СЕТЕВОЙ ПРОДУКТ «ЭКОНОМНАЯ ВОДА» СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

2 Муниципалитет с целью улучшения качества водоснабжения уменьшения потерь и стоимости эксплуатации увеличения мощности водных сетей принимает решение о модернизации существующей водоснабжающей инфраструктуры или строительстве новых мощностей В условиях недостаточности у муниципалитета средств для финансирования подобной инвестиционной деятельности принимается решение о привлечении к финансированию данных инвестиций средств частных инвесторов. При этом водные объекты назначенные к модернизации или строительству передаются в концессию частному инвестору, срок концессии превышает срок окупаемости не менее чем в 2 раза. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ

3 Заключается концессионный договор, в рамках которого передается в концессию ряд объектов инфраструктуры Финансирует строительство/ модернизацию Строит новые объекты, модернизирует существующие объекты инфраструктуры согласно концессионного договора и эксплуатирует их, возвращая кредит банку

4 I ЭТАП 1. Проводит предварительную подготовку земельного участка и объектов инфраструктуры к концессионному конкурсу (возможно проводит проектирование объектов водоснабжения) 2. Определяет условия концессионного конкурса 3. Организует и проводит концессионный конкурс 4. Заключает договор о концессии с частным инвестором РОЛИ УЧАСТНИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

5 II ЭТАП 1. Принимает участие в конкурсе и выигрывает его 2. Заключает концессионный контракт с муниципалитетом 3. Разрабатывает проект и документацию, а также согласовывает его, готовит бизнес-план 4. Подает заявку в Банк (РосБР) на финансирование проекта РОЛИ УЧАСТНИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

6 III ЭТАП 1. Проводит анализ заявки и проекта 2. Принимает решение о финансировании 3. Заключает договор с инвестором и муниципалитетом о проектном финансировании 4. Обеспечивает финансирование проекта РОЛИ УЧАСТНИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

7 IV ЭТАП 1. Обеспечивает исполнение инвестиционного плана в рамках концессионного договора 2. Сдает объект и вводит в эксплуатацию 3. В соответствии с концессионным договором эксплуатирует объект и возвращает кредит банку 4. По окончании срока концессии передает объект муниципалитету РОЛИ УЧАСТНИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

8 ПОРТРЕТ ЗАЕМЩИКА ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ в муниципалитетах численностью населения от 50 тыс. человек или в муниципальных образованиях, в которых находится стратегический клиент Банка, при этом для реализации проекта концессии создается специальная компания (правило 1 проект – 1 компания) Заемщик обращающийся за финансированием для строительства МДЦ в рамках настоящего продукта должен соответствовать следующим требованиям: Надежная деловая репутация инициатора/заемщика Заключенное концессионное соглашение с муниципалитетом Оформленное право на застройку на земельном участке Детальный (подробный) бизнес-план – реализации проекта Подготовленная Проектно-сметная документация Опыт реализации подобных проектов и/или наличие договора с генеральным подрядчиком, аккредитованном в Банке Участие собственными средствами в Проекте

9 КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ Заключенный с Муниципалитетом концессионный контракт (в рамках которого объекты инфраструктуры передаются в управление концессионеру для модернизации, строительства новых и эксплуатации) Пакет согласованных технических условий на подключение к коммуникациям и инфраструктуре с приемлемой стоимостью подключения (не выше среднерыночной) Наличие положительного заключения главгосэкспертизы (или завершительная стадия получения данного заключения) Наличие разрешения на строительство (или завершительная стадия получения данного документа) Инвестиционная стадия Проекта (от момента начала строительства до ввода в эксплуатацию) не должна превышать 3 года. Участие собственными средствами в проекте (в % от сметной стоимости проекта): при сроке финансирования* до 5 лет – не менее 10 % при сроке финансирования до 10 лет – не менее 15 % при сроке финансирования от 10 лет – не более 20 % *) срок финансирования рассчитывается на основании бизнес-плана.

10 ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА Кредитная линияот 200 миллионов до 1,5 миллиарда рублей Срок кредитованиярассчитывается на основании бизнес-плана Проекта Процентные ставкиустанавливаются Кредитным Комитетом Банка в зависимости от срока финансирования и степени участия Инициатора собственными средствами и могут быть увеличены/уменьшены при выявлении/снижении рисков, возникающих при реализации Проекта Целевое расходование средств в рамках кредитного финансирования производится в соответствии с целевым назначением и утвержденным планом с обязательным предварительным документальным подтверждением целевой природы расходов Погашение основного долгаосуществляется регулярными платежами в течение операционного цикла окупаемости проекта (мораторий на период инвестиционного цикла) Погашение процентовосуществляется регулярными платежами в течение всего периода пользования заемными средствами (возможен вариант – моратория на инвестиционный период) Досрочное погашение кредитавозможно при согласии сторон

11 Обязательное обеспечение: 1.залог земельного участка, находящегося в собственности, на котором реализуется проект (или залог прав аренды) 2.залог прав на объекты инфраструктуры передаваемой в коцессию 3.залог 100% акций/долей компании-заемщика Банк вправе потребовать дополнительные залоги в случае если сроки финансирования превышают 10 лет и/или если при анализе Проекта выявляются прочие риски (технологические, маркетинговые и т.д.) При подготовке проекта Инициатор представляет в Банк: 1.Оценку земельного участка (оценщик выбирается Инициатором самостоятельно из списка аккредитованных Банком оценочных компаний) 2.Оценку пакета акций Заемщика (оценщик выбирается Инициатором самостоятельно из списка аккредитованных Банком оценочных компаний) Банк вправе потребовать проведение оценки залогов каждый год в течение всего срока финансирования Банк назначает сюрвеера (из списка аккредитованных Банком компаний), а Инициатор обязан подписать с ним договор на сопровождение Проекта в течение всего срока финансирования ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА

12 УЧАСТИЕ КЛИЕНТА СОБСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ Обязательное участие Инициатора (Заемщика) собственными средствами при реализации проекта устанавливается в зависимости от срока финансирования Проекта* и зависит от оценки рисков (выявленных при структурировании Проекта) при сроке финансирования* до 5 лет – не менее 10 % при сроке финансирования до 10 лет – не менее 15 % при сроке финансирования от 10 лет – не более 20 % Банк вправе в участие собственными средствами засчитать вложения Инициатора в: оформление земельного участка (в рамках заключенного договора (но не выше оценочной стоимости) налоги на землю, уплачиваемые на инвестиционной фазе Проекта затраты на подготовку проектно-сметной документации и документации на подключения к сетям прочие расходы по проекту, которые Инициатор может документарно подтвердить Банку. *) рассчитывается на основании бизнес-плана.