1 Финансирование строительства объектов жилой недвижимости 2012

2 ЦЕЛИ Кредит на цели финансирования строительства объектов жилой недвижимости Финансирование затрат Заказчика-Застройщика по строительству объектов жилой недвижимости Финансирование затрат Инвестора по приобретению площадей в объекте жилой недвижимости ЦЕЛИ

3 Объекты жилой недвижимости Многоквартирные жилые дома / комплексы (в том числе жилые и нежилые помещения в них) Многоквартирные жилые дома / комплексы (в том числе жилые и нежилые помещения в них) Коттеджи и таунхаусы Требования к Проекту: Место реализации – Российская Федерация - Наличие согласованной правоустанавливающей и исходно- разрешительной документации по Проекту - Экономическая эффективность проекта (NPV>О, IRR> ставки кредитования) - Отсутствие задолженности Заемщика перед иными коммерческими банками по кредитованию проекта (за исключением случаев, когда за счет кредитных средств Банка планируется в том числе погасить кредит иного коммерческого банка - Реализация Проекта в соответствии с Федеральным законом 214-ФЗ (в случае кредитования Инвестора) Гаражные комплексы (в случае, если концепцией Проекта предусмотрена продажа машиномест / имущественных прав на площади объекта) Гаражные комплексы (в случае, если концепцией Проекта предусмотрена продажа машиномест / имущественных прав на площади объекта) Машиноместа, входящие в состав жилого дома / комплекса Апартаменты, при условии их реализации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от г. 214-ФЗ. Апартаменты, при условии их реализации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от г. 214-ФЗ.

4 Основные условия кредитования Срок кредита – до 5 лет Уплата основного долга ежемесячно в соответствии с графиком поступлений по Проекту Уплата процентов ежемесячно / ежеквартально. Отсрочка не предоставляется Выборка кредита в соответствии с графиком финансирования затрат по Проекту Сумма кредита – не более 70% от бюджета Проекта (в случае дополнительного оформления залога ликвидного обеспечения, не связанного с кредитуемым проектом в достаточном объеме – не более 85% от бюджета Проекта) при условии возврата кредита за счет средств, генерируемых Проектом с коэффициентом покрытия долга* не менее 1,3 в течении срока кредита, а также удовлетворительных для Банка условий по формированию собственного участия по Проекту и обеспечения кредита *Коэффициент покрытия долга - отношение Чистого операционного потока за платежный период (Выручка /без НДС/ – Операционные расходы /без НДС/– Налоги) к сумме платежей по обслуживанию и погашению кредита (за платежный период) Заемщик – юридическое лицо

5 Условия формирования собственного участия по Проекту Минимальный размер средств, инвестированных в проект за исключением финансирования Банка – 30% от бюджета Проекта. Не менее 15% от бюджета Проекта необходимо формировать за счет собственных средств Заемщика: -Собственный капитал Заемщика (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль) -Заемные средства, привлеченные от предприятий Группы или экономически взаимосвязанных с Заемщиком лиц (при условии субординации сроков всех выплат по займам со сроком испрашиваемого кредита) Не менее 15% от бюджета Проекта необходимо формировать за счет собственных средств Заемщика: -Собственный капитал Заемщика (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль) -Заемные средства, привлеченные от предприятий Группы или экономически взаимосвязанных с Заемщиком лиц (при условии субординации сроков всех выплат по займам со сроком испрашиваемого кредита) До 25% средств от бюджета Проекта возможно формировать из средств, планируемых к получению от продаж площадей или имущественных прав на них в кредитуемом Объекте (при этом доля собственных средств Заемщика должна составлять не менее 15%) (без учета средств, поступивших по заключенным ДДУ в строительстве Объекта на дату принятия Банком решения о кредитовании)

6 Условия формирования обеспечения по кредиту При кредитовании Заказчика-Застройщика: -Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта (залоговая стоимость должна покрывать сумму кредита и процентов за 6 месяцев пользования им) -Залог имущественных прав из договора ген. подряда -Ипотека прав на земельный участок под объектом строительства -100% акций/долей в УК Заемщика -Поручительство конечного бенефициара/бенефициаров Заемщика -Поручительство платежеспособной компании/залог векселей Сбербанка (гарантирующие уплату процентов по кредиту на инвестиционной фазе проекта) -Поручительство Генерального подрядчика (в случае, если Генеральный подрядчик входит в одну Группу с Заемщиком) При кредитовании Заказчика-Застройщика: -Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта (залоговая стоимость должна покрывать сумму кредита и процентов за 6 месяцев пользования им) -Залог имущественных прав из договора ген. подряда -Ипотека прав на земельный участок под объектом строительства -100% акций/долей в УК Заемщика -Поручительство конечного бенефициара/бенефициаров Заемщика -Поручительство платежеспособной компании/залог векселей Сбербанка (гарантирующие уплату процентов по кредиту на инвестиционной фазе проекта) -Поручительство Генерального подрядчика (в случае, если Генеральный подрядчик входит в одну Группу с Заемщиком) При кредитовании Инвестора: -Залог имущественных прав / прав требования Инвестора по ДДУ на площади строящегося Объекта (залоговая стоимость должна покрывать сумму кредита и процентов за 6 месяцев пользования им) -Ипотека прав на земельный участок под объектом строительства (возможно не оформлять, если Инвестор не входит в одну Группу с Заказчиком-Застройщиком) -Поручительство Заказчика-Застройщика (возможно не оформлять, если Инвестор не входит в одну Группу с Заказчиком- Застройщиком) -100% акций/долей в УК Заемщика -100% акций/долей в УК Заказчика-Застройщика (возможно не оформлять, если Инвестор не входит в одну Группу с Заказчиком-Застройщиком) -Поручительство конечного бенефициара/бенефициаров Заемщика -Поручительство платежеспособной компании/залог векселей Сбербанка (гарантирующие уплату процентов по кредиту на инвестиционной фазе проекта) -Поручительство Генерального подрядчика (в случае, если Генеральный подрядчик входит в одну Группу с Заемщиком) При кредитовании Инвестора: -Залог имущественных прав / прав требования Инвестора по ДДУ на площади строящегося Объекта (залоговая стоимость должна покрывать сумму кредита и процентов за 6 месяцев пользования им) -Ипотека прав на земельный участок под объектом строительства (возможно не оформлять, если Инвестор не входит в одну Группу с Заказчиком-Застройщиком) -Поручительство Заказчика-Застройщика (возможно не оформлять, если Инвестор не входит в одну Группу с Заказчиком- Застройщиком) -100% акций/долей в УК Заемщика -100% акций/долей в УК Заказчика-Застройщика (возможно не оформлять, если Инвестор не входит в одну Группу с Заказчиком-Застройщиком) -Поручительство конечного бенефициара/бенефициаров Заемщика -Поручительство платежеспособной компании/залог векселей Сбербанка (гарантирующие уплату процентов по кредиту на инвестиционной фазе проекта) -Поручительство Генерального подрядчика (в случае, если Генеральный подрядчик входит в одну Группу с Заемщиком) Приведенный перечень не является исчерпывающим. Структура обеспечения определяется исходя из анализа рисков по Проекту и механизмов минимизации данных рисков

7 Дополнительные условия кредитования 1.Страхование строительно-монтажных работ на Объекте и связанных с ними рисков на сумму не менее суммы кредита и процентов за 6 месяцев пользования им 2.Страхование прочего имущества (за исключением земельных участков, векселей), оформляемого в залог на сумму не менее залоговой стоимости 3.Кредитование Инвестора в случае, когда он не связан с Заказчиком- Застройщиком, и банком не осуществлялось кредитование Заказчика- Застройщика на цели финансирования строительства Объекта, возможно только при выполнении следующих условий: -финансировании Инвестором не менее 90% затрат по Проекту строительства Объекта -предоставлении Заемщиком в Банк документов, позволяющих провести строительную экспертизу Проекта строительства Объекта -подтверждении полноты финансирования Проекта строительства Объекта всеми инвесторами 4. Обязательное открытие расчетного счета компании-Заемщика в Банке

8 Ускорение строительства объекта за счет стабильного финансирования затрат банком; В условиях роста цен на материалы, превышающего значение % ставки по кредиту, финансирование проекта строительства банком может оказать положительное воздействие на снижение себестоимости строительства; Увеличение доходов от реализации квартир в объекте можно достигнуть за счет: - Возможности продавать квартиры на более поздней стадии реализации проекта по более высоким ценам в связи с наличием банковского финансирования - Возможности продавать квартиры на ранних стадиях реализации проекта по более высоким ценам реализации в связи с отсутствием необходимости поддержания определенного объема продаж за счет наличия источника финансирования проекта в виде банковского кредита - Увеличения объемов и цены реализации по сравнению с аналогичными показателями конкурентов в связи с возможностью обеспечения высоких темпов строительства объекта, в том числе наличие преимуществ в реализации построенных площадей объекта при совместном финансировании проекта Заемщиком и Банком (возможно заключение Договоров о сотрудничестве в рамках кредита «Ипотечный+»). Получение квалифицированных консультационных услуг по вопросам, связанным с реализацией строительного проекта Существенное повышение привлекательности строящегося объекта в глазах потенциальных покупателей и арендаторов Преимущества