Казахстан: ожидания ёмкости рынка зерна и муки в Центральной Азии Guljahan Kurbanova Economist, FAO UN Regional Office for Europe and Central Asia in Budapest, Hungary Astana, November 23-24, 2012

Основные вопросы Ситуация на зерновом рынке Основные тенденции Роль KZ на зерновом рынке Производство Экспортные направления Запасы Выводы и рекомендации

Ситуация на зерновом рынке Мировой объём производства зерна в 2012: ниже на 2.6 процента от уровня предыдущего рекордного урожая, хотя и близок к уровню второго по объёму урожая 2008 года Предложение зерновых ограничено на 2012/13 маркетинговый год – Пшеница: cпрос растёт в результате увеличения продовольственного потребления (72% всей пшеницы), уровень импорта на глобальном уровне увеличивается – Цены на кормовое зерно увеличиваются и повысятся в связи с увеличением спроса на корма и этанол 3

4 Ситуация на зерновом рынке

Основные тенденции Снижение уровня запасов: – Соотношение запасов зерна к потреблению % ( 22.8 % в 2011/12 и 19.2% в 2007/08) – Соотношение запасов пшеницы к потреблению % (28.1% в 2011/12 and 21.9% в 2007/08) – Соотношение запасов кормового зерна к потреблению % в 2012/13; т.е. на 9% ниже уровня 2011/12 – Ожидается рекордный урожай риса: соотношение запасов риса к потреблению %, или на 10% выше чем в Экспортный потенциал оценивается достаточным для покрытия потребности в импорте, который сокращается; сокращение поставок из Черноморского региона будут компенсированы более крупными поставками из Северной Америки и ЕС Общий мировой товарооборот зерна ожидается уменьшится на 4.8 % (291миллионов тонн) с учётом сокращения потоков пшеницы и кукурузы и ослаблением импортных потребностей стран импортёров, которые увеличивают свои производственные возможности

Ситуация на зерновом рынке: ожидания Оптимистические ожидания по урожаю 2013 в связи с проведением посевной компании озимой пшеницы в относительно благоприятных условиях Стагнация уровня потребления зерновых на промышленные цели в 2012/13 маркетинговом году Снижение потребления кукурузы в связи с сокращением использования на промышленные цели Мировое потребление риса увеличистя на 1.2 % и составит 474 миллионов тонн как результат стабильного продовольственного потребления.

Цены: СНГ & Mировые * Wheat: $/t- 372 Change: (1 mth, 1 yr) +3% +13% Peak: March $482 Maize: $/t -323 Change: (1 mth, 1 yr) -2%, +8% Peak: July $ 330 Rice: $/t 602 Change: (1 mth 1 yr) +3% -3% Peak: May $963 Пшеница: $/t- 372 Изменение: (1 mth, 1 yr) +3% +13% Peak: March $482 Кукуруза:: $/t -323 Изменение: (1 mth, 1 yr) - 2%, +8% Peak: July $ 330 Pис : $/t 602 Изменение: (1 mth 1 yr) +3% -3% Peak: May $963 7 Source: GIEWS Global Food Price Monitor, October 2012 Wheat: USA Gulf, No. 2 Hard Red Winter Maize: USA Gulf, No. 2 Yellow Rice: Thailand Bangkok, Thai 100%B

Место Казахстана в глобальном зерновом рынке Kазахстан производит 9% регионального производства зерновых и менее чем 1% от мирового производства Kазахстанпроизводит 13% регионального и 1,7 процента мирового производтсва пшеницы Kазахстан экспорт составляет около 5-6% пшеницы и пшеничной муки всего экспорта Казахстан является основным региональным поставщиком пшеницы в близлежащие страны

Динамика производства зерновых в странах-экспортёрах СНГ

Динамика запасов

Динамика экспорта В 2011 году Казахстан экспортировал 8750 тысяч тонн пшеницы, в том числе 5470 тысяч тонн, зерна и 2,23 млн. тонн муки Экспорт пшеничной муки поставляется в страны Центральной Азии. Основными покупателями были Узбекистана 44% от общего объема, в Афганистане с более чем 34% и Таджикистан с 18%, Azerbaijan с более чем 20% В ближайшие пять лет нереально ожидать резкого увеличения экспорта Казахстан В ближайшие 10 лет, экспортный потенциал Казахстан будет зависеть от ситуации на рынке зерна в Китай и Индию.

География экспорта пшеницы/ муки в 2011/12 рыночном году * Preliminary data : FAO/ GIEWS/ UkrConsult Страны СНГ и Грузия: – 44 % UZ – 18 % TJ – 21 % AZ – 9% KG – 7% GE – 2% TM

Динамика экспорта пшеницы/ муки* * Experts estimations: FAO/ USDA/ AMIS

Преимущества и недостатки Качество пшеницы Финансовые возможности Социально-экономическая стабильность Более 40 процентов населения проживает в сельской местности и представляет труда источник Репутация в международных и региональных рынках Географическое распределение Низкая урожайность и зависимость производства зерновых от погодных и климатических условиях Страны -импортёры увеличивают свои производственные мощности по муке как ответ на растущие цены Неразвитость инфраструктуры и ограниченного транспортные маршруты

Основные выводы Относительная изолированность по экспорту Ориентация на экспорт продуктов переработки (модель «канадский») Мука: Казахстан стал первым в мире экспортером муки Мясо и мясопродукты: экспорт цели тонн в 2015 году и тонн в 2020 году Создание буферных зон за рубежом в виде совместных предприятий: Баку ( тонн), Амир-Абад (Иран) тонн, Балтийский Вентспилс ( тонн) Зерновые свопы с Россией?! Инвестиции в сухопутные коммуникации в Китай и Иран Решение вопроса по выходу к Персидскому заливу, что позволит значительно сократить расстояние наземного транспорта на зерно Казахстан для достижения международных рынках.

Факты и ожидания Ожидаестя снижение спроса на зерно в странах суб- региона Экспорт муки может сократиться из-за ориентации стран-импортёров на развитие собственных мощностей по производству муки Более перспективен экспорт продукции глубокой переработки пшеницы (около 0.5 миллион тонн в сырьевом эквиваленте), что возможно при внедрении успешной реализации проектов по глубокой переработке

Рекомендации по производству Применение современной агротехнологии, включая соблюдение севооборота и внедрение новых агрохимических технологий, Улучшение использования качества удобрений с микроэлементами наряду с традиционными минеральными удобрениями, использованные новых инновационных технологий (No-till или zero-till технология), Привлечение инвестиций в инфраструктуру путём создание совместных предприятий с соседними странами и странами партнёрами; разработка новых альтернативных путей экспорта путём расширения железнодорожного потенциала; расширение хранилищ и складских хозяйств; Повсеместное внедрение страхования урожая; Демонополизация рынка зерна

Направления торгового сотрудничество Таможенный Союз/ Евразийское экономическое пространство Торговое сотрудничество со странами СНГ Черноморское/ Каспийское/ Балтийское сотрудничество Сотрудничество со странами Персидского залива Всемирная торговая организация (ВТО)