БАРОМЕТР ДЕЛОВОЙ РОССИИ Индекс промышленности. Инвестиционные проекты. Меры поддержки Анастасия Алехнович Зубков Максим ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ +1.0 ДЕКАБРЬ 2012 Интернет-версия: deloros.ru Показатель ноября +1.0 Обрабатывающая промышленность ДЕКАБРЬ +1.0 НОЯБРЬ +1.0

БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийся индикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономической ситуации в России; Опрос проводится среди руководителей предприятий, из которых более – обрабатывающая промышленность; Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы: Аналитический раздел Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности в целом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД), играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России; В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan в Японии, или IFO и ZEW в Германии; Блиц-опрос по инвестиционному климату в Регионе месяца Отражает мнение губернатора Региона, Администрации развития Региона, представителя регионального бизнеса и представителя иностранного инвестора, работающего в Регионе, по ключевым вопросам инвестиционного климата; Invest Review Разработан на основании данных региональных Корпораций и Агентств развития, представителей власти и бизнеса. Дает информацию о ключевых составляющих инвестиционного климата регионов Российской Федерации. Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Декабрь 2012 Барометр «Деловой России»

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ДЕКАБРЬ 2012 г. Результаты декабрьского опроса выявили, что по сравнению с ноябрем ситуация с такими фундаментальными для отрасли показателями как объем производства, спрос на реализуемую продукцию и запасы готовой продукции на складах сохранилась практически без изменений. В то же время выявлено улучшение по таким индикаторам как средний уровень загрузки производственных мощностей, ситуация на рынке труда и финансовая составляющая. Впервые за последние четыре года доля предприятий, у которых увеличились собственные финансовые средства (14%), превышала долю тех, где наблюдалось их уменьшение (13%). В ситуации с прибылью также отмечено преобладание положительных оценок (18 и 17% соответственно). К положительным моментам можно отнести также некоторое улучшение ситуации на рынке труда. Доля респондентов, отметивших рост численности занятых, увеличилась по сравнению с ноябрем до максимального значения (12%) за последние десять месяцев. Одновременно 76% предприятий сохранили численность занятых на уровне ноября текущего года. Индекс предпринимательской уверенности*, характеризующий состояние делового климата в промышленности, в целом по промышленным предприятиям (группы C, D, E) сохранил ноябрьское значение (+1%). Значение данного показателя для обрабатывающей промышленности (группа D) также сохранило значение ноября и составило, как и в декабре прошлого года, +1%. Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» * Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах. Барометр «Деловой России» Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности Декабрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций Барометр «Деловой России» Декабрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам их руководителей, в декабре характеризовалась стабилизацией темпов роста внутреннего спроса на промышленную продукцию. Баланс оценки изменения показателя составил, как и в ноябре, +5% (+4% в аналогичном периоде прошлого года). В годовом интервале ослабло отрицательное влияние на производственную деятельность недостаточного спроса на продукцию предприятия внутри страны (с 44% в декабре 2011 г. до 43% в декабре 2012 г.). Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Рис. 2. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» по видам промышленной деятельности Доля организаций от их общего числа, % Барометр «Деловой России» Декабрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Наибольшая интенсивность роста спроса наблюдалась на предприятиях, выпускающих прочие неметаллические минеральные продукты (+10 п.п. до +17%), машины и оборудование (+6 п.п. до +12%). В анализируемом периоде некоторое снижение спроса на продукцию отмечалось в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (–2 п.п. до +4%), а также в производстве кокса и нефтепродуктов (–4 п.п. до +4%). Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Лидеры отрицательной динамики Рис. 5. Производство машин и оборудования VS обрабатывающая промышленность Лидеры положительной динамики Рис. 3. Производство прочих неметаллических продуктов VS обрабатывающая промышленность Рис. 6. Производство кокса и нефтепродуктов VS обрабатывающая промышленность Рис. 4 Целлюлозно-бумажное производство VS обрабатывающая промышленность Декабрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Рис. 7. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение По оценкам руководителей промышленных предприятий (группа C, D, E), в декабре рост объемов производства не изменился. Баланс оценки изменения выпуска продукции, как и в ноябре, составил +7% (+5% в декабре прошлого года). Декабрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Лидерами по наращиванию выпуска продукции являлись предприятия металлургического производства и производства готовых металлических изделий (+2 п.п. до +14%), производящие прочие неметаллические минеральные продукты (+5 п.п. до +13%). Негативная динамика выпуска продукции наблюдалась на предприятиях целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (–4 п.п. до +9 %) и химического производства (–3 п.п. до +6%).. Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Рис. 8. Металлургическое производство VS обрабатывающая промышленность Рис. 10. Производство прочих неметаллических продуктов VS обрабатывающая промышленность Лидеры положительной динамики Рис. 9. Целлюлозно-бумажное производство VS обрабатывающая промышленность Лидеры отрицательной динамики Декабрь 2012 Рис. 11. Химическое производство VS обрабатывающая промышленность

Рис. 12. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Ситуация на рынке труда в промышленности (группы C, D, E) в декабре оставалась достаточно стабильной. Как свидетельствуют опросы, промышленные предприятия продолжают оптимизировать уровень занятости. В декабре баланс оценки изменения численности занятых увеличился по сравнению с ноябрем на 3 п.п. и составил 0%, что является самым высоким значением показателя за последние десять месяцев. Промышленные предприятия продолжали испытывать недостаток квалифицированных рабочих, об этом сообщили 26% руководителей компаний. В годовом интервале их доля не изменилась. Декабрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Январь 2012 Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифицированных рабочих, при этом доля таких предприятий в годовом интервале несколько увеличилась. Если в декабре прошлого года об этом сообщили 27% руководителей обрабатывающих компаний (группа D), то в декабре текущего года 28%. Наибольшие проблемы с данной категорией работников выявлены в организациях металлургического производства (40%), выпускающих машины и оборудование (44%). Одновременно лучше ситуация с квалифицированными рабочими складывалась в организациях по производству кокса и нефтепродуктов, химических продуктов (15%). Барометр «Деловой России» Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных кадров» по видам деятельности промышленных организаций обрабатывающих производств Доля организаций от их общего числа, % Декабрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен: промышленность в целом 1.3. Финансово-экономическое положение В декабре ситуация с ценами на реализуемую продукцию в промышленности (группы C, D, E) оставалась достаточно стабильной. Баланс оценок изменения показателя сохранил значение ноября 2012 г., составив +9% (+11% в аналогичном периоде 2011 г.). По оценкам руководителей предприятий, в анализируемом периоде наблюдалось дальнейшее торможение роста цен на сырье и материалы. В частности, отмечалось снижение доли предпринимателей, указавших на увеличение этих цен. В результате баланс оценки изменения показателя составил +24% (против +26% в ноябре), что явилось минимальным значением за последние семь месяцев. По сравнению с ноябрем инфляционные ожидания руководителей промышленных организаций на ближайшие 3–4 месяца замедлились. Повысить цены реализации отгруженной продукции своих предприятий в ближайшей перспективе предполагают 19% участников опроса, что на 1 п.п. меньше, чем в ноябре. Рис. 14. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы промышленных предприятий Декабрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Лидеры отрицательной динамики Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность 1.3. Финансово-экономическое положение Темпы наращивания цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей промышленности (группа D) наблюдались в сфере производства пищевых продуктов (включая напитки) и табака (–2 п.п. до +19%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (+3 п.п. до +14%). Тенденция ослабления интенсивности роста цен на свою продукцию наблюдалась на предприятиях, производящих кокс и нефтепродукты (–7 п.п. до –3%), а также текстильного и швейного производства (–1 п.п. до +6%). Рис. 15. Производство пищевых продуктов VS обрабатывающая промышленность Рис. 16. Производство кокса и нефтепродуктов VS обрабатывающая промышленность Рис. 18. Текстильное и швейное производство VS обрабатывающая промышленность Рис. 17. Производство электрооборудования VS обрабатывающая промышленность Лидеры положительной динамики Декабрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом Усиление позитивных тенденций в отрасли обусловило улучшение финансовой составляющей промышленных предприятий (обеспеченность собственными финансовыми ресурсами и прибыль предприятий). Баланс оценки изменения собственных финансовых ресурсов впервые за последние четыре года перешел из отрицательной зоны в положительную, составив в декабре текущего года +1% (–1% в ноябре 2012 г. и –2% в декабре 2011 г.). Оценки экономической ситуации на промышленных предприятиях (группы C, D, E) практически не изменились. Около 90% «директорского корпуса» устраивала складывающаяся экономическая ситуация. Так, 8% участников опроса охарактеризовали ее как «благоприятную» и 80% - как «удовлетворительную». Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3–4 месяца, 65% предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится и 29% – прогнозируют ее улучшение. Барометр «Деловой России» Рис. 19. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций собственными финансовыми средствами Декабрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Лидеры отрицательной динамики Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность Более оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители компаний обрабатывающего сектора (группа D), производящих резиновые и пластмассовые изделия (0 п.п. до +9%), кокс и нефтепродукты (+2 п.п. до +10%). Относительно сложная финансовая ситуация выявлена на предприятиях, производящих транспортные средства и оборудование (+7 п.п. до –3%), а также обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (+4 п.п. до –6%). Рис. 20. Производство резиновых и пластмассовых изделий VS обрабатывающая промышленность Рис. 22. Производство кокса и нефтепродуктов VS обрабатывающая промышленность Лидеры положительной динамики Рис. 21. Производство транспортных средств и оборудования VS обрабатывающая промышленность Рис. 23. Деревообработка и изделия из дерева VS обрабатывающая промышленность Декабрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Декабрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: промышленность в целом Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленных организаций (группы C, D, E) оказывают следующие лимитирующие факторы: «высокий уровень налогообложения»; «недостаточный спрос на продукцию»; «недостаток финансовых средств»; «неопределенность экономической обстановки». Рис. 24. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций Доля организаций от их общего числа, % Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Декабрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Рис. 25. Оценка лимитирующего фактора «высокий уровень налогообложения» по видам деятельности промышленных организаций (группа D) Доля организаций от их общего числа, % Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: обрабатывающая промышленность В декабре 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продолжилось ослабление негативного воздействия факторов, сдерживающих развитие обрабатывающих промышленных организаций (группа D): «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» (46% против 48%), «высокий уровень налогообложения» (45% против 48%), «неопределенность экономической ситуации» (40% против 42%), «недостаток финансовых средств» (38% против 41%), «высокий процент коммерческого кредита» (30% против 31%) и «изношенность и отсутствие надлежащего оборудования» (25% против 26%). Вместе с тем, в годовом интервале возросло отрицательное влияние фактора «недостаток квалифицированных рабочих» (с 27% до 28%). Декабрь 2012

Барометр «Деловой России» Руководитель проекта: Анастасия Алехнович Координатор проекта: Зубков Максим доб ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРА Барометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются в журнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах «Коммерсант» и «Новые известия». Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM; Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканале Просвещение; Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»; Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 2500 адресатам: –Иностранным торгово-промышленным палатам; –Экономическим отделам посольств; –Российским и иностранным инвестиционным группам; –Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов; –Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ, руководителям профильных федеральных министерств и ведомств; –Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти; –Экспертам. Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»; Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России». ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ –по вопросам размещения информации о Вашей компании и Ваших проектах; –по вопросам продвижения Ваших проектов. Декабрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! Коллеги, от имени коллектива «Деловой России»! Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством! Новый год - самый яркий и сказочный праздник в году, который всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены и добрые дела. Пусть в Новом году вас ждут новые прекрасные события, которые принесут благополучие и уверенность в завтрашнем дне! Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями, а успех будет вашим верным спутником во всем! Декабрь 2012