1 Фармрынок Украины: между прошлым и будущим Фармрынок Украины: между прошлым и будущим Конференция «Фармбюджет-2011» (Киев, г.) Леонид Гуляницкий, доктор технических наук, профессор, Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины

А Вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди ненадежные… Вызова врача, уколов и прочей возни не будет? М.Булгаков. «Мастер и Маргарита» Дорожная карта 1.Глобальная экономика: медленное выздоровление? 2.Украина в зеркале статистики 3Фармрынок Украины: контекст и перспективы 3. Фармрынок Украины: контекст и перспективы 2

3 I. Глобальная экономика: медленное выздоровление?

4 ЕС – о мировом ВВП Источник: Eurostat, 2010 Страна EU (27 countries)3,9 2,0 1,2 1,3 2,5 2,0 3,2 2,9 0,7 -4,2 1,0 1,7 Euro area (16 countries) 3,9 1,9 0,9 0,8 2,2 1,7 3,0 2,8 0,6 -4,1 0,9 1,5 Germany3,2 1,2 0,0 -0,2 1,2 0,8 3,2 2,5 1,3 -5,0 1,2 1,6 Estonia10,0 7,5 7,9 7,6 7,2 9,4 10,0 7,2 -3,6 -14,1 0,9 3,8 Greece 4,5 4,2 3,4 5,9 4,6 2,2 4,5 2,0 -2,0 -3,0 -0,5 Spain5,0 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,6 -0,4 0,8 France3,9 1,9 1,0 1,1 2,5 1,9 2,2 2,4 0,2 -2,6 1,3 1,5 Italy3,7 1,8 0,5 0,0 1,5 0,7 2,0 1,5 -1,3 -5,0 0,8 1,4 Latvia6,9 8,0 6,5 7,2 8,7 10,6 12,2 10,0 -4,6 -18,0 -3,5 3,3 Lithuania3,3 6,7 6,9 10,2 7,4 7,8 9,8 2,8 -14,8 -0,6 3,2 Hungary4,9 4,1 4,4 4,3 4,9 3,5 4,0 1,0 0,6 -6,3 0,0 2,8 Poland 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,0 1,7 2,7 3,3 Portugal3,9 2,0 0,8 -0,8 1,5 0,9 1,4 1,9 0,0 -2,7 0,5 0,7 Romania2,4 5,7 5,1 5,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3 -7,1 0,8 3,5 United Kingdom3,9 2,5 2,1 2,8 3,0 2,2 2,9 2,6 0,5 -4,9 1,2 2,1 Turkey6,8 -5,7 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,9 -4,74,7 4,5 Iceland4,3 3,9 0,1 2,4 7,7 7,5 4,6 6,0 1,0 -6,5 -1,1 1,9 United States 4,1 1,1 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 2,1 0,4 -2,4 2,8 2,5 Japan2,9 0,2 0,3 1,4 2,7 1,9 2,0 2,4 -1,2 -5,2 2,1 1,5

5 ВВП в странах и весях Источник: EUROPEAN ECONOMY 2/2010 Регион/Страна USA2,72,10,4-2,42,82,5 Japan22,4-1,2-5,22,11,5 Asia (excl, Japan)9,19,76,85,38,27,5 China11,6139,78,710,39,4 India9,896,75,78,18 Latin America5,65,84,2-1,84,24 Brazil46,15,1-0,25,74,5 CIS8,38,65,5-7,13,74,2 Russia7,78,15,6-7,9 3,7 4 Sub-Saharan Africa6,76,95,624,75,9 World (incl. EU)5,2 2,9-0,944

6 Глобальная экономика: глядя из Лондона Источник: The Economist Intelligence Unit Limited ( ) World GDP growth3,643,91,7-2,22,82,42,833,1 EU27 GDP growth23,22,80,7-4,10,91,11,61,92 Euro area GDP growth3,832,60,6-40,911,51,82 Eastern Europe growth5,67,3 4,6-62,13,64,3 US CPI3,43,22,93,8-0,31,71,31,92,52,8 EU27 CPI22,12,33,40,71,21,72,1 Oil price (Brent;US$/b)54,465,472,797,762, ,583,5 US$: (av)1,251,261,371,471,391,351,371,421,441,45

Общий госдолг за 2009 г. 77 Источник: Eurostat, НБУ, 2010

Дефицит бюджета – Европа и мы (на начало 2010 г.) 8 Источник: Eurostat, The Economist Intelligence Unit Limited, 2010

Другая головная боль в еврозоне – безработица 9 Источник: Eurostat, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)

Экономика США пошла в рост… 10 Источник: U.S. Census Bureau, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)

… чем обеспечен этот рост? 11 Источник: U.S. Census Bureau, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)

Прогноз экономики США 12 МесяцМлн дол. Апрель ,6 Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Источник: Financial Forecast CenterTM, 2010 ( )

Что-то это напоминает? 13 Источник: Е.Сусин, 2010

Средняя цена на металл по 8 регионам мира 14 Источник: Торговая система Metaltorg.ru ( )

Прогноз среднемесячного курса дол/евро 15 МесяцПрогноз Апрель 20101,3417 Май 20101,268 Июнь 20101,246 Июль 20101,279 Август 20101,343 Сентябрь 20101,397 Октябрь 20101,433 Ноябрь 20101,462 Декабрь 20101,474 Источник: Financial Forecast CenterTM, 2010 ( )

Россия: былое и думы (динамика основных индикаторов) 16 Источник: ИНП РАН ( ) Показатель ВВП5,6-7,97,55,12,22,4 Потребление домашних хозяйств11,3-8,15,77,86,35,3 ВВП по ППС на душу нас. по отношению к США 38,834,738,239,940,641,7 Индекс потребительских цен13,48,87,47,5 6,9

17 II. Украина в зеркале статистики

Номинальный ВВП: дорасли-с? 18 Источник: ГКС, 2010

ВВП без ретуши 19 Источник: ГКС, 2010

Инфляция и потребители 20 Источник: ГКС Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції у рр. (до попереднього місяця)

Чи є чим здачу давати? 21 Источник: НБУ

Стареем… Мудреем? 22 Источник: ГКС, 2010

Насчет пороха в пороховнице 23 Источник: ГКС Общий коэффициент природного сокращения (на 1000 жителей) –7,0–7,6–6,4–6,2–5,3–4,2 Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей) 999,810,21111,1 Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей) 1616,616,216,416,315,3 Коэффициент смертности детей в возрасте до 1 года (на 1000 новорожденных) 9,5109,811109,3

Долги и резервы – надолго ли хватит? 24 Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

По балансу ли долги? 25 Источник: Economist Intelligence Unit,

Курсовые судьбы гривны 26 Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

27 ІІІ. Фармрынок Украины: контекст и перспективы

Сколько веревочке виться? Источник: ГКС, Economist Intelligence Unit,

Душа просит ВВП (US$ по рыночному курсу) 29 Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

Чем располагаем - рады ли? 30 Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

Расходы сводного бюджета на здравоохранение 31 Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

Инфляция на ФР (дефлятор ЛС, к декабрю, накопит. итогом) 32 Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»

Индекс физического объема (к декабрю предыд.года, накопит. итогом) 33 Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»

Прогноз 2010–2012 Доля рецептурных, % ,858,55959,4 34 Расчеты инициированы компанией «Proxima Research» Доля рецептурных ЛС

Прогноз 2010–2012 Доля импортных ЛС ,7230,7180,7230, Расчеты инициированы компанией «Proxima Research» Доля импортных ЛС

Прогноз 2010– Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research» Объем розничного рынка ЛС

Украина: риски в гг. Политические: –Политическая нестабильность в государстве уменьшение поступления/отток иностранного капитала. –Взаимопроникновение бизнеса и власти подавление внутреннего рынка и среднего бизнеса (перераспределение доходов в пользу отдельных ФПГ). Внутриэкономические: –Низкий рост реальных располагаемых доходов. –Застой в финансовой системе. –Неурожай зерновых. –Снижение спроса на жилье и здания. 37

Украина: риски в гг. Инфляционные: –Рост цен на импортируемые газ и нефть. –Существенное повышение стоимости услуг ЖКХ. Внешнеэкономические: –Проблемы с ростом экономики в странах – основных импортерах украинской продукции. –Неблагоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках (металлургия, химия). –Существенный рост мировых цен на нефть. –Кардинальное изменение политической ситуации в мире. 38

39 Благодарю за внимание! Вопросы? Исходные данные: Государственный комитет статистики Украины (ГКС), Национальный банк Украины (НБУ), U.S. Census Bureau, Eurocommission (EC), Eurostat, The Economist Intelligence Unit Limited, Financial Forecast Center, Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, metaltorg.ru, «PharmXplorer»