ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА, НЕФТЕ - И ГАЗОХИМИИ В РФ Институт Современного Развития Институт Энергетики и Финансов 1 7 мая г. 1

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ Содержание выполненного исследования, основные разделы Развитие нефтегазохимических цепочек как важное направление модернизации экономики РФ Общее состояние нефтегазопереработки и нефтегазохимических производств в РФ. Сравнение с ситуацией в мире. Обоснование возможности построения в РФ нефтегазохимических цепочек от добычи ресурса до продукции конечного потребления Глобальный экономический и другие эффекты от развития полноценной индустрии НГхимии 2

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 3 Эксперты ИНСОР и ИЭФ, независимые эксперты: В.И.Фейгин (координатор), О.Б.Брагинский, С.А.Заболотский, И.Г.Кукушкин, А.В.Маевский, Н.И.Масленников, Ю.Г.Рыков

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Введение. Организационная структура нефтегазового комплекса и нефтегазохимические цепочки Мировые тенденции переработки нефти и газа, нефте - и газохимии Использование ПНГ и переработка газа в целом Тенденции развития мировой нефтегазохимии Газопереработка в России Ресурсы газопереработки и газохимии, их динамика Схематика основных процессов и технологических цепочек Перерабатывающие мощности, проблемы развития сектора Инфраструктура сектора и ее развитие, связь с инфраструктурой метана 4

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (продолжение) Рынки продукции газопереработки, либерализация рынков СУГ, развитие газораспределения ( поставки СУГ ) Экологические аспекты развития направления Нефтепереработка в России Состояние и структура сектора нефтепереработки Основные тенденции развития нефтепереработки в мире Основные проекты в области нефтепереработки Место малого и среднего бизнеса в развитии сектора нефтепереработки и меры по обеспечению соответствующих условий Нефте - и газохимия в России Состояние и структура нефтехимической промышленности. Формирование НГхимии Основные тенденции развития сектора нефтехимии в мире Прогнозное видение емкости рынка продукции НГхимии Основные проекты в области НГхимии 5

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (продолжение) Место малого и среднего бизнеса в развитии НГхимии и меры по обеспечению соответствующих условий Влияние мирового финансового кризиса Основные концептуальные и нормативные документы, определяющие будущее развитие макросегмента глобального рынка Регулирование Ориентиры, задаваемые национальными стратегиями Экологические аспекты развития направления Предпосылки успешного развития направления и возможные препятствия на этом пути Мировой опыт создания конкурентоспособных интегрированных газохимических комплексов и его применение в РФ 6

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (продолжение) Возможные проекты в области НГхимии Оценка эффективности и масштабов инвестиционных потребностей для создания предприятий НГхимии на базе ПНГ и природного ( богатого этаном ) газа Меры по содействию развития среды для НГхимии Вместо заключения : о стимулировании добавленной стоимости в нефтегазовом комплексе 7

ОСНОВНЫЕ СЕКТОРА НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Сектор добычи ( его здесь не затрагиваем ) Газопереработка ( получение СОГ, этана, СУГ, СГБ, стабильного конденсата ). Нефтепереработка ( получение бензинов, керосинов, диз. топлива, мазута, СУГ и пр.) НГхимия ( этилен, пропилен, метанол, бензол, толуол, ксилолы и т. д.), в качестве сырья можно использовать продукты как нефте - так и газо - переработки Газохимия ( отличается процессами, ориентированными на переработку метана и этана ) Химия ( производство продукции конечного потребления ) 8

СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ СТРУКТУРА СЕКТОРОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 9 НЕФТЬ И КОНДЕНСАТ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И ПНГ ГАЗОХИМИЯ ГАЗОПЕРЕРАБОТКА ПОТРЕБИТЕЛИ ХИМИЯ СЫРЬЕ ПРОДУКТЫ СЫРЬЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЕ НГХИМИЯ ПРОДУКТЫ СЫРЬЕ ПРОДУКТЫ СЫРЬЕ СЫРЬЕ (НГК)

ПРОИЗВОДСТВО КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОЗВОЛИТ: 1) ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОБАВОЧНУЮ СТОИМОСТЬ 2) РАЗВИВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ВОЙТИ В НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС ФОРМИРУЕТСЯ В МИРЕ

СОСТОЯНИЕ ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ В 2009 году в мире перерабатывалось 1,6 трлн. м 3 газа ( общая добыча газа 3 трлн. м 3 ); производилось продукции переработки 400 млн. т ( общая добыча нефти 3,82 млрд. т ). Переработка газа в % от общей добычи : США – 78%, Канада, Иран – почти всё, Алжир – 47%, РФ – 10-11%. Мнение ОПЕК : дальнейший прирост потребления нефтей произойдет за счет производства « газовых жидкостей ». В РФ прирост добычи и по нефти, и по газу связан с освоением « сложных » ресурсов (« жирный » газ, нефть сложного состава ) 11

СОСТОЯНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ РФ занимает третье место по первичной переработке, 6,3% мировой переработки. Глубина переработки : РФ – 71%, США – 85-95%; выход автомобильных бензинов : РФ – 18%, США – 45%; выход мазута : РФ – 30%, США – 5%. Загрузка мощностей : РФ – 75-80%, развитые страны – близко к 100%. Доля деструктивных процессов переработки в РФ – 11,4%, отстаем от США в 3 раза ; от ЕС – в 2-2,5; от Японии – в 2,7 раза 12

СОСТОЯНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ (Продолжение) Год Оценка запасов 8,148,8110,0910,4010,3410,4410,0210,1010,1310,12 13 ПРОСТО НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ НЕ ЭФФЕКТИВНО Источники сырья ограничены. Резервы нефти в РФ, млрд. т. (по данным корпорации ВР) Ограниченность экспортных ниш. Мировое производство и потребление нефтепродуктов, млн. барр./день (по данным ОПЕК) Год ПроизводствоПотребление Производство Потребление Производство Потребление Мир72,471,781,479,881,478,0

СОСТОЯНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ (Продолжение) Год А-76, 8084,776,756,841,916,5 А-92, 9315,322,137,645,965,0 А ,25,612,218,5 14 НЕФТЕПЕРЕРАБОТКУ НЕОБХОДИМО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИЧИНАМ Растет спрос на высокооктановый бензин внутри страны Структура выпуска автобензинов в РФ в гг., (%) (по данным ИнфоТЭК). Снижается экспортный спрос на мазут. Динамика потребления мазута в отдельных регионах (по данным JODI, оценкам ИЭФ).

СОСТОЯНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ (Продолжение) 15 Ожидается рост использования легкого УВ сырья вместо прямогонного бензина. Структура потребления УВС на нефтехимические нужды (по данным Минэнерго). Ожидается резкий рост производства СУГ. Динамика распределения СУГ на рынке (по данным Минэнерго). Традиционная опора РФ на первичные процессы переработки изживает себя Первичные процессы: атмосферная и вакуумная перегонка Вторичные процессы: каталитические (риформинг, изомеризация, алкилирование), углубляющие (крекинг, коксование, висбрекинг)

СОСТОЯНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ (Окончание) 16 ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВО-РЕГУЛЯТИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ снижение привлекательности экспорта мазута и прямогонного бензина (повышение пошлин) развитие биржевой торговли всеми основными видами нефтепродуктов (включая СУГи, что пока сильно отстает) Если необходимо, то введение минимальных нормативов по продаже нефтепродуктов на бирже, причем неаффилированным с производителями структурам разработка такого соотношения НДПИ, экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, акцизов (а также правил их корректировки в соответствии с изменением внешних условий), которое приводит к целевым (с позиций решения социально- экономических задач) уровням цен на нефтепродукты на внутреннем рынке

ПОТРЕБЛЕНИЕ В РФ ПРОДУКЦИИ НГХИМИИ (кг/чел ) Пластмассы и синтетические смолы : Россия – 25,9; США – 276,4; ЕС – в среднем 200; Япония – 104,5. Химические волокна и нити : Россия – 1,1; США – 13,5; Япония – 10,3. Кремнийорганическая продукция : Россия – 1,0; США – 50,4; ЕС – 48,9. Отставание растет и от развивающихся стран : Китай, Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия и др. 17

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РФ В ЦЕЛОМ УКАЗЫВАЕТ НА ПРЕВАЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ПЕРВИЧНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ПРЕДПРИНЯТЫЕ УСИЛИЯ ТАКАЯ ЭКОНОМИКА НЕЖИЗНЕСПОСОБНА В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НГХИМИИ В МИРЕ К 2030 г. Увеличение доли сектора в мировом ВВП с 3,2% (2007) до 7,4%. Рост объема производства с 2,1 трлн. USD (2007) до 6,8 трлн. USD. Темпы роста производства в 2030 г. – 2,5%. Темпы роста потребления в 2030 г. – 3,6%. Увеличение выпуска первичных продуктов НГхимии прогнозируется к 2030 г. лишь на уровне около 18%. 19

ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ В СФЕРЕ НГХИМИИ РФ располагает около 24% мировых доказанных запасов газа и немного менее 6% мировых доказанных запасов нефти, а по продукции НГхимии сейчас РФ занимает около 1%. К 2030 г. прогнозируется увеличение добычи природного газа и ПНГ на уровне млрд. м 3 /год. В этот период возможно обеспечить выработку С 2+ на уровне до млн. т/год, в т. ч. значительную часть составит сырье для НГхимии. В РФ растет спрос на конечную продукцию комплекса НГхимии, которая удовлетворяется за счет импорта : в 2008 г. произведено для внутреннего потребления продукции на 30 млрд. USD и импортировано на 33 млрд. USD. Наличие экспортных ниш, например, минеральные удобрения, синтетический каучук. Наличие конкурентоспособных разработок в области мало - и среднетоннажной химии. 20

СУГ И ЭТАН – СЫРЬЕ ДЛЯ НГХИМИИ В 2009 г. в РФ произведено примерно 11 млн. т. СУГ ( С 3,4 ). Использование : химическое сырье – 3 4 %, коммунально - бытовой сектор – 15,4%, экспорт – 28,4%, моторное топливо – 22,2% ( данные Инфо - ТэкКОНСАЛТ за первые 4 месяца 2010 г.). В перспективе возможен рост ресурса до млн. т/год. Ближайшая перспектива : умеренное увеличение использования СУГ в НГхимии, формирование ресурса для экспорта и использования в качестве топлива. Далее использование ресурса СУГ для масштабного роста комплекса НГхимии. Потенциал ресурсов этана – млн. т/год. Сейчас используется, млн. т/год : США – 16, Саудовская Аравия – 20, РФ – 0,4(!). 21

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СЕКТОРАМ ГАЗОХИМИИ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ МЕТАН МЕТАНОЛ И ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ОЛЕФИНЫ (ЭТИЛЕН, ПРОПИЛЕН, БУТИЛЕНЫ) АММИАК КАРБАМИД АЦЕТИЛЕН ПРОДУКЦИЯ ПРОЦЕССОВ «ГАЗ В ЖИДКОСТЬ» ЭТАН, ПРОПАН, БУТАНЫ ЭТИЛЕН, ПРОПИЛЕН ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН ЖИРНЫЕ СПИРТЫ ПЛАСТИКИ (ПС, ПЭТФ)

УТИЛИЗАЦИЯ ПНГ. ТЕХНОЛОГИЯ GTL («ГАЗ В ЖИДКОСТЬ»), ЕЕ МЕСТО В РЯДУ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАНА 23 По данным Japan Oil, Gas and Metals National Corporation

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СЕКТОРАМ НГХИМИИ НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СЕКТОРАМ НГХИМИИ ЖИДКИЕ ПРОДУКТЫ НЕФТЕ- И ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ СУГ ЭТИЛЕН ПОЛИЭТИЛЕН ЭТАНОЛ АЦЕТАЛЬДЕГИД ОКИСЬ ЭТИЛЕНА, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ПРОПИЛЕН ПОЛИПРОПИЛЕН АКРИЛОНИТРИЛ ОКИСЬ ПРОПИЛЕНА, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ ФРАКЦИЯ С4 БУТИЛЕН БУТАДИЕН МЕТАНОЛ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР ФОРМАЛЬДЕГИД МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ МЕТИЛАМИНЫ ДИМЕТИЛТЕРЕФТАЛАТ МЕТИЛХЛОРИД АРОМАТИКА БЕНЗОЛ СТИРОЛ КУМОЛ ЦИКЛОГЕКСАН КАПРОЛАКТАМ ТОЛУОЛ ПОЛИУРЕТАН КСИЛОЛЫ

РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИМЕЕТ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НГХИМИИ, ЕСЛИ ЭТОТ ПРОЦЕСС РЕАЛИЗОВАТЬ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ЭТО ДОСТАТОЧНО ОПЕРАТИВНО

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РФ : экспорт сырой нефти – 12% от мирового, экспорт природного газа – 25% от мирового ; этим обеспечивается до 44% доходов бюджета. Прогнозы : вклад экспорта углеводородов в ВВП сократится на треть ; стабилизация поставок нефти ; рост поставок газа, но при давлении со стороны неконвенционального газа и ВИЭ. В новых условиях важным « драйвером » роста доходов бюджета может стать рост добавочной стоимости от переработки сырья в конечную продукцию ( развитие НГхимии ). После 4-5 стадий переработки углеводородного сырья стоимость конечной продукции возрастает в 8-10 раз. Плацдарм для перехода к новому технологическому укладу – « гонке новых материалов » 26

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СРЕДЫ НГХИМИИ Создание рациональной рыночной среды : нормативно - правовое, таможенное, тарифное, антимонопольное регулирование ; организационные, финансово - кредитные, налоговые меры. Инфраструктурная помощь. Государственно - частное партнерство, создание кластеров. Создание условий для стимулов к глубокой переработке полупродуктов на предприятиях МСБ, в отраслях – производителях продукции конечного потребления. Стимулирование спроса на продукцию НГхимии и МСБ на внутреннем рынке, госзаказы. Создание механизма общественной экспертизы и дальнейшего развития предложений Исследования на базе взаимодействия ИНСОР, ИЭФ, « Деловой России »… 27

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!