Доклад Н.А. Шуляр, генерального директора ООО «ИД «ИнфоТЭК», главного редактора бюллетеня «ИнфоТЭК»

Группа компаний ИнфоТЭК Издательский дом ИнфоТЭК Создана в 1993 году. Включает в себя: Консультационную компанию ИнфоТЭК-КОНСАЛТ Нефтегазовый институт им. ак. Л.С. Лейбензона Является членом АССОЦИАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВ с 2005 года Независимая консультационная компания, одновременно работает в режиме информационного агентства Основная специализация: - нефть - легкое углеводородное сырье - нефтяной (попутный) газ - сжиженные углеводородные газы - природный газ - нефтепродукты - газовый конденсат - продукты нефтехимии Услуги: комплексное консультирование клиентов с одновременным проведением полноценных маркетинговых исследований Издает более 30 справочников, на которые подписываются основные участники рынка, и, кроме того, ежемесячный бюллетень ИнфоТЭК – профессиональное издание, в котором содержится оперативная аналитическая информация Осуществляет полный комплекс работ: от крупномасштабного маркетингового исследования до анализа и выдачи конкретных рекомендаций

Структура нефтяной отрасли – 2008 г. Около 160 малых и средних нефтегазодобывающих предприятий (добыча в 2008 г. – 26,9 млн тонн ) (прирост 14% ) ??? малых НПЗ – отчитываются около 40 (в 2008 г. по данным Минпромэнерго объем переработки – 6,3 млн тонн – 2,7% – 37 НПЗ) (прирост 7% ) 670 нефтебаз (55%) – всего свыше АЗС общего пользования (67%) – всего Около трейдеров средний и мелкий опт (снижение 0,6%) (прирост 3,2%) Независимые участники рынка в т.ч. ВИНК – 92% в т.ч. на НПЗ ВИНК – 83% 5,5% 17% хранение – 55% АЗС – 67%

1. Информагентства - Интерфакс-АНИ, Интерфакс-АГИ 2. Отраслевые СМИ - Нефтегазовая Вертикаль - Нефть и Капитал - ИнфоТЭК - Нефть России и другие 3. Консультационные компании - ИнфоТЭК-КОНСАЛТ - Кортес и другие 4. Интернет-ресурсы -NGE.ru, b2b-npk, eOil.ru и др. Источники информации о нефтегазовом рынке России Российские Зарубежные ОфициальныеНезависимые Методики сбора данных отстают от потребностей участников рынка Госкомстат Публиковать данные в СМИ по предприятиям невозможно ГП «ЦДУ ТЭК» Минэнерго Публикация возможна, Какова цена? Обеспечивают потребности участников рынка Цены на нефть и нефтепродукты 1. Агентства - Argus Media - Platts - Reuters 2. Консультационные компании - Boston Consulting - Mc Kinsey & Co - Purvin & Gertz - CERA 3. Западные компании, специализирующиеся на проведении конференций и обучающих семинаров на российском рынке 5. Аналитики банков ПиФов, инвестиционных компаний - Тройка-Диалог - Атон - Финам и другие

Стоимость статистических данных ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году НаименованиеГодовая подписка, рубПериодичность Добытая нефть и ГК (95 766) сутки (месяц) Экспорт в ДЗ (47 014) сутки (месяц) Производство продукции на НПЗ России месяц Цены на нефтепродукты на НПЗ месяц Стоимость всей информации (государственные информационные ресурсы) в 2004 г. ~ 27 млн руб. прирост 175% Крупные российские ВИНК Западные пользователи (транснациональные компании, информагентства)

Потребление бензина (на примере Новгородской области) Данные областной администрации Данные Госкомстата Данные поставок по ж/д Данные опроса всех промышленных потребителей + АЗС (оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»)

Свободный рынок нефти в РФ НПЗ в составе ВИНК – 19 НПЗ – связанные поставки Условно независимые НПЗ: Уфимские НПЗ, Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Афипский НПЗ Прочие (малые) НПЗ – Марийский НПЗ, Трансбункер, Антипинский НПЗ, Клявлинский НПЗ, Ильский НПЗ и другие ОСНОВАРЫНКА Около 20% от объемов поставки нефти на внутренний рынок или 3,5-4,0 млн тонн в месяц, что соответствует около млн тонн в год с учетом поставок по железной дороге Имеет тенденцию к сворачиванию Детальный расчет свободного рынка (методика ИнфоТЭК) публикуется в ежемесячном бюллетене 40-50% от объемов поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок Существуют разные оценки емкости свободного рынка

Котировки нефти «ИнфоТЭК» в гг

Цены на нефть и нефтепродукты в декабре 2008-апреле 2009 гг. Январь ДекабрьФевральМартАпрель Маржа АЗС – 80-90% Экспорт. пошлина 192,1119,1100,9115,3110,0137,7 НДПИ 1 332,51 380,51 576,61 674,81 804,6 Май