Москва, 8 сентября 2010 г. Финансирование проектов повышения энергоэффективности в теплоснабжении

Инвестиции в энергоэффективность в теплоснабжении 2 Приростные капиталовложения: млрд долларов Экономия расходов на энергоресурсы: 7 млрд долларов

3 IFC в России Инвестиционное подразделение группы Всемирного Банка 17 лет финансирования частных проектов в Российской Федерации C 2007 года финансирование проектов в государственном и муниципальном секторе в регионах Инвестиционный портфель IFC в России - $2.4 млрд. Более $300 млн инвестиций в энергоэффективность ИнвестицииКонсультирование

4 Объекты финансирования Возможные партнеры: Субъекты РФ, государственные и муниципальные предприятия Компании, с доминирующим участием органов власти Частные компании, работающие в сфере муниципальной инфраструктуры Типы проектов Финансирование может быть предоставлено для поддержки отдельного проекта, нескольких проектов или программы капитальных вложений в целом. Участие IFC не должно превышать 50% проекта или программы. Проект: новое строительство, реконструкция, капитальных ремонт, приобретение оборудования Возможно частичное использование кредитных средств на рефинансирование существующих долговых обязательств

5 Возможные параметры кредита (по состоянию на сентябрь 2010 г.) Заемщик – регион, государственное или муниципальное предприятие под гарантию региона или муниципального образования Объем – от 250 млн руб. Срок погашения – до 8 лет Срок выборки – до 2-3-х лет Льготный период на погашение основной суммы долга до 2-3-х лет Процентная ставка по кредитам –Плавающая (на основе 3-месячного MOSPRIME; на 7 сентября 2010 – 2,69%) или фиксированная (фиксированный эквивалент 3-месячного MOSPRIME) плюс –Спрэд в зависимости от риска (заемщик, обеспечение, срок кредита, другие риски); Комиссии за выдачу кредита, проведение оценки и возмещение юридических расходов Эффективная ставка с учетом комиссий составит менее 9%.

6 Рабочий цикл сделки Внутренние шаги Ведение портфеля Периодичная оценка Работа с клиентом Всесторонний анализ Кредитный совет Совет директоров Предварительное обсуждение Мандатное письмо Оценка, структурирование Согласование условий Юридич. документация Выборка средств Предварительное представление и «добро» на проведение оценки

7 Пример Финансирование реконструкции системы теплоснабжения в городском поселении Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области: Шестилетний кредит на сумму 300 миллионов рублей с отсрочкой выплаты основной суммы долга на 3 года. Финансирование предоставлено на приобретение и установку индивидуальных тепловых пунктов в 81 многоквартирном жилом доме и замену 14 километров тепловых сетей в Мытищах. С реализацией проекта возрастет надежность и качество предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, сократятся потери воды и тепла, а также расходы на содержание и эксплуатацию сетей, возрастет энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

8 Особенности сотрудничества с IFC Установление долгосрочных партнерских отношений Детальная оценка финансовых, юридических, экономических, экологических и социальных аспектов проекта Готовность клиента следовать требованиям и рекомендациям по соблюдению лучших международных практик при проведении закупок по проекту, а также по соблюдению экологических и социальных стандартов Действие федерального закона о закупках не распространяется на привлечение кредитных ресурсов IFC Подготовка финансирования от 4 до 6 месяцев Кредитное соглашение и возможные другие документы по сделке регулируются международным правом (Нью-Йорк или Лондон) Срок и график погашения адаптируются к потребностям проекта

Консультативные программы IFC Стимулирование инвестиций в энергосбережение (Через банки) Промышленность Системы теплоснабжения Инвестиции в ресурсоэффективность (Реальный сектор / субнациональный уровень) Промышленность Системы тепло- снабжения Нежилой фонд Энергоэффективность в жилищном секторе (Через банки) Возобновляемая энергетика (Инфраструктура) Жилой фонд Производство электро- и тепловой энергии 9

10 Консультативные программы IFC Повышение энергоэффективности жилищного сектора Стимулирование инвестиций в ресурсоэффективность (прямые инвестиции) Стимулирование инвестиций в энергоэффективность (через банки) Развитие возобновляемой энергетики

Консультативная поддержка IFC Технический аудит/оценка проектов План повышения эффективности Поддержка при внедрении Оценка результатов (12-18 мес.) Вовлеченность руководства обязательна Оценка потребностей Консультативная поддержка 1-3 дня на объекте, краткий отчет и презентация Определение потребностей (инвестиции, консультирование) Предложения по Соглашению IFC 50/50 Покрытие затрат

Возможности: Автоматизация и диспетчеризация Установка ЧРП Замена горелок Восстановление теплоизоляции Замена трубопроводов Пример: инвестиции в 337 млн. руб. Экономия бюджета 68 млн.руб. Срок окупаемости 5 лет Экономия тепла - 14 тыс.Гкал электроэнергии - 5,5 млн кВтч воды – 104 тыс.м3 Теплоснабжение

Контактная информация Яна Горбатенко Руководитель программы тел: х Борис Некрасов Технический эксперт тел: х Инвестиционный департамент Павел Кочанов Субнациональное финансирование Тел.: x Сергей Мытарев Инфраструктурные проекты Тел.: x Стимулирование инвестиций в ресурсоэффективность

NOT USED 14

15 Пример проекта IFC в Венгрии: $250 млн. на Программу энергосбережения в школах IFC Банк Поставщики оборудования/ подрядчики Энергосервисная компания (ЭСКО) Муниципалитеты Финансирование $250 млн. Реализация энергосбер. мероприятий Гарантия $125 млн Школы

16 Предварительное рассмотрение После обращения за финансированием представители IFC встречаются с клиентов и собирают предварительную информацию о проекте. На предварительном этапе специалистам IFC необходимо выяснить: -Общую стоимость проекта и предполагаемую долю IFC в финансировании проекта, другие источники финансирования и участники проекта; -Суть проекта и обоснование его необходимости; -Основные ожидаемые результаты от реализации проекта; -Сроки, этапы реализации проекта; -Степень разработанности важных для данного проекта аспектов: технических, организационных, экономических и других (в зависимости от особенностей проекта); -Статус реализации проекта на данный момент; -Финансовое положение заемщика.

17 Мандатное письмо Рамочный документ о намерениях Содержит предварительные условия финансирования Подписывается после получения предварительного одобрения проекта руководством IFC Уполномочивает IFC на проведение работ по оценке проекта Регулирует взаимодействие между IFC и клиентом до подписания кредитного соглашения

18 Проведение оценки проекта Группа специалистов IFC выезжает к клиенту Специалисты IFC максимально используют имеющуюся у клиента информацию В процессе оценки уточняются параметры проекта для представления его на кредитном комитете Основные аспекты оценки Финансовые Технические Социально-экономические Экологические Институциональные Юридические

19 После одобрения проекта кредитным комитетом IFC: Детальное согласование окончательных условий финансирования Подготовка кредитного соглашения и других документов по сделке независимым юридическим консультантом Одобрение проекта Советом директоров IFC Подписание кредитного соглашения и других документов Выборка средств Мониторинг проекта

20 Ключевые этапы работы и сроки Подтверждение интереса со стороны клиента Определение программы/объекта финансирования Предварительное одобрение проекта и согласование мандатного письма (2-4 недели) Полная оценка проекта (4-8 недель) Согласование основных условий финансирования и окончательное одобрение кредитным советом и советом директоров (4-6 недель) Подготовка и согласование юридической документации (4-6 недель) Таким образом, кредитное соглашение может быть подписано в течение 4-6 месяцев с момента достижения принципиальной договоренности о рамках проекта.

21 Примеры проектов, реализованных в 2009 году Финансирование завершения строительства третьего блока биологической очистки МУП «Уфаводоканал» Городского Округа город Уфа: Шестилетний кредит на сумму 500 миллионов рублей с отсрочкой выплаты основной суммы долга на 2 года. Финансирование предоставлено на завершение строительства третьего блока биологической очистки в составе Городских очистных сооружений канализации, а также на рефинансирование части краткосрочной задолженности МУП «Уфаводоканал». С вводом в эксплуатацию третьего блока будет полностью прекращен сброс в реку Белая неочищенных сточных вод, улучшится качество очистки стоков, значительно сократятся экологические платежи предприятия.

22 Примеры проектов, реализованных в 2009 году Финансирование программы реконструкции дорог Республики Марий Эл: Кредит на 3 года на сумму 450 миллионов рублей с отсрочкой выплаты основной суммы долга на 1 год. Финансирование предоставлено на сохранение и выборочную модернизацию республиканской дорожной сети в течение 2009 года, а также на рефинансирование задолженности. Капиталовложения будут ориентированы в первую очередь на улучшение состояния дорог, образующих базовую дорожную сеть республики.