Исследование предпочтений москвичей в сфере фитнес-услуг Исполнитель: ООО «Бизнес-Рейтинг» Отчет подготовлен по результатам собственного количественного опроса (г.Москва) (с) Business Rating

1. Описание исследования 2. Резюме 3. Результаты исследования 3.1 Как читать таблицы и диаграммы 3.2 Сегментация выборки 3.3 Социально-демографическая структура выборки. Интернет. СМИ (в целом и по сегментам) Возраст, пол, семейное положение Уровень образования и социальный статус Распределение по сферам деятельности География проживания и работы Предпочитаемые TV-каналы Предпочитаемые радиостанции Предпочитаемые периодические издания Использование Internet 3.4 Исследование потребительского поведения в сфере фитнес-услуг Цели посещения фитнес-клуба Цели посещения фитнес-клуба по всем опрошенным в целом и отдельно по реальным посетителям клубов и потенциальным (собирающимся приобрести абонемент в ближайшее время) Цели посещения фитнес-клуба в зависимости от пола, возраста и семейного положения Цели посещения фитнес-клуба в зависимости от уровня образования и социального статуса Частота посещения фитнес-клуба Частота посещения фитнес-клуба по всем опрошенным в целом и отдельно по реальным посетителям клубов и потенциальным (собирающимся приобрести абонемент в ближайшее время) Частота посещения фитнес-клуба в зависимости от пола, возраста и семейного положения Частота посещения фитнес-клуба в зависимости от уровня образования и социального статуса Фактические затраты на абонемент и на фитнес в целом в месяц Фактические затраты на фитнес в целом среди реальных посетителей в зависимости от пола, возраста и семейного положения Фактические затраты на фитнес в целом среди реальных посетителей в зависимости от уровня образования и социального статуса БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Содержание

Фактические затраты/планируемые на абонемент по реальным посетителям клубов и планируемые затраты на абонемент среди потенциальных клиентов фитнес-клубов Фактические/планируемые затраты на абонемент в зависимости от пола, возраста и семейного положения Фактические/планируемые затраты на абонемент в зависимости от образования и социального статуса Необходимые затраты на фитнес в целом и на абонемент в месяц Необходимые затраты на фитнес по всем опрошенным в целом и отдельно по реальным посетителям клубов и потенциальным (собирающимся приобрести абонемент в ближайшее время) Необходимые затраты на фитнес в зависимости от пола, возраста и семейного положения Необходимые затраты на фитнес в зависимости от уровня образования и социального статуса Необходимые затраты на абонемент по всем опрошенным в целом и отдельно по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клубов Необходимые затраты на абонемент в зависимости от пола, возраста и семейного положения Необходимые затраты на абонемент в зависимости от уровня образования и социального статуса 3.5 Исследование потребительских предпочтений по услугам и инфраструктуре фитнес-клубов Перечень фитнес-клубов, посещаемых опрошенными респондентами Готовность сменить посещаемый фитнес-клуб (по реальным посетителям в целом и в разрезе пола, возраста и семейного положения) Готовность сменить посещаемый фитнес-клуб (по реальным посетителям в разрезе уровня образования и социального статуса) Услуги/программы, которыми пользуются, либо планируют воспользоваться по всем опрошенным в целом и отдельно по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клубов Услуги/программы, которыми пользуются, либо планируют воспользоваться в разрезе пола и социального статуса реальных и потенциальных посетителей фитнес-клубов Услуги/Программы, которых не хватает посещаемому фитнес-клубу в разрезе пола и социального статуса реальных посетителей фитнес-клубов Составляющие инфраструктуры, которые привлекают больше всего в посещаемом клубе в разрезе пола и социального статуса реальных посетителей фитнес-клубов Составляющие инфраструктуры, которые не устраивают в посещаемом фитнес-клубе в разрезе пола и социального статуса реальных посетителей фитнес-клубов БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Содержание

3.6 Оценка важности критериев при выборе фитнес-клуба Очень важные факторы при выборе клуба по всем опрошенным и отдельно по реальным и потенциальным посетителям фитнес-клуба Очень важные факторы при выборе клуба в зависимости от пола и социального статуса Важные факторы при выборе клуба по всем опрошенным и отдельно по реальным и потенциальным посетителям Важные факторы при выборе клуба в зависимости от пола и социального статуса Не важные факторы при выборе клуба по всем опрошенным и отдельно по реальным и потенциальным клиентам Не важные факторы при выборе клуба в зависимости от пола и социального статуса Совмещение оценок «очень важно/важно/не важно» по всем опрошенным по следующим факторам: - Известность клуба - Очень высокий уровень оснащенности залов - Наличие бассейна - Очень высокий уровень обслуживания - Удобное месторасположение - Наличие охраняемой парковки - Стоимость услуг - Возможность работы с персональным тренером - Рекомендации друзей, знакомых - Наличие салона красоты - SPA-процедуры - Медицинское обслуживание - Услуги массажиста - Наличие фитнес-бара - Наличие сауны - Наличие солярия 4. Приложения: таблицы с распределением ответов на вопросы (в общем и по всем социально-демографическим сегментам) 4.1 Таблицы к разделу Таблицы к разделу Таблицы к разделу Таблицы к разделу Анкета опроса БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Содержание

Задачи исследования: Определить демографический и социальный профиль; Internet-аудиторию; медиапредпочтения (TV-каналы, радиостанции, печатные периодические издания) посетителей фитнес-центров и собирающихся в ближайшее время приобрести абонемент; Выделить сегмент реальных посетителей фитнес-клубов: проанализировать частоту и цели посещения фитнес- клуба, фактические затраты на абонемент и фитнес в целом, необходимые (по мнению посетителей) затраты на абонемент и фитнес в целом в месяц, составить список фитнес-клубов, посещаемых опрошенными респондентами, определить предпочтения по услугам/программам и инфраструктуре клуба (что привлекает/не устраивает/не хватает), оценить лояльность фитнес-клубу (готовность сменить фитнес-клуб) и важность различных критериев при выборе фитнес-клуба; Выделить сегмент потенциальных клиентов фитнес- центров (собирающихся приобрести абонемент в ближайшее время): проанализировать причины посещения, планируемую частоту посещения, планируемые и необходимые затраты на абонемент и фитнес в целом в месяц, услуги, которыми планируют воспользоваться в клубе и важность критериев при выборе клуба; Определить причины непосещения фитнес-клубов (по оценкам респондентов, не вошедших в целевую выборку). * Информация рассматривается по сегментам в разрезе пола, возраста, семейного положения, образования и социального статуса БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования 1. Описание исследования Цель и методология исследования: Исследование проводилось с целью определения потребительских предпочтений москвичей с доходом выше среднего уровня в сфере фитнес-услуг. Объем выборки – 322 завершенных интервью. Выборка носит направленный (целевой) характер. Респонденты – жители Москвы и ближайшего Подмосковья старше 18 лет c уровнем дохода выше среднего (~ более 1000 долл.США на члена семьи), уже имеющие или собирающиеся приобрести абонемент в фитнес-центр. Опрос проводился методом face-to-face по структурированной анкете на выставках различной тематики (Экспоцентр, ВВЦ, Выставочный комплекс в Сокольниках), в бизнес-центрах, в торговых центрах, парках и центральных улицах г. Москвы, автосервисах, около ряда фитнес-центров в центре города. Сбор данных производился в различное время суток и различные дни недели, включая выходные. Средняя продолжительность интервью – 15 минут. Респондент отбирался на основе визуального заключения интервьюера и вопроса-фильтра о посещении/намерении начать посещать в ближайшее время фитнес-центр. В сборе данных участвовало более 20 интервьюеров. Производился 100% визуальный контроль анкет, проверка данных на правильность заполнения, контроль на местах опроса, осуществляемый супервайзерами, а также 20% телефонный контроль заполненных анкет штатными сотрудниками агентства. Период проведения полевых работ: май 2005 г.

По результатам исследования, среди москвичей самой распространенной причиной посещения фитнес-клуба является укрепление здоровья. Эту причину назвали ровно 50% всех опрошенных - 32% всех реальных и 18% потенциальных посетителей фитнес-клубов. Посещение фитнес-клуба с целью укрепления здоровья более характерно для тех, кто уже имеет абонемент в какой-либо фитнес-клуб, а улучшение внешнего вида как цель чаще звучала среди тех, кто собирается начать посещать фитнес-клуб в ближайшее время. Доля посещающих фитнес-клуб зависит от возраста: чем старше респондент, тем больше вероятность того, что он посещает фитнес-клуб: если среди опрошенных лет только 61% на момент опроса являлись реальными посетителями фитнес-клубов, то среди возрастной группы года доля посещающих фитнес-клуб составила 84%. Самой распространенной частотой (фактической или планируемой) посещения фитнес-клуба является посещение 1-2 раза в неделю (54% всех опрошенных, в том числе 33% реальных посетителей и 11% собирающихся начать посещать фитнес-клуб). 13% посетителей фитнес-клубов затруднились с точным названием посещаемого клуба, давая общие определения типа «районный клуб», «качалка», «спортзал» и т.д.; такие реплики чаще всего относились к небольшим и неизвестным заведениям, носящим характер локальных районных клубов. В результате анализа лояльности реальных посетителей фитнес-клубов (готовность сменить посещаемый фитнес-клуб) получилось, что 51% посетителей в том или ином случае готовы сменить посещаемый фитнес-клуб: 36% всех опрошенных посетителей фитнес-клубов ответили, что сменили бы посещаемый клуб только в случае серьезного преимущества другого клуба. 49% посетителей фитнес-клубов не готовы сменить посещаемый фитнес-клуб на другой, даже в случае серьезных преимуществ другого клуба. Самыми популярными услугами/программами, которыми пользуются (активные посетители) либо собираются воспользоваться (потенциальные посетители) являются тренажерный зал (23% всех опрошенных; 79% всех посещающих фитнес-клуб и 80% всех собирающихся начать посещать фитнес-клуб), бассейн (18% всех опрошенных; 53% реальных и 72% всех потенциальных посетителей фитнес-клуба), сауна и солярий (по 12 % по всем опрошенным: 41% и 43% всех посещающих фитнес-клуб и 41% и 39% всех собирающихся начать посещать фитнес-клуб). Самыми популярными услугами/программами, которых не хватает посещаемому фитнес-клубу (данный вопрос рассматривался только в сегменте активных посетителей) это: бассейн (34% всех ответов при приведении их к 100%), фитнес-бары (15%) и сауна (13%). БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Некоторые результаты исследования

«Решающий фактор успеха в бизнесе – эффективное применение достоверной информации» Агентство «Бизнес-Рейтинг» было создано для объективной оценки деятельности российских предприятий и исследования различных секторов российского рынка. Цель работы нашей компании – предоставление независимой, объективной и профессиональной информации. Главным принципом нашей работы является прозрачность цен и их приемлемость для обеих сторон. Мы проводим маркетинговые исследования как по собственной инициативе, так и по индивидуальному заказу («под ключ» с соблюдением прав эксклюзивности для Заказчика). Качественные и количественные исследования, комплексные проекты, экспресс-консалтинг: Анализ рынка Анализ потенциала вывода на рынок нового продукта/услуги Исследования товара и уровня сервиса Анализ потребительских предпочтений в различных сферах Изучение профиля целевой группы Тестирование рекламы и POS-материалов Brand-tracking B2B – исследования Индивидуальный подход к Заказчику и вовлеченность его в проект позволяют гибко и результативно подойти к поставленным задачам и получить необходимую информацию в кратчайшие сроки по конкурентным ценам. БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования О компании

БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования О компании Мы уже провели исследования в следующих сферах: Спорт, фитнес, спортивное питание Индустрия красоты Туризм и отдых Частная медицинская помощь Фармацевтические препараты Страхование, кредитование Автомобильные предпочтения Продукты быстрого приготовления Хлебобулочные изделия Молочные продукты Продукты детского питания Средства по уходу за ребенком Мы гибко подходим к работе и предлагаем Вам следующие варианты сотрудничества: Заказать нам маркетинговое исследование «под ключ» (эксклюзивный проект) Заказать нам часть работ, связанных с проектом (разработка дизайна исследования, «поле») Поучаствовать в совместном исследовании (снизив бюджет исследования в несколько раз) Воспользоваться нашими готовыми отчетами Заказать нам маркетинговое исследование без прав эксклюзивности Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству с нашими клиентами и они отвечают нам взаимностью!

БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования О компании Мы готовы осуществить проект следующими методами: Личные интервью на дому у респондента Опросы в местах продаж Уличные опросы Тестирование концепций/продуктов («hall-test», «home-test») Телефонные опросы Анкеты для самозаполнения (в местах продаж/оказания услуг и т.д.) Интернет-опросы Фокус - группы Глубинные интервью Анализ мнений экспертов (личные, телефонные, ) Корпоративные опросы (личные и телефонные) Аудит розничной торговли Мониторинг цен, ассортимента и условий работы конкурентов (в т.ч. «таинственный покупатель») Исследования вторичной информации Со стороны заказчика возможен контроль на всех этапах работы. Мы гарантируем обеспечение конфиденциальности собранной информации, соблюдение международных стандартов при реализации маркетингового исследования и всех норм международного кодекса проведения социологических и маркетинговых исследований ESOMAR. Вы можете отправить нам запрос на разработку индивидуальной программы маркетингового исследования.