КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ: ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Докладчик: Андрей Варичев, генеральный директор ООО «Байкальская горная компания» VII Байкальский экономический форум, 13 сентября 2011 года

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ медные руды железные руды полиметаллические руды редкие и редкоземельные металлы каменный уголь алюминиевое сырье 2 Наибольшее количество полезных ископаемых региона сосредоточено в месторождениях Каларского района Ресурсный потенциал представлен месторождениями редких и редкоземельных металлов, меди, титаномагнетитовых ванадий содержащих руд, углей и др. Угольная промышленность Черная металлургия Цветная металлургия Горнохимическая промышленность Северное Забайкалье – одна из богатейших природно- ресурсных кладовых России 1. Удоканское 2. Чинейское 3. Апсатское 4. Катугинское 5. Читкандинское 6. Нижне-Сакуканское (северное) МЕСТОРОЖДЕНИЯ 7. Голевское 8. Правоингамакитское 9. Сакинское 10. Красное 11. Ункурское 12. Бурпалинское 13. Шаманское 14. Сулуматское (северное) 15. Нижне-Сакуканское (южное) 16. Сулуматское (южное) 17. Пуричиканское 18.Курунг-Уряхское ЧАРА Н.ЧАРА ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ КАЛАРСКИЙ РАЙОН БАМ ХАНИ Удоканское медное месторождение В соответствии с классификацией JORC минеральные ресурсы месторождения составляют 25,7 млн. тонн меди По запасам ряда ценных и относительно дефицитных полезных ископаемых Забайкальский край занимает ведущее положение в России

3 1)Ресурсный потенциал Северного Забайкалья - необходимая основа развития в России высокотехнологичных производств в металлургии, машиностроении и приборостроении (Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года) 2)Освоение Северного Забайкалья связано с решением ключевых для Востока России геополитических и геоэкономических задач: реконструкция и развитие Байкало-Амурской магистрали (приоритет Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года) объединение энергосистем Сибири и Дальнего Востока (приоритет Энергетической стратегии России на период до 2030 года) завершение создания базовой транспортной и энергетической инфраструктуры Восточной Сибири и Дальнего Востока (приоритет Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года) 3)Расширение присутствия на сырьевых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона является одним из путей усиления экономического влияния России в этой динамично развивающейся части мира Развитие Северного Забайкалья стратегически важно для усиления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Удоканское медное месторождение – крупнейшее в России 4 Ресурсы (JORC) Лицензия на освоение Капитальные затраты Проектная мощность 25,7 млн. тонн меди «Байкальская горная компания» Добыча 36 млн.т. руды в год Производство 474 тыс.т. катодной меди в год 149,6 млрд.руб (оценка ± 30% без учёта затрат на энергетику) Проработанность проекта Подготовлено пред-ТЭО, выполнены технико-экономические расчеты для выбора оптимальной технологической схемы, проведены опытно- промышленные испытания (получена катодная медь), подтверждены Минеральные ресурсы по кодексу JORC, ведутся геологоразведочные работы, работы по экологии в соответствии с международными стандартами и др. Российская Федерация Текущий статус Начата процедура отбора генерального подрядчика по подготовке технического проекта разработки Удоканского месторождения в соответствии с законодательством РФ, а также международного банковского ТЭО

Начало освоения Удоканского месторождения медных руд Завершение проекных работ по Удоканскому медному месторождению Строительство ГОКа на базе Удоканского месторождения меди, капиталовложения 1100 млн. руб. в гг. Обеспечение в гг. на Удоканском месторождении меди строительства опытного предприятия по добыче и переработке, автомобильной дороги Чара-БАМ до Удоканского месторождения Создание Удоканского горно- металлургического предприятия производственной мощностью 7,5 млн. тонн по добыче и переработке руды, капиталовложения 2600 млн. руб. в гг. Несмотря на достаточно долгую историю планов по освоению Удокана, месторождение так и не было запущено в промышленную эксплуатацию Директивы XXIII Съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на гг. «Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981–1985 гг. и на период до 1990 г.», приняты XXVI Съездом КПСС Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «Об опережающем развитии сырьевой базы и повышении технического уровня цветной металлургии в гг.» ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на гг.» ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на гг. и до 2010 г.»

Реализация проекта освоения Удоканского месторождения имеет объективные рыночные предпосылки 6 Востребованность меди Медь – занимает одну из ключевых позиций в мировой промышленности. Широкий круг сфер применения меди определяется совокупностью ее уникальных свойств. На протяжении всего XX в. наблюдался рост мирового потребления меди – 3-4% в год (в Азиатско-Тихоокеанском регионе - рост 7-8% в год) Значительная ресурсная база По своим Ресурсам Удоканское месторождение является одним из крупнейших среди неразработанных месторождений меди мира и крупнейшим в России Строительство Удоканского ГМК увеличит мощности по производству рафинированной меди в России более чем на 50% Прогнозируется устойчивый умеренный дефицит рафинированной меди, связанный с истощением разрабатываемых месторождений, снижением содержаний меди в руде, а также ростом потребления меди Мировые цены на рафинированную медь после спада в 2008 году вернулись на докризисный уровень Благоприятные условия рынка Динамика мировых цен на рафинированную медь класса «А» (спот), доллары США / т Доллары США 2012* *2006 * Прогноз Динамика потребления рафинированной меди, тыс. т * % Азия Прочие страны 2012*

Динамика потребления угля, млн. т +3% АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки) Прочие Источник: BP Statistical Review of World Energy, June % АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки) Прочие Динамика потребления стали, млн. т Источник: World steel in figures 2011, Worldsteel Association +4% Китай Прочие Динамика потребления ванадия (экв. V 2 O 5 ), тыс. т Источник: American Vanadium, Потребление большинства металлов, в том числе железа, в мире выходит на докризисный уровень Высокий спрос на полезные ископаемые и благоприятная рыночная конъюнктура Уголь по-прежнему остается одним из основных энергоносителей (около мирового энергобаланса) Всего несколько стран мира, в том числе Россия, обладают значительными технологически извлекаемыми и экономически эффективными запасами ванадия и титана Чинейское, Нижне- Сакуканское, Сулуматское Чинейское месторождение (второе в мире по запасам ванадия) Апсатское, Читкандинское Месторождения Северного Забайкалья Конъюнктура мировых сырьевых рынков благоприятна для освоения разведанных месторождений Северного Забайкалья

8 Существующие инфраструктурные риски и ограничения развития Северного Забайкалья Ограниченная пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (однопутные участки, станции, невозможность доставки сверхнегабаритных грузов) Чинейская железнодорожная ветка требует ремонтно- восстановительных работ Отсутствие или плохое состояние автомобильных дорог Изолированность Северного Забайкалья Энергодефицитность района Неудовлетворительное состояние аэродромного комплекса, невозможность принимать воздушные суда выше третьего класса с максимальной взлётной массой > 26 тонн Сокращение количества авиарейсов и направлений полетов Транспортная инфраструктура Энергетика Отсутствие жилья и социальной инфраструктуры для работников создаваемых предприятий Коммунальная инфраструктура

Источники: * Расчет произведен на основе аналогов, построенных на территории Сибири и Дальнего Востока, ** ОАО «РЖД» ( *** Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010 – 2014 годы (fsk-ees.ru), **** ЗАО «СибЭНТЦ» ( Необходимое условие для разработки месторождений Северного Забайкалья - строительство и восстановление объектов инфраструктуры 9 ТАКСИМО БОДАЙБО ЧАРА ТЫНДА РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ХАНИ Н.ЧАРА АПСАТСКОЕ ЧИНЕЙСКОЕ УДОКАНСКОЕ ОЭС Сибири ОЭС Востока Реконструкция железной дороги «Новая Чара – Чина» (72 км) Инвестиции – 11,5 млрд. руб.** Расширение ВЛ-220 «Таксимо – Н. Чара – Тында» (704 км) Инвестиции – 10,5 млрд. руб.*** Строительство ТЭЦ (600 МВт) Инвестиции – 48,6 млрд. руб.*** Реконструкция автодороги «Таксимо – Куанда – Н. Чара» (240 км) Инвестиции – 9,6 млрд. руб.* Реконструкция автодороги «Таксимо – Бодайбо» (215 км) Инвестиции – 8,6 млрд. руб.* Строительство ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ, подъездных автомобильных дорог Инвестиции – 12,9 млрд. руб.*/**** Строительство железной дороги «Новая Чара – Апсат» (60 км) Инвестиции – 9,6 млрд. руб.* Основная причина недостаточного притока инвестиций в регион состоит в том, что освоение отдельных месторождений экономически неэффективно из-за отсутствия инфраструктуры. Р.Гениатулин Создание объектов инфраструктуры в Северном Забайкалье даст старт освоению Удоканского, Чинейского и Апсатского месторождений, позволит приступить к реализации целого ряда других проектов.

электрификация БАМа НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: строительство и реконструкция автодорог строительство ВЛ-220 кВ строительство ТЭЦ 600 МВт реконструкция аэропорта Чара строительство и реконструкция железных дорог Освоение Апсатского месторождения Проектная мощность – 5 млн. т угля в год Инвестиции – 22,4 млрд. рублей* ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ КАЛАРСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ Источники: *МГК Итера ( ** En+ Group ( Комплексный подход – путь к освоению минерально-сырьевой базы Северного Забайкалья 10 Строительство Удоканского горно-металлургического комбината Проектная мощность – 36 млн. т руды и 474 тыс. т катодной меди в год Инвестиции – 149,6 млрд. руб. Н.ЧАРА ЧАРА 2011 – 2017: Освоение Удоканского месторождения 2015 – 2020: Освоение Чинейского и Апсатского месторождений Строительство Чинейского горно- обогатительного комбината Проектная мощность – 3,5 млн. т медно- сульфидного и магнетитового концентрата Инвестиции – млрд. рублей**

11 Участники Сроки реализации Объем инвестиций, млрд. руб. Эффекты для региона Прирост ВРП Налоговые доходы бюджета Новые рабочие места Инфраструктура Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально- сырьевых ресурсов юго- востока Забайкальского края (*/****) ОАО ГМК «Норильский никель» ,6 2,5 раза к 2016 году 4,5 млрд. руб. в год (2016) 4000 чел. (эксплуатация) Железная дорога 24,280,4 Комплексное развитие Южной Якутии (*/**) ОАО РусГидро ОАО Атомред- метзолото ОАО Газпром ОАО ИГ Алроса ООО Колмар ,5 2,5 раза к 2019 году 48,0 млрд. руб. в год (2020) чел. (эксплуатация) Железные дороги, Автодороги, Схема выдачи мощности ГЭС 114,5308,0 Комплексное развитие Нижнего Приангарья (*/***) ОАО РусГидро ОК РУСАЛ ГК ВЭБ ,9 2 раза к 2015 году 7,8 млрд. руб. в год (2015) чел. (строительство) чел. (эксплуатация) Железная дорога, Автодороги, Мостовой переход, Схема выдачи мощности ГЭС, Зона затопления водохранилища 34,2179,7 Проект развития горно- рекреационных курортов Северного Кавказа (*****) ОАО «Курорты Северного Кавказа» ОАО РЖД 2010 – ,3 3,5 раза к 2020 году 80,0 млрд. руб. в год (2020) чел. (эксплуатация) Автодороги, 2 аэропорта, Автовокзалы 60,0391,4 Частные инвестицииГосударственные инвестиции В России уже реализуется ряд комплексных проектов развития территорий с использованием механизмов государственно-частного партнерства Источники: *Министерство регионального развития РФ; ( **ОАО «Корпорация развития Южной Якутии» (sy-corp.ru); ***ОАО «Корпорация развития Красноярского края» ( ****ОАО ГМК «Норильский никель» ( *****ОАО «Курорты Северного Кавказа» (

Государственные инвестиции 74,5 млрд. руб. (16%): Частные инвестиции 381,2 млрд. руб. (84%): Строительство Удоканского ГМК Данные ОАО «Байкальская горная компания», точность ±30% 149,6 Строительство Чинейского ГОКа En+ Group ( 140,0 Освоение Апсатского месторождения МГК Итера ( 22,4 Строительство ТЭЦ 600 МВт*48,6 Строительство жилья в поселке Новая Чара** 20,6 ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – 455,7 млрд. руб. Реконструкция железнодорожной линии «Новая Чара – Чинейский ГОК» (72 км) ОАО «РЖД» ( 11,5 Строительство объектов внешнего электроснабжения (ВЛ-220 кВ и ПС 220 кВ) Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010 –2014 гг. 9,2 Расширение ВЛ-220 кВ «Таксимо – Н.Чара – Тында» Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010 –2014 гг. 10,5 Строительство и реконструкция подъездных автодорог к месторождениям (124 км)* 3,7 Реконструкция автодороги «Таксимо – Куанда – Н. Чара» (240 км)* 9,6 Реконструкция автодороги «Таксимо – Бодайбо» (215 км) * 8,6 Строительство железнодорожной линии «Новая Чара – Апсатское месторождение» (60 км)* 9,6 Реконструкция аэропорта Чара* 3,0 Строительство инфраструктуры поселка Чара* 8,8 Объем необходимых инвестиций в капитальное строительство 12 ** экспертная оценка ОАО «Новая Энергия» *экспертная оценка IRP Group, произведенная на основе аналогов

21, , , ,3 раза Численность населения Каларского района, чел. Создание новых рабочих мест в основном производстве – 13,8 тыс.*** и в обслуживающей сфере – тыс. Преодоление негативного миграционного тренда и закрепление населения на востоке страны ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ Мультипликативный эффект для экономики региона: прирост ВРП почти в 3 раза к 2020 году СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВРП Забайкальского края, млрд. руб.* Региональный бюджет Федеральный бюджет Более 40 млрд. руб. - рост налоговых поступлений к 2020 году Дополнительные налоговые доходы*, млн. руб.** Более 100 км железных дорог Более 500 км автодорог Более 800 км ВЛ-220 кВ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ** Только от разработки Удоканского месторождения *** по данным компаний-операторов разработки месторождений * Предварительная экспертная оценка IRP Group *** Без учета смежных, вспомогательных и обслуживающих производств Реализация проекта комплексного развития Северного Забайкалья придаст импульс социально-экономическому развитию региона 13

Существующее население ,63 19, ,20 11, , Итого 19,85 13,80 Апсатское местородение 2,10 1,80 Чинейское месторождение 8,00 5,00 Удоканское месторождение 9,75 7,00 Строительство Эксплуатация Потребность в трудовых ресурсах для освоения месторождений, тыс. чел.* Численность населения пгт. Новая Чара, тыс. чел.* *Экспертная оценка IRP Group на основании предварительных планов частных инвесторов по реализации проектов освоения месторождений в Каларском районе Забайкальского края. Не включая работников смежных, обслуживающих и вспомогательных производств. Размещение строителей будет осуществляться в вахтовых поселках и общежитиях …… Создание тыс. рабочих мест на месторождениях приведет к возникновению еще около 20 тыс. рабочих мест на период строительства, тыс. рабочих мест в обслуживающей сфере района и тыс. рабочих мест в смежных отраслях промышленности Реализация проекта будет способствовать росту численности населения региона, что стратегически важно для восточной части страны

15 Необходимые меры государственной поддержки комплексного проекта 1.Выделение объектов инфраструктуры комплексного проекта в отдельную подпрограмму в рамках ФЦП «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья» ( гг.) и обеспечение финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета 2.Внесение изменений в инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» с включением работ по строительству и модернизации объектов электросетевого хозяйства Единой энергетической системы РФ, необходимых для электроснабжения Удоканского ГМК и других предприятий комплексного проекта 3.Внесение изменений в инвестиционную программу ОАО «РЖД» на гг. с включением работ по восстановлению железной дороги «подъездной путь к Чинейскому месторождению руд» и созданию транспортного узла на базе ст. Чара 4.Установление Внешэкономбанком лимитов финансирования освоения Удоканского месторождения

ООО «Байкальская горная компания» , Москва, Смоленская пл., д. 3 Телефон: +7 (495) (доб.34-56) 16