Рост спроса на ипотечные кредиты Новосибирск 2013

Слайд 2 Основным фактором роста экономики в 2012 году стало внутреннее потребление населения, что самым прямым образом отразилось на росте спроса на жилую недвижимость и ипотечное кредитование. За 11 месяцев 2012 года населению предоставлено ипотечных кредитов на общую сумму 904,6 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает уровень 11 месяцев 2011 года в количественном и в 1,5 в денежном выражении.

Слайд 3 Если говорить о Новосибирской области, то за 11 месяцев 2012 года жители региона получили ипотечных кредитов на общую сумму 23,1 млрд руб. В то же время, в прошлом году за 11 месяцев было выдано только ипотечных кредитов (в 1,56 раза меньше) на 13,6 млрд. руб. (в 1,7 раза меньше).

Слайд 4 Такие объемы являются максимальными не только в посткризисном периоде, но и за всю историю наблюдений за показателями выдачи ипотечных кредитов Банком России. По сравнению с 2008 годом, в 2012 году было выдано в 1,4 раза больше ипотечных кредитов, а количество кредитных организаций, занимающихся ипотекой, выросло на 10%. Это свидетельствует о том, что рынок ипотечного кредитования полностью восстановился после кризиса.

Слайд 5 Тенденцию развития ипотечного рынка подтверждает рост ипотечного портфеля на балансах банков. Так, на г. он составил 1 806,8 млрд рублей, что на 33% превышает уровень соответствующего периода 2011 года. Абсолютный прирост портфеля составил 451 млрд рублей.

Слайд 6 Рост спроса на ипотеку способствовал развитию рынка жилой недвижимости, оборот (количество объектов, зарегистрированных в сделках с жильем по итогам трех кварталов) достиг отметки в 3 млн объектов, что на 13% превышает уровень соответствующего периода 2011 года.

Слайд 7 По данным Росреестра, каждый пятый объект (20,5%), зарегистрированный в сделках с жильем за 9 месяцев 2012 года, приобретался с использованием ипотечного кредитования. Этот показатель является рекордным за всю историю активного ипотечного кредитования в России (с 2006 года).

Слайд 8 Анализ структуры ипотечного портфеля показывает неуклонное снижение доли валютной задолженности. Так, по итогам 9 месяцев 2012 года она составила всего 7,2%, снизившись с начала года на 3,9 п.п. По итогам 9 месяцев 2012 года было выдано лишь валютных кредитов против рублевых.

Слайд 9 Фактором, повлиявшим на увеличение объемов спроса на ипотечные кредиты также стало некоторое смягчение требований к заемщикам, так как дорожающее фондирование в прошлом году лишило банки возможности ценовой конкуренции. Параллельно стоит отметить, что конкуренция перешла и в сервисные составляющие: банки сократили срок рассмотрения заявок, уменьшили количество необходимых для выдачи кредита документов.

Слайд 10 Еще одной тенденцией 2012 года стало возвращение активного кредитования на приобретение строящегося жилья. Точные цифры привести трудно, но по нашим оценкам доля выдач на приобретение квартиры на первичном рынке в структуре ипотечного портфеля превышает 20%, доля же ипотеки в продажах некоторых застройщиков перевалила за 40%

Слайд 11 Однако хочется отметить, что сохраняющаяся неопределенность перспектив мировой экономики и подорожание стоимости фондирования для банков, включая рост стоимости привлечения средств через ипотечные ценные бумаги, ожидаемо привело к росту стоимости кредитования для физических лиц, особенно в третьем квартале, и постепенному охлаждению спроса к концу года.

Слайд 12 В 2012 году мы наблюдали продолжение влияния отложенного спроса годов. Но как мы считаем, все больше свидетельств того, что спрос на ипотеку приближается к точке насыщения. В этом году был зафиксирован некий максимум прироста объема выдачи кредитов. Рост продолжится, но он будет более плавным.

Слайд 13 В заключение, мы прогнозируем, что из-за нестабильного внешнего фона средняя ставка по ипотеке в РФ будет находиться в движении, но вряд ли превысит «запретительную» отметку в 13,5 - 14% годовых.

Спасибо за внимание! Новосибирск, 2013