ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА И НГХИМИИ Институт Современного Развития при участии Института Энергетики и Финансов 21 декабря

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ (с учетом содержания представленного доклада) Развитие нефтегазохимических цепочек как важное направление модернизации экономики РФ Общее состояние нефтегазопереработки и нефтегазохимических производств в РФ. Сравнение с ситуацией в мире. Обоснование возможности построения в РФ нефтегазохимических цепочек от добычи ресурса до продукции конечного потребления Глобальный экономический и другие эффекты от развития полноценной индустрии НГхимии 2

ОСНОВНЫЕ СЕКТОРА НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Сектор добычи ( его здесь не затрагиваем ) Газопереработка ( получение СОГ, этана, СУГ, СГБ, стабильного конденсата ). Нефтепереработка ( получение бензинов, керосинов, диз. топлива, мазута, СУГ и пр.) НГхимия ( этилен, пропилен, метанол, бензол, толуол, ксилолы и т. д.), в качестве сырья можно использовать продукты как нефте - так и газо - переработки Газохимия ( отличается процессами, ориентированными на переработку метана и этана ) Химия ( производство продукции конечного потребления ) 3

СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ СТРУКТУРА СЕКТОРОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 4 НЕФТЬ И КОНДЕНСАТ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И ПНГ ГАЗОХИМИЯ ГАЗОПЕРЕРАБОТКА ПОТРЕБИТЕЛИ ХИМИЯ СЫРЬЕ ПРОДУКТЫ СЫРЬЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЕ НГХИМИЯ ПРОДУКТЫ СЫРЬЕ ПРОДУКТЫ СЫРЬЕ СЫРЬЕ (НГК)

ПРОИЗВОДСТВО КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОЗВОЛИТ: 1) ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОБАВОЧНУЮ СТОИМОСТЬ 2) РАЗВИВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ВОЙТИ В НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС ФОРМИРУЕТСЯ В МИРЕ

СОСТОЯНИЕ ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ В 2009 году в мире перерабатывалось 1,6 трлн. м 3 газа ( общая добыча газа 3 трлн. м 3 ); производилось продукции переработки 400 млн. т ( общая добыча нефти 3,82 млрд. т ). Переработка газа в % от общей добычи : США – 78%, Канада, Иран – почти всё, Алжир – 47%, РФ – 10-11%. Мнение ОПЕК : дальнейший прирост потребления нефтей произойдет за счет производства « газовых жидкостей ». В РФ прирост добычи и по нефти, и по газу связан с освоением « сложных » ресурсов (« жирный » газ, нефть сложного состава ) 6

СОСТОЯНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ РФ занимает третье место по первичной переработке, 6,3% мировой переработки. Глубина переработки : РФ – 71%, США – 85-95%; выход автомобильных бензинов : РФ – 18%, США – 45%; выход мазута : РФ – 30%, США – 5%. Загрузка мощностей : РФ – 75-80%, развитые страны – близко к 100%. Доля деструктивных процессов переработки в РФ – 11,4%, отстаем от США в 3 раза ; от ЕС – в 2-2,5; от Японии – в 2,7 раза 7

ПОТРЕБЛЕНИЕ В РФ ПРОДУКЦИИ НГХИМИИ (кг/чел) Пластмассы и синтетические смолы : Россия – 25,9; США – 276,4; ЕС – в среднем 200; Япония – 104,5. Химические волокна и нити : Россия – 1,1; США – 13,5; Япония – 10,3. Кремнийорганическая продукция : Россия – 1,0; США – 50,4; ЕС – 48,9. Отставание растет и от развивающихся стран : Китай, Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия и др. 8

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РФ В ЦЕЛОМ УКАЗЫВАЕТ НА ПРЕВАЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ПЕРВИЧНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ПРЕДПРИНЯТЫЕ УСИЛИЯ ТАКАЯ ЭКОНОМИКА НЕЖИЗНЕСПОСОБНА В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НГХИМИИ В МИРЕ К 2030 г. Увеличение доли сектора в мировом ВВП с 3,2% (2007) до 7,4%. Рост объема производства с 2,1 трлн. USD (2007) до 6,8 трлн. USD. Темпы роста производства в 2030 г. – 2,5%. Темпы роста потребления в 2030 г. – 3,6%. Увеличение выпуска первичных продуктов НГхимии прогнозируется к 2030 г. лишь на уровне около 18%. 10

ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ В СФЕРЕ НГХИМИИ РФ располагает около 24% мировых доказанных запасов газа и немного менее 6% мировых доказанных запасов нефти, а по продукции НГхимии сейчас РФ занимает около 1%. К 2030 г. прогнозируется увеличение добычи природного газа и ПНГ на уровне млрд. м 3 /год. В этот период возможно обеспечить выработку С 2+ на уровне до млн. т/год, в т. ч. значительную часть составит сырье для НГхимии. В РФ растет спрос на конечную продукцию комплекса НГхимии, которая удовлетворяется за счет импорта : в 2008 г. произведено для внутреннего потребления продукции на 30 млрд. USD и импортировано на 33 млрд. USD. Наличие экспортных ниш, например, минеральные удобрения, синтетический каучук. Наличие конкурентоспособных разработок в области мало - и среднетоннажной химии. 11

СУГ И ЭТАН – СЫРЬЕ ДЛЯ НГХИМИИ В 2009 г. в РФ произведено примерно 11 млн. т. СУГ ( С 3,4 ). Использование : химическое сырье – 39%, бытовые нужды – 15%, экспорт – 22%, моторное топливо – 21%, иные ( промышленность, малая энергетика ) – 3%. В перспективе возможен рост ресурса до млн. т/год. Ближайшая перспектива : умеренное увеличение использования СУГ в НГхимии, формирование ресурса для экспорта и использования в качестве топлива. Далее использование ресурса СУГ для масштабного роста комплекса НГхимии. Потенциал ресурсов этана – млн. т/год. Сейчас используется, млн. т/год : США – 16, Саудовская Аравия – 20, РФ – 0,4(!). 12

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СЕКТОРАМ ГАЗОХИМИИ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ МЕТАН МЕТАНОЛ И ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ОЛЕФИНЫ (ЭТИЛЕН, ПРОПИЛЕН, БУТИЛЕНЫ) АММИАК КАРБАМИД АЦЕТИЛЕН ПРОДУКЦИЯ ПРОЦЕССОВ «ГАЗ В ЖИДКОСТЬ» ЭТАН, ПРОПАН, БУТАНЫ ЭТИЛЕН, ПРОПИЛЕН ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН ЖИРНЫЕ СПИРТЫ ПЛАСТИКИ (ПС, ПЭТФ)

УТИЛИЗАЦИЯ ПНГ. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОЦЕССОВ GTL («ГАЗ В ЖИДКОСТЬ») 14 Природ- ный газ (метан) крупнотон- нажная установка получения синтез-газа процесс ФТ (Фишера- Тропша) мега-аммиак мега- метанол облагоражи- вание топливный газ СУГ (пропан, бутаны) нафта ДТ (дизельное топливо) твердые парафины аммиак МТБЭ формальдегид смесь бензина с метанолом смесь ДТ с метанолом пропилен, полипропилен акриловая кислота, акрилаты этилен, пропилен электроэнергия водород синтезы на базе метанола метанол как топливо для транспорта метанол в пропилен (МТР) метанол в олефины (МТО) метанол как энергетическое топливо метанол в водород (МТН)

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СЕКТОРАМ НГХИМИИ ПРОДУКТЫ НЕФТЕ- И ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ СУГ ЭТИЛЕН ПОЛИЭТИЛЕН ЭТАНОЛ АЦЕТАЛЬДЕГИД ОКИСЬ ЭТИЛЕНА, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ПРОПИЛЕН ПОЛИПРОПИЛЕН АКРИЛОНИТРИЛ ОКИСЬ ПРОПИЛЕНА, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ ФРАКЦИЯ С4 БУТИЛЕН БУТАДИЕН МЕТАНОЛ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР ФОРМАЛЬДЕГИД МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ МЕТИЛАМИНЫ ДИМЕТИЛТЕРЕФТАЛАТ МЕТИЛХЛОРИД АРОМАТИКА БЕНЗОЛ СТИРОЛ КУМОЛ ЦИКЛОГЕКСАН КАПРОЛАКТАМ ТОЛУОЛ ПОЛИУРЕТАН КСИЛОЛЫ НАФТА

РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИМЕЕТ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НГХИМИИ, ЕСЛИ ЭТОТ ПРОЦЕСС РЕАЛИЗОВАТЬ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ЭТО ДОСТАТОЧНО ОПЕРАТИВНО

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РФ : экспорт сырой нефти – 12% от мирового, экспорт природного газа – 25% от мирового ; этим обеспечивается до 44% дохода бюджета. Прогнозы : вклад экспорта углеводородов в ВВП сократится на треть ; стабилизация поставок нефти ; рост поставок газа, но при давлении со стороны неконвенционального газа и ВИЭ. В новых условиях важным « драйвером » роста доходов бюджета может стать рост добавочной стоимости от переработки сырья в конечную продукцию ( развитие НГхимии ). После 4-5 стадий переработки углеводородного сырья стоимость конечной продукции возрастает в 8-10 раз. Плацдарм для перехода к новому технологическому укладу – « гонке новых материалов » 17

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СРЕДЫ НГХИМИИ Создание рациональной рыночной среды : нормативно - правовое, таможенное, тарифное, антимонопольное регулирование, организационные, финансово - кредитные, налоговые меры. Инфраструктурная помощь. Государственно - частное партнерство, создание кластеров. Создание условий для стимулов к глубокой переработке полупродуктов на предприятиях МСБ, в отраслях – производителях продукции конечного потребления. Стимулирование спроса на продукцию НГхимии и МСБ на внутреннем рынке, госзаказы. Создание механизма общественной экспертизы и дальнейшего развития предложений Исследования на базе взаимодействия ИНСОР, ИЭФ, « Деловой России »… 18

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ