный web-интерфейс Контекстно- зависимые панели действий

Снизу-вверх Автоматическая консолидация Автоматическая проверка на целостность и не противоречивость Сверху-вниз Секвестирование С помощью функции распределения Корректировки Проверка целостности и не противоречивости данных Поддержка процессов согласования и утверждения бюджетов Множество итераций Управляющая компания Филиал Департамент Управляющая компания

Потоки бизнес-процессов

Пример: Процесс бюджетирования на год

Потоки бизнес-процессов Обзор статусов каждого этапа процесса

Работа с формами планирования Возможности сохранения комментариев Расчетные функции Excel Off-line планирование Возможность добавления новых строк Возможность перехода от агрегированных форм к детальным

Примеры отчетов

Создание бизнес-пользователем отчета на основе преднастроенных шаблонов

Возможности взаимодействия посредством комментариев и распределения неструктурированных данных

Современные возможности интеграции с Word и PowerPoint

© SAP 2008 / Page 20 Анализ финансовых показателей Информационные панели, интеграция с SAP Business Objects

Позиционирование и обзор возможностей решения SAP Business Planning and Consolidation Возможности SAP Business Planning and Consolidation для автоматизации процессов планирования и бюджетирования З аключение

Возможности администрирования решения SAP Business Planning and Consolidation Простое администрирование, доступное бизнес- пользователю Удобная среда разработки Контекстно-зависимые панели задач Встроенный Excel Интерфейсы на основе мастеров Простое исправление ошибок Мощный механизм data manager © SAP 2008 / Page 22

Настройка отделом ИТ Поддержка бизнес-пользователями Возможности бизнес-пользователей Безопасность на уровне приложения Пользователи Роли Ответственность Иерархии Потоки бизнес-процессов Модификация преднастроенных потоков Создание новых потоков процессов Шаблоны отчетов Excel, Word, PowerPoint шаблоны Создание и модификация метрик и показателей Ответственность ИТ Аппаратное обеспечение Безопасность и аутентификация Пользователи Роли Ответственность Инфраструктура приложения и хранения данных Сервер базы данных Сервер приложений OLAP структуры

Потоки бизнес-процессов: гибкость, возможность изменения бизнес-пользователями без обращения к ИТ

Преимущества SAP Business Planning and Consolidation Эффективность работы пользователя и сокращение времени обучения Меньшая необходимость в ресурсах ИТ Более обоснованный процесс принятия решений Сокращение времени на циклы планирования, бюджетирования и прогнозирования Уверенность в финансовой и управленческой отчетности

Преимущества нового подхода SAP к управлению эффективностью деятельности предприятия Целостный подход к управлению финансами Полный набор решений для CFO ( ERP + GRC + FPM ) от мирового лидера в области программного обеспечения с экспертизой в более чем 25 отраслях Полный набор решений для управления эффективностью компании (FPM) Решения интегрированы и основаны на единой платформе SAP NetWeaver Современные и инновационные Новые решения SAP FPM более удобные и гибкие, ориентированы на бизнес-пользователей

Некоторые клиенты, использующие SAP Business Planning and Consolidation

Примеры масштабных внедрений SAP BPC КомпанияОтрасльКоличество пользователей Энергетика3000 Производство3000 Телекоммуникации2000 Энергетика700 Производство лекарств и химия100 Производство3000 Строительные материалы5000 Производство1000 Услуги в области транспортировки900

Спасибо!