Фармацевтический рынок Украины Состояние и тенденции развития О.Л. Добранчук Руководитель аналитической службы компании МОРИОН «АПТЕКА-2008.Осень». 11–14 ноября 2008 г., Луганск

Рынок производителя лекарственных средств 9 мес 2008 импорт 7,9 производство 3,2 экспорт 0,5 Млрд грн. в ценах производителя Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Розничная реализация лекарственных средств 9 мес 2008 г. Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: ,6 Млрд. грн в ценах потребителя 11,6 Млрд. грн в ценах потребителя

Рынок потребителя лекарственных средств 9 мес 2008 г ,8 млрд грн ,6 млрд грн ,6 млрд грн. +34,4% +26,5% ,3 млн упаковок ,8 млн упаковок ,5 млн упаковок +2,2% +3,3% Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Розничная реализация Доля по категориям аптечной корзины Денежное выражение В сентябре 2008 г. доля ЛС в общем объеме рынка аптечных продаж в денежном выражении составила 80,7% (ИМН* – 9,9%, Косметики – 5,9%, БАВ – 3,5%). 80,7% 9,9 % 5,9 % 5,5 % 5

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: Розничная реализация Доля по категориям аптечной корзины Натуральное выражение 59,9 % 34,8 % 3,1 % 2,2 % В сентябре 2008 г. доля ЛС в общем объеме рынка аптечных продаж в натуральном выражении составила 59,9% (ИМН* – 34,8%, Косметика – 3,1%, БАВ – 2,2%). 6

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: Розничная реализация Денежное выражение Динамика объема В сентябре 2008 г. общий объем рынка аптечных продаж в денежном выражении составил 1 млрд 378 млн грн. 7

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: Все категории. Денежное выражение. Темпы прироста В сентябре 2008 г. прирост объема аптечных продаж в денежном выражении составил 30,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 8

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: Розничная реализация Натуральное выражение Динамика объема В сентябре 2008 г. общий объем рынка аптечных продаж в натуральном выражении составил 169,0 млн упаковок. 9

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: Все категории Натуральное выражение Темпы прироста В сентябре 2008 г. прирост объема аптечных продаж в натуральном выражении составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 10

Розничная реализация. Топ-10 макетирующих организаций и брэндов ЛС Январь-апрель 2008 г. Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.: * удельный вес в общем объеме розничных продаж ЛС в денежном выражении 11 Маркетирующая организация ЛС Доля*, % Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 5,05,0 Sanofi-Aventis (Франция) 3,93,9 Дарница ЗАО (Украина, Киев) 2,92,9 Sandoz (Швейцария) 2,82,8 Фармак ОАО (Украина, Киев) 2,7 KRKA (Словения) 2,7 GlaxoSmithKline (Великобритания) 2,7 Артериум Корпорация (Украина, Киев) 2,6 Servier (Франция) 2,3 Nycomed (Норвегия) 2,3 Брэнд ЛСДоля, % АКТОВЕГИН0,98 ЭССЕНЦИАЛЕ0,92 МИЛДРОНАТ0,79 МЕЗИМ0,71 ПРЕДУКТАЛ0,66 ЦЕФТРИАКСОН0,61 ВИТРУМ0,56 ЛАЗОЛВАН0,55 ЭНАП0,55 НО-ШПА0,55

Средневзвешенная розничная стоимость по категориям аптечной корзины. I квартал 2006–2008 г. Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Рынок розничной реализации. ЛС+ИМН+БАД+Косметика. Индикаторы роста. 2006–2007 гг. +31,3% 18,6% 9,0% 0,8% 2,9% - индекс замещения - индекс замещения - инфляционный индекс - инфляционный индекс - индекс эластичности - индекс эластичности - инновационный индекс - инновационный индекс Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Рынок розничной реализации. ЛС. Индикаторы роста. 2004–2007 гг. +22,4% +36,9% 28,6% 5,6% 0,5% 2,2% - индекс замещения - инфляционный индекс - индекс эластичности - инновационный индекс 21,2% -0,1% -0,9% 2,2% +28,4% 16,6% 9,5%0,8% 1,5% Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Рынок розничной реализации ЛС. Индикаторы роста. Январь-сентябрь 2008 г. 15 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

16 Отечественные и импортные. Доли в денежном и натуральном выражении. Рынок розничной реализации ЛС. Отечественные и импортные. Доли в денежном и натуральном выражении. В сентябре 2008 г. удельный вес отечественных ЛС в общем объеме аптечных продаж составил 22,8% в денежном и 60,9% в натуральном выражении, импортных – 77,2% в денежном и 39,1% в натуральном выражении Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Рецептурные и безрецептурные. Доли в денежном и натуральном выражении Рынок розничной реализации ЛС. Рецептурные и безрецептурные. Доли в денежном и натуральном выражении. 17 В сентябре 2008 г. удельный вес рецептурных ЛС в общем объеме аптечных продаж составил 49,4% в денежном и 29,6% в натуральном выражении, безрецептурных – 50,6% в денежном и 70,4% в натуральном выражении. Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

18 Ценовые ниши. Доли в денежном выражении Рынок розничной реализации ЛС. Ценовые ниши. Доли в денежном выражении В сентябре 2008 г. удельный вес объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении распределился по ценовым нишам следующим образом: низко стоимостные – 9,0%, средне стоимостные – 40,8% и высоко стоимостные – 50,2%. Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

19 Ценовые ниши. Доли в натуральном выражении Рынок розничной реализации ЛС. Ценовые ниши. Доли в натуральном выражении В сентябре 2008 г. удельный вес объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении распределился по ценовым нишам следующим образом: низко стоимостные – 52,6%, средне стоимостные – 36,7% и высоко стоимостные – 10,7%. Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Рост средневзвешенной стоимости упаковки. Еженедельная дискретность 2007– Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Динамика средневзвешенной розничной стоимости упаковки в сравнении курсом доллара США (НБУ, УМВБ) 21 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Выводы: За 9 месяцев 2008 г. объем розничного рынка составил 11,6 млрд грн., увеличившись на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении за 9 месяцев 2008 г. объем розничного рынка составил 1471,5 млн. упаковок, увеличившись на 2,2%. С начала 2008 г. высокий уровень инфляции является мощным стимулом увеличения объемов аптечных продаж в денежном выражении. Особенное ускорение украинскому фармрынку придают зарубежные производители Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Тел.:

Благодарю за внимание! © ООО «Морион», 2008 г. Тел.: +38 (044)