© OECD/IEA 2010 Ежегодное Совещание Российских Регуляторов Энергетики Москва, 1-2 апреля г. Инвестиции в сектор электроэнергетики и регуляторные вызовы и практические методики: Взгляд Международного Энергетического Агентства (МЭА) Дидье Хуссан Директор, Энергетические Рынки и Безопасность Международное Энергетическое Агентство

© OECD/IEA 2010 Обзор спроса на электроэнергию – Среднегодовые темпы роста (Обзор мировой энергетики 2009 – рассматриваемый сценарий) Мир Страны- члены ОЭСР Страны - нечлены ОЭСР Бразилия Китай Индия Россия

© OECD/IEA 2010 Мировое производство электроэнергии по видам топлива в рассматриваемом сценарии Нефть Биомасса Газ Уголь Гидроэлектроэнергия Другие ВИЭ Атомная энергия млрд. КВт/ч

© OECD/IEA 2010 Рост производственных мощностей по регионам, (Обзор мировой энергетики 2009, Базовый сценарий)

© OECD/IEA 2010 Совокупные инвестиции в энергетику согласно базовому сценарию ( ) Немногим более половины всех необходимых к 2030 году инвестиций в энергетику относятся к сектору электроэнергетики, в основном для стран, не входящих в ОЭСР Биотопливо $0.2 трил. 1% Нефтедобыча Переработка нефти Транспорт Судоходство и порты Горнодобываю щая промышленност ь $5.9 трил.. 23% $5.1 трил.. 20% Электроэнергия $13.7 трил. 53% Генерация Передача Распределение Нефтедобыча Сети передач и распределения э / э СПГ 52% 15% 33% 58% 9% 33% 79% 17% 4% 86% 14% Общий размер инвестиций = $25.6 млрд. ( в 2008 году ) Газ Нефть Уголь $0.7 трил. 3%

© OECD/IEA 2010 Размер прогнозируемых инвестиций ($ 2008) в сектор электроэнергетики– Африка Средний Восток Латинская Америка Страны Тихого Океана ОЭСР Восточная Европа/Евразия Россия Остальная Азия Европа ОЭСР Северная Америка ОЭСР Китай

© OECD/IEA 2010 Мировая потребность в инвестициях в ВИЭ и другие источники генерации Общий годовой объём инвестиций в ВИЭ необходимо значительно увеличить для достижения целей политического сценария 450 Source: WEO 2009 Включая PV системы в зданиях Миллиардов долларов (2008) Источник: Обзор мировой энергетики 2009 Ископаемое топлива без технологии улавливания и хранения СО2 Другие ВИЭ Гидроэнергия Технологии улавливания и хранения СО2 Ядерная энергия

© OECD/IEA 2010 Меры по борьбе в России с выбросами СО2, относящимися к энергетическому сектору Базовый сценарий Сценарий 450 Эффективность Конечный потребитель Силовые установки ВИЭ Биотопливо Ядерная энергия Технологии улавливания и удержания СО2 Снижение (млн. тонн СО2) Инвестиции (млрд. $ в 2008) Гига тонн

© OECD/IEA 2010 Объем производства электроэнергии в России согласно сценарию 450 Уголь без технологии улавливания и хранения СО2 Газ без технологии улавливания и хранения СО2 Уголь и газ с технологией улавливания и хранения СО2 Ядерная энергия Гидроэнергия Ветровая энергия Другие ВИЭ ГВт

© OECD/IEA 2010 Неопределенность спроса: Насколько силен будет экономический подъем? Глобальный кредитный кризис ТВт/ч Конец Второй Мировой Войны 1-й нефтяной ценовой шок 2-й нефтяной ценовой шок Экономический кризис в США Азиатский экономический кризис Взрыв экономического пузыря интернет-компаний В 2009 году мировое потребление энергии может сократиться на целых 3,5 % - первое ежегодное сокращение с момента окончания Второй Мировой Войны Крушение фондового рынка

© OECD/IEA 2010 Динамика электроснабжения – ОЭСР Газ – основной вклад в увеличение электроэнергетической генерации в ОЭСР в гг. ГазУгольВетер Другие ВИЭ Ядерная энергия Гидроэнергия Нефть Итого Прирост ТВт-ч

© OECD/IEA 2010 Основные выводы: Средняя чувствительность к стоимости финансирования No technology has a clear overall advantage globally or even regionally. НСЭЭ 10% НСЭЭ 5% Ни одна из технологий не имеет абсолютных преимуществ ни на глобальном, ни на региональном уровне Страны ОЭСР 99 $/МВт 59 $/МВт 80 $/МВт 65 $/МВт 90 $/МВт 62 $/МВт 92 $/МВт 86 $/МВт 137 $/МВт 97 $/МВт Ядерная энергия Уголь Уголь с системой Газ Энергия ветра удержания и хранения СО2 Нормированная стоимость электроэнергии,, НСЭЭ ( $ /МВт)

© OECD/IEA NuclearCoalCoal w. CCSGasWind Нормированная стоимость электроэнергии,, НСЭЭ ($/МВт) 5% и 10% НСЭЭ 30 $/т CO2НСЭЭ 60 $/тCO2 Основные выводы: Средняя чувствительность к стоимости СО2 НСЭЭ 5% НСЭЭ 10% Для укрепления конкурентоспособности низкоуглеродных технологий, таких как ядерная янергетика, ВИЭ и технологий улавливания и хранения СО2, нам необходимы активные действия правительства по снижению стоимости финансирования и использование в рамках энергетических рынков значительных ценовых сигналов на СО2 Ядерная энергия Уголь Уголь с системой Газ Энергия ветра удержания и хранения СО2

© OECD/IEA 2010 Фундаментальные изменения на рынках электроэнергии… Предложение электроэнергии Повышение доли электроэнергии, вырабатываемой на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Более распределенная и переменная генерация, часто расположенная дистанционно Возросшая необходимость использования технологий по генерации с низким выбросом углекислого газа (СО2), с более высокими издержками… Передача электроэнергии является ключом к развитию ВИЭ Структурные изменения в спросе Применение технологий и установление цен покупателями подразумевали содействие регулированию спроса Спрос в некоторых странах достигает высшей точки за счет нагрузки установки кондиционирования воздуха Ожидалось, что нагрузка жилого сектора будет расти более быстрыми темпами, чем промышленная нагрузка Электрическим сетям необходимо справляться с более крупными колебаниями как в предложении, так и в спросе Передача должна рассматриваться как часть решения «Умные сети» рассматриваются как инструмент для управления более сложными энергетическими системами

© OECD/IEA 2010 Установление основ для конкурентных рынков электроэнергии Разделение Конкурентные рынки генерации/оптовые рынки Действительно независимый системный оператор Конкуренция на рынке розничной торговли Независимый энергетический регулятор Прозрачные рыночные правила, предоставляющие честный, открытый и недискриминационный доступ для всех участников рынка Ясность, стабильность и предсказуемость в регуляторных подходах Регулятор должен рассматриваться как рыночный координатор Необходимость в регуляторах и обладание достаточной компетенцией и ресурсами Важность рыночного мониторинга и контроля

© OECD/IEA 2010 Генерация – Важность цен, отражающих расходы Цены, отражающие расходы, это: Непременное условие для успешного введения рыночных реформ Краеугольный камень эффективной реакции рынка Необходимы для эффективных, своевременных и инвестиционных решений на конкурентных электроэнергетических рынках В России был осуществлен значительный прогресс для того, чтобы сделать тарифы на электроэнергию отражающими расходы в большей степени и для отмены перекрестных субсидий Государство планирует повысить внутренние цены на природный газ Но, значительный вызов остается Уровень тарифов остается на относительно низком уровне по международным стандартам и в соотношении с выручкой, которая необходима для привлечения новых инвестиций Уровень тарифов остается на относительно низком уровне для стимулирования энергоэффективности

© OECD/IEA 2010 Генерация – Обеспечение рыночной эффективности и необходимых инвестиций Воздержаться от ценовых ограничений и вмешательства рынка Обычные электроэнергетические рынки (например, Канада, Австралия) принесли хорошие инвестиции Показатели мощности должны быть последней возможностью Стимулировать конкуренцию через Прозрачные рыночные правила, предоставляющие честный, открытый и недискриминационный доступ для всех рыночных игроков Сокращение доминирующей роли крупнейших электроэнергетических компаний Устранение барьеров для вхождения на рынок для стимулирования независимых энергетических проектов Смягчить риски рыночной власти через рыночный мониторинг и контроль Определение цены на углекислый газ (CO2) направляет инвестиции в более чистую генерацию

© OECD/IEA 2010 Передача электроэнергии – Обеспечение готовности сети передачи электроэнергии Передача электроэнергии в целом замедлила рост генерации и спроса в странах-членах МЭА Высокая степень интеграции ВИЭ требует больше инвестиций в сети, включая «умные сети», и увеличение гибкости энергетических систем Рынки нуждаются в скоординированном планировании генерации и передачи энергии Процесс получения разрешения контролирующего органа должен быть упрощен во избежание дорогостоящих задержек, учитывая своевременное общественное участие Возмещение издержек может быть облегчено путем установления льготных ставок дохода Установление льготных ставок дохода может быть необходимо для осуществления рискованных проектов Регулирующая гармонизация необходима для региональных рынков и трансграничных инвестиций

© OECD/IEA 2010 Защита потребителей Розничная конкуренция защищает и приносит выгоды потребителю через конкурентные цены, возможности выбора для потребителя и инновации Реакция спроса на цену добавляет реальные ресурсы к системе Прозрачные цены улучшают основу для энергоэффективности Проблемы топливной бедности / уязвимых категорий потребителей лучше были бы решены с помощью социальных программ – а не путем перекрестного субсидирования и регулируемых цен

© OECD/IEA 2010 Основные тезисы (1) Реформа рынка электроэнергетики принесла выгоды либерализованным рынкам Эффективная конкуренция требует независимого функционирования системы и прозрачности Цены, отражающие расходы, предоставляют справедливые сигналы для инвестиционного выбора и потребительской реакции Рынкам нужна усовершенствованная структура, чтобы предоставить возможность для участия потребителям Необходимость в институциональных мерах для рыночного мониторинга и скоординированного планирования Отсутствие рыночной модели, построенной по принципу «подход ко всем один»

© OECD/IEA 2010 Основные тезисы (2) Крупные инвестиции потребуются в секторе электроэнергетики в ближайшие годы Декарбонизация электроэнергетической генерации необходима для перехода к устойчивому энергетическому будущему Инвестиции сталкиваются с вызовами, связанными с неопределенностью спроса, плановыми показателями по изменению климата и энергетической безопасностью Ни одна из технологий не имеет абсолютного преимущества ни на глобальном, ни на региональном уровне Для энергетической безопасности и уменьшения отрицательных последствий изменения климата инвестиции в низкоуглеродные технологии являются ключевыми Улавливание и хранение углеводорода, ВИЭ, ядерная энергетика и энергоэффективность должны все быть использованы Регулятор играет ключевую роль в обеспечении своевременных, достаточных и высокорентабельных инвестиций в генерацию и передачу электроэнергии Лучшее регулирование требует скоординированного планирования, сотрудничества и гармонизации