Тенденции мирового рынка аутсорсинга (по материалам Forrester Research) 1 Сергей Македонский in4media / НП «АСТРА» Конференция «ПРАКТИКА АУТСОРСИНГА НА РЫНКЕ ИКТ…» Москва, Radisson-Славянская, 28 октября 2008 г.

На российском рынке исследований и аналитики ИКТ с 1991 г., Dator top100 компьютерного бизнеса России ( гг.) Специализация в сфере ИТ-услуг и аутсорсинга с 2000 г. Дистрибутор Gartner в РФ, Украине гг., Оффшорное программирование: Руссофт (NSDA), потенциал экспорта ИТ России, Украины («Техинвест», 2004), Беларуси (НТА «Национальный Инфопарк», 2005) ИТ-услуги: инициативные и заказные проекты по заказу HP, Крок, IBM, IBS (DataFort), Лукойл-Информ и др. in4media сегодня: –исследования, аналитика, консалтинг и обучение в области ИТ-услуг и аутсорсинга –Продвижение продуктов и услуг Forrester Research 2

Мировой рынок ИТ, ИТ-услуг и аутсорсинга Поставщики услуг информационной безопасности на примере Forrester Wave Технологии виртуализации на примере Forrester TechRadar Влияние виртуализации на рынок ИТ-услуг и аутсорсинга Проблемы развития аутсорсинга в России и СНГ, НП «АСТРА» (Ассоциация стратегического аутсорсинга) Содержание презентации

Top 15 ИТ-рынков,

ИТ расходы в мире,

ИТ-расходы в EEMEA,

Влияние кризиса на ИТ-расходы September 2008 The State Of Enterprise IT Services: 2008

Действия: переговоры, сокращение внешних расходов, рост аутсорсинга September 2008 The State Of Enterprise IT Services: 2008

Стратегии управления поставщиками (Vendor Management Strategies) September 2008 The State Of Enterprise IT Services: 2008

Рейтинг поставщиков ИТ-услуг

Аутсорсинг безопасности ИТ Все больше компаний передают на аутсорсинг безопасность ИТ (если не является частью бизнеса) Мотивы те же, что и при использовании внешних служб физической безопасности (конвергенция) и при ИТ- аутсорсинге Проблемы: что именно аутсорсить (наиболее зрелые части, операции), и как создать эффективный SLA (критерии)? Объем рынка MSS (Managed Security Services) в мире растет. Более $2 млрд. в 2007 г.

Тенденции рынка MSS Начало рынка MSS: несколько поставщиков начали управлять firewallлами других компаний Далее: VPN, IDS/IPS (intrusion detection&prevention), e- mail, Web-filtering, antispam Сегодня основные драйверы рынка: мобильность и Интернет-бизнес Новые требования: бизнес-отчетность, поддержка новых технологий (например, ILP-information leak prevention) Сегодня услуги MSS - часть традиционного ИТ- аутсорсингового контракта Стратегические бизнес-цели: трансформация инфраструктуры и управление рисками

Трансформация определения MSS Внешнее удаленное управление «пограничными» системами: –Традиционно: Firewall, VPN, системы IDS/IPS, тестирование и управление уязвимостью, беспроводные/мобильные технологии, интеллектуальные услуги безопасности… –Последние годы: управление загрузками, оценка рисков безопасности, управление идентичностью, унифицированное управление угрозами (UTM)… –Сейчас: управление рисками, мониторинг уязвимости приложений, мониторинг и отчеты соответствия (compliance) регулированию, консалтинг по безопасности…

Поставщики услуг MSS Специализированные компании: SecureWorks, Solutionary, Perimeter eSecurity Поставщики продуктов/услуг безопасности: VerySign, Symantec, McAfee, MessageLabs, Postini, Qualys, RSA Security Поставщики ИТ-инфраструктуры: IBM, HP Телекомы и MSPs: Verizon, BT, Sprint, AT&T, Bell, Orange, Deutshe Telecom Аутсорсеры и СИ: Unisys, Getronics, Accenture, CSC, EDS, Savvy

Forrester Wave: MSS, критерии оценки Текущее предложение Ценность предложения Текущая база заказчиков MSS экспертиза по географии Наборы MSS услуг Стратегия Текущий подход к безопасности Видение будущего, планы роста Стратегия работы на рынке Интеграция с другими услугами Присутствие на рынке Глобальная клиентская база Персонал Финансы Партнерство

Forrester Wave: Managed Security Services

Виртуализация ИТ-инфраструктуры Сегодня любая крупная категория ИТ- инфраструктуры имеет возможности для виртуализации Технологии виртуализации имеют различный уровень зрелости и темпы развития Не любая форма виртуализации принесет бизнес- ценность так же, как в случае серверной виртуализации Анализ зрелости и потенциала технологий виртуализации: Forrester TechRadar

Основные технологии виртуализации Виртуализация охватывает много различных ИТ- продуктов: от SaaS до SOA и различных инфраструктурных технологий Технологии виртуализация ИТ-инфраструктуры: –Являются важной компонентой серверной, сетевой, клиентской виртуализации –Соответствуют продуктовым категориям большинства крупных поставщиков инфрастуктурной виртуализации (Cisco, Citrix, EMC, HP, IBM, Sun, VMware)

17 технологий виртуализации инфраструктуры по Forrester Application storage virtualization Clustered storage virtualization Hosted application virtualization Hosted-based storage virtualization Hosted desktop virtualization In-band storage virtualization Local application virtualization Local desktop virtualization Network bandwidth/hardware/performance/security Out-of-band storage virtualization VM appliances/automation/hypervisors/management

Forrester TechRadar: Виртуализация ИТ- инфраструктуры

Приоритезация проектов: важнейшие услуги по меньшей стоимости Серверная виртуализация: 1020% загрузка серверов ЦОД предоставляет большие возможности для консолидации: масштабирование, контроль распределения ресурсов для приложений… Нужен ли выделенный ПК каждому сотруднику? Клиентская виртуализация имеет большие возможности экономии ресурсов: более дешевое оборудование, снижение стоимости управления, уменьшение количества лицензий ПО… Виртуализация сетевого оборудования и безопасности создают гибкую ИТ-инфраструктуру. Т.к. услуги содержатся в ПО, можно добавлять новые switch, Firewall, услуги предотвращения проникновений и др. без приобретения коробок…

Влияние виртуализации на аутсорсинговые контракты Виртуализация серверов и памяти способствует –Большей гибкости, –Большему уровню использования ресурсов, –Автоматизации и снижению стоимости управления... Однако, кроме того, виртуализация приносит –Дополнительную сложность и потребность в управлении и стандартизации –Потенциально высокие расходы на ПО и приложения (not virtualization friendly) –Необходимость использовать новые ценовые метрики и схемы

IT as a Service: альтернативные модели предоставления/приобретения ИТ-услуг Три (из 14-ти) альтернативных модели (ADAMs) иллюстрируют влияние виртуализации на рынок ИТ-аутсорсинга IT Utilities – разделенные (shared) услуги, предоставляемые по запросу, и оплачиваемые по мере использования –IU – инфраструктура, предоставляемая по запросу –SaaS – ПО, поставляемое и управляемое удаленно –BPUs – внешние бизнес-услуги, основанные на стандартных процессах

Тенденции виртуализации При внедрении виртуализации как части аутсорсингового контракта – особое внимание на ценообразование «Островки» использования IUs будут появляться все чаще, принося существенные преимущества пользователям Концепция SaaS будет активно развиваться и будет являться ключевым следствием виртуализации Несмотря на скептицизм пользователей и поставщиков развитие SaaS, в свою очередь, будет катализатором и платформой роста BPUs

Проблемы развития ИТ-аутсорсинга в России отсутствует правовое поле, нет понятия «аутсорсинг» в законодательстве РФ не регламентированы методологии, индустриальные стандарты, ценообразование взаимное недоверие заказчиков и поставщиков, нет страхования рисков аутсорсинговых контрактов нет возможности выкупа ИТ-инфрастуктуры, нет покрытия территории РФ ни одним поставщиком, нет «покрытия» большинства компетенций нет координации усилий государства, бизнеса и заказчиков Инструмент: нейтральная специализированная площадка - Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА» для консолидации усилий и эффективной коммуникации участников рынка в целях ускорения развития российсского рынка аутсорсинга

Некоммерческое партнерство содействия развитию стратегического аутсорсинга «АСТРА» Объединение лидеров российского рынка аутсорсинга: Крок, Инфосистемы Джет, Оптима, ISG, Россервис, Армада, ОТР, Стинс Коман, in4media… Разделяют идеи партнерства и планируют вступление в члены НП «АСТРА» крупные международные вендоры, российские поставщики услуг и системные интеграторы Целевые группы НП «АСТРА»: предприятия- заказчики ИТ-услуг, региональные интеграторы, телекоммуникационные компании

Пресс-конференция НП «АСТРА» Пресс-конференция, посвященная началу работы нового профессионального объединения нам рынке аутсорсинга НП «АСТРА» состоится 30 октября 2008 г. с 10 до 12 часов в отеле Radisson SAS Славянская. На пресс-конференции выступят руководители компаний-учредителей НП «АСТРА».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! (495) Москва, Коровинское шоссе 10, бизнес- центр отеля «ИРИС», офис 205