Энтони Кардью Председатель Отношения между банками, юристами и PR- консультантами в рамках подготовки к IPO Пятница, 14 апреля 2006

2 График IPO ФАЗА IФАЗА IIФАЗА III Назначение PR- консультанта Публикация проспекта IPO Impact dayНачало торгов Знакомство с компанией [Пресс-релиз] Тренинг презент. навыков и работы со СМИ [Пресс-релиз]Поддержка маркетинговых усилий статьями в СМИ Публикация полного проспекта IPO Текущий PR РОУДШОУ Разработка плана стратег. коммуникаций Фото-возможности Пресс-брифинги Определение цены эмиссии Пресс-релиз Письма сотрудникам/ Заинтересованн ым сторонам Разработка документов, связанных с IPO [Изучение компании] Брифинги для аналитиков Пресс-брифинги Фото- возможности [Заявление о намерении выпуска IPO] Запуск IR веб- сайта ФАЗА IV Назначение банкира и/или брокера Размещение - Институциональ ные/ Частные /Двойной листинг РЕШЕНИЕ ОБ IPO Размер собранных средств Размер рыночной капитализации Юристам выдается доверенность Консультации с бухгалтерами и юристами [Публикация отчета брокера] Юристы выпускают due diligence Бухгалтеры выпускают отчет об оборотном капитале

3 Бухгалтер Инвестиционный банк Юрист Роль консультантов Инвесторы Компания Финансовый PR- консультант

4 Роль юриста и бухгалтера – Должен удостовериться в прохождении юридического due diligence (процесс оценки рисков при IPO) – Должен проверить проспект IPO – Должен проверить маркетинговую презентацию IPO для потенциальных инвесторов – Должен получить доверенность на ведение дел от имени компании – Должен консультировать совет директоров по поводу их обязанностей – Должен подготовить подробный и краткий отчет – Должен отчитаться по финансовым процедурам – Должен удостовериться в прохождении финансового due diligence Юрист Бухгалтер

5 Роль инвестиционного банка Инвестиционный банк – Должен подготовить маркетинговую презентацию IPO и проспект IPO – Должен оказать поддержку компании в организации роудшоу в рамках IPO – Должен осуществить размещение Финансовый PR- консультант – Отвечает за все внешние коммуникации, связанные с IPO – Фокусируется на финансовых СМИ, управляющих фондами и аналитиках брокерских компаний – представляет и развивает публичный образ компании

6 Основные документы Проспект* Презентация для роудшоу* Тренинг по работе с прессой, агентствами и ТВ Презентационный тренинг Веб-сайт ОАО Письма сотрудникам компании Пресс-релизы - [Намерение размещения]* - [Публикация проспекта]* - Публикация полного проспекта* Коммуникационная стратегия Основные вопросы и ключевые сообщения Коммуникации, связанные с утечкой информации Краткий обзор компании Подготовка вопросов и ответов Сотрудники компании Частные инвесторы ИнститутыАналитикиФинансовые СМИ * Готовится вместе с консультантами компании

7

8 Освещение в СМИ

9 Освещение аналитиками

10 График IPO ФАЗА IФАЗА IIФАЗА III Назначение PR- консультанта Публикация проспекта IPO Impact dayНачало торгов Знакомство с компанией [Пресс-релиз] Тренинг презент. навыков и работы со СМИ [Пресс-релиз]Поддержка маркетинговых усилий статьями в СМИ Публикация полного проспекта IPO Текущий PR РОУДШОУ Разработка плана стратег. коммуникаций Фото-возможности Пресс-брифинги Определение цены эмиссии Пресс-релиз Письма сотрудникам/ Заинтересованн ым сторонам Разработка документов, связанных с IPO [Изучение компании] Брифинги для аналитиков Пресс-брифинги Фото- возможности [Заявление о намерении выпуска IPO] Запуск IR веб- сайта ФАЗА IV Назначение банкира и/или брокера Размещение - Институциональ ные/ Частные /Двойной листинг РЕШЕНИЕ ОБ IPO Размер собранных средств Размер рыночной капитализации Юристам выдается доверенность Консультации с бухгалтерами и юристами [Публикация отчета брокера] Юристы выпускают due diligence Бухгалтеры выпускают отчет об оборотном капитале

11 Выводы Вызов, с которым сталкивается компания, планирующая IPO, состоит в том, что ей необходимо быть уверенной, что и институциональные, и частные инвесторы получили от нее привлекательное инвестиционное предложение

12 Москва, , Дубининская ул., 90, офис 407 T: F: E: W: 12 Suffolk Street London SW1Y 4HG United Kingdom T: +44 (0) (24 hours) F: +44 (0) E: W: Cardew Group