Возможности ХМАО-Югры для размещения нефтехимических производств Андрей Костин Главный редактор нефтегазохимического портала RUPEC.RU Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

Содержание Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии Фактор сырья в ХМАО-Югре Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению продукции нефтехимии Фактор транспорта и логистики Факторы общего характера Выводы Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

Тенденции мировой нефтехимии Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Миграция мировых нефтехимических мощностей гг. Дешевое сырье Государственная поддержка Емкий и динамичный рынок Государственная поддержка Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии

ХМАО-Югра: регион генерации сырья Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск ГПЗ «СИБУРа» и СП «Юграгазпереработка» 3,94 млн тонн ШФЛУ Сургутский ЗСК «Газпром переработка» 490 тыс. тонн ШФЛУ 1,2 млн тонн БГС 964 тыс. тонн СУГ Пуровский ЗПК «НОВАТЭК» 880 тыс. тонн СУГ Локосовский ГПЗ «ЛУКОЙЛ» 675 тыс. тонн СУГ Сургутский ГПЗ «Сургутнефтегаз» ~500 тыс. тонн СУГ Объемы производства в 2010 году Итого порядка 9 млн тонн нефтехимического сырья в год

Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Увеличение мощностей ГПЗ «СИБУРа» и СП «Юграгазпереработка» До 6 млн тонн ЛУВС «НОВАТЭК» До 11 млн тонн по конденсату* «Газпром переработка» До 2,5 млн тонн ШФЛУ** *- порядка 2,4 млн тонн СУГ **- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ Развитие Тобольского узла «Всероссийский Центр газовой химии» Наличие достаточных объемов легких углеводородов в свободном доступе неочевидно без освоения новых источников ресурсов (несеноманский газ, конденсат и ПНГ новых месторождений)

Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Факторы регионального рынка Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»

Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Факторы регионального рынка Строительство – важнейший сегмент потребления нефтехимической продукции Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика» Каковы тенденции в строительном секторе Тюменской области?

Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Факторы регионального рынка Устойчивая тенденция сокращения площади вводимых ежегодно зданий всех категорий Признаки перелома динамики ввода новых площадей в жилищном строительстве Источник: Росстат

847,8 тыс. тонн в строительстве В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Оценка емкости регионального рынка 9,3 кг на кв. м в год Общая емкость регионального рынка: 185 тыс. тонн в год В Тюменской области и автономных округах: 40,3 тыс. тонн в строительстве

Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в строительстве: 185 тыс. тонн в год Оценка емкости регионального рынка Потребление полимерных изделий в 2010 г. на душу населения: 27,4 кг/чел Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом потреблении: 151 тыс. тонн в год ЭП-60 Емкости и динамики развития регионального рынка недостаточно для поддержания инвестиций в крупные мощности. При их размещении на территории Тюменской области они должны ориентироваться на удаленные рынки

Удаленные рынки, транспорт Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых производств базовой продукции на экспортных рынках

Удаленные рынки, транспорт Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей в ХМАО на внутреннем рынке Модель: Полимеризация ЭП Пропан ПНД Пропилен ББФ Бензол Фракция С5 Тяжелая смола пиролиза ПП Этилен

Удаленные рынки, транспорт Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей в ХМАО на внутреннем рынке Сургут Н. Новгород «У сырья» «У рынка» Что выгоднее: везти к рынку сбыта сырье для переработки или продукцию ?

Удаленные рынки, транспорт Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка» Маржа варианта «У Рынка» больше на $16 тыс. в час Источник: СвЖД

Удаленные рынки, транспорт Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Другие транспортные проблемы: 1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году) 2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены 3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической продукции и услуг операторов Факторы общего характера: 1.Высокие затраты на капитальное строительство 2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования 3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования 4.Высокие тарифы на энергетику 5.Дефицит кадров 6.и т. д. …

Выводы Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей) может быть затруднен Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в крупные нефтехимические мощности Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные ближе к рынкам сбыта внутри страны Транспортные реалии региона создают риски в вопросах логистики конечной продукции Возможно, целесообразным является размещение в регионе сравнительно малотоннажных производств дорогих нефтехимических продуктов или изделий

Инвестиционный форум «Югра-2011» октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск Спасибо за внимание!